中興當(dāng)LP，深創(chuàng)投做GP，這兩家最近在青島聯(lián)手成立了一支新基金。
據(jù)天眼查信息，9月20日，青島市紅土湛盧二期私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）成立，執(zhí)行事務(wù)合伙人為惠州紅土投資管理有限公司，注冊資本3億元人民幣，經(jīng)營范圍包含以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動。
捋一捋，這支基金背后的股東有：惠州紅土投資管理有限公司、中興通訊股份有限公司，和深圳市紅土岳川股權(quán)投資基金合伙企業(yè)。其中，惠州紅土為深圳市創(chuàng)新投資集團(tuán)有限公司（深創(chuàng)投）間接百分百控股的公司，深圳市紅土岳川股權(quán)投資基金合伙企業(yè)的第一大股東同樣是深創(chuàng)投，該主體其他股東包括深圳市龍華區(qū)引導(dǎo)基金，珠海大橫琴集團(tuán)、珠海金航產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)、深圳鹽田港資本等國資，也有國光電器等產(chǎn)業(yè)資本，以及國信證券下的國信資本。
中興和深創(chuàng)投都有深圳背景，聯(lián)手出資不算新鮮。但兩家聯(lián)手去青島，這事兒聽上去有點(diǎn)新鮮。瞄準(zhǔn)青島的也不止深圳機(jī)構(gòu)，就在不久前，高瓴也去了青島，投了一家做航空溫控的公司。
此外，本周青島還發(fā)布了“虛擬現(xiàn)實(shí)種子基金”。這組虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金目標(biāo)規(guī)模為25億元，結(jié)構(gòu)上分兩部分，包括5億元的種子基金，以及20億元產(chǎn)業(yè)投資基金，由青島巨峰創(chuàng)盈股權(quán)投資有限公司運(yùn)營管理。投向均為區(qū)域內(nèi)虛擬現(xiàn)實(shí)項(xiàng)目，市場化運(yùn)營。
青島創(chuàng)投圈還在持續(xù)升溫。
中興做投資：也做LP，也做GP
中興和深創(chuàng)投的合作不是第一次了。
今年4月26日，中興通訊發(fā)布公告稱，中興通訊擬作為有限合伙人出資不超過 4 億元人民幣認(rèn)購深圳市紅土湛盧二期股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）。紅土湛盧二期基金主要投資于成長期的ICT企業(yè)。基金規(guī)模不超過 10 億元人民幣，首期募集資金3億元人民幣。
其中，深創(chuàng)投、中興通訊共同認(rèn)繳出資3億元人民幣，惠州紅土投資管理有限公司作為GP認(rèn)繳0.2億元；深圳市創(chuàng)新投資集團(tuán)有限公司作為有限合伙人認(rèn)繳1.8億元；中興通訊股份有限公司作為有限合伙人認(rèn)繳1億元。
做LP聯(lián)合地方政府出資，中興也早有經(jīng)驗(yàn)。
2019年11月21日，中興通訊發(fā)布了一則關(guān)于西安的公告。中興通訊聯(lián)合3家陜西本土投資機(jī)構(gòu)共同推出“陜西省中興創(chuàng)新投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）”。其中，中興通訊全資子公司“中興眾創(chuàng)（西安）”擬作為GP發(fā)起并出資100萬元，同時上市公司擬作為LP出資3900萬元，認(rèn)購中興創(chuàng)新基金，這個基金的整體預(yù)期規(guī)模是10億元。
中興和西安早有淵源。中興通訊的創(chuàng)始人侯為貴就出自航天部設(shè)在西安的771所（西安微電子技術(shù)研究所）。早在2014年，中興通訊就把智能終端生產(chǎn)基地項(xiàng)目落到了西安高新。如今，該項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)能3000萬部，是我國西部最大的智能終端生產(chǎn)基地。2017年，中興在西安啟動了中興眾創(chuàng)空間，專注5G通信、智能終端、人工智能+等主要方向。
中興在西安成立基金的案例，被當(dāng)?shù)刎斀?jīng)媒體寫入了當(dāng)年的陜西資本市場年度大事。按照當(dāng)?shù)刎斀?jīng)觀察者的說法，這是中興通訊第一次以“省市區(qū)+企”的方式介入西安硬科技。
根據(jù)公告，中興創(chuàng)新基金投資于ICT、TMT領(lǐng)域內(nèi)項(xiàng)目，重點(diǎn)投向初期、早期企業(yè)為主，兼顧中期、后期企業(yè)。天眼查顯示，這只基金最新的投資案例是，跟投了新能源技術(shù)服務(wù)商領(lǐng)沖新能源Pre—A輪融資。領(lǐng)沖新能源由原新能源汽車充電龍頭特來電副總裁、西安研發(fā)中心總經(jīng)理袁慶民創(chuàng)立。
中興在投資上的規(guī)模化布局始于2010年。這一年，它成立了中興創(chuàng)投，中興通訊為控股股東。中和春生壹號股權(quán)基金是中興創(chuàng)投成立的首只股權(quán)投資基金，成立于2010年，基金規(guī)模為10億元人民幣，存續(xù)年限為5+3年。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，這只基金在電子及光電設(shè)備領(lǐng)域重點(diǎn)布局，所投項(xiàng)目數(shù)量占比為47.62%，此外，在機(jī)械制造、半導(dǎo)體、清潔技術(shù)、制造業(yè)、IT、電信及增值業(yè)務(wù)等細(xì)分領(lǐng)域也有布局。如今，兆易創(chuàng)新等超過8個項(xiàng)目已經(jīng)通過IPO退出。
青島創(chuàng)投依舊熱
中興又為什么跑去青島？
我之前在《VC/PE正跑向青島》中總結(jié)過，青島的項(xiàng)目絕大多數(shù)是“人民幣基金喜歡的類型”。看賽道，這些公司偏向于制造業(yè)，聚焦在家居家電、雙碳、新能源、新材料等細(xì)分領(lǐng)域。這是因?yàn)椋鄭u的輕工業(yè)體系比較完備，有海爾、海信等行業(yè)龍頭企業(yè)，也形成了產(chǎn)業(yè)生態(tài)，人才儲備情況也不錯。
這不，最近高瓴也去了青島，投了一家做航空溫控的公司。
8月31日，青島鴻鵠航空科技宣布完成千萬元級人民幣Pre-A輪融資，天眼查顯示，投資方為高瓴資本。鴻鵠航空科技成立于2021年12月，值得一提的是，這是海爾生物旗下專門負(fù)責(zé)航空溫控業(yè)務(wù)的全資子公司。伴隨疫情反復(fù)，生物醫(yī)藥運(yùn)輸需求擴(kuò)大，航空冷鏈物流市場的需求也旺盛了起來。目前，這家公司已經(jīng)攜手南方航空物流實(shí)現(xiàn)航空溫控集裝箱首飛，打破了主動式溫控集裝箱被國外品牌壟斷的局面，并初步完成航空溫控產(chǎn)業(yè)全球化布局。
中興在青島此前已有產(chǎn)業(yè)布局。2016年，青島高新區(qū)與中興網(wǎng)信簽署合作協(xié)議，提出雙方將共建青島科技產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目。根據(jù)協(xié)議，中興網(wǎng)信將建設(shè)中興（青島）軟件基地、中興（青島）培訓(xùn)基地、中興（青島）互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療基地等。
此番中興介入創(chuàng)投則和青島近年來開啟的資本招商有關(guān)。
2019年，青島提出把“雙招雙引”作為“一把手工程”，明確提出了“學(xué)深圳，趕深圳”的目標(biāo)——很巧，此次設(shè)立基金的深創(chuàng)投和中興正是來自深圳——青島旨在打造長江以北地區(qū)國家縱深開放的新的重要戰(zhàn)略支點(diǎn)，“投資青島，就是投資國家戰(zhàn)略”。
在此背景下，2019年，青島提出打造青島全球創(chuàng)投風(fēng)投中心，市場開始活躍起來。
募資上，2021年青島新募基金數(shù)458支，同比增長137.3%，募集金額926.16億元，同比增長71.6%億元，平均單支基金規(guī)模2億元，投早投小趨勢明顯。
投資端，截至2021年末，青島市接受股權(quán)創(chuàng)投類私募基金在投項(xiàng)目共計(jì)1360個，在投規(guī)模1037億元，超半數(shù)集中在四新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域。
退出上，2021年青島地區(qū)共涉及到80筆退出案例，其中IPO退出方式的有70起。從上市掛牌情況看，2021年，青島市新增境內(nèi)外上市公司15家，創(chuàng)歷史最高紀(jì)錄。
鞏固原有優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)之外，青島也在大力發(fā)展新經(jīng)濟(jì)。2022年《青島最具投資潛力企業(yè)名錄》共收錄156家企業(yè)，均為創(chuàng)新技術(shù)驅(qū)動型企業(yè)，以A輪及A輪前為主，主要布局“新一代信息技術(shù)”、“新能源、新材料”、“集成電路”、“醫(yī)療健康”等熱門賽道。
更多本地之外的機(jī)構(gòu)開始投資青島。
2019年，青島設(shè)立500億規(guī)模的青島科創(chuàng)母基金，在四大領(lǐng)域設(shè)立了多支子基金，同創(chuàng)偉業(yè)、梅花創(chuàng)投等VC已經(jīng)入局。
具體來看，在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)賽道，設(shè)立了同創(chuàng)偉業(yè)工業(yè)智聯(lián)基金、海爾創(chuàng)投海創(chuàng)智聯(lián)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)基金、梧桐樹工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)基金等；新基建賽道設(shè)立了梅花創(chuàng)投科技基金、元禾原點(diǎn)科技基金等；先進(jìn)制造賽道設(shè)立藍(lán)區(qū)半導(dǎo)體基金、青島瀛創(chuàng)科技基金、青島中以高創(chuàng)基金等；生命科學(xué)賽道設(shè)立了石藥仙瞳新藥基金、中金上元基金、建信資本醫(yī)療基金、馬焦雷醫(yī)療基金等。
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