在2000年到2004年的4年間，我國集成電路產(chǎn)量和銷售收入的年均增長速度超過30%，是同期全球最高的。2004年集成電路產(chǎn)量達(dá)211億塊，提前一年達(dá)到“十五”計劃的目標(biāo)，銷售額達(dá)到545.3億元，比2003年大幅增長55.2%，增幅比前一年提高了24個百分點。中國集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模在這4年間擴(kuò)大了3倍，其在全球集成電路產(chǎn)業(yè)中所占份額也由2000年的1.2%提高到3.7%。中國已經(jīng)成為全球集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展最快的地區(qū)之一。
行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)三大特點
今年是國家“十五”計劃的最后一年，回顧近幾年中國集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，有以下幾個特點：
一是集成電路設(shè)計、芯片制造與封裝測試三業(yè)競相發(fā)展。總結(jié)前幾年的經(jīng)驗并結(jié)合國內(nèi)企業(yè)特點，業(yè)界形成了“以IC設(shè)計業(yè)為先導(dǎo)，IC制造業(yè)為主體”的發(fā)展戰(zhàn)略思想。IC設(shè)計業(yè)在近幾年取得了長足的發(fā)展。2004年設(shè)計業(yè)銷售收入比2003年增長81.5%，達(dá)81.5億元，銷售收入過億元的設(shè)計企業(yè)已經(jīng)達(dá)到17家，其中兩家超過5億元。芯片制造方面，隨著中芯國際、上海華虹NEC、和艦科技、上海先進(jìn)和宏力半導(dǎo)體等一批芯片生產(chǎn)線的建成投產(chǎn)和擴(kuò)產(chǎn)，芯片制造業(yè)銷售額2004年成倍增長，全年芯片制造業(yè)共完成銷售收入181.24億元，與2003年相比其規(guī)模擴(kuò)大了l.9倍。封裝測試業(yè)近幾年一直保持了平穩(wěn)較快增長的勢頭。2004年，有多個封裝測試企業(yè)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，并有若干新建項目建成投產(chǎn)，封裝測試業(yè)全年銷售收入達(dá)到282.56億元，比2003年增長15.8%。
二是在規(guī)模快速擴(kuò)大的同時，技術(shù)水平迅速提高。集成電路制造技術(shù)水平經(jīng)歷了2000年的0.35微米8英寸制造線的建設(shè)，到2004年中芯國際北京12英寸線建成投產(chǎn),少數(shù)先進(jìn)生產(chǎn)線的制造技術(shù)已提升到0.18微米乃至0.13微米。國內(nèi)封裝企業(yè),在先進(jìn)封裝形式的開發(fā)和應(yīng)用方面也取得了顯著成果。設(shè)計企業(yè)的業(yè)務(wù)活動已經(jīng)從芯片設(shè)計擴(kuò)展到系統(tǒng)解決方案、硅知識產(chǎn)權(quán)(IP)的交換交易、IC設(shè)計服務(wù)、測試，直到產(chǎn)品營銷。一批企業(yè)已具備0.13微米～0.25微米的設(shè)計開發(fā)能力，可以自主設(shè)計開發(fā)幾百萬和上千萬門水平的集成電路。
三是“中國芯”的開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化取得了突破性的進(jìn)展。一大批具有自主知識產(chǎn)權(quán)的芯片，從多個CPU、DSP芯片到數(shù)字視頻和3G通信芯片都已開發(fā)成功，特別是去年第二代身份證芯片和數(shù)字多媒體芯片、MP3芯片等都成功地實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化。
這些進(jìn)展與科技部“863”計劃以及信息產(chǎn)業(yè)部“中國芯”工程的大力推動密不可分。全國7個集成電路設(shè)計產(chǎn)業(yè)化基地，以及后來7加1的香港科技園建成并投入運(yùn)轉(zhuǎn)，有力地促進(jìn)了我國IC設(shè)計業(yè)的快速成長。
中國集成電路產(chǎn)業(yè)經(jīng)過4年的發(fā)展，在規(guī)模和技術(shù)上都已跨上了一個新臺階，成為有一定規(guī)模的高成長性產(chǎn)業(yè)。
近幾年中國集成電路產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展離不開市場需求的強(qiáng)勁拉動。中國電子信息制造業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，計算機(jī)、消費(fèi)電子、網(wǎng)絡(luò)通信、汽車電子等主要需求領(lǐng)域都呈現(xiàn)出了高速增長的勢頭。2004年，中國電子信息產(chǎn)業(yè)銷售收入達(dá)到2.65萬億元，比2003年增長40%，集成電路市場規(guī)模已經(jīng)達(dá)到2908億元，同比增長40.2%，高于去年全球增幅12個百分點。
產(chǎn)業(yè)與市場充滿商機(jī)
2004年中國手機(jī)產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到2.3億部，占全球的40%強(qiáng)，計算機(jī)產(chǎn)量4300萬臺，彩電產(chǎn)量7400萬臺，均為全球第一。目前中國已經(jīng)擁有全球最大的固定電話用戶和移動電話用戶群，2004年二者分別達(dá)到3.16億戶和3.34億戶，而互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)人數(shù)也達(dá)到9500萬人。面對蓬勃發(fā)展的中國集成電路產(chǎn)業(yè)與市場，國內(nèi)外半導(dǎo)體企業(yè)都在積極謀求自身的發(fā)展。
經(jīng)過不斷的積累和開拓，中國半導(dǎo)體企業(yè)正在走上發(fā)展壯大之路。中芯國際已躍居全球第4大芯片代工廠，華虹NEC已成為全球第7大芯片代工廠；大唐微電子等一批設(shè)計企業(yè)正在向1億美元銷售額的目標(biāo)邁進(jìn)；南通富士通、長電科技等封裝測試企業(yè)都正在努力向世界先進(jìn)水平靠攏。面對發(fā)展迅速且潛力巨大的國內(nèi)市場，目前國內(nèi)企業(yè)的市場占有率尚不足20%。可以說，中國企業(yè)有著巨大的發(fā)展空間。
跨國公司也在不斷增強(qiáng)對中國市場的重視程度，目前已經(jīng)有多家跨國半導(dǎo)體公司將亞太總部遷往國內(nèi)或是在國內(nèi)新設(shè)立了區(qū)域總部。中國作為亞太地區(qū)最重要的半導(dǎo)體市場，跨國公司在這里可以找到難得的市場機(jī)遇。通過在中國設(shè)立合資獨資企業(yè)或建立研發(fā)中心，跨國公司可以更好地融入到國內(nèi)信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展當(dāng)中，并分享其發(fā)展所帶來的效益。
國內(nèi)集成電路行業(yè)的蓬勃發(fā)展也得到了創(chuàng)業(yè)資本的極大關(guān)注。近幾年先后有杭州士蘭、江蘇長電、中芯國際、華潤上華等10多家半導(dǎo)體企業(yè)在境內(nèi)外上市。根據(jù)統(tǒng)計資料顯示，2004年國內(nèi)集成電路行業(yè)的風(fēng)險投資總額達(dá)到4.24億美元，主要集中在IC設(shè)計領(lǐng)域，共有超過30家IC設(shè)計企業(yè)獲得總計3.53億美元的投資，同時IC行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)領(lǐng)域也受到了一定關(guān)注。中國集成電路產(chǎn)業(yè)與市場充滿商機(jī)，投資公司可以期待獲得高額的回報。
上游的設(shè)備材料業(yè)嚴(yán)重滯后，IC企業(yè)與處于下游產(chǎn)業(yè)的整機(jī)企業(yè)缺少一種戰(zhàn)略合作關(guān)系，一直是制約國內(nèi)集成產(chǎn)業(yè)發(fā)展的兩大瓶頸，而需要突破瓶頸本身也正意味著發(fā)展機(jī)會。我們認(rèn)為，今后幾年內(nèi)，半導(dǎo)體設(shè)備、材料企業(yè)以及系統(tǒng)解決方案提供企業(yè)在中國將有巨大的發(fā)展空間。
中國仍是全球亮點
從全球看，對于2005年世界半導(dǎo)體市場，不同機(jī)構(gòu)有著不同的估計，但是不爭的事實是當(dāng)前市場低迷。我們希望下半年能恢復(fù)增長，樂觀的估計是今年實現(xiàn)個位數(shù)的增長或零增長。
從中國市場的情況來看，預(yù)計未來幾年仍將以年均30%左右的速度發(fā)展，這主要是基于以下四點考慮：首先,中國信息產(chǎn)業(yè)的持續(xù)快速發(fā)展將為集成電路提供穩(wěn)定的市場。根據(jù)信息產(chǎn)業(yè)部提出的今年宏觀發(fā)展目標(biāo)，2005年電子信息產(chǎn)業(yè)銷售收入3.4萬億元，比2004年增長28.3%；通信業(yè)務(wù)總量1.25萬億元，發(fā)展固定電話和移動電話用戶1.03億戶，集成電路的市場前景廣闊。第二,若干新項目和重大工程的啟動將創(chuàng)造大量新需求。例如：信息產(chǎn)業(yè)部已表示，要適時提出發(fā)展3G的決策建議；數(shù)字高清電視標(biāo)準(zhǔn)即將發(fā)布，隨著2008年北京奧運(yùn)會的臨近，必將帶動數(shù)字高清和平板電視的大發(fā)展。數(shù)字消費(fèi)電子產(chǎn)品是當(dāng)前發(fā)展的熱點，最近“高密度激光視盤系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范”的制訂，也將促進(jìn)有關(guān)產(chǎn)品的普及推廣。第三,全球電子信息產(chǎn)品制造業(yè)向中國轉(zhuǎn)移的趨勢仍將繼續(xù)。第四,信息產(chǎn)業(yè)是我國國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，要建設(shè)電信強(qiáng)國電子強(qiáng)國，必須加強(qiáng)關(guān)鍵元器件的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，中國政府對集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展必將繼續(xù)給予大力支持。當(dāng)然，全球市場的低迷也必然會影響到國內(nèi)市場的成長。綜合考慮這些有利和不利因素，預(yù)計2005年中國集成電路市場的增幅將回落到20%-30%，規(guī)模將為3500億元-4000億元。
關(guān)于產(chǎn)業(yè)發(fā)展，一方面，中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)已與全球產(chǎn)業(yè)息息相通，全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展減緩將會帶來巨大的壓力，但另一方面，國內(nèi)市場需求拉動與全球半導(dǎo)體領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移仍將推動產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，特別是一批項目將在今年投產(chǎn)擴(kuò)產(chǎn)，因此預(yù)計2005年仍將繼續(xù)保持30%以上的高增長，產(chǎn)銷收入將超過650億元。可以說，中國仍將是2005年全球集成電路產(chǎn)業(yè)與市場的發(fā)展亮點。