前言：耕耘半導體行業(yè)超過40年的老兵——Mentor Graphics（明導）CEO Wally Rhines再一次準時出現(xiàn)在每年一度的明導技術論壇（Mentor Forum）上。Wally仍是不出意外的為大家?guī)砹怂麑Π雽w產(chǎn)業(yè)的最新看法和預測，Wally最擅長以翔實的數(shù)據(jù)與嚴密的邏輯推理來剖析產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，他用1825年提出的“老科技”姜式曲線來對新科技革命的代表之一——半導體產(chǎn)業(yè)進行了精彩的預測。
Mentor Graphics 董事長兼CEO Wally Rhines
半導體產(chǎn)業(yè)仍是朝陽行業(yè)
伴隨著近幾年半導體產(chǎn)業(yè)內部的大規(guī)模兼并重組，整個產(chǎn)業(yè)整體增長率正在逐漸下滑，加上摩爾定律日趨逼近極限，乃至失效，似乎半導體產(chǎn)業(yè)已經(jīng)不再是過去那個星光四射的朝陽行業(yè)，失去了高科技產(chǎn)業(yè)的高技術、高增長的光環(huán)。
對此，Wally卻有著不同的看法。他利用1825年美國數(shù)學家杰明.戈珀茲提出的姜式曲線（Gompertz Curve，也譯作戈珀茲曲線）來對多個半導體產(chǎn)品應用市場的壽命預估，得出來了不同的結論。
Wally認為半導體業(yè)還在“山腳”，發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>
“半導體產(chǎn)業(yè)還非常年輕，正處在生命周期的初始階段，還沒有真正進入到高速增長階段，更不用說到增長緩慢的成熟階段了。” Wally Rhines非常樂觀的預測。
Wally的預測和半導體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(SIA)等產(chǎn)業(yè)組織的預測大相徑庭。他認為，比如半導體產(chǎn)業(yè)協(xié)會等產(chǎn)業(yè)組織傳統(tǒng)上對半導體產(chǎn)業(yè)成長率的預測，是以各家IC廠商的營收為基礎，但這種方法很容易出現(xiàn)誤差，主要是因為有許多被“埋沒”的IC營收。他舉例說，在智能手機市場排名前兩大的供應商三星(Samsung)與蘋果(Apple)，都是采用自己公司設計的定制化應用處理器，這一部份的IC營收并沒有對外公開。由于兩家公司在智能手機市場保有量巨大，估計兩家公司在定制化處理器市場的合并占有率超過30%，這類被“埋沒”的IC營收可達到100億美元。
Wally表示：“100億美元，占整個市場的比例為3.0—3.5%，所以我們會看到市場機構預測的平均增長率僅為-0.8%。”
此外，未來，當類似Google、Facebook這類非傳統(tǒng)半導體公司想要設計自有IC的時候，“埋沒”起來的IC營收將會越來越高。實際上，為了滿足自己的個性化需求，越多越多的大公司開始傾向于自己設計芯片，在中國，華為就是典型的代表，華為海思已經(jīng)在路由器、安防芯片領域有了豐富的積累，近年來還開發(fā)出了麒麟手機應用處理器。
應用是產(chǎn)業(yè)發(fā)展驅動力
從半導體產(chǎn)業(yè)整個歷史發(fā)展來看，不同時期，都有相應的殺手級應用在推動著半導體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。例如，從上個世紀70年代起，大型主機（mainframe）、個人計算機PC（Stand-alone PC）、聯(lián)網(wǎng)PC（Networked PC），以及后來的筆記本電腦（Notebook）、移動通訊（Mobile Communications）設備，先后給產(chǎn)業(yè)的發(fā)展注入了強大的動力。
為了有效預測半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展，也可以從晶體管數(shù)量方面著手。現(xiàn)在隨著互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)的爆炸式增長，整體上晶體管數(shù)量將在相當長的時間維持穩(wěn)定的增長速度。Wally表示，YouTube用戶每分鐘上傳約400小時的視頻，每天上傳的數(shù)據(jù)量達到1PB（1024TB），預計到2018年左右，固態(tài)存儲（閃存為存儲介質）單位成本將低于機械硬盤。
基于晶圓面積和每單位面積歷史營業(yè)額的IC營收趨勢預測
當然，半導體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也不會是一帆風順。伴隨著摩爾定律的失效，實際上半導體產(chǎn)業(yè)正在面臨某種程度上的“危機”。
Wally 表示：“工藝走到7納米以后，晶體管數(shù)量翻番的時間也許會放慢到3年，除了采用立體封裝來延續(xù)摩爾定律之外，采用新材料來制造電子元器件將成為必然選擇。我們需要找到硅晶體管的替代技術。”
從目前技術演進方向來看，Wally介紹說，有很多技術可以替代硅，例如碳納米管或者生物存儲。利用DNA技術，在同樣面積下，存儲容量是硅晶體管的100億倍，而且現(xiàn)在DNA存儲技術已經(jīng)進入實用階段。
物聯(lián)網(wǎng)最具“錢景”
那么現(xiàn)在半導體產(chǎn)業(yè)的增長點在哪里，或者通俗地說大家要去哪里賺錢？
Wally給出的答案是“物聯(lián)網(wǎng)”。
Wally首先分享了當前物聯(lián)網(wǎng)領域中智能電表、汽車電子、可穿戴設備等新應用的發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢。他分析，當前物聯(lián)網(wǎng)領域的產(chǎn)品均處于起步階段，距離姜氏曲線37%的爆發(fā)式增長拐點還有一段距離，所以，半導體行業(yè)要想在物聯(lián)網(wǎng)的環(huán)境中獲利，必不可少的就是要跟緊IoT應用變化優(yōu)化半導體器件。
從行業(yè)分布來看，Wally最看好物聯(lián)網(wǎng)中三大應用領域：數(shù)據(jù)中心、網(wǎng)關以及物聯(lián)網(wǎng)節(jié)點(IoT nodes)。
首先是數(shù)據(jù)中心。物聯(lián)網(wǎng)的世界與數(shù)據(jù)中心的建設密不可分，而具體落實到半導體行業(yè)身上的任務就是能有保證大數(shù)據(jù)儲存的SoC，數(shù)據(jù)中心需要大規(guī)模的固態(tài)存儲器。
其次是網(wǎng)關。異構性網(wǎng)關設備能夠支持不同類型的傳感器節(jié)點，并能為中間件或者應用程序提供統(tǒng)一的數(shù)據(jù)格式，從而為應用屏蔽不同的傳感器網(wǎng)絡及接入網(wǎng)絡，這可以讓應用程序只需要關注于應用環(huán)境的數(shù)據(jù)處理即可。
最后是物聯(lián)網(wǎng)節(jié)點。物聯(lián)網(wǎng)節(jié)點包含大量的傳感器、成像器、收發(fā)器等，這些都將是半導體產(chǎn)業(yè)的新增長點。
控制數(shù)據(jù)就擁有未來
找到了未來最具“錢景”的物聯(lián)網(wǎng)，那么其中最賺錢的是那些企業(yè)？
Wally表示，得數(shù)據(jù)者得天下。
Wally認為：“未來，擁有物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)越多的企業(yè)，賺的錢會越多。這意味著傳統(tǒng)的市場規(guī)則可能被打破，新的挑戰(zhàn)者也會到來。將來會有越來越多新公司具有半導體產(chǎn)品設計能力，會通過連網(wǎng)裝置來搜集數(shù)據(jù)，催生出越來越多的新應用，IoT節(jié)點也會越來越復雜，而傳統(tǒng)半導體廠商也會嘗試通過擁有數(shù)據(jù)來提升自我價值。在此情況下，EDA廠商將會是協(xié)助半導體業(yè)者迎接挑戰(zhàn)、掌握商機的關鍵伙伴。”
擁有數(shù)據(jù)越多“錢景”越好
Wally舉例說，比如一家噴氣飛機引擎制造商一貫的銷售模式是以每個引擎作為銷售單位，從每個引擎賺走X元。當其中一輛飛機要從吉隆坡飛到北京，這家引擎制造商就掌握了他們產(chǎn)品的飛行情況。然后，可能有一天他們就會思考到，為什么他們要賣引擎的所有權呢？他們?yōu)槭裁床毁u服務，為客戶做引擎的監(jiān)控、預防性的維護、引擎折舊成本的計算呢？這樣引擎制造商就從根本上做出了轉型，從制造企業(yè)轉型為服務企業(yè)。
實際上，這樣的思維也可以應用到半導體制造商，可以從賣傳感器到賣解決方案，直到智能控制系統(tǒng)和信息服務。半導體產(chǎn)業(yè)可以從以前賣產(chǎn)品轉型為賣知識，重視的是信息的價值。
后記：Wally Rhines已經(jīng)在半導體行業(yè)有了超過40年的從業(yè)經(jīng)歷，他始終對這個行業(yè)保持著高度的熱情。現(xiàn)在還會每年都準時出現(xiàn)在明導技術論壇上，為大家分享他在新的一年對于半導體產(chǎn)業(yè)的最新思考。他這個年紀本來已經(jīng)可以享受愜意的退休生活，可是他卻選擇了立于潮頭。他對半導體產(chǎn)業(yè)的樂觀預測，一方面出自于他對整個產(chǎn)業(yè)的深刻洞察，另一方面可能也出于他對半導體產(chǎn)業(yè)的深切熱愛吧。