12月6日，在美國芯片法案的刺激下，臺積電亞利桑那州鳳凰城新工廠舉辦了遷機(jī)儀式。本以為是臺積電進(jìn)駐全球據(jù)點(diǎn)的全新一步，但是臺積電創(chuàng)始人張忠謀在現(xiàn)場活動上發(fā)表的講話卻恰恰相反，他說“全球化和自由貿(mào)易幾乎已死了，而且不太可能卷土重來。”
今年的芯片聯(lián)盟卻也是在緊鑼密鼓的張羅，到底是“全球化”還是“全球科技供應(yīng)鏈分成兩個陣營”？
01
半導(dǎo)體聯(lián)盟：未“連”
Chiplet標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)盟是由英特爾、AMD、ARM、高通、臺積電、三星、日月光、Google云、Meta（Facebook）、微軟等十大行業(yè)巨頭聯(lián)合成立的芯片產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。
Chiplet聯(lián)盟標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)立主要掌握在芯片制造前道工序的廠商中，晶圓廠商在先進(jìn)封裝領(lǐng)域?qū)⒏性捳Z權(quán)。
首先這個聯(lián)盟是為了Chiplet標(biāo)準(zhǔn)而來的，但是創(chuàng)始成員里沒有一家中國芯片廠家，因?yàn)樵谒麄兘M隊(duì)之前，中國也聯(lián)合了國內(nèi)的芯片廠家，在草擬 chiplet 標(biāo)準(zhǔn)，甚至已經(jīng)進(jìn)入意見征求階段。
其次它的成員也“另有蹊蹺”，英特爾、臺積電和三星是競爭關(guān)系，在數(shù)十年間，三家芯片巨頭一直在相互競爭，它們旗下的芯片技術(shù)都是各自保密的，很少合作，但是現(xiàn)在，它們卻為了Chiplet聯(lián)盟摒棄了各自的技術(shù)壁壘，選擇了合作。
研究機(jī)構(gòu)TechSearch總裁Jan Vardaman指出，Chiplet不僅讓IC設(shè)計(jì)者可以更靈活地實(shí)現(xiàn)自己想要設(shè)計(jì)的芯片，同時也讓芯片制造的成本變得更便宜。因?yàn)椴煌δ茈娐房蛇x用最具性價比的制程技術(shù)來生產(chǎn)，不必全部采用最先進(jìn)制程。
由于Chiplet可以帶來更高的靈活性與更好的成本結(jié)構(gòu)，近幾年市場上出現(xiàn)許多采用Chiplet架構(gòu)的元件。但目前市場上的Chiplet產(chǎn)品，是各家大廠自行發(fā)展出來的成果，故目前半導(dǎo)體業(yè)內(nèi)存在多種不相通的Chiplet互連技術(shù)，導(dǎo)致Chiplet生態(tài)系呈現(xiàn)碎片化的局面。
事實(shí)上，為了實(shí)現(xiàn)基于Chiplet的芯片設(shè)計(jì)，許多領(lǐng)導(dǎo)大廠都已經(jīng)投入可觀資源來研發(fā)必要的底層技術(shù)。以Chiplet的互聯(lián)為例， AMD就已經(jīng)自行發(fā)展出名為Infinity Fabirc的獨(dú)家技術(shù)，臺積電也有自行研發(fā)的LIPINCON介面技術(shù)。雖然這些大廠同時也都是UCIe標(biāo)準(zhǔn)的支持者與發(fā)起者，但這些大廠會放棄辛苦累積的獨(dú)特技術(shù)，全面轉(zhuǎn)向開放標(biāo)準(zhǔn)嗎？可能還是要對此持相對保留的態(tài)度。
除了大廠自行研發(fā)的獨(dú)特技術(shù)外，其實(shí)半導(dǎo)體行業(yè)內(nèi)很早就看出，Chiplet互聯(lián)的標(biāo)準(zhǔn)化將是推動異質(zhì)整合向前邁進(jìn)的關(guān)鍵，因此在UCIe問世之前，就已經(jīng)有Open Domain－ Specific Architecture（OSDA）、Bunch of Wires（BoW）這些開放標(biāo)準(zhǔn)存在，只是這些開放標(biāo)準(zhǔn)不像UCIe，幾乎獲得所有大廠的一致支持。
因此，以打破藩籬為訴求的UCIe標(biāo)準(zhǔn)，是Chiplet生態(tài)系一個重要的發(fā)展里程碑，但不會是所有問題的解答。
這次的技術(shù)聯(lián)盟，未必真的“連”上了。
02
全球化死亡：未亡
封鎖俄羅斯：指縫流沙
今年2月底，就在俄烏發(fā)生沖突的幾天后，美國禁止向俄羅斯及其盟友白俄羅斯出售高科技產(chǎn)品，包括國防、航空航天和海事行業(yè)使用的半導(dǎo)體和電信系統(tǒng)。這項(xiàng)禁令還包括使用美國設(shè)備、軟件或設(shè)計(jì)圖生產(chǎn)的某些外國產(chǎn)品。
除了美國，韓國、在高端芯片領(lǐng)域占主導(dǎo)地位的中國臺灣地區(qū)，以及在芯片制造材料和工具方面實(shí)力強(qiáng)大的日本，也禁止向俄羅斯出口被美國列入出口管制清單的產(chǎn)品。他們的這一舉措切斷了俄羅斯獲得許多高端芯片以及在當(dāng)?shù)刂匦律a(chǎn)這些產(chǎn)品所需材料和零部件的途徑。
商業(yè)分析機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)學(xué)人智庫亞洲地區(qū)主管湯姆·拉弗蒂（Tom Rafferty）表示，對俄羅斯來說，協(xié)同制裁的影響將是巨大的。“這一嚴(yán)厲的出口禁令將針對半導(dǎo)體，特別是高端半導(dǎo)體，而韓國和臺灣地區(qū)幾乎壟斷了這類半導(dǎo)體的生產(chǎn)。因此，任何地方都不會有俄羅斯可以依賴的供應(yīng)。”他表示。
盡管制裁似乎會限制俄羅斯獲取芯片供應(yīng)，但其實(shí)際影響無法完全確定。俄羅斯工業(yè)貿(mào)易部、經(jīng)濟(jì)發(fā)展部尚未置評。目前，俄羅斯仍在很大程度上依賴外國技術(shù)來設(shè)計(jì)芯片，自己的芯片生產(chǎn)能力有限。
然而12月份，路透社做了關(guān)于半導(dǎo)體供應(yīng)鏈流向俄羅斯的特別報道。全球化下，強(qiáng)度這么大的封殺好像也沒有“逼上絕路”。
路透社報道顯示Azu International 由土耳其商人 Gokturk Agvaz 共同創(chuàng)立，介入幫助填補(bǔ)供應(yīng)缺口。根據(jù)俄羅斯海關(guān)記錄，在接下來的七個月里，該公司向俄羅斯出口了至少價值 2000 萬美元的零部件，其中包括美國制造商生產(chǎn)的芯片。
Azu International 快速增長的業(yè)務(wù)并非一帆風(fēng)順。Agvaz 是在德國管理著一家名為 Smart Impex GmbH 的 IT 產(chǎn)品批發(fā)商。在沖突之前，俄羅斯海關(guān)記錄顯示，這家德國公司將美國和其他國家產(chǎn)品運(yùn)送給最近從 Azu International 進(jìn)口貨物的莫斯科客戶。
Agvaz 于 10 月到達(dá)他位于科隆附近的辦公室，他告訴路透社，Smart Impex 停止向俄羅斯出口以遵守歐盟貿(mào)易限制，但向土耳其出售產(chǎn)品，土耳其是一個非歐盟國家，不執(zhí)行西方對莫斯科的大部分制裁。“我們不能出口到俄羅斯，我們不能賣給俄羅斯，這就是我們只賣給土耳其的原因，”他說。當(dāng)被問及 Azu International 對俄羅斯的銷售情況時，他回答說：“這是我們的商業(yè)秘密。”
在發(fā)布前不久再次聯(lián)系，Agvaz 說 Smart Impex“遵守所有出口限制和制造商禁令”并且“沒有規(guī)避西方對俄羅斯的制裁。”他表示無法回答有關(guān)國際的問題。土耳其公司記錄顯示，他于 11 月 30 日將其在伊斯坦布爾公司的 50％ 股權(quán)出售給了他的聯(lián)合創(chuàng)始人 Huma Gulum Ulucan。
Azu International 是一個例子，說明盡管西方出口限制和制造商禁令，但俄羅斯的供應(yīng)渠道保持暢通。俄羅斯海關(guān)記錄顯示，截至 10 月 31 日的七個月內(nèi)，至少有 26 億美元的計(jì)算機(jī)和其他電子元件流入俄羅斯。這些產(chǎn)品中至少有 7．77 億美元產(chǎn)品是由西方公司制造的：美國的英特爾公司、AMD、德州儀器公司和模擬設(shè)備公司，以及德國的英飛凌公司。
其中歐盟委員會發(fā)言人說，“歐盟非常重視規(guī)避行為，因?yàn)檫@種做法會破壞歐盟制裁的有效性。”發(fā)言人指出，這個由 27 個成員國組成的集團(tuán)一直在鼓勵其他國家與歐盟對俄羅斯采取的措施保持一致。但是這么大強(qiáng)度的封殺好像也難以“趕上絕路”。
許多國家和地區(qū)都在重新思考和認(rèn)識半導(dǎo)體對地緣政治、科技主權(quán)、國家安全的影響，紛紛出臺大量政策以推動半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)成為各國強(qiáng)化布局和博弈的重點(diǎn)領(lǐng)域。但是從制裁俄羅斯這件事來看，“孤立”很難，“逆全球化”是現(xiàn)象但很難成為結(jié)果。
03
如何生存？
首先是重視本土供應(yīng)鏈生態(tài)的培育。地緣政治、大國博弈、新冠疫情、數(shù)字化轉(zhuǎn)型等都成為保護(hù)主義抬頭的成因，但完全追求半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的本地化是行不通的，全球化在優(yōu)化資源配置、提高國際分工、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化等方面的價值更為明顯，因此全球化的趨勢是不可逆轉(zhuǎn)的。
也許在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新格局下，企業(yè)會縮減半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的長度，選擇給本土供應(yīng)商更多機(jī)會，從而推動了本國的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的建設(shè)，這已經(jīng)成為了當(dāng)前的一個重要趨勢。
不過，發(fā)展本土產(chǎn)業(yè)鏈不意味著各國可以“閉門造車”，由于供應(yīng)商、客戶都來自全球各地，保持市場開放至關(guān)重要，只有開放的市場才能夠發(fā)展起半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。各個國家與區(qū)域需要共同維護(hù)全球半導(dǎo)體行業(yè)的全球化，及時解決全球合作中的矛盾和問題，避免產(chǎn)業(yè)分裂。
各國政府也應(yīng)該減少對芯片技術(shù)出口的限制，將精力放在技術(shù)研究上，以推動整個半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新。半導(dǎo)體業(yè)界也應(yīng)該應(yīng)加強(qiáng)協(xié)作，分析半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展瓶頸問題，共同開展半導(dǎo)體技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究，促進(jìn)全球知識開放、增強(qiáng)創(chuàng)新交流合作。
在目前諸多挑戰(zhàn)面前，如何提升供應(yīng)鏈的抗風(fēng)險能力，同時平衡好國家安全的需要，堅(jiān)持全球化的資源配置，強(qiáng)調(diào)開放性的市場準(zhǔn)入，依然是半導(dǎo)體行業(yè)在挑戰(zhàn)中前行的關(guān)鍵。
其次是發(fā)展一整個產(chǎn)業(yè)鏈，而并非某個“尖子生”，大家好才是真的好。近日，華為與OPPO宣布簽訂全球?qū)＠徊嬖S可協(xié)議的例子就很好的說明了這一點(diǎn)。該協(xié)議覆蓋了包括5G標(biāo)準(zhǔn)在內(nèi)的蜂窩通信標(biāo)準(zhǔn)基本專利。任正非此前表示“我們要建立科學(xué)合理的知識產(chǎn)權(quán)價值觀，樹立公司的創(chuàng)新者形象，同時也利于公司的可持續(xù)、有質(zhì)量地發(fā)展。”這里的可持續(xù)也是在指幫國內(nèi)的例如OPPO公司發(fā)展，整體向前。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈想必同理。
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