10月4日，當(dāng)中國新能源車企仍在忙碌于國慶黃金周促銷之時(shí)，歐盟委員會(huì)正式公告，決定對(duì)來自中國的新能源電動(dòng)汽車發(fā)起反補(bǔ)貼調(diào)查，這表明，9月13日歐盟執(zhí)委會(huì)主席馮德萊恩官宣對(duì)中國新能源汽車的“雙反”調(diào)查正式落地。
歐盟此舉將會(huì)對(duì)中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)帶來怎樣的影響？成為近段時(shí)間以來，市場(chǎng)重點(diǎn)關(guān)注的話題。業(yè)內(nèi)同時(shí)分析認(rèn)為，歐盟的“雙反”調(diào)查，不僅僅是針對(duì)中國的新能源汽車，動(dòng)力電池等中國優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)鏈也會(huì)被波及，本土產(chǎn)業(yè)鏈該如何應(yīng)對(duì)？
歐盟莫名發(fā)起“雙反”調(diào)查
在今年年中，國內(nèi)汽車行業(yè)早有預(yù)判，乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹分析稱，歐盟大概率在下半年對(duì)中國新能源汽車行業(yè)發(fā)起“雙反”調(diào)查。因此，當(dāng)歐盟于10月4日官宣開始“雙反”調(diào)查時(shí)，中國市場(chǎng)并不意外。
目前，中國市場(chǎng)普遍認(rèn)為，歐盟對(duì)中國新能源汽車發(fā)起“雙反”調(diào)查的理由很牽強(qiáng)，9月13日馮德萊恩給出的解釋為“中國通過巨額國家補(bǔ)貼扭曲了電動(dòng)車市場(chǎng)。”
但現(xiàn)實(shí)是，國內(nèi)新能源汽車補(bǔ)貼已于2022年12月31日徹底退出，中國政府已不再對(duì)新能源汽車行業(yè)進(jìn)行補(bǔ)貼；相反，目前歐盟各國仍對(duì)新能源汽車市場(chǎng)給予大額補(bǔ)貼，如法國，車價(jià)不超過4.7萬歐元，最高可獲得5000歐元購車補(bǔ)貼；德國對(duì)售價(jià)4萬歐元及以下車型補(bǔ)貼額度最高為6750歐元，而相同補(bǔ)貼力度，在中國市場(chǎng)已過去了7年以上。
另外，中國出口的新能源汽車在海外售價(jià)普遍遠(yuǎn)高于國內(nèi)售價(jià)，根據(jù)公開信息，比亞迪ATTO 3（比亞迪元Plus海外版）海外售價(jià)折合人民幣約27萬元，而國內(nèi)為13.28萬元-16.1萬元；蔚來ET5歐洲售價(jià)約合人民幣45.9萬元，國內(nèi)指導(dǎo)價(jià)為29.8萬元-35.6萬元；不僅是中國品牌，國際品牌的海外售價(jià)也遠(yuǎn)高于中國市場(chǎng)，如大眾ID.3，德國售價(jià)約4萬歐元，國內(nèi)售價(jià)約合1.5萬歐元。
顯然，歐盟“雙反”調(diào)查缺乏事實(shí)依據(jù)，中國商務(wù)部發(fā)言人就歐盟高舉“雙反”大旗的行為表示，“歐方發(fā)起此次反補(bǔ)貼調(diào)查僅依據(jù)對(duì)所謂補(bǔ)貼項(xiàng)目和損害威脅的主觀臆斷，缺乏充足證據(jù)支持，不符合世貿(mào)組織相關(guān)規(guī)則，中方對(duì)此表示強(qiáng)烈不滿……（歐方舉措）是赤裸裸的保護(hù)主義行為。”
中汽協(xié)、乘聯(lián)會(huì)也認(rèn)為，歐盟“雙反”調(diào)查“將嚴(yán)重?cái)_亂全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈，歐盟罔顧事實(shí)、堅(jiān)持發(fā)起反補(bǔ)貼調(diào)查，是明顯的保護(hù)主義行為，必將給全球電動(dòng)汽車的發(fā)展蒙上陰影，延緩包括歐盟在內(nèi)的全球電動(dòng)汽車行業(yè)的發(fā)展進(jìn)程。”
歐盟發(fā)起“雙反”調(diào)查的真實(shí)原因，法國總統(tǒng)馬克龍透露的信息已有所指：“我們將支持歐洲制造的電池和電動(dòng)汽車，我們不會(huì)用法國納稅人的錢來提振非歐洲產(chǎn)業(yè)。”
中國國際經(jīng)濟(jì)交流中心美歐研究部副部長(zhǎng)張茉楠分析認(rèn)為，“歐盟啟動(dòng)反補(bǔ)貼調(diào)查的根本目的是希望通過征收懲罰性關(guān)稅，大幅抬高中國新能源汽車的出口成本，以有力削弱中國在該領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力。”
預(yù)計(jì)“新政”影響有限
過去，中國汽車工業(yè)大而不強(qiáng)，而目前，借助汽車電動(dòng)化、智能化之百年大變局，中國已成為全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)體系最健全的市場(chǎng)之一，乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，中國新能源汽車已經(jīng)連續(xù)8年全球產(chǎn)銷第一。
而要成為汽車強(qiáng)國，不僅要在本國具有極高的影響力，還要在全球具備廣泛的知名度。
公開資料顯示，2022年中國340萬輛出口汽車中，有112萬輛為新能源汽車；今年1-8月，我國出口汽車321.6萬輛，其中72.7萬輛為新能源汽車，行業(yè)預(yù)計(jì)今年我國新能源汽車出口有望突破100萬輛，其中歐盟為第一大出口市場(chǎng)。
近日，研究機(jī)構(gòu)TrendForce分析認(rèn)為，比亞迪于8月憑借4.8%的全球市場(chǎng)份額成為全球第四大汽車制造商，但該排名遭受部分人士質(zhì)疑，主要原因?yàn)楸葋喌系匿N量主要集中于中國市場(chǎng)，目前在全球的影響力沒有德系、日系、美系品牌影響力高。
事實(shí)上，借助新能源汽車技術(shù)優(yōu)勢(shì)，中國汽車品牌早已布局海外市場(chǎng)，出海也成為中國汽車工業(yè)持續(xù)發(fā)展壯大的標(biāo)志之一，其中，東南亞、中東、南美、歐洲均是中國車企的重點(diǎn)發(fā)力市場(chǎng)，造車新勢(shì)力、比亞迪、上汽、奇瑞等，均在加大力度布局海外市場(chǎng)。
其中，比亞迪已在泰國、巴西投建汽車工廠，未來還計(jì)劃在印尼、烏茲別克斯坦、墨西哥等國家和地區(qū)投建電動(dòng)汽車工廠。數(shù)據(jù)顯示，比亞迪月出口量已從今年1月的1.04萬輛提升至9月的2.8萬輛，隨著其布局逐步顯現(xiàn)，比亞迪未來汽車出口量仍將呈快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。
除了乘用車，商用車企業(yè)也將海外作為未來的布局重點(diǎn)，江淮汽車上半年業(yè)績(jī)轉(zhuǎn)正，出口業(yè)務(wù)增長(zhǎng)強(qiáng)勁是重要影響因素；濰柴動(dòng)力董事長(zhǎng)譚旭光10月7日在動(dòng)員會(huì)上也指出，產(chǎn)品出口是當(dāng)前集團(tuán)的第一戰(zhàn)略。市場(chǎng)預(yù)計(jì)，至今年年底，中國汽車出口有望超過400萬輛，首度超過日本成為全球第一大汽車出口國。
關(guān)于歐盟“雙反”調(diào)查帶來的影響，有供應(yīng)鏈人士表示，“本次調(diào)查對(duì)中國新能源汽車出口影響有限。”該人士認(rèn)為，中國汽車出口歐洲的售價(jià)普遍較國內(nèi)售價(jià)翻倍，不構(gòu)成傾銷；中國自主品牌純電動(dòng)汽車出口歐洲的占比仍較小（注：根據(jù)東吳電新統(tǒng)計(jì)，今年1-7月中國出口歐洲電動(dòng)汽車合計(jì)約23.63萬輛，其中特斯拉約11.08萬輛，乘聯(lián)會(huì)預(yù)計(jì)2023年全年占比僅為8.6%），即便被判定構(gòu)成“雙反”，影響也有限。
比亞迪執(zhí)行副總裁李柯10月7日就歐盟舉動(dòng)也回應(yīng)稱，盡管歐盟對(duì)中國電動(dòng)汽車啟動(dòng)了反補(bǔ)貼調(diào)查，但是比亞迪將繼續(xù)推動(dòng)公司在歐洲實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，“我們不擔(dān)心歐洲正在進(jìn)行的任何調(diào)查。”
前述供應(yīng)鏈人士同時(shí)認(rèn)為，中國新能源汽車具有明顯的技術(shù)和成本優(yōu)勢(shì)，出海是中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大的必由之路，而歐洲市場(chǎng)僅是中國汽車出口的一部分，此外仍有東南亞、南美、中東等廣大海外市場(chǎng)等待中國車企去發(fā)掘，未來2、3年中國汽車出口仍將保持大幅增長(zhǎng)趨勢(shì)。
中國長(zhǎng)遠(yuǎn)布局不止于整車
雖然短期看，歐盟的“雙反”調(diào)查給本土車企的海外發(fā)展影響有限，同時(shí)因德國等歐盟成員國反對(duì)，關(guān)稅等措施能否落地仍是未知數(shù)，但前述人士認(rèn)為，“‘反補(bǔ)貼’調(diào)查只是歐盟抑制中國新能源汽車發(fā)展的由頭，以后不排除還會(huì)出臺(tái)更多不利于中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的保護(hù)性政策，中國企業(yè)要做好長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的準(zhǔn)備。”
其中，在歐洲設(shè)廠被認(rèn)為是規(guī)避歐盟相關(guān)政策制約的最佳手段。目前，吉利領(lǐng)克、東風(fēng)易捷特、吉利Smart等均在歐洲設(shè)有生產(chǎn)基地；上汽名爵已計(jì)劃重新在歐洲建設(shè)制造基地，以規(guī)避汽車進(jìn)口關(guān)稅；比亞迪此前披露，歐洲銷量增長(zhǎng)緩慢，進(jìn)入門檻高是重要影響因素，為了推進(jìn)歐洲市場(chǎng)布局，比亞迪目前也計(jì)劃在歐洲設(shè)立汽車工廠，預(yù)計(jì)今年底完成選址工作；另一自主品牌奇瑞也計(jì)劃在2024年實(shí)現(xiàn)在英國設(shè)廠。
除了設(shè)廠，某供應(yīng)鏈人士表示，中國車企還需要繼續(xù)提升整體實(shí)力，如技術(shù)的持續(xù)優(yōu)化、成本優(yōu)勢(shì)的保持、出口運(yùn)載能力的提升、海外布局模式的創(chuàng)新等，以此繼續(xù)釋放中國汽車出海潛力。
而除了整車，汽車供應(yīng)鏈企業(yè)也要積極應(yīng)對(duì)可能存在的“雙反”風(fēng)險(xiǎn)，崔東樹也認(rèn)為，很多在歐洲暢銷的電動(dòng)汽車產(chǎn)于中國，“雙反”預(yù)計(jì)會(huì)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈帶來較大影響。
其中，動(dòng)力電池作為新能源汽車成本最大的核心部件，也要跟進(jìn)全球化發(fā)展步伐。事實(shí)上，中國的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈已先一步于整車在歐洲市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)布局。
公開數(shù)據(jù)顯示，LG新能源、三星SDI、SK on等韓系動(dòng)力電池企業(yè)在歐盟的布局已初顯成效，目前合計(jì)約有120GWh產(chǎn)能，而中國和歐系相關(guān)動(dòng)力電池工廠則處于建設(shè)期，相比歐系企業(yè)，中國企業(yè)建設(shè)速度更快，預(yù)計(jì)到2030年，寧德時(shí)代、遠(yuǎn)景動(dòng)力、蜂巢能源、國軒高科、億緯鋰能5家公司在歐洲地區(qū)將形成合計(jì)超330GWh的產(chǎn)能，鋰電行業(yè)分析師陳磊認(rèn)為，中國電池企業(yè)憑借成本及技術(shù)優(yōu)勢(shì)，有望在歐洲獲得半數(shù)市場(chǎng)份額。
除了動(dòng)力電池企業(yè)，當(dāng)升科技、璞泰來、天賜材料、新宙邦、恩捷股份、星源材質(zhì)等鋰電材料供應(yīng)商也陸續(xù)登陸歐洲市場(chǎng)并建廠，截至目前，已有部分工廠投產(chǎn)，更多產(chǎn)能將在2024年逐步釋放，也將憑借成本及技術(shù)優(yōu)勢(shì)，在歐洲市場(chǎng)形成有效競(jìng)爭(zhēng)力。
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