- 合并公司最近12個月的累計收入超過20億美元，累計EBITDA盈利超過5億美元?
- 安森美半導體" title="安森美半導體">安森美半導體同時宣布增加股份回購計劃，回購2,000萬股?
- 預期交易可節約大幅成本?
- 收購可提高安森美半導體在模擬和電源的領先地位 ?
- 不計無形資產的攤銷，預期收購可增加2008年末的每股盈利 ?
?? ?安森美半導體公司（ON Semiconductor Corporation， 美國納斯達克" title="納斯達克">納斯達克上市代號: ONNN）與AMI半導體的母公司AMIS Holdings, Inc.（美國納斯達克上市代號: AMIS）宣布，已簽訂安森美半導體收購AMIS的正式合并協議，交易將全部以股票支付，股票價值約為9.15億美元。?
??? 安森美半導體總裁兼首席執行官傑克信（Keith Jackson）說：“收購AMIS有助安森美半導體成為模擬和電源解決方案業的領先企業，并可擴大規模，提升價值，生產較高利潤的產品，還可深化客戶關系以及擴展可服務的市場。結合安森美半導體領先的標準產品和先進制造基礎設施及AMIS 日益增長的標準產品業務和大量定制產品業務，將使合并后的公司更全面滿足客戶的需要。”?
??? 傑克信說﹕“AMIS可即時帶來讓我們振奮的醫療、軍用／航空市場新產品和技術，并可補充我們現有的汽車和工業業務。我們計劃日后進一步發揮美國俄勒岡州Gresham的先進次微米研發能力和制造設施，達致營運上的協同效應" title="協同效應">協同效應，并擴展AMIS 的高電壓和低功率產品。” ?
??? AMIS首席執行官Christine King說﹕“是次" title="是次">是次交易對AMIS的雇員、客戶和股東都是難得的機會，可結合安森美半導體卓越的制造優勢和AMIS 的世界級混合訊號設計專長。我們相信，AMIS 股東不但可即時受惠于收購的溢價，還可從持有安森美半導體和AMIS合并后的公司，享有可預期的更高增長、現金流和盈利前景。”?
????King再說﹕“透過合并，我們的雇員可獲得更全面的" title="面的">面的科技和技術，以及具備更廣泛的定制和標準產品為客戶服務。”?
交易詳情
??? 根據經兩家公司董事會批準的協議條款，AMIS 股東每持有1股AMIS普通股，將獲得1.150股安森美半導體普通股。按2007年12月12日安森美半導體的收市股價計算，AMIS 股東每股可得的價值約為10.14美元。于完成交易時，安森美半導體將發行約1.04億股普通股（全面攤薄計）以完成交易。安森美半導體和AMIS的股東將分別擁有合并公司約74%和26%的股權。?
??? 交易須待兩家公司的股東批準，并須達成一般完成交易的條件和獲得監管機構批準。持有AMIS有投票權股份約24%的股東已訂立支持交易的投票協議。兩家公司預期于2008年上半年完成交易。于完成后，安森美半導體可能錄得購入進行中研發開支及其它交易相關費用的一次性支出。該等支出之金額（如有）有待厘定。?? ??
??? 安森美半導體執行副總裁、首席財務官兼司庫高云（Donald Colvin）說﹕“除策略利益外，收購提供了吸引的財務機會。我們已認定在營運和制造方面可獲得的大量協同效應，透過與AMIS 整合和把合并后的基礎設施合理化，在2009年可節省達5,000萬美元（除稅前），我們預期，上述協同效應可于交易完成后兩季內開始實現。在取得上述成本節省及不計攤銷開支的影響下，我們預期收購會在2008年末增加每股盈利。合并公司最近12個月的累計收入會超過20億美元，累計EBITDA盈利超過5億美元。我們相信，藉合并公司強勁的EBITDA盈利，加上把資本開支合理化，并利用稅務虧損，合并公司將可為我們的股東產生大量現金流。我們也可見到在收入方面的潛在協同效應，盡管我們沒有就此計算收購可增加的價值，但這方面的協同效應可為合并收入的增長提供令人振奮的機會。” ?
??? 安森美半導體總裁兼首席執行官傑克信將擔任合并公司的總裁兼首席執行官。公司總部仍設于美國亞利桑那州菲尼克斯，并在愛達荷州Pocatello、比利時和世界其他地點設有辦事處。安森美半導體非執行董事長J. Daniel McCranie將繼續擔任合并公司董事會非執行董事長，AMIS首席執行官Christine King將加入合并公司的董事會，董事會成員將增至8人。 ?
合并公司的股份將以股份代號“ONNN”在納斯達克全球交易所買賣。安森美半導體的獨家財務顧問為Credit Suisse Securities (USA) LLC，法律顧問為 DLA Piper US LLP﹔AMIS的獨家財務顧問為Goldman, Sachs & Co.，法律顧問為Davis Polk & Wardwell。?
安森美半導體的股份回購計劃
??? 安森美半導體亦宣布，因應是次交易，董事會已把其股份回購授權由3,000萬股增加至5,000萬股。這項回購計劃是增加至安森美半導體的現有股份回購計劃內，并預期在交易條件許可下盡快開始。 ?
高云說﹕“我們會繼續致力為股東創造價值。由于及考慮到是次交易，以及預期合并公司產生的現金流，董事會已增加股份回購授權至5,000萬股。我們獲授權可在未來三年，大約回購在這次交易發行的股份的50%。” ?
網上廣播
??? 安森美半導體與AMIS Holdings在其網站 http://www.onsemi.com 及 http://www.amis.com的投資者關系網頁，提供2007年12月13日財經界電話會議的網上廣播重播，此重播服務將于電話會議后維持約30天。投資者和有興趣人士也可在2007年12月20日或之前撥電收聽會議重播，撥電號碼為(1-703) 925-2533 ，密碼1178314。?
關于安森美半導體（ON Semiconductor）
??? 安森美半導體(ON Semiconductor，美國納斯達克上市代號：ONNN)擁有跨越全球的物流網絡和強大的電源半導體器件系列，是電源、計算機、消費產品、便攜/無線、汽車和工業等市場應用的工程師、采購人員、分銷商、及電子代工制造商之首選電源方案供應商。欲查詢公司詳情，請瀏覽安森美半導體網站：http://www.onsemi.com.cn。?
關于AMI半導體
??? AMI半導體 (AMIS)是世界硅解決方案設計和制造的領先者之一。作為公認的尖端集成混合信號和數字產品的創新者，AMIS致力于為汽車、醫療、工業、軍用／航空及通信市場的客戶提供擁有最佳價值、面市時間最短的半導體解決方案。AMI半導體在全球運營業務，總部位于愛達荷州Pocattello，歐洲公司總部位于比利時Oudenaarde，在北美、歐洲和亞太的主要市場均設有銷售網路和設計中心。更多信息請訪問AMIS網站 www.amis.com。