中美競爭博弈將繼續(xù)成為2025年主線，國際形勢將更為復雜，美在高性能芯片和人工智能等領域將筑起更嚴密的“小院高墻”，并可能進一步向“大院鐵幕”演進，從相對精準的封鎖打擊轉向更全面的經濟和技術遏制。國內短期內產業(yè)升級將繼續(xù)受到遏制，長期來看將持續(xù)突圍，加快實現自主可控。

同時，人工智能尤其是大模型仍是全球科技和產業(yè)競爭焦點，2025年是AI大模型應用的關鍵一年，將加快對傳統(tǒng)產業(yè)進行重塑、對數字產業(yè)重構；國內大模型產業(yè)投入將繼續(xù)加大，產業(yè)格局競爭更加激烈。

百年之大變局加速演進，中美博弈成為影響我國信息通信產業(yè)發(fā)展的重要變量

百年之大變局仍在加速演進中，大國關系呈現復雜和多維特征，推動全球政治、經濟、貿易、軍事等格局深刻調整。特朗普奉行“美國優(yōu)先”，可能會進一步削弱多邊合作和協調機制，致使美國同其他大國以及地區(qū)間的戰(zhàn)略競爭和對抗態(tài)勢不斷加劇，給全球帶來更多的不確定性。

美國將會繼續(xù)在經濟、政治、軍事、貿易、文化等多方面對我國進行孤立、封鎖和打壓。2025年，中美經貿不確定性進一步加大，如美國可能撤銷中國“貿易最惠國”地位，對所有中國出口美國商品加征60%或以上關稅，聲稱四年內將停止進口中國生產的必需品等。美國將加快促進芯片等制造業(yè)回流，同時通過出口和投融資限制我國高技術產業(yè)發(fā)展。

大模型：多模態(tài)和智能體爆發(fā)

Scaling Law仍然有效，2025年AI大模型規(guī)模競賽將繼續(xù)演進，多模態(tài)性能是重點方向。隨著大模型推理能力提升，RAG、Agent等配套技術基本成熟，2025年AI產業(yè)將重點轉向Agentic AI應用擴散階段，自主生成式AI智能體將逐步滲透到工作決策環(huán)節(jié)，成為新的爆發(fā)點。

數據：數據基礎設施建設提速

2025年新型數據基礎設施建設將進入實質性系統(tǒng)推進階段，重構全新的數據管理和治理體系、培育新型數據要素型企業(yè)也更為迫切。在此基礎上，數據要素場景將多元拓展，市場規(guī)模持續(xù)增長，預計2025年規(guī)模達到1700億以上，近五年復合增長率超25%。

算力：加快原生智能升級

智算集群繼續(xù)向大規(guī)模和分布式演進。一是訓練集群規(guī)模繼續(xù)擴張，向十萬卡級邁進；二是面向大模型訓練的跨數據中心分布式網絡互聯技術探索提速；三是算力結構向推理側傾斜，帶動邊緣智算中心需求持續(xù)增加。云原生技術方面，Gartner預測，到2027年，超過75%的AI部署將使用容器技術作為底層計算環(huán)境。

人形機器人：量產元年，“機器人+”將驅動新型工業(yè)化變革

2025年預計國家對機器人產業(yè)從上游零部件、本體制造直至應用場景提供全鏈條、全方位政策支持。隨著軟硬件技術演進與成熟，工業(yè)及人型機器人在性能及智能化程度上將有較大提升。同時2025年預計是我國人形機器人量產元年，未來幾年，伴隨著應用場景規(guī)模化拓展，新型工業(yè)化借助機器人技術將實現質的飛躍。

家庭智能化：面向家庭場景的智能化業(yè)務迎來快速發(fā)展期

在新建和改善升級場景中的居家智能化需求將大幅提升，包括智能交互推進多設備深度融合互通，實現場景化自動控制，以視覺智能主動感知和預測用戶需求并提供個性化服務等。居家型智能集中體現在智能家庭、視聯網和智聯網等領域的快速增長。根據預測,中國智能家居市場規(guī)模已達8000億元，未來5年復合增長率超過6%。1

企業(yè)數智化：AI大模型深度賦能產業(yè)和企業(yè)轉型升級

2025年數字化轉型將邁入數智化階段。首先，人工智能將更深層次融入企業(yè)數字化轉型應用，從單一場景邁向AI 驅動的全流程貫通，以實現更高的敏捷性與靈活性，增強企業(yè)競爭力與價值創(chuàng)造能力。同時，隨著垂類大模型應用的加速落地，2025年數字技術將融合垂類大模型賦能產業(yè)數字化場景應用升級。最后，數字化創(chuàng)新升級將加速開放生態(tài)構建，推動創(chuàng)新要素在全社會自由流動與高效配置，形成創(chuàng)新生態(tài)循環(huán)。

智能交互：大模型重構智能終端，開啟新一輪入口之爭

硬件重構的核心在于芯片與端側模型算力需求匹配，主要形式是手機、XR設備、自動駕駛汽車等；或云端協同，AI 大模型部署在云端，端側硬件專注于特定場景的交互和數據處理，智能眼鏡、智能手表等AI穿戴設備將會形成新的交互入口。OS及應用重構的本質是讓終端成為智能服務的載體，2025年及未來幾年內，基于大模型的OS架構會更清晰，系統(tǒng)級AI助理能夠調度第三方 APP和平臺，成為需求分發(fā)入口，專業(yè)領域智能服務模式出現雛形。

算電協同：以新能源為主的電力系統(tǒng)加速替代，跨電力和算力協同應用不斷豐富

2025年新增風電光伏裝機容量2億千瓦。新型儲能將從“重配置”轉向“重應用”，構網型和長時存儲、智能調度技術廣泛應用。電力算力協同發(fā)展成新態(tài)勢，2025年雙方將共同通過政策機制、技術架構、商業(yè)模式等創(chuàng)新，圍繞規(guī)劃、建設、市場和商業(yè)模式等方向持續(xù)深化協同應用。未來幾年，以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)將加快構建，生產側和消費側清潔能源的替代將進一步加速。

未來產業(yè)：量子信息產業(yè)處于加速發(fā)展期，基礎設施穩(wěn)步推進，核心技術不斷突破，應用場景加速落地

根據光子盒發(fā)布的《2024全球量子產業(yè)發(fā)展現狀及展望報告》,全球量子產業(yè)規(guī)模有望從2023年的72.4億美元增長到2030年的2377.8億美元，年復合增長率（CAGR）將達到64.68%，上中下游均呈現積極的發(fā)展態(tài)勢。量子計算方面，核心技術不斷突破，并在醫(yī)療、材料科學、網絡安全等領域推進應用場景探索。量子通信方面，基礎設施建設穩(wěn)步推進，在物聯網、數字政務領域的探索不斷取得突破。

天地一體：基礎設施加快建設、產業(yè)配套逐步成熟，迎接應用落地

人類活動不斷由陸地向海洋和空間延伸，空天信息產業(yè)備受關注。我國面向5G-A、衛(wèi)星互聯網、低空經濟等領域持續(xù)出臺利好政策，空天基礎設施建設逐漸由試點走向規(guī)模建設，催生新產業(yè)、新模式、新動能。2025年天地一體應用方向將進一步聚焦，手機/汽車直連衛(wèi)星以及城市空中交通將成為重點應用場景。

產業(yè)基石：存儲和AI芯片需求快速增長，2nm將進入量產階段

隨著人工智能、高性能計算等需求爆發(fā)式增長，2024年-2025年半導體市場觸底反彈，存儲和AI芯片需求快速增長。其中，以AI芯片為主的邏輯芯片預計增速21%，HBM3、HBM3e帶動存儲市場預計增長61%，并驅動以3D 封裝技術、Fan-Out 技術和Chiplet技術等為代表的先進封裝產能持續(xù)倍增，臺積電目標增長100%。同時，2025年將為2nm晶圓制造關鍵年,臺積電、三星、英特爾等將進入2nm量產階段，良率爬升速度與擴產節(jié)奏將成市場關注焦點，預計臺積電將持續(xù)稱霸，市占率2025年有望擴大至66%。

產業(yè)集群：創(chuàng)新協同加速，區(qū)域經濟進入規(guī)模發(fā)展階段

在2024年中央經濟工作會議“加大區(qū)域戰(zhàn)略實施力度，增強區(qū)域發(fā)展活力”政策指引下，預計各地將陸續(xù)出臺以提升區(qū)域經濟規(guī)模和市場活躍度為目標的地方性政策，并在資本市場先行發(fā)力實施。同時產業(yè)集群效應將同步增強，成為推動區(qū)域經濟發(fā)展的關鍵力量。東部創(chuàng)新引領、中西部加速崛起、東北轉型振興的多元格局進一步顯現，加速推進更均衡、可持續(xù)的產業(yè)發(fā)展格局。