二季度的業(yè)績(jī)顯示中國(guó)大陸市場(chǎng)為ASML貢獻(xiàn)的收入只有一成多點(diǎn)，比一季度的三成多少了近七成，然而近期ASML卻忽然轉(zhuǎn)變態(tài)度，表態(tài)希望加強(qiáng)與中國(guó)大陸的合作，供應(yīng)更多光刻機(jī)，導(dǎo)致如此結(jié)果在于全球芯片市場(chǎng)的變化。
從2019年至2021年，全球展開了芯片產(chǎn)能擴(kuò)張競(jìng)賽，光刻機(jī)成為熱銷品，ASML占有光刻機(jī)市場(chǎng)超過(guò)六成的市場(chǎng)份額，它也因此成為各方追逐的香餑餑，ASML因此賺得盆滿缽滿。
在諸多經(jīng)濟(jì)體中，中國(guó)大陸無(wú)疑是最迅速擴(kuò)張芯片產(chǎn)能的，過(guò)去兩年中國(guó)大陸大舉進(jìn)口光刻機(jī)，ASML的光刻機(jī)有三分之一賣給了中國(guó)大陸，然而中國(guó)大陸的光刻機(jī)需求仍然未能得到滿足，為此中國(guó)大陸大舉從日本進(jìn)口二手光刻機(jī)，推動(dòng)日本二手光刻機(jī)漲價(jià)兩倍多。
然而到了今年初開始，全球芯片市場(chǎng)從供給不足向供給過(guò)剩轉(zhuǎn)變，射頻、模擬芯片等都開始過(guò)剩，導(dǎo)致美國(guó)芯片企業(yè)庫(kù)存高企，為了解決芯片庫(kù)存，美國(guó)芯片除了最高降價(jià)九成求售之外，還開始大幅縮減訂單，AMD、NVIDIA和高通都傳出了砍單的消息，只有蘋果因?yàn)閕Phone的熱銷仍然在穩(wěn)步增加訂單，但是蘋果并不能彌補(bǔ)其他芯片企業(yè)的訂單。
于是近期全球最大的芯片代工廠臺(tái)積電剛剛?cè)〉昧?月份業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)超五成的成績(jī)，卻突然傳出消息指年底前將關(guān)停部分EUV光刻機(jī)，它給出的理由是供電不足，實(shí)際應(yīng)該就是先進(jìn)工藝產(chǎn)能過(guò)剩所致。
此時(shí)，中國(guó)大陸市場(chǎng)的重要性得到凸顯，據(jù)中國(guó)公布的數(shù)據(jù)顯示今年前7個(gè)月中國(guó)減少了430億顆芯片進(jìn)口量，與此同時(shí)中國(guó)大陸的芯片出口量卻增加了兩成多至1600億顆，即是說(shuō)中國(guó)每月的芯片出口量高達(dá)228億顆（近230億顆）左右。
中國(guó)的芯片進(jìn)口量減少，而芯片出口量在穩(wěn)步增長(zhǎng)，凸顯出中國(guó)芯片的競(jìng)爭(zhēng)力在提升，它們不僅成功實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)芯片替代，還具有了較強(qiáng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，以致于海外企業(yè)也在紛紛采購(gòu)中國(guó)大陸的芯片。
如此一來(lái)中國(guó)大陸的芯片行業(yè)無(wú)疑信心大增，中國(guó)預(yù)期到2025年將實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)芯片70％的自給率，國(guó)產(chǎn)芯片競(jìng)爭(zhēng)力的上升，將推動(dòng)中國(guó)大陸進(jìn)一步擴(kuò)張芯片產(chǎn)能，如此中國(guó)大陸對(duì)光刻機(jī)的需求將繼續(xù)增加。
此時(shí)臺(tái)積電等卻因?yàn)樾酒a(chǎn)能過(guò)剩而關(guān)閉部分EUV光刻機(jī)，意味著它們將不太可能繼續(xù)大規(guī)模采購(gòu)光刻機(jī)，而中國(guó)大陸卻還有望繼續(xù)大規(guī)模采購(gòu)光刻機(jī)，如此對(duì)比之下，ASML當(dāng)然會(huì)認(rèn)識(shí)到中國(guó)大陸市場(chǎng)對(duì)它的重要性。
所以面對(duì)著老美要求ASML限制對(duì)中國(guó)出口光刻機(jī)表示如此做可能打亂全球芯片產(chǎn)業(yè)鏈，造成芯片產(chǎn)業(yè)的混亂，顯示出ASML對(duì)于自己的生存有所擔(dān)憂，希望繼續(xù)加強(qiáng)與中國(guó)大陸的合作，畢竟在芯片行業(yè)下行階段，中國(guó)大陸這個(gè)超級(jí)大客戶對(duì)ASML尤為重要。
對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)，一切都是利益，而中國(guó)大陸市場(chǎng)在芯片行業(yè)陷入衰退的時(shí)候可能是ASML的救命稻草，難怪ASML敢于嗆聲老美，畢竟都到了決定生存的時(shí)候了，不得不為自己找后路，那么ASML會(huì)不會(huì)按它的意愿進(jìn)一步向中國(guó)大陸出口更多光刻機(jī)呢？拭目以待吧。
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