半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會 (SIA) 宣布，2023 年 10 月全球半導(dǎo)體行業(yè)銷售額總計 466 億美元，比 2023 年 9 月的 449 億美元總額增長 3.9%，但比 2022 年 10 月的 469 億美元總額低 0.7%。每月銷售額由世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計 (WSTS) 組織編制，代表三個月移動平均值。按收入計算，SIA 占美國半導(dǎo)體行業(yè)的 99%，占非美國芯片公司的近三分之二。
此外，經(jīng) SIA 認(rèn)可的新 WSTS 行業(yè)預(yù)測預(yù)計 2023 年全球年銷售額將下降 9.4%，但 2024 年將增長 13.1%。該預(yù)測預(yù)計，2023 年該行業(yè)的全球銷售額將從 2022 年的 5741 億美元下降到 5200 億美元。2024 年，全球銷售額預(yù)計將達(dá)到 5884 億美元。WSTS 通過收集大量全球半導(dǎo)體公司的意見來編制半年度行業(yè)預(yù)測，這些公司提供準(zhǔn)確、及時的半導(dǎo)體趨勢指標(biāo)。
SIA 總裁兼首席執(zhí)行官 JohnNeuffer 表示：「10 月份全球半導(dǎo)體市場連續(xù)第八次實現(xiàn)環(huán)比增長，顯示出隨著 2023 年的結(jié)束，芯片需求呈現(xiàn)出明顯的積極勢頭。展望未來，我們預(yù)計 2023 年年終銷售額將比 2022 年有所下降，但全球半導(dǎo)體市場預(yù)計明年將強勁反彈，預(yù)計 2024 年將實現(xiàn)兩位數(shù)增長。」
從地區(qū)來看，月度銷量增長的地區(qū)有：中國（6.1%）、亞太地區(qū)/所有其他地區(qū)（4.9%）、美洲（2.9%）、日本（0.6%）和歐洲（0.2%）。與去年同期相比，歐洲（6.6%）和亞太地區(qū)/所有其他地區(qū)（0.4%）的銷量有所增長，但美洲（-1.6%）、中國（-2.5%）和日本（-3.1%）的銷量有所下降。
Gartner 預(yù)測 2024 年全球半導(dǎo)體收入將增長 17%
另一家行業(yè)咨詢公司 Gartner 的最新預(yù)測顯示，2024 年全球半導(dǎo)體收入預(yù)計將增長 16.8%，達(dá)到 6240 億美元。2023 年，該市場預(yù)計將下降 10.9%，達(dá)到 5340 億美元。
「2023 年底，對支持圖形處理單元 (GPU) 等人工智能 (AI) 工作負(fù)載的芯片的強勁需求不足以挽救半導(dǎo)體行業(yè)在 2023 年出現(xiàn)兩位數(shù)下滑的趨勢，」Gartner 副總裁分析師 Alan Priestley 說道。「智能手機和個人電腦客戶的需求減少，加上數(shù)據(jù)中心/超大規(guī)模支出的疲軟，正在影響今年的收入下降。」
然而，預(yù)計 2024 年將是反彈之年，在內(nèi)存市場兩位數(shù)增長的推動下，所有芯片類型的收入都將增長。
2021-2025 年全球半導(dǎo)體收入預(yù)測（十億美元）。來源：Gartner
內(nèi)存收入在兩位數(shù)下降后將于 2024 年反彈
Gartner 預(yù)計全球內(nèi)存市場 2023 年將下降 38.8%，2024 年將反彈，增長 66.3%。需求疲軟和大規(guī)模供過于求導(dǎo)致的定價下降將導(dǎo)致 NAND 閃存收入下降 38.8%，到 2023 年收入將降至 354 億美元。未來 3-6 個月，NAND 行業(yè)定價將觸底，供應(yīng)商的狀況將有所改善。
Gartner 分析師預(yù)測 2024 年將出現(xiàn)強勁復(fù)蘇，收入將增長至 530 億美元，同比增長 49.6%。
由于供應(yīng)嚴(yán)重過剩，需求不足，DRAM 廠商紛紛壓低市場價格以減少庫存。到 2023 年第四季度，DRAM 市場的供過于求將持續(xù)，這將引發(fā)價格反彈。然而，價格上漲的全部影響要到 2024 年才能顯現(xiàn)出來，屆時 DRAM 收入預(yù)計將增長 88%，達(dá)到 874 億美元。
整合人工智能技術(shù)將產(chǎn)生新的服務(wù)器
生成式人工智能 (GenAI) 和大型語言模型的發(fā)展正在推動數(shù)據(jù)中心部署基于 GPU 的高性能服務(wù)器和加速卡的需求。這就需要在數(shù)據(jù)中心服務(wù)器中部署工作負(fù)載加速器，以支持人工智能工作負(fù)載的訓(xùn)練和推理。Gartner 分析師估計，到 2027 年，將人工智能技術(shù)集成到數(shù)據(jù)中心應(yīng)用中將導(dǎo)致超過 20% 的新服務(wù)器包括工作負(fù)載加速器。
IDC 預(yù)測 2024 年全球半導(dǎo)體市場將增長 20.2%
近日，IDC 也上調(diào)了其對全球半導(dǎo)體市場的展望，認(rèn)為明年半導(dǎo)體市場將觸底并恢復(fù)加速增長。IDC 在新的預(yù)測中將 2023 年的收入預(yù)期從 5188 億美元上調(diào)至 5265 億美元。IDC 認(rèn)為，從需求角度來看，美國市場將保持彈性，而中國市場將在 2024 年下半年開始復(fù)蘇，因此 2024 年的收入預(yù)期也從 6259 億美元上調(diào)至 6328 億美元。
IDC 認(rèn)為，隨著個人電腦和智能手機這兩個最大細(xì)分市場的長期庫存調(diào)整消退，半導(dǎo)體增長前景將更好。隨著電氣化在未來十年繼續(xù)推動半導(dǎo)體含量，汽車和工業(yè)領(lǐng)域的高庫存水平預(yù)計將在 2024 年下半年恢復(fù)到正常水平。2024 年至 2026 年，技術(shù)和大型旗艦產(chǎn)品的推出將推動整個細(xì)分市場的更多半導(dǎo)體含量和價值，包括明年人工智能個人電腦 (AI PC) 和人工智能智能智能手機 (AI Smartphone) 的推出，以及急需的內(nèi)存 ASP 和 DRAM 位容量的提高。
IDC 全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈技術(shù)情報研究經(jīng)理 Rudy Torrijos 表示：「隨著半導(dǎo)體市場恢復(fù)持續(xù)增長，我們將市場前景升級為增長。雖然供應(yīng)商的庫存水平仍然很高，但在關(guān)鍵細(xì)分市場的渠道和原始設(shè)備制造商中，可見度明顯提高。我們預(yù)計收入增長將與終端用戶需求相匹配。因此，我們預(yù)計資本支出將隨之改善，從而在供應(yīng)鏈中啟動一個新的投資周期。」
IDC 半導(dǎo)體和使能技術(shù)集團副總裁 Mario Morales 表示：「總體而言，IDC 預(yù)計 2023 年整個半導(dǎo)體行業(yè)將下降 12%，這比我們 9 月份的展望有所改善。收入將繼續(xù)逐步恢復(fù)，并在 2024 年加速。半導(dǎo)體市場已經(jīng)觸底，并開始按季度環(huán)比增長。DRAM 的平均售價正在改善，這是一個很好的早期指標(biāo)，IDC 預(yù)計供應(yīng)商將繼續(xù)控制產(chǎn)能增加和利用率，以推動可持續(xù)復(fù)蘇。人工智能服務(wù)器和支持人工智能的終端設(shè)備的需求加速將在 2024-2026 年推動更多的半導(dǎo)體含量，從而推動企業(yè)的新升級周期。我們預(yù)計，到預(yù)測期結(jié)束時，人工智能芯片將占半導(dǎo)體收入的近 2000 億美元。」
