中興當LP，深創(chuàng)投做GP，這兩家最近在青島聯(lián)手成立了一支新基金。
據(jù)天眼查信息，9月20日，青島市紅土湛盧二期私募股權投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）成立，執(zhí)行事務合伙人為惠州紅土投資管理有限公司，注冊資本3億元人民幣，經(jīng)營范圍包含以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動。
捋一捋，這支基金背后的股東有：惠州紅土投資管理有限公司、中興通訊股份有限公司，和深圳市紅土岳川股權投資基金合伙企業(yè)。其中，惠州紅土為深圳市創(chuàng)新投資集團有限公司（深創(chuàng)投）間接百分百控股的公司，深圳市紅土岳川股權投資基金合伙企業(yè)的第一大股東同樣是深創(chuàng)投，該主體其他股東包括深圳市龍華區(qū)引導基金，珠海大橫琴集團、珠海金航產業(yè)投資集團、深圳鹽田港資本等國資，也有國光電器等產業(yè)資本，以及國信證券下的國信資本。
中興和深創(chuàng)投都有深圳背景，聯(lián)手出資不算新鮮。但兩家聯(lián)手去青島，這事兒聽上去有點新鮮。瞄準青島的也不止深圳機構，就在不久前，高瓴也去了青島，投了一家做航空溫控的公司。
此外，本周青島還發(fā)布了“虛擬現(xiàn)實種子基金”。這組虛擬現(xiàn)實產業(yè)引導基金目標規(guī)模為25億元，結構上分兩部分，包括5億元的種子基金，以及20億元產業(yè)投資基金，由青島巨峰創(chuàng)盈股權投資有限公司運營管理。投向均為區(qū)域內虛擬現(xiàn)實項目，市場化運營。
青島創(chuàng)投圈還在持續(xù)升溫。
中興做投資：也做LP，也做GP
中興和深創(chuàng)投的合作不是第一次了。
今年4月26日，中興通訊發(fā)布公告稱，中興通訊擬作為有限合伙人出資不超過 4 億元人民幣認購深圳市紅土湛盧二期股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）。紅土湛盧二期基金主要投資于成長期的ICT企業(yè)。基金規(guī)模不超過 10 億元人民幣，首期募集資金3億元人民幣。
其中，深創(chuàng)投、中興通訊共同認繳出資3億元人民幣，惠州紅土投資管理有限公司作為GP認繳0.2億元；深圳市創(chuàng)新投資集團有限公司作為有限合伙人認繳1.8億元；中興通訊股份有限公司作為有限合伙人認繳1億元。
做LP聯(lián)合地方政府出資，中興也早有經(jīng)驗。
2019年11月21日，中興通訊發(fā)布了一則關于西安的公告。中興通訊聯(lián)合3家陜西本土投資機構共同推出“陜西省中興創(chuàng)新投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）”。其中，中興通訊全資子公司“中興眾創(chuàng)（西安）”擬作為GP發(fā)起并出資100萬元，同時上市公司擬作為LP出資3900萬元，認購中興創(chuàng)新基金，這個基金的整體預期規(guī)模是10億元。
中興和西安早有淵源。中興通訊的創(chuàng)始人侯為貴就出自航天部設在西安的771所（西安微電子技術研究所）。早在2014年，中興通訊就把智能終端生產基地項目落到了西安高新。如今，該項目實現(xiàn)年產能3000萬部，是我國西部最大的智能終端生產基地。2017年，中興在西安啟動了中興眾創(chuàng)空間，專注5G通信、智能終端、人工智能+等主要方向。
中興在西安成立基金的案例，被當?shù)刎斀?jīng)媒體寫入了當年的陜西資本市場年度大事。按照當?shù)刎斀?jīng)觀察者的說法，這是中興通訊第一次以“省市區(qū)+企”的方式介入西安硬科技。
根據(jù)公告，中興創(chuàng)新基金投資于ICT、TMT領域內項目，重點投向初期、早期企業(yè)為主，兼顧中期、后期企業(yè)。天眼查顯示，這只基金最新的投資案例是，跟投了新能源技術服務商領沖新能源Pre—A輪融資。領沖新能源由原新能源汽車充電龍頭特來電副總裁、西安研發(fā)中心總經(jīng)理袁慶民創(chuàng)立。
中興在投資上的規(guī)模化布局始于2010年。這一年，它成立了中興創(chuàng)投，中興通訊為控股股東。中和春生壹號股權基金是中興創(chuàng)投成立的首只股權投資基金，成立于2010年，基金規(guī)模為10億元人民幣，存續(xù)年限為5+3年。
據(jù)統(tǒng)計，這只基金在電子及光電設備領域重點布局，所投項目數(shù)量占比為47.62%，此外，在機械制造、半導體、清潔技術、制造業(yè)、IT、電信及增值業(yè)務等細分領域也有布局。如今，兆易創(chuàng)新等超過8個項目已經(jīng)通過IPO退出。
青島創(chuàng)投依舊熱
中興又為什么跑去青島？
我之前在《VC/PE正跑向青島》中總結過，青島的項目絕大多數(shù)是“人民幣基金喜歡的類型”。看賽道，這些公司偏向于制造業(yè)，聚焦在家居家電、雙碳、新能源、新材料等細分領域。這是因為，青島的輕工業(yè)體系比較完備，有海爾、海信等行業(yè)龍頭企業(yè)，也形成了產業(yè)生態(tài)，人才儲備情況也不錯。
這不，最近高瓴也去了青島，投了一家做航空溫控的公司。
8月31日，青島鴻鵠航空科技宣布完成千萬元級人民幣Pre-A輪融資，天眼查顯示，投資方為高瓴資本。鴻鵠航空科技成立于2021年12月，值得一提的是，這是海爾生物旗下專門負責航空溫控業(yè)務的全資子公司。伴隨疫情反復，生物醫(yī)藥運輸需求擴大，航空冷鏈物流市場的需求也旺盛了起來。目前，這家公司已經(jīng)攜手南方航空物流實現(xiàn)航空溫控集裝箱首飛，打破了主動式溫控集裝箱被國外品牌壟斷的局面，并初步完成航空溫控產業(yè)全球化布局。
中興在青島此前已有產業(yè)布局。2016年，青島高新區(qū)與中興網(wǎng)信簽署合作協(xié)議，提出雙方將共建青島科技產業(yè)園項目。根據(jù)協(xié)議，中興網(wǎng)信將建設中興（青島）軟件基地、中興（青島）培訓基地、中興（青島）互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療基地等。
此番中興介入創(chuàng)投則和青島近年來開啟的資本招商有關。
2019年，青島提出把“雙招雙引”作為“一把手工程”，明確提出了“學深圳，趕深圳”的目標——很巧，此次設立基金的深創(chuàng)投和中興正是來自深圳——青島旨在打造長江以北地區(qū)國家縱深開放的新的重要戰(zhàn)略支點，“投資青島，就是投資國家戰(zhàn)略”。
在此背景下，2019年，青島提出打造青島全球創(chuàng)投風投中心，市場開始活躍起來。
募資上，2021年青島新募基金數(shù)458支，同比增長137.3%，募集金額926.16億元，同比增長71.6%億元，平均單支基金規(guī)模2億元，投早投小趨勢明顯。
投資端，截至2021年末，青島市接受股權創(chuàng)投類私募基金在投項目共計1360個，在投規(guī)模1037億元，超半數(shù)集中在四新經(jīng)濟領域。
退出上，2021年青島地區(qū)共涉及到80筆退出案例，其中IPO退出方式的有70起。從上市掛牌情況看，2021年，青島市新增境內外上市公司15家，創(chuàng)歷史最高紀錄。
鞏固原有優(yōu)勢產業(yè)之外，青島也在大力發(fā)展新經(jīng)濟。2022年《青島最具投資潛力企業(yè)名錄》共收錄156家企業(yè)，均為創(chuàng)新技術驅動型企業(yè)，以A輪及A輪前為主，主要布局“新一代信息技術”、“新能源、新材料”、“集成電路”、“醫(yī)療健康”等熱門賽道。
更多本地之外的機構開始投資青島。
2019年，青島設立500億規(guī)模的青島科創(chuàng)母基金，在四大領域設立了多支子基金，同創(chuàng)偉業(yè)、梅花創(chuàng)投等VC已經(jīng)入局。
具體來看，在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)賽道，設立了同創(chuàng)偉業(yè)工業(yè)智聯(lián)基金、海爾創(chuàng)投海創(chuàng)智聯(lián)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)基金、梧桐樹工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)基金等；新基建賽道設立了梅花創(chuàng)投科技基金、元禾原點科技基金等；先進制造賽道設立藍區(qū)半導體基金、青島瀛創(chuàng)科技基金、青島中以高創(chuàng)基金等；生命科學賽道設立了石藥仙瞳新藥基金、中金上元基金、建信資本醫(yī)療基金、馬焦雷醫(yī)療基金等。
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