01  產(chǎn)業(yè)鏈

　　集成電路產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為半導(dǎo)體材料及設(shè)備，包括硅片、光刻膠、光掩膜版、靶材、CMP拋光液、電子特種氣體、試劑、封裝材料、光刻機(jī)、刻蝕機(jī)、離子注入設(shè)備、拋光機(jī)、薄膜設(shè)備、檢測設(shè)備等；中游包括集成電路設(shè)計(jì)、集成電路制造、集成電路封測；下游為集成電路的應(yīng)用，包括通訊、消費(fèi)電子、計(jì)算機(jī)、汽車電子、醫(yī)療器械、新能源、工業(yè)生產(chǎn)、航空航天、軍工安防等。

　　資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　02  上游分析

　　1.硅片

　　（1）硅片產(chǎn)量

　　近年來，我國硅片產(chǎn)量總體呈逐年增長態(tài)勢，2017年至2021年產(chǎn)量從92GW增長至194.7GW，約占全球比重的97%。我國硅片企業(yè)憑借在單晶連續(xù)拉棒和金剛線切割方面的技術(shù)創(chuàng)新以及低電價區(qū)位布局資源優(yōu)勢，建立了生產(chǎn)成本優(yōu)勢，進(jìn)一步鞏固了硅片產(chǎn)業(yè)在全球的領(lǐng)先地位。預(yù)計(jì)2022年我國硅片產(chǎn)量將達(dá)到234.8GW。

　　數(shù)據(jù)來源：中國光伏行業(yè)協(xié)會（CPIA）、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　（2）硅片重點(diǎn)企業(yè)分析

　　資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　2.光刻膠

　　（1）光刻膠市場規(guī)模

　　光刻膠是指通過紫外光、電子束、離子束、X射線等的照射或輻射，其溶解度發(fā)生變化的耐蝕劑刻薄膜材料，在半導(dǎo)體工業(yè)、PCB、平板顯示等領(lǐng)域廣泛應(yīng)用。數(shù)據(jù)顯示，我國光刻膠市場規(guī)模由2017年58.7億元增至2020年84.0億元，年均復(fù)合增長率為12.7%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2022年我國光刻膠市場規(guī)?？蛇_(dá)98.6億元。

　　數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　（2）光刻膠產(chǎn)量

　　在國家一系列紅利政策以及半導(dǎo)體行業(yè)的帶動下，光刻膠的市場需求得到快速釋放，尤其是LCD光刻膠產(chǎn)量增長。數(shù)據(jù)顯示，我國光刻膠產(chǎn)量由2017年8萬噸增至2020年13萬噸。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2022年我國光刻膠產(chǎn)量可達(dá)19萬噸。

　　數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　3.電子特氣

　　電子特氣是指在半導(dǎo)體芯片制備過程中需要使用到的各種特種氣體。隨著全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈向國內(nèi)轉(zhuǎn)移，國內(nèi)電子氣體市場增速明顯，遠(yuǎn)高于全球增速。近年來國內(nèi)半導(dǎo)體市場發(fā)展迅速，相關(guān)下游領(lǐng)域的快速發(fā)展將帶動未來特種氣體的增量需求。

　　數(shù)據(jù)顯示，2020年電子特氣市場規(guī)模達(dá)到173.6億元，同比增速達(dá)23.8%，其中集成電路及器件領(lǐng)域占比44.2%；面板領(lǐng)域占比34.7%；太陽能及LED等領(lǐng)域占比21.1%。

　　數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　4.靶材

　　（1）濺射靶材市場規(guī)模

　　按使用的原材料材質(zhì)不同，濺射靶材可分為金屬/非金屬單質(zhì)靶材、合金靶材、化合物靶材等。數(shù)據(jù)顯示，我國濺射靶材市場規(guī)模從2017年的207億元增至2020年的337億元，年均復(fù)合增長率為17.6%，中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2022年我國濺射靶材市場規(guī)模將達(dá)396億元。

　　數(shù)據(jù)來源：江豐電子、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　（2）濺射靶材應(yīng)用市場結(jié)構(gòu)

　　濺射靶材主要應(yīng)用于超大規(guī)模集成電路芯片、液晶面板、薄膜太陽能電池制造的物理氣相沉積（PVD）工藝，用于制備電子薄膜材料靶材市場最大的下游應(yīng)用是包括半導(dǎo)體、液晶面板等在內(nèi)的電子行業(yè)。其中濺射靶材在半導(dǎo)體領(lǐng)域的占比高達(dá)45%。

　　數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　5.光刻機(jī)

　　受益于下游晶圓巨大需求、云計(jì)算和5G建設(shè)的發(fā)展，帶動集成電路需求增長，2020年光刻機(jī)銷售額與銷量增速穩(wěn)定提升。2020年全球光刻機(jī)銷量為413臺，總銷售額為109億元，隨著下游市場需求持續(xù)升高，預(yù)計(jì)2022全球市場仍將持續(xù)增長，銷售額預(yù)計(jì)將達(dá)153億元，銷量將達(dá)510臺。

　　數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　6.刻蝕機(jī)

　　刻蝕機(jī)主要用來制造半導(dǎo)體器件、光伏電池及其他微機(jī)械等。數(shù)據(jù)顯示，2020年全球刻蝕設(shè)備市場規(guī)模123.3億美元，預(yù)計(jì)到2022年市場規(guī)模139.9億美元，2019-2022年年均復(fù)合增長率為6.8%。

　　數(shù)據(jù)來源：Gartner、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　03　中游分析

　　1.集成電路市場規(guī)模

　　我國集成電路行業(yè)雖起步較晚，但經(jīng)過多年快速發(fā)展，目前已經(jīng)取得了長足的發(fā)展和進(jìn)步。數(shù)據(jù)顯示，我國集成電路市場規(guī)模由2017年的5411億元快速增長至2021年的10996億元，年均復(fù)合增長率為19%。展望未來，我國集成電路產(chǎn)業(yè)未來一段時間內(nèi)仍將保持高速增長，預(yù)計(jì)2022年我國集成電路規(guī)模將達(dá)到13085億元，同比增長15.9%。

　　數(shù)據(jù)來源：中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會（CSIA）、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　2.集成電路產(chǎn)量

　　近年來，我國集成電路產(chǎn)量穩(wěn)步提升。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國集成電路產(chǎn)量達(dá)3594.3億塊，同比增長33.3%；2022年上半年，我國集成電路產(chǎn)量達(dá)1660.81億塊，同比下降6.3%。

　　數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院大數(shù)據(jù)庫

　　3.集成電路細(xì)分市場結(jié)構(gòu)

　　從各細(xì)分市場發(fā)展情況來看，我國集成電路設(shè)計(jì)市場發(fā)展最快，其市場規(guī)模和市場占比逐年增長，呈現(xiàn)出良好的發(fā)展態(tài)勢。2020年我國集成電路市場總規(guī)模為13085億元，其中設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模為3778億元，占比42.7%。伴隨著我國集成電路行業(yè)市場規(guī)模的不斷增長，集成電路設(shè)計(jì)市場在集成電路產(chǎn)業(yè)中的價值和重要性日益提升。集成電路制造和封測市場的占比分別為28.9%、28.4%。

　　數(shù)據(jù)來源：中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會（CSIA）、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　4.集成電路設(shè)計(jì)

　?。?）集成電路設(shè)計(jì)銷售規(guī)模

　　我國的集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)雖起步較晚，但憑借著巨大的市場需求、經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定發(fā)展和有利的政策環(huán)境等眾多優(yōu)勢條件，已成為全球集成電路設(shè)計(jì)市場增長的主要驅(qū)動力。從集成電路設(shè)計(jì)銷售額來看，我國集成電路設(shè)計(jì)多年來保持著快速發(fā)展的趨勢。

　　數(shù)據(jù)顯示，我國集成電路設(shè)計(jì)銷售規(guī)模由2017年的1946億元增至2021年的4596.9億元，年均復(fù)合增長率為24%。預(yù)計(jì)2022年我國集成電路設(shè)計(jì)銷售規(guī)模將進(jìn)一步增至4989.6億元。

　　數(shù)據(jù)來源：中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　（2）集成電路設(shè)計(jì)各區(qū)域銷售占比情況

　　由于全球缺芯漲價的影響，2021年我國長江三角洲地區(qū)集成電路設(shè)計(jì)銷售額達(dá)2383.3億元，同比增長49.0%，銷售額占比最大，占全行業(yè)銷售額的51.8%；京津環(huán)渤海地區(qū)銷售額為984.3億元，同比增長76.7%，占比達(dá)21.4%。

　　珠江三角洲地區(qū)銷售額936.2億元，同比下降36.9%，下降的主要原因是珠三角地區(qū)的集成電路設(shè)計(jì)大廠華為海思受到美國制裁。中西部地區(qū)集成電路設(shè)計(jì)銷售額為573.7億元，同比增長40.3%，占比12.5%。

　　數(shù)據(jù)來源：中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

　?。?）集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量

　　近年來，我國集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量不斷增長，由2017年的1380家增至2020年的2218家，年均復(fù)合增長率12.6%。2021年我國集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)達(dá)到了2810家，較上年的2218家增長了592家，同比增長26.7%。

　　數(shù)據(jù)來源：中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　5.集成電路封測

　　（1）集成電路封測市場規(guī)模

　　受益于人工智能及物聯(lián)網(wǎng)等新興行業(yè)迅速發(fā)展及國產(chǎn)替代效應(yīng)加劇，下游企業(yè)對集成電路的需求強(qiáng)勁，我國封測行業(yè)增速較快。數(shù)據(jù)顯示，我國集成電路封測行業(yè)市場規(guī)模由2017年的1889億元增至2020年的2510億元，年均復(fù)合增長率為9.9%。預(yù)計(jì)2022年我國集成電路封測行業(yè)將達(dá)2985億元。

　　數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

　?。?）集成電路封測市場競爭格局

　　近年來，中國封測企業(yè)通過海外并購快速積累先進(jìn)封裝技術(shù)，先進(jìn)封裝技術(shù)已與海外廠商同步，但先進(jìn)封裝產(chǎn)品的營收在總營收的占比與中國臺灣及美國封測巨頭企業(yè)存在一定差距。國內(nèi)封測龍頭企業(yè)江蘇長電進(jìn)入全球前三，市占率達(dá)14.0%。

　　數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　6.重點(diǎn)企業(yè)分析

　　資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　7.企業(yè)分布熱力圖

　　資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　04　下游分析

　　1.集成電路產(chǎn)品各領(lǐng)域銷售占比情況

　　從產(chǎn)品領(lǐng)域銷售占比來看，2021年消費(fèi)類銷售額占比最大，達(dá)32.2%，其次通信類銷售額占比20.9%，模擬電路的銷售額達(dá)541.4億元，同比增長230.5%，占全行業(yè)銷售額的14.7%。

　　數(shù)據(jù)來源：中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　2.消費(fèi)電子

　　由于我國居民消費(fèi)水平不斷提升，消費(fèi)電子產(chǎn)品市場需求持續(xù)增長，促進(jìn)了我國消費(fèi)電子行業(yè)健康快速發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，我國消費(fèi)電子市場規(guī)模由2017年的16120億元增至2021年的18113億元，年均復(fù)合增長率3.0%。預(yù)計(jì)2022年我國消費(fèi)電子市場規(guī)模將達(dá)18649億元。

　　數(shù)據(jù)來源：Statista、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　3.汽車電子

　　近年來，中國汽車電子市場規(guī)模一直保持穩(wěn)定增長，主要得益于汽車的智能化、電動化發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2020年其市場規(guī)模達(dá)1029億美元，同比增長7.3%；2021年中國汽車電子市場規(guī)模達(dá)1104億美元。預(yù)計(jì)2022年中國汽車電子市場規(guī)模將進(jìn)一步增長至1181億美元。

　　數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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