在瘋狂投資8代線(xiàn)后，中國(guó)面板廠(chǎng)現(xiàn)在又積極加入10代線(xiàn)戰(zhàn)場(chǎng)，包括京東方、華星光電、惠科光電陸續(xù)宣布10.5代或11代線(xiàn)投資計(jì)劃，加上日前日經(jīng)新聞報(bào)導(dǎo)鴻海與夏普也打算攜手在廣州投資10.5代或11代線(xiàn)，未來(lái)大陸將至少有4座10.5代線(xiàn)，市調(diào)機(jī)構(gòu)預(yù)估，光是京東方與華星光電2座10.5代線(xiàn)若全線(xiàn)量產(chǎn)，產(chǎn)能將是目前夏普10代堺工廠(chǎng)的2.7倍。
目前全球只有一座量產(chǎn)的10代線(xiàn)，即日本夏普的堺工廠(chǎng)，12月初大陸惠科宣布將砸下400億人民幣于昆明投資11代面板廠(chǎng)，日經(jīng)新聞更報(bào)導(dǎo)鴻海與夏普擬于中國(guó)投資10.5代或11代線(xiàn)，而京東方與華星光電的10.5代線(xiàn)工廠(chǎng)計(jì)劃則早就已經(jīng)展開(kāi)，其中，京東方進(jìn)度最快，其10.5代線(xiàn)預(yù)計(jì)2018上半年開(kāi)始量產(chǎn)，月產(chǎn)能12萬(wàn)片。
華星光電的11代線(xiàn)實(shí)際上規(guī)格與京東方10.5代線(xiàn)一樣，預(yù)計(jì)于2019上半年量產(chǎn)，第1階段每月產(chǎn)能為6萬(wàn)片，日后再擴(kuò)建到每月14萬(wàn)片，IHS指出，光10.5代線(xiàn)工廠(chǎng)的第1階段產(chǎn)能總和將是目前夏普10代線(xiàn)工廠(chǎng)產(chǎn)能的2.7倍。
用十代廠(chǎng)制造 OLED電視板成本看降35％
高端電視市場(chǎng)正轉(zhuǎn)向65寸，但65寸OLED電視面板的制造成本，比液晶顯示面板的55寸面板高出90%。造成更高成本的主要原因是玻璃效率過(guò)低，在10代廠(chǎng)中生產(chǎn)，將會(huì)使制造成本下降35%。
市研機(jī)構(gòu)IHS Display面板材料與元件高級(jí)首席分析師Jimmy Kim表示，自樂(lè)金推出其第一款55寸OLED電視以來(lái)，制造OLED電視面板的成本隨著產(chǎn)量的提高逐年下降。
盡管如此，55寸UHD液晶顯示面板和OLED電視面板間的成本差距估計(jì)仍高達(dá)100%至200%。由于OLED仍有提高空間，而LCD面板生產(chǎn)技術(shù)已經(jīng)近乎成熟，這一成本差距有望在不久的將來(lái)進(jìn)一步縮小。
Jimmy Kim指出，OLED電視制造需要8代線(xiàn)以上規(guī)模更大的生產(chǎn)，65寸UHD OLED電視面板在8代線(xiàn)的制造成本估算將達(dá)到1,300美元。
郭臺(tái)銘70億美金攪局
近日，據(jù)日本經(jīng)濟(jì)新聞報(bào)道，郭臺(tái)銘任董事長(zhǎng)的鴻海集團(tuán)和夏普準(zhǔn)備投巨資，在中國(guó)大陸建設(shè)最高世代的液晶電視面板廠(chǎng)。據(jù)稱(chēng)，鴻海和夏普計(jì)劃最早2019年，在中國(guó)大陸生產(chǎn)液晶電視機(jī)所用的大尺寸面板，這一工廠(chǎng)的總投資可能接近70億美元。
此前，京東方和華星光電分別投資了10.5代和11代生產(chǎn)線(xiàn)，而加上鴻海夏普可能投資的11代線(xiàn)，中國(guó)大陸將擁有全球3條最高世代液晶面板生產(chǎn)線(xiàn)。但據(jù)業(yè)內(nèi)人士向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者透露，中國(guó)國(guó)內(nèi)實(shí)際上還有更多廠(chǎng)商正在評(píng)估是否投建高世代液晶面板生產(chǎn)線(xiàn)，同時(shí)，這些生產(chǎn)線(xiàn)量產(chǎn)時(shí)間多數(shù)在2018到2019年，未來(lái)液晶面板市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將異常激烈，特別是2019年后會(huì)有比較高的產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)。
12月9日，云南省工業(yè)和信息化委員會(huì)網(wǎng)站發(fā)布消息，惠科電子將在云南投資400億元建設(shè)年產(chǎn)864萬(wàn)片液晶面板生產(chǎn)基地。
面板行業(yè)頻現(xiàn)重磅投資
2016年，中國(guó)面板顯示行業(yè)頻現(xiàn)重磅投資，國(guó)內(nèi)巨頭紛紛下重金擴(kuò)張自身版圖：一是京東方宣布投資465億元，在四川綿陽(yáng)建設(shè)第6代AMOLED(柔性)生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目；二是華星光電宣布斥資465億元，建設(shè)第11代線(xiàn)。此前在2015年底，京東方也投資400億元建設(shè)10.5代線(xiàn)。
近日，日本經(jīng)濟(jì)新聞報(bào)道稱(chēng)，鴻海和夏普正考慮在中國(guó)大陸興建一座全球最大的液晶面板工廠(chǎng)，計(jì)劃在2019年以低成本量產(chǎn)電視用面板，以期望借鴻海的資金和夏普的技術(shù)，與韓國(guó)、中國(guó)大陸面板廠(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。目前，兩家公司初步選擇了廣州作為液晶面板廠(chǎng)的選址。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者就此事向富士康求證，對(duì)方表示對(duì)此事不予置評(píng)。不過(guò)記者發(fā)現(xiàn)，12月上旬郭臺(tái)銘現(xiàn)身廣州一個(gè)論壇，在演講中他表示，有幾個(gè)大項(xiàng)目可能要落戶(hù)廣州。
今年11月30日，華星光電11代線(xiàn)在深圳開(kāi)工，TCL方面介紹稱(chēng)，11代線(xiàn)總投資538億元，設(shè)計(jì)產(chǎn)能140K，計(jì)劃2019年初投產(chǎn)。11代線(xiàn)項(xiàng)目建成后，有望成為全球最高世代、投資金額最大的面板生產(chǎn)線(xiàn)。
在中國(guó)大陸已經(jīng)有京東方、華星光電接連布局高世代液晶面板生產(chǎn)線(xiàn)的背景下，更多廠(chǎng)商開(kāi)始考慮加入其中。12月9日，云南省工業(yè)和信息化委員會(huì)網(wǎng)站發(fā)布消息，惠科電子將在云南投資400億建設(shè)年產(chǎn)864萬(wàn)片的第11代薄膜晶體管液晶面板生產(chǎn)基地。
據(jù)了解，惠科電子11代線(xiàn)月產(chǎn)能達(dá)到9萬(wàn)片，年產(chǎn)值預(yù)計(jì)可達(dá)到220億元；同時(shí)其擬投資50億元，建設(shè)年產(chǎn)500萬(wàn)~ 1000萬(wàn)臺(tái)高端全智能電視整機(jī)生產(chǎn)線(xiàn)，此外，還將引進(jìn)玻璃生產(chǎn)企業(yè)落戶(hù)，為配套提供玻璃基板等。
與中國(guó)大陸廠(chǎng)商積極投資更高世代線(xiàn)不同，市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)IHS Markit的觀(guān)察指出，由于中國(guó)的液晶產(chǎn)能不斷增加以及因此帶來(lái)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，韓國(guó)液晶面板廠(chǎng)商很快意識(shí)到液晶顯示產(chǎn)品的盈利能力終將喪失，因此他們都將未來(lái)的希望投向了OLED顯示面板。
“隨著全球TV面板的平均尺寸越來(lái)越大，未來(lái)TV面板市場(chǎng)對(duì)于超大尺寸的需求逐步走強(qiáng)，帶動(dòng)廠(chǎng)商積極投入11代高世代線(xiàn)。當(dāng)前中國(guó)大陸投資高世代線(xiàn)的熱情非常高?！比褐亲稍?xún)資深分析師張虹認(rèn)為，三星關(guān)閉LCD生產(chǎn)線(xiàn)跟鴻海投資有一定的關(guān)系，三星轉(zhuǎn)投OLED造成產(chǎn)業(yè)內(nèi)對(duì)液晶供給過(guò)剩的憂(yōu)慮有所減輕，但是直接影響不是很大。
業(yè)內(nèi)擔(dān)憂(yōu)未來(lái)產(chǎn)能過(guò)剩
目前，液晶面板產(chǎn)能向中國(guó)大陸集中的趨勢(shì)已經(jīng)越來(lái)越明顯。從整個(gè)全球面板產(chǎn)線(xiàn)分布來(lái)看，到2020年全球?qū)⒂写蠹s20條8.5代線(xiàn)、4條8.6代線(xiàn)和4條10代以上線(xiàn)；而在中國(guó)大陸將有7條8.5代線(xiàn)，3條8.6代線(xiàn)和2條10代以上線(xiàn)。此外，還有數(shù)條可能正在籌劃中的超高世代面板生產(chǎn)線(xiàn)。
“從終端需求來(lái)看，目前大尺寸TV的整機(jī)生產(chǎn)50%~60%都集中在中國(guó)大陸，而在中國(guó)大陸手機(jī)的模組比重更高，因?yàn)槭謾C(jī)需要小尺寸面板，而面板生產(chǎn)線(xiàn)的集中也可以減少稅務(wù)成本和運(yùn)輸?shù)某杀?。其?shí)不僅僅是高世代線(xiàn)，包括小尺寸6代LTPS包括OLED都有向中國(guó)大陸集中的趨勢(shì)，最重要的原因是中國(guó)地方政府的大力扶持，包括政策、土地、資金、稅收等方面?！睆埡缯f(shuō)。
據(jù)了解，京東方的10.5代線(xiàn)預(yù)計(jì)2018年量產(chǎn)，華星光電11代線(xiàn)預(yù)計(jì)2019年量產(chǎn)，夏普如果確認(rèn)投資11代線(xiàn)，量產(chǎn)時(shí)間可能也會(huì)在2019年。伴隨著這些高世代的生產(chǎn)線(xiàn)未來(lái)相繼投產(chǎn)，有關(guān)液晶產(chǎn)能過(guò)剩的擔(dān)憂(yōu)一直揮之不去。
張虹還表示，可以預(yù)見(jiàn)未來(lái)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)非常激烈：“中國(guó)廠(chǎng)商布局超高世代生產(chǎn)線(xiàn)的熱度非常高，特別是2019年后，整個(gè)面板市場(chǎng)會(huì)有比較高的產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)。預(yù)計(jì)到2018和2019年產(chǎn)能增長(zhǎng)是會(huì)比較明顯的，可能會(huì)有接近同比10%的增長(zhǎng)，對(duì)市場(chǎng)的去化有一定難度?！?/p>
“對(duì)于這個(gè)問(wèn)題，我覺(jué)得這個(gè)企業(yè)應(yīng)該好好考慮一下，因?yàn)槟壳罢幱谝壕騉LED轉(zhuǎn)型的時(shí)代。中國(guó)大規(guī)模上馬液晶面板生產(chǎn)線(xiàn)，從長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略角度來(lái)看，是危險(xiǎn)的?！奔译姺治鰩焺⒉綁m說(shuō)。
值得注意的是，一液晶面板企業(yè)人士告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，她并不太擔(dān)心產(chǎn)能方面的問(wèn)題：“我看待這個(gè)問(wèn)題現(xiàn)在還是比較謹(jǐn)慎，可以展望一下，到這些11代線(xiàn)出來(lái)，國(guó)內(nèi)的這些8.5代都相繼攤提結(jié)束，成本應(yīng)該會(huì)有較大幅度的降低，價(jià)格上更加容易接受，大尺寸的滲透率會(huì)提升很快，這樣看來(lái)應(yīng)該不會(huì)悲觀(guān)，所以單純從產(chǎn)能來(lái)看，我倒是沒(méi)有擔(dān)憂(yōu)。但我更擔(dān)心的是OLED在大尺寸的發(fā)展，國(guó)產(chǎn)廠(chǎng)商要做好準(zhǔn)備，包括技術(shù)上和人才上的，不然就又會(huì)被人牽著鼻子走，翻不了身?！?/p>
很顯然，在韓國(guó)三星、LG全力布局OLED之際，中國(guó)企業(yè)應(yīng)提升對(duì)下一代顯示技術(shù)的緊迫感。不過(guò)張虹也坦言：“在大尺寸領(lǐng)域，OLED遇到的技術(shù)瓶頸和產(chǎn)能瓶頸非常大，從參與廠(chǎng)商來(lái)看，目前主要是LGD在主導(dǎo)，中國(guó)的廠(chǎng)商京東方也有少量產(chǎn)能布局，但仍然有大量的技術(shù)難題需要突破，未來(lái)幾年大尺寸OLED很難看到有快速的增長(zhǎng)?！?/p>