9月1日晚間，杰華特微電子股份有限公司（以下簡稱“杰華特”或“公司”）擬與廈門建達(dá)信杰投資合伙企業(yè)(有限合伙)（以下簡稱“建達(dá)合伙”）和廈門匯杰佳迎企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)（以下簡稱“匯杰合伙”）共同購買新港海岸的部分股權(quán)。
杰華特稱，公司本次投資新港海岸，是契合自身發(fā)展戰(zhàn)略的重要舉措。交易完成后，公司將成為新港海岸的重要股東，此舉旨在深化雙方在產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新、市場拓展及供應(yīng)鏈協(xié)同等領(lǐng)域的全方位合作，顯著發(fā)揮戰(zhàn)略協(xié)同效應(yīng)，共同提升核心競爭力。
杰華特擬2.02億元拿下新港海岸35.3677%股權(quán)
具體來說，杰華特、建達(dá)合伙、匯杰合伙擬受讓清控銀杏南通創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、深圳市達(dá)晨創(chuàng)鴻私募股權(quán)投資企業(yè)（有限合伙）、珠海融振股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）等 16 名新港海岸股東（以下合稱“轉(zhuǎn)讓方”）合計持有的標(biāo)的公司 66.2484%的股份，受讓價格合計為 41,796.56 萬元。
其中，杰華特擬以12,618.18 萬元受讓新港海岸 20%的股份，建達(dá)合伙擬以24,178.38 萬元受讓新港海岸 38.3233%的股份，匯杰合伙擬以 5,000 萬元受讓新港海岸7.9251%的股份（合稱“本次交易”）。
由于建達(dá)合伙是2025年8月，杰華特與上海仟匯官企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）、龍票集團(tuán)有限公司和廈門建達(dá)坤裕投資有限公司共同出資設(shè)立的，杰華特作為有限合伙人出資人民幣7,590萬元，占出資比例為29.7647%。
這也意味著，本次交易完成后，杰華特將直接和間接持有新港海岸合計35.3677%股權(quán)（共計耗資約2.02億元）。公告也顯示，新港海岸目前的綜合估值為 6.31 億元。
根據(jù)股東協(xié)議約定，本次交易完成后，標(biāo)的公司系無實(shí)際控制人狀態(tài)。因此，新港海岸不納入杰華特合并報表范圍，杰華特也不控制新港海岸。不過，杰華特將向目標(biāo)公司委派 1 名董事，占其整體董事席位的七分之一。
新港海岸2024年?duì)I收6122.7萬元，凈虧損近1億元
資料顯示，新港海岸成立于 2012 年，是一家高速數(shù)模混合 IC 設(shè)計公司，為國家級專精特新小巨人企業(yè)。公司主要從事時鐘芯片、高速接口芯片、車載芯片的研發(fā)、設(shè)計和銷售，是全球范圍內(nèi)少數(shù)幾家具有核心競爭力和完全自主知識產(chǎn)權(quán)的時鐘芯片設(shè)計公司，產(chǎn)品已在行業(yè)頭部客戶量產(chǎn)，應(yīng)用覆蓋通訊基站、數(shù)據(jù)中心、服務(wù)器等通信基礎(chǔ)設(shè)施以及筆記本電腦等領(lǐng)域。
公告披露的新港海岸財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2024年度，營業(yè)收入約為6122.7萬元，凈利潤為-9387.8萬元，凈資產(chǎn)為8370.4萬元；2025年1-4月，營收約為1372.2億元，凈利潤約為-2578.3萬元，凈資產(chǎn)約為1.06億元。
雙方將發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)
杰華特是一家以虛擬 IDM 為主要經(jīng)營模式的模擬集成電路設(shè)計企業(yè)，在電源管理模擬芯片領(lǐng)域形成了多品類、廣覆蓋、高性價比的產(chǎn)品供應(yīng)體系，而在信號鏈芯片產(chǎn)品線需進(jìn)一步完善產(chǎn)品組合。新港海岸是一家高速數(shù)模混合IC 設(shè)計公司，其高端高速數(shù)模混合信號芯片，包括時鐘芯片、高速接口芯片、車載芯片等可以有效豐富公司信號鏈產(chǎn)品矩陣，雙方具有較強(qiáng)的互補(bǔ)性。
比如，新港海岸擁有目前市場上較為稀缺的高速傳輸技術(shù)，在核心IP、高速數(shù)模混合設(shè)計、系統(tǒng)開發(fā)等方面有著豐富經(jīng)驗(yàn)和深刻的理解，而高速數(shù)模混合正是杰華特布局的重要發(fā)展方向之一。
杰華特稱，公司聯(lián)合投資方投資新港海岸主要為支持上市公司的發(fā)展戰(zhàn)略，本次交易完成后，公司將成為新港海岸的重要股東，有利于加深雙方在產(chǎn)品、技術(shù)、市場及供應(yīng)鏈等方面的合作，形成研發(fā)資源協(xié)同、產(chǎn)品和市場資源協(xié)同、供應(yīng)鏈資源協(xié)同等顯著的協(xié)同效應(yīng)。
值得一提的是，根據(jù)已披露的 2025 年半年度報告，截至 2025 年6 月末，杰華特長期股權(quán)投資金額為 39,811.35 萬元，相比 2024 年末增長 113.09%；其他權(quán)益工具投資金額為 27,860.63 萬元，相比 2024 年末增長 13.65%。這也意味著杰華特有對應(yīng)的資金來完成此次對新港海岸的入股。
