歐美品牌心生倦意，聯(lián)想、宏碁面臨登頂良機(jī)
一邊廂，PC業(yè)老大惠普也因?yàn)橄訔壚麧?rùn)太低而要拆分PC業(yè)務(wù);一邊廂，來(lái)自中國(guó)的聯(lián)想?yún)s雄心勃勃地表示要問(wèn)鼎第一的寶座。可謂各花入各眼。
幾天前Gartner將全球PC市場(chǎng)增長(zhǎng)預(yù)期從9.3%下調(diào)至3.8%.來(lái)自市場(chǎng)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)顯示，2011年筆記本業(yè)面臨負(fù)增長(zhǎng)的可能。這一預(yù)期充分說(shuō)明了當(dāng)前PC業(yè)面臨的困局。但是，產(chǎn)業(yè)低谷期往往又是產(chǎn)業(yè)格局發(fā)生變化的時(shí)候，中國(guó)血統(tǒng)的PC企業(yè)，正在利用規(guī)模化低成本模式，持續(xù)給惠普、戴爾施壓。
面對(duì)來(lái)自中國(guó)品牌的強(qiáng)大壓力，惠普、戴爾對(duì)PC業(yè)務(wù)已經(jīng)心生倦意。業(yè)界預(yù)期，中國(guó)血統(tǒng)“登頂”PC業(yè)寶座已經(jīng)為時(shí)不遠(yuǎn)。
PC產(chǎn)業(yè)重心東移
一個(gè)多月前，全球PC行業(yè)老大惠普宣布分拆PC業(yè)務(wù)并獨(dú)立運(yùn)作。分拆之后的惠普PC業(yè)務(wù)的潛在買(mǎi)家無(wú)非是三星、宏碁或聯(lián)想等亞洲廠商。此外，惠普的分拆也引起了眾多臺(tái)灣代工廠商的不安。如果惠普的PC業(yè)務(wù)出售給有著很強(qiáng)零部件和生產(chǎn)能力的三星電子的話，對(duì)于一些臺(tái)灣代工廠商簡(jiǎn)直就是滅頂之災(zāi)。
兩大PC廠商的變化，折射了過(guò)去20年里全球IT產(chǎn)業(yè)鏈的重大遷移。
先說(shuō)說(shuō)硬件產(chǎn)業(yè)。隨著微軟+英特爾的Wintel架構(gòu)的形成，全球IT產(chǎn)業(yè)鏈從原來(lái)的縱向一體化轉(zhuǎn)成了水平分工，形成了“品牌商-制造商-零部件廠商-硬件平臺(tái)廠商”的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)，每一個(gè)水平層的廠商都各司其職，在自己所在的領(lǐng)域擴(kuò)張。最后，在PC品牌商這個(gè)水平層形成了惠普、戴爾、聯(lián)想、宏碁四大廠商，制造商的層面則有富士康、廣達(dá)、仁寶、緯創(chuàng)等臺(tái)灣廠商，硬件平臺(tái)領(lǐng)域則是英特爾一家獨(dú)大。
從上個(gè)世紀(jì)90年代開(kāi)始，由于成本的壓力，全球硬件產(chǎn)業(yè)鏈開(kāi)始向亞洲(主要是中國(guó)大陸)遷移。首先進(jìn)入中國(guó)大陸的是從事代工的臺(tái)灣制造商們，他們首先在珠三角形成了聚集效應(yīng)，接著又北上長(zhǎng)三角，形成了全球IT制造業(yè)的兩大重鎮(zhèn)，也成就了富士康、廣達(dá)等代工巨頭。此后，臺(tái)積電、意法半導(dǎo)體、中芯國(guó)際等零部件巨頭也在大陸建設(shè)生產(chǎn)基地。就連一向?qū)Ｍ獠季州^為謹(jǐn)慎的英特爾也分別在成都和大連設(shè)立了芯片測(cè)試和封裝基地。
如今，新一波的遷移潮又起，起因同樣還是成本。隨著沿海地區(qū)成本的上升，富士康已經(jīng)開(kāi)始加速將生產(chǎn)基地從珠三角和長(zhǎng)三角遷移到河南、重慶、成都等內(nèi)陸城市，未來(lái)深圳將只保留研發(fā)和高端制造的職能。
PC業(yè)務(wù)仍是金雞母
盡管PC業(yè)因全球經(jīng)濟(jì)不景氣及iPad的沖擊，今年可能出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，盡管行業(yè)龍頭惠普都嫌PC業(yè)務(wù)利潤(rùn)太低要分拆PC業(yè)務(wù)。但是，全球每年近4億臺(tái)的PC出貨量，使得PC行業(yè)仍然是為數(shù)不多的幾大“千億美元俱樂(lè)部”產(chǎn)業(yè)之一。在很多PC巨頭眼中，PC業(yè)務(wù)依然是只會(huì)下金蛋的母雞。
戴爾首席執(zhí)行官邁克爾·戴爾近日在接受采訪時(shí)表示，實(shí)際上后PC時(shí)代并沒(méi)有來(lái)臨，PC的市場(chǎng)容量還是相當(dāng)巨大的，戴爾將會(huì)更為主動(dòng)地對(duì)自己的PC業(yè)務(wù)模式進(jìn)行改良，“無(wú)論如何戴爾將會(huì)繼續(xù)在PC市場(chǎng)扮演重要的角色而不是將其放棄。”戴爾還表示，是目前的情況下，戴爾希望通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在PC業(yè)務(wù)進(jìn)行拆分時(shí)候繼續(xù)擴(kuò)大市場(chǎng)份額。
誓言要做全球第一的柳傳志，更是對(duì)PC業(yè)務(wù)持樂(lè)觀態(tài)度。在接受本報(bào)專(zhuān)訪時(shí)，柳傳志就指出，包括臺(tái)機(jī)和筆記本，需求仍在增長(zhǎng)，也能夠給企業(yè)帶來(lái)大量的現(xiàn)金流。“像柴米油鹽一樣，P C是生活必需品，即使產(chǎn)品會(huì)有各種各樣變形，但需求空間永遠(yuǎn)存在。在競(jìng)爭(zhēng)中，有的公司毛利率越來(lái)越低，成本越來(lái)越高，聯(lián)想總的來(lái)說(shuō)呈毛利率上升，成本下降的趨勢(shì)。”財(cái)報(bào)顯示，聯(lián)想集團(tuán)第一財(cái)季(4月1日～6月30日)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售額59 .2億美元，凈利潤(rùn)1 .08億美元，毛利率達(dá)到12.5%，即使與蘋(píng)果M ac計(jì)算機(jī)15%的利潤(rùn)率相比也沒(méi)有太大差距。聯(lián)想中國(guó)區(qū)總經(jīng)理陳旭東也表示，“有人認(rèn)為PC不行了，實(shí)際上全球增長(zhǎng)依然還有很大空間。”
即使對(duì)于惠普而言，PC業(yè)務(wù)在最不景氣的時(shí)候，依然保持著盈利。事實(shí)上，目前H P的PC業(yè)務(wù)仍有盈利，截至7月31日的財(cái)季利潤(rùn)為5.67億美元，利潤(rùn)率仍然超過(guò)5%.
此外，盡管移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)正在成為全球IT業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的前沿陣地，但PC仍然是最重要的應(yīng)用終端，更是商業(yè)用戶(hù)最重要的信息化工具。對(duì)于PC廠商來(lái)說(shuō)，PC業(yè)務(wù)往往是商業(yè)用戶(hù)信息化業(yè)務(wù)的敲門(mén)磚，通過(guò)PC，能帶動(dòng)其他高端IT產(chǎn)業(yè)和應(yīng)用的銷(xiāo)售。正是因?yàn)檫@一點(diǎn)，惠普在宣布要拆分PC業(yè)務(wù)后，一度受到了業(yè)界的廣泛質(zhì)疑，不少批評(píng)的聲音都指出惠普此舉太過(guò)短視，會(huì)因此失去眾多客戶(hù)群。
據(jù)悉，惠普方面也在反思是否該拆分PC業(yè)務(wù)。惠普董事長(zhǎng)雷恩上周就表示，PC業(yè)務(wù)有可能繼續(xù)留在惠普，惠普分拆PC業(yè)務(wù)計(jì)劃可能生變。
雷恩說(shuō)：“如果我們不能向客戶(hù)和投資者提供更好的選擇，PC業(yè)務(wù)將繼續(xù)留在惠普。”
中國(guó)制造的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)
由于PC業(yè)務(wù)的利潤(rùn)率較低，在追求高利潤(rùn)率并以蘋(píng)果、IBM 為榜樣的美國(guó)企業(yè)看來(lái)，這是個(gè)沒(méi)有前途的行業(yè)。這也是惠普、戴爾全力向服務(wù)轉(zhuǎn)型的原因所在。惠普計(jì)劃拆分PC業(yè)務(wù)，戴爾盡管表示要繼續(xù)加強(qiáng)PC業(yè)務(wù)，但其目的也是希望通過(guò)PC業(yè)務(wù)拉升高附加值產(chǎn)品和服務(wù)的銷(xiāo)售。
但是，對(duì)于習(xí)慣了在低利潤(rùn)行業(yè)打拼的中國(guó)企業(yè)來(lái)說(shuō)，超過(guò)10%的毛利依然有著巨大的吸引力。盡管在品牌影響力上不如惠普、戴爾，但是，利用價(jià)格優(yōu)勢(shì)，宏碁、聯(lián)想這幾年還是從惠普、戴爾手中搶到了不少市場(chǎng)份額，并因?yàn)榈蛢r(jià)策略，迫使惠普、戴爾跟進(jìn)，使得后者對(duì)PC業(yè)務(wù)漸生倦意。而一旦惠普真的對(duì)PC業(yè)務(wù)進(jìn)行拆分，對(duì)宏碁、聯(lián)想、華碩這樣的“中國(guó)血統(tǒng)”企業(yè)來(lái)說(shuō)，無(wú)疑將是一個(gè)重大利好。
正如宏碁全球副總裁暨中國(guó)區(qū)總裁艾仁思此前評(píng)論稱(chēng)，一些競(jìng)爭(zhēng)品牌的退出會(huì)為宏碁提供更大的市場(chǎng)空間。最新數(shù)據(jù)顯示，由于渠道商積極訂貨，宏碁9月訂單出現(xiàn)爆發(fā)性增長(zhǎng)，9月第1周就達(dá)120萬(wàn)-140萬(wàn)臺(tái)，逼近7月單月水平，其中以歐洲渠道商訂貨最積極。
在柳傳志看來(lái)，規(guī)模化低成本運(yùn)作依然是傳統(tǒng)PC業(yè)務(wù)的本質(zhì)。而目前的中國(guó)，由于掌握了制造端的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，無(wú)疑是實(shí)現(xiàn)規(guī)模化低成本運(yùn)作的最理想選擇。今年4-6月，全球PC銷(xiāo)量同比增幅僅為2 .7%，但聯(lián)想不僅銷(xiāo)量同比上漲23.1%，還以12.2%的市場(chǎng)占有率超越宏碁排名全球第三，并且與戴爾的差距已縮小到0.6個(gè)百分點(diǎn)。在全球PC業(yè)利潤(rùn)不斷下滑的背景下，擁有成本優(yōu)勢(shì)的聯(lián)想的毛利卻在不斷上升(今年第一財(cái)季毛利達(dá)12.5%)，規(guī)模化低成本模式的競(jìng)爭(zhēng)力在不斷提升。
“除了CPU，幾乎所有的計(jì)算機(jī)零部件生產(chǎn)都集中在中國(guó)，所有的ODM廠商也都集中在中國(guó)。聯(lián)想、宏碁更容易整合上游制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，控制成本。只要惠普、戴爾還在做，就必然面臨來(lái)自中國(guó)PC的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。在這種競(jìng)爭(zhēng)格局下，歐美系很可能最終會(huì)退出市場(chǎng)”宏碁一位大區(qū)負(fù)責(zé)人曾私下對(duì)記者表示。