賽迪顧問 通信產業研究中心 趙越

2014年中國LTE/4G產業發展概述

    2013年底，中國政府主管部門向三大運營商發放TD-LTE標準制式4G網絡的運營牌照，由此揭開了中國LTE/4G產業快速發展的大幕。2014年6月，中國電信及中國聯通開展TD-LTE/LTE FDD混合組網試驗的申請獲批，在內地部分城市開展LTE-FDD與TD-LTE標準的融合組網試驗，并提供相應的4G服務。2014年作為中國4G元年，中國通信系統設備及終端制造、網絡運營等主要產業環節取得了全面發展。

    在中國經濟發展由高速進入中高速階段的新常態之下，中國LTE/4G產業全面發展，大大加快了移動互聯網、物聯網、云計算、大數據、智慧城市等網絡體系的建設進程，并逐步融入中國的產業與經濟發展，對推動中國經濟的轉型升級起到了舉足輕重的作用。

    網絡建設及運營突飛猛進:截止2014年12月，中國移動在內地超過340個城市開通4G網絡業務服務，中國電信及中國聯通獲批開展LTE-FDD/TD-LTE混合組網的城市也超過百家；2014年三大運營商累計建設4G基站達到70萬個， 4G用戶規模超過9000萬戶。

    系統設備TD-LTE主導市場：伴隨著中國移動TD-LTE標準制式4G網絡快速建設的進程，以及中國電信、中國聯通LTE-FDD/TD-LTE混合試驗網絡的建設，中興、華為等國內廠商成為三大運營商系統設備的主流供應商，愛立信、諾基亞、阿朗等國外廠商也積極參與網絡建設，TD-LTE設備占據2014年中國移動通信設備的主要份額。

    終端產品種類及容量迅猛增長：隨著4G網絡全面商用及硬件成本逐步降低，中國智能手機產業進入高速發展階段。在三大運營商及手機廠商的共同努力下，LTE終端的種類及出貨量快速增長，全頻多模手機及各類數據終端同步發展，國內品牌全面爆發，國外品牌的優勢僅在高端市場。

運營服務業

    建網規模史無前例：2014年中國三大運營商在4G網絡建設的投資超過2500億元。作為全球移動通信用戶最多的運營商，中國移動2014年在4G網絡建設上的投資達到2000億元；中國電信2014年全年資本開支為803億元，其中用于建設4G網絡的資金達到400億元；中國聯通2014年4G網絡建設投資達到100億元.

    截止2014年12月，中國移動4G網絡基站規模達到70萬個， 中國電信及中國聯通的4G網絡基站規模超過20萬個，三大運營商4G網絡基站規模接近100萬個。中國移動在兩年內建成全球基站規模最大的4G網絡，在全球移動通信發展史中，其資金投入、建網速度、基站規模均達到史無前例的水平。

    用戶規?？缭桨l展：截至2014年12月，三大運營商4G用戶規模達到9000萬戶，中國移動的4G用戶突破8000萬戶，占全國4G用戶量的90%，躍居全球4G網絡用戶數量最多的運營商，中國成為全球僅次于美國的第二大4G市場。

設備制造業

    設備廠商喜獲大單：2014年 三大運營商在4G網絡設備上的投資超過2500億元，中國移動在TD-LTE網絡建設的投資達到2000億元。在全球移動通信市場發展速度日趨平緩的環境下，中國4G網絡的大規模建設，給全球主流的移動通信系統設備廠商注入了活力，并進一步鞏固了華為、中興等國內廠商在全球移動通信系統設備市場中的領先地位。

    2014年中國4G網絡設備占據移動通信設備整體市場的份額超過80%，基于中國移動4G網絡建設進程的加快，TD-LTE網絡設備占據4G網絡設備整體市場的的份額也超過了80%。

    中外企業競合發展 ：自2012年以來，中國移動進行了三次大規模的4G網絡設備招標，中國電信及中國聯通分別進行了二次較小規模的4G網絡設備招標。截止2014年底，國內廠商及國外廠商在中國三大運營商4G網絡設備市場的份額分別為70%及30%。

    2014年 5月公布的中國移動TD-LTE網絡二期集采招標結果顯示，按各廠商提供的載頻數占據份額統計，國內廠商的份額為74%，比一期集采份額有明顯增長。

    在華為、中興等國內廠商大力拓展國內4G網絡設備市場的同時，愛立信、諾基亞、阿朗等海外企業也積極參與了中國三大運營商4G網絡的建設。2014年10月，諾基亞與中國移動簽署了包括TD-LTE網絡設備在內的9.7億美元供貨合同，表明國外廠商將繼續拓展中國內地的TD-LTE設備市場。

終端制造業

    運營商集采催生市場：2014年三大運營商在加快4G建設的同時，也加大了4G終端的集采力度。其中，中國移動4G智能手機集采數量超過4000萬部， TD-LTE終端的銷售量超過1億部；中國電信手機集采數量達到6000萬部，手機銷量達到9000萬臺。

    自2014年9月，國內4G手機出貨量已經超過2G和3G手機出貨量的總和，4G手機成為國內手機市場的主流產品。工信部數據顯示，2014年1-11月底，4G手機出貨量累計1.4億部，上市4G手機新機型718款，占同期上市新機型的36.8%，五模4G手機價格降至800元，三模4G手機價格降至400元。

    2014年1月，中國移動與蘋果公司終于達成合作，推出了支持TD-SCDMA及TD-LTE標準制式的iPhone 5s。2014年9月發布的iPhone 6/ iPhone 6 plus，則支持中國移動TD-LTE標準。國內主要手機廠商，均推出多款支持中國移動TD-LTE網絡的產品。目前，全球已有129家終端廠商參與到中國移動TD-LTE 終端產業鏈，支持TD-LTE的手機終端已經由最初的20余款增至617款，其中千元智能機達到360款，占比60%。4G手機最低價格降至399元，中國移動自主品牌M811、M812終端業已上市，數據卡、MIFI、CPE、雙卡手機、可穿戴設備等產品形態不斷豐富，為客戶提供了多種選擇。

    國內企業后發優勢：中國4G網絡市場的快速發展，為國內終端廠商趕超國外領先廠商創造了難得的機遇。盡管國內高端智能手機的市場仍由蘋果、三星占據，國內廠商則在高中低端全線產品發起沖擊。華為Acend Mate7在高端市場表現亮眼，小米則以互聯網商業模式成功拓展低端產品市場，中興、酷派、聯想等國產廠家也收獲了大筆訂單，2014年1-11月國內TD-LTE手機市場，國產品牌占比高達76.8%

趨勢展望

    隨著LTE-FDD標準制式網絡運營牌照發放的臨近，2015年將迎來中國LTE/4G網絡建設、市場運營及終端發展的全面爆發階段。

網絡建設：LTE-FDD/TD-LTE網絡同步發展

    中國移動為了進一步鞏固在4G網絡覆蓋上的優勢，將保持TD-LTE網絡投資力度，2015年中國移動計劃新建4G基站30萬個以上；中國電信及中國聯通則力爭扭轉4G網絡建設進程滯后的被動局面，將加大LTE-FDD/TD-LTE混合網絡建設的投入，二者新建基站規模將達到50萬個。預計三大運營商2015年在4G網絡建設上的投資規模，將與上年的2500億元持平。

    2015年中國移動將保持在4G網絡建設上多年積累的絕對優勢，在進一步擴大其2G/3G網絡用戶向4G網絡的遷移規模的同時，搶奪更多的競爭對手用戶；一旦LTE-FDD牌照正式發放，中國聯通將全面推進其“雙4G”戰略，在全國主要城市大干快上，快速擴展LTE-FDD/TD-LTE混合網絡的覆蓋范圍；中國電信也將借助自身優勢和網絡特點，加快其精品4G網絡戰略的實施進度。中國聯通與中國電信在同步發展LTE-FDD/TD-LTE網絡的同時，仍需兼顧3G+4G協調發展的平衡局面，2015年將成為三大運營商4G網絡建設、市場應用競爭的關鍵階段。

市場運營：用戶發展規模翻番

    隨著中國移動TD-LTE網絡的全面覆蓋，以及中國聯通、中國電信LTE-FDD/TD-LTE混合網絡覆蓋范圍的迅速擴大，三大運營商4G用戶市場在2015年將進入爆發式增長階段，預計2015年中國4G用戶將比2014年翻一番以上，達到2億戶。

    中國移動2014年10月的運營數據顯示，其4G用戶較上月增長1350.1萬戶，單月增長幅度超過千萬戶。按照中國移動2014年4G用戶的發展速度，到2015年底，其4G用戶規模將超過1.5億。而中國聯通及中國電信為了縮小與中國移動的差距，必將加大4G市場拓展的力度，改變中國移動獨霸4G市場的局面，借助LTE-FDD/TD-LTE混合組網的優勢，二者將加快追趕步伐，預計2015年底，中國聯通及中國電信4G用戶規模將達到5千萬戶。

系統設備：國內廠商為主、國外廠商全面參與的格局不變

    隨著LTE-FDD標準制式牌照發放的臨近，2015年新建LTE-FDD基站的份額將大幅增長，預計將占據全年新建4G基站的30%以上。未來兩年,中國移動通信市場結構仍將由LTE設備主導。隨著4G網絡建設的全面啟動，三大運營商4G網絡建設進程將進一步加快，2015年國內LTE移動通信設備的市場份額將快速增長，預計將達到移動通信設備市場的85%以上，三大運營商在TD-LTE設備上的投資將占據LTE設備整體市場的60%以上；到2016年，LTE設備市場份額將占到移動通信設備市場的90%以上，3G網絡設備市場份額將降至10%以下。基于華為、中興等國內廠商的穩步發展，未來一段時期，中國4G網絡系統設備市場將保持內廠商為主、國外廠商為輔的格局。

終端廠商：國內廠商后來居上，價格平民化

    隨著4G用戶規模的迅速增長，全頻多模手機將成為未來終端市場的主導產品，各種各樣的全網通智能終端會成為主流，專屬某一家運營商制式的手機將成為過去。

    價格戰將成為終端市場的常態，主流4G終端產品將進入千元時代。主要國內終端廠商均將實施線上線下雙品牌戰略，力爭在市場銷量及用戶體驗兩方面實現均衡發展。借助中國4G市場的發展，華為、小米、聯想等國內終端廠商將抓住機遇，力爭國內市場的主導地位，三星、蘋果等國外廠商將固守高端市場。

    綜合來看，未來幾年中國通信行業將進入一個前所未有的開放時代，LTE/4G產業將進入高速發展時期，并有力推進工業化與信息化的融合發展，進而帶動信息消費水平的大幅提升。