近日，調(diào)研機(jī)構(gòu)半導(dǎo)體情報(bào)（SI）發(fā)布了其對(duì)2021年汽車(chē)半導(dǎo)體市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)結(jié)果。
其中，英飛凌以57．25億美元的汽車(chē)半導(dǎo)體銷(xiāo)售額位居市占率第一寶座，汽車(chē)半導(dǎo)體銷(xiāo)售額占到該公司同期營(yíng)收約44％；恩智浦汽車(chē)半導(dǎo)體營(yíng)收54．93億美元，緊隨其后；位居第三的瑞薩營(yíng)收42．1億美元。第四至第十位分別為：TI、ST意法半導(dǎo)體、博世、安森美半導(dǎo)體、ADI、微芯、羅姆半導(dǎo)體。
（數(shù)據(jù)資料源自SI）
總體來(lái)看，前十大廠商合計(jì)營(yíng)收約690億美元，占整體市場(chǎng)的46％。這也意味著全球有將近一半的汽車(chē)半導(dǎo)體市場(chǎng)被前十大廠商所占據(jù)。
對(duì)此，SI總裁Bill Jewell認(rèn)為，汽車(chē)半導(dǎo)體短缺問(wèn)題的緩解尚需時(shí)日，供應(yīng)鏈緊張將持續(xù)至2023年，由于汽車(chē)產(chǎn)能首先，預(yù)計(jì)整車(chē)價(jià)格將繼續(xù)上漲。
前三大廠商情況如何
英飛凌
一直以來(lái)，英飛凌都是車(chē)用半導(dǎo)體行業(yè)的“霸主”。公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，英飛凌2021年整體收入110億歐元，增幅為29％，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率從13．7％增加到18．7％，創(chuàng)下了2008年以來(lái)新高。
其中，英飛凌的汽車(chē)業(yè)務(wù)收入48億歐元，增幅為37．5％。汽車(chē)產(chǎn)品中大約一半為功率半導(dǎo)體，主要是分離元件，IGBT和MOSFET；MCU大約占25％，傳感器大約占18％，存儲(chǔ)占大約7％。
在功率電子方面，英飛凌是全球最大的汽車(chē)IGBT供應(yīng)商，市占率超過(guò)50％；在第三代半導(dǎo)體方面，英飛凌的業(yè)務(wù)剛剛起步，但這一領(lǐng)域也是英飛凌主要的投資聚焦所在，據(jù)悉公司將投資超過(guò)20億歐元擴(kuò)大SiC和GaN半導(dǎo)體的產(chǎn)能。英飛凌將在馬來(lái)西亞居林工廠建造第三個(gè)廠區(qū)，新的晶圓廠將于2024年夏季建成，第一批晶圓將于2024年下半年下線。
恩智浦
恩智浦2021年整體收入111億美元，同比增幅29．1％。其中汽車(chē)業(yè)務(wù)收入達(dá)55億美元，同比增幅44．7％。
筆者注意到，在最新公布的2022年Q2財(cái)報(bào)中，恩智浦總營(yíng)收33．12億美元，較上年同期增長(zhǎng)28％，較2022Q1增長(zhǎng)6％。其中，汽車(chē)業(yè)務(wù)營(yíng)收達(dá)17．13億美元，同比增長(zhǎng)36％，環(huán)比增長(zhǎng)10％。
汽車(chē)業(yè)務(wù)是恩智浦占比最大的部分，也是同比增長(zhǎng)最快的部分。據(jù)悉，恩智浦針對(duì)供應(yīng)鏈產(chǎn)能持續(xù)緊張的情況，建立了NCNR（不可取消不可退貨）制度，幫助汽車(chē)廠商和Tier1企業(yè)進(jìn)行合理的產(chǎn)能分配。根據(jù)目前及2023年的NCNR訂單水平，恩智浦目前的產(chǎn)能僅能覆蓋80％的訂單需求，行業(yè)供不應(yīng)求的狀況將長(zhǎng)期存在。
展望第三季度，恩智浦的指導(dǎo)收入為 34．25億美元，與2021年第三季度相比增長(zhǎng)約20％，同比增長(zhǎng)17％至22％。與2021年第三季度相比，汽車(chē)業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)將在20％的較低范圍內(nèi)上漲，與2022年第二季度相比，汽車(chē)業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)將在中個(gè)位數(shù)范圍內(nèi)上漲。
瑞薩電子
瑞薩電子是全球最大的汽車(chē)芯片制造商之一，公司有50％以上的收入來(lái)自汽車(chē)行業(yè)。此外，瑞薩電子也是微控制器和處理器領(lǐng)域的全球參與者。這種數(shù)字和模擬產(chǎn)品的結(jié)合為尋求支持其車(chē)輛的技術(shù)的汽車(chē)制造商提供了一站式解決方案。瑞薩電子芯片主要應(yīng)用于德國(guó)和中國(guó)的汽車(chē)攝像頭和電池系統(tǒng)中，未來(lái)，該公司希望可以增加更多應(yīng)用，如以更低的成本提供更高分辨率的后視攝像頭。2021年，瑞薩電子營(yíng)業(yè)收入為73億美元，同比增長(zhǎng)12％。
在瑞薩電子最新公布的數(shù)據(jù)來(lái)看，2022Q2總營(yíng)收為3766億日元，同比增長(zhǎng)近73％，環(huán)比增長(zhǎng)近9％，汽車(chē)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)較為平緩，而工業(yè)／物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)迅猛。具體而言，汽車(chē)業(yè)務(wù)營(yíng)收1638億日元，同比增長(zhǎng)54．3％，環(huán)比增長(zhǎng)6．4％。從汽車(chē)產(chǎn)品的庫(kù)存來(lái)講，相關(guān)產(chǎn)品庫(kù)存較上一季度改善不大，且遠(yuǎn)低于預(yù)期庫(kù)存。
瑞薩方面稱，雖然汽車(chē)銷(xiāo)量本身并沒(méi)有像預(yù)期的那樣增長(zhǎng)，但單車(chē)所搭載半導(dǎo)體的數(shù)量和價(jià)值在增加。因此，就汽車(chē)半導(dǎo)體整體而言，盡管有一些阻撓，但將繼續(xù)看到穩(wěn)定性略有提高。然而，其也意識(shí)到由于目前的生產(chǎn)不足，有輕微的庫(kù)存積壓車(chē)輛，短期內(nèi)將進(jìn)行一些調(diào)整。
車(chē)用芯片規(guī)模暴漲，國(guó)產(chǎn)替代還需時(shí)日
眾所周知，汽車(chē)是第二次工業(yè)革命中的典型產(chǎn)品，隨著新技術(shù)革命的不斷深化，更多的技術(shù)要素融入到汽車(chē)產(chǎn)品中，其中最為重要的是以芯片為代表的半導(dǎo)體技術(shù)融入到汽車(chē)的各個(gè)系統(tǒng)，驅(qū)動(dòng)著汽車(chē)產(chǎn)業(yè)在新工業(yè)革命階段的不斷成長(zhǎng)和升級(jí)。
作為半導(dǎo)體的重要自稱部分，汽車(chē)芯片按種類(lèi)可分為微控制單元（MCU）、系統(tǒng)級(jí)芯片（SoC）、功率半導(dǎo)體（IGBT、MOSFET、電源管理芯片、二極管等）、存儲(chǔ)芯片（NOR、NAND、DRAM等）、傳感器（壓力、溫度、濕度、雷達(dá)、電流、圖像等）以及互聯(lián)芯片（射頻器件等）等，使用范圍涵蓋車(chē)身、儀表／信息娛樂(lè)系統(tǒng)、底盤(pán)／安全、動(dòng)力總成和駕駛輔助系統(tǒng)五大板塊。傳感器、微控制單元、存儲(chǔ)設(shè)備、功率器件在各個(gè)板塊均有需求，而互聯(lián)芯片主要用于車(chē)身及信息系統(tǒng)方面。
隨著汽車(chē)架構(gòu)、傳感器、收費(fèi)模式多重升級(jí)，主流車(chē)企為開(kāi)始為更高級(jí)別自動(dòng)駕駛預(yù)埋硬件，而L1－L5自動(dòng)駕駛對(duì)應(yīng)的傳感器數(shù)量逐漸遞增，對(duì)芯片算力的需求也逐漸加強(qiáng)，全球采購(gòu)車(chē)用半導(dǎo)體的數(shù)量也越來(lái)越多，因此哪怕是疫情反復(fù)的局面下，車(chē)用半導(dǎo)體市場(chǎng)依然火爆。
目前，中國(guó)已經(jīng)成為全球最大的汽車(chē)市場(chǎng)，電動(dòng)化、智能化的趨勢(shì)推動(dòng)汽車(chē)芯片數(shù)量的大幅度提升，車(chē)規(guī)級(jí)芯片國(guó)產(chǎn)化已擁有規(guī)?；A(chǔ)。但就上文全球排名情況來(lái)看，國(guó)內(nèi)車(chē)用半導(dǎo)體對(duì)海外企業(yè)依賴較為嚴(yán)重，國(guó)產(chǎn)替代還需要時(shí)日。
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