2022年10月10日，一個(gè)吉祥的日子，卻成為了半導(dǎo)體板塊的受難日。
已經(jīng)陰跌了一整年后，板塊出現(xiàn)了大規(guī)模的跌停，龍頭中微公司和北方華創(chuàng)也不能幸免，甚至本次股災(zāi)中優(yōu)質(zhì)公司的跌幅更大。
不止芯片，所有硬科技行業(yè)的同胞們，都應(yīng)該記住這一天，屈辱的一天。
在3天前，美國(guó)商務(wù)部工業(yè)與安全局，公布了出口管制新聲明，對(duì)中國(guó)芯片行業(yè)進(jìn)行了全面封鎖。
狼來(lái)了的故事，終于從童話變成了現(xiàn)實(shí)。
大家知道，美國(guó)針對(duì)我們的芯片出口管制已經(jīng)很久了，從2018年華為事件開始手段頻頻，為何這次不一樣，可以用“全面”兩個(gè)字呢？
我總結(jié)了三點(diǎn)新變化：
1）實(shí)體清單擴(kuò)大化：
大家知道，實(shí)體清單是最嚴(yán)格的封鎖手段，2018年華為被列入后，被迫斷臂求生，從頭打造自己的全套上游供應(yīng)體系——現(xiàn)在我們已經(jīng)看不到多少華為的高端手機(jī)，因?yàn)樾酒瑤?kù)存用完了。
未核實(shí)名單，之前是一個(gè)比較輕的手段，代表說(shuō)美國(guó)無(wú)法核實(shí)你的用途是不是合規(guī)，比如之前藥明生物就被納入過(guò)。
但本次聲明，打通了“未核實(shí)名單”（UVL）與實(shí)體清單的界限，大大增加了實(shí)體清單的震懾力。
“當(dāng)外國(guó)政府持續(xù)缺乏合作，阻止 BIS 核實(shí)“未核實(shí)名單”（UVL）上公司的真實(shí)性，如果最終用途檢查沒有及時(shí)安排和完成（60天內(nèi)），可能導(dǎo)致這些當(dāng)事實(shí)體被直接移至實(shí)體清單。”
本次美帝新增了31 家公司到UVL，意味著這些企業(yè)一旦溝通不暢，過(guò)了60天，美國(guó)人就能找個(gè)理由把你直接升級(jí)到實(shí)體清單，從此之后買啥包含美國(guó)技術(shù)的東西，都要拿許可證才行。
達(dá)摩克利斯之劍，從此懸在了長(zhǎng)江存儲(chǔ)、合肥長(zhǎng)鑫、北方華創(chuàng)們的頭上，這只是開始。
2）先進(jìn)技術(shù)點(diǎn)對(duì)點(diǎn)封殺：
有三大領(lǐng)域——先進(jìn)計(jì)算芯片、超算和半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備，本次被添加到了商業(yè)控制清單（CCL）中，不允許向中國(guó)出口。
就像三體文明通過(guò)經(jīng)典物理學(xué)卡死人類，美帝認(rèn)定這三塊是技術(shù)的制高點(diǎn)，只要封鎖住了，中國(guó)芯片生態(tài)就成不了大氣候。
先進(jìn)計(jì)算芯片：滿足輸入輸出（I/O） 雙向傳輸速度高于 600GB/s， 同時(shí)每次操作的比特長(zhǎng)度乘以 TOPS 計(jì)算出的處理性能合計(jì)為 4800 或更多算力的產(chǎn)品。（差不多剛好是英偉達(dá)A100的算力）
超算：在 41,600 立方英尺或者更小的體積內(nèi)， FP64（雙精度） 理論計(jì)算能力是在 100 petaFLOPS 以上浮點(diǎn)算力的超級(jí)計(jì)算機(jī)。
半導(dǎo)體設(shè)備：可以被用于 16nm 或 14nm 或以下非平面晶體管結(jié)構(gòu)的邏輯芯片、18nm 半間距或更小的 DRAM 內(nèi)存芯片、128 層或以上 NAND 閃存芯片制造的半導(dǎo)體設(shè)備
3）管控范圍擴(kuò)大到人：
美國(guó)原來(lái)的原則是基于物品來(lái)進(jìn)行管控，現(xiàn)在還加入了美國(guó)人。
只要你跟美國(guó)沾邊，有美國(guó)國(guó)籍，或者是在美國(guó)的外國(guó)人，在已知的情況下， 參與支持中國(guó)的先進(jìn)計(jì)算芯片和超算的制造和開發(fā)的工作，都會(huì)被 BIS 所禁止。
這里有個(gè)bug，在于我國(guó)的半導(dǎo)體企業(yè)存在大量外籍員工，甚至很多高管都是美國(guó)國(guó)籍。
如果事業(yè)和國(guó)籍只能保一個(gè)，他們會(huì)做出什么樣的選擇呢？
這件事情對(duì)于芯片行業(yè)的影響是很深遠(yuǎn)的，有人說(shuō)我們自己造就行，全面脫鉤。
但一個(gè)客觀現(xiàn)狀是，芯片工程浩大，產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)，技術(shù)協(xié)同要求廣，哪一個(gè)環(huán)節(jié)被卡都不行。
一旦貿(mào)然全面國(guó)產(chǎn)化，良率就會(huì)出問(wèn)題，產(chǎn)品可能要?dú)v經(jīng)漫長(zhǎng)的客戶認(rèn)證和市場(chǎng)摸索期，才能達(dá)到盈虧平衡。
這是我們需要突圍的又一次長(zhǎng)征。
過(guò)去幾年，國(guó)家已經(jīng)通過(guò)科創(chuàng)板、地方政府產(chǎn)業(yè)基金等多重手段，營(yíng)造了芯片行業(yè)的良好融資氛圍，這解決了資金的問(wèn)題，大批芯片上市公司賬上都躺著幾十甚至幾百億現(xiàn)金。
但時(shí)間是橫亙?cè)谖覀兠媲暗囊坏缐?/strong>，下一步，可能需要從客戶認(rèn)證方面尋找加速的突破口，如果國(guó)家能出臺(tái)采購(gòu)國(guó)產(chǎn)化設(shè)備及芯片的對(duì)口補(bǔ)貼政策，那么這會(huì)是對(duì)沖行業(yè)危機(jī)的一線曙光。
還有一個(gè)機(jī)會(huì)窗口，在于美國(guó)中期選舉之后，兩國(guó)的政治博弈。
從佩洛西訪臺(tái)，到芯片法案，再到今天的全面封鎖，最近3個(gè)月針對(duì)中國(guó)的陰招損招層出不窮。
大概率是因?yàn)榘莸羌绷耍鎸?duì)歷史最低的選票，他只能奮力一搏，爭(zhēng)取民心。
而在海的那邊，渲染中美沖突，修昔底德陷阱，是一種絕對(duì)政治正確的競(jìng)選策略。
所以一旦11月的中期選舉結(jié)束，無(wú)論是哪一黨取得上峰，都會(huì)有一個(gè)時(shí)間窗口，去把競(jìng)選作秀擱置一旁，完成長(zhǎng)期的政治目標(biāo)。
全面封鎖中國(guó)芯片事業(yè)，對(duì)美國(guó)本身也是自損八百，因?yàn)橹袊?guó)是全球第一大芯片消費(fèi)國(guó)，納斯達(dá)克的CEO們不會(huì)甘心丟掉這一塊市場(chǎng)。
更何況，通脹還猛于虎，需要中國(guó)低成本的供應(yīng)鏈來(lái)降低成本。
所以這里，有著談判博弈的空間，也許，今天的狠勁也只是一場(chǎng)嘴炮。
接下來(lái)的2個(gè)月，可能會(huì)決定未來(lái)5年的全球格局和趨勢(shì)，我們要有耐心，靜觀其變。
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