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大陸完善IC產業鏈 挖角與培訓雙管齊下

2017-03-29
關鍵詞: 晶圓 IC產業 聯芯 宏芯

其實大陸IC產業人才奇缺,近幾年大量從臺灣下手,但仍不敷需求,未來預備將挖角規模由IC技術人才擴大到生產管理、品質管理與銷售、投融資方面的高階領軍人才,以建立完整IC產業鏈。

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一、大陸為何要從臺灣挖取相關人才?

報導說,在大陸IC產業處于起飛期階段,對領軍人才的渴求更高。IC行業很多是從海外引進人才,但目前大陸引進的人才中以技術型人才居多,而從事生產管理、品質管理、銷售、投融資等工作的比例相對較少。因此,加快相關人才引進是亟待解決的問題。

大陸已設立數千億元的半導體產業發展基金,雖有資金,但技術與人才缺口極大,臺灣因文化背景因素,成為大陸獵才首選目標,這兩年以數倍高薪大量挖角研發型IC設計人才,已經引發。

雖然已大量由境外挖角,但大陸的IC產業專家還發現,除了技術人才,更缺的中高級的管理、銷售、投融資人才。目前中國IC供給能力只能滿足大陸市場需求的十分之一左右,發展空間巨大。

二、人才挖角已成為IC產業發展的一個過程熱點

近兩年引進IC產業人才的力道愈來愈大,人才挖角已成為產業發展過程中的熱點。且因多數新建廠的投片計劃集中在2018年下半年,預估今年是人才爭奪戰的關鍵年。

拓墣指出,從紫光海外并購屢屢受阻、福建宏芯基金收購德國愛思強也因美國政府態度而暫緩等事件觀察,顯示在國際普遍關注下,大陸未來想借著并購獲取技術及市場等資源將愈加困難,然而技術是IC產業發展的核心競爭力,如果并購的路不好走,那么人才引進的步伐勢必加快。

三、高端技術人才缺口大,挖角與培訓雙管齊下

除了挖角產業指標性人物,具有豐富經驗的工程師級技術人才也是大陸引進人才的重點。有鑒于多數新建廠的投片計劃集中在2018下半年,2017年大陸IC人才挖角將更趨白熱化。在企業普遍以高薪聘請外部人才的氛圍下,大陸當地IC人才的整體待遇有望得到提升,同時可望進一步完善IC人才的培養體系。

事實上,目前大陸在培養IC人才上,不論規模或質量都還有很大的提升空間,特別是在師資和實訓兩個方面。以師資來說,多數師資缺乏在企業的實戰經驗,與企業生產脫節,而實訓基地高昂的設備采購及維護費用,并非大學所能承擔,需仰賴政府給予大力資金的支持。

預估,2020年大陸IC產業高階技術人才缺口將突破10萬人,為中國大陸IC人才培養體系帶來挑戰,因此擴大培養規模、完善師資配備、加快實訓基地落實將是培養IC產業人才的重點。

四、人才引進仍須顧及設備和材料發展,以強化整體產業鏈

大陸半導體產業在人才引進的過程中,應同時顧及整體產業鏈發展,尤其是大陸IC產業鏈中最為薄弱的設備材料兩個環節。舉例而言,中國大陸的新升半導體若能實現12吋硅晶圓國產化目標,將有助大陸半導體面對全球硅晶圓市場價格飆升的壓力。

另外,同樣基于“瓦圣納”協議的制裁,大陸半導體設備商必須突破瓶頸,將國產機臺大力推廣到大陸市場、甚至走向國際。加強半導體設備和材料方面高階人才的引進和培養,是后期中國大陸IC人才策略中不可缺少的一環。

不管怎樣,中國是眼下全球半導體市場的一片熱土。這個國家生產了世界上大部分的電子產品,因此,中國也是世界上最大的芯片消費國。這些芯片用于出口或轉售到中國的電子電氣系統中。

五、國內主未來主流8寸、12寸晶圓廠領域

中國大陸挖角主力集中在IC制造和設計端,這與目前中國晶圓廠快速擴張的步伐相對應。據統計,目前國內現有主流晶圓廠共有22座,其中8英寸廠13座,12英寸廠9座,正在興建中的晶圓廠也超過10座,包括3座8英寸廠和10座12英寸廠。

未來新增加12吋晶圓產能將逾每月90萬片。其中,長江存儲、福建晉華、合肥長鑫、南京紫光都將產品鎖定DRAM和3D NAND等內存領域,因此人才引進的重心也將朝內存傾斜。

根據SEMI的統計,中國的晶圓廠設備支出預計將從2017年的67億美元增加到2018年的100億美元。

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△國內主流8寸、12寸晶圓廠詳細分布圖

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在這些晶圓廠中,大多數12寸廠將繼續僅限于生產大量、商品類型的元件,例如DRAM與快閃記憶體、影像感測器、電源管理元件,還有IC尺寸較大、復雜的邏輯與微處理器。而有的晶圓代工廠會結合不同來源的訂單來填滿12寸晶圓廠產能。

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雖然每個晶圓廠都有各自不同的生產計劃,但晶圓產能的爬坡預計將從2018年開始。“我們認為中國晶圓廠2017年的設備支出將與2016年相近,”應用材料公司的市場和業務發展副總裁Arthur Sherman說, “我們預計,2018年及以后中國晶圓廠的設備支出將顯著增加。基于各地政府發布的公告以及我們與制造商的交流,我們預計,在未來幾年內中國市場能夠支撐起長期戰略性的大型投資。”

六、建議:

1、晶圓廠設備供應商投資也得謹慎

根據Gartner估計,如果所有這些晶圓廠都最終投入生產,到2020年,中國單單在IC設備上就能創造高達700億美元的市場規模,但是,所有晶圓廠都成功投產似乎也不太可能,因此,晶圓廠工具供應商在中國面臨的主要挑戰是要做出正確的預測。否則,要么設備供應商最終可能無法滿足中國市場的設備需求,要么產能過剩,使得庫存中積壓大量賣不出去的設備。

2、未來中國本土晶圓廠的發展如何?

雖然,中國本土晶圓廠的建設速度積極,但SEMI認為,未來中國半導體廠及當地供應鏈將可能面臨知識產權保護、人才獲取、及過度依賴政府支持等挑戰。這些廠商未來若要持續保持市場競爭力,就應該建立穩固的經營模式及相關技術優勢,避免只淪為采取價格競爭策略。

七、中國在IC消費上占全球市場重要位置

2016年,中國在IC上共計消費了1120億美元,占全球IC市場的38%。但中國的芯片制造商只在其國內生產了價值為130億美元的芯片,這意味著中國生產出的芯片只占到其國內市場需求的11.6%,這個數字在2011年時為9.8%。

僅僅從上面這個數字上,中國能否實現它所制定的2020年生產出滿足自己需求40%的芯片的目標非常值得懷疑。“這個40%的目標很難實現,甚至也很難接近。”McClean表示。

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附|以下是正在建產能(計劃中的廠家)

臺積電(TSMC)是晶圓代工產業的2015年銷售業績龍頭,去年銷售額達到了264億美元;從12英寸計,目前臺積電的月產能約是100萬片,但是依然供不應求,產能相當吃緊。臺積電在南京市建設的12寸生產線,產能規劃為2萬片/月,預計于2018年量產16納米制程,但是理論上來說,這樣的產能擴充,似乎還不能滿足大陸客戶日益增長的市場需求,據稱后續產能可能會擴到4萬片。

聯電晶圓代工廠,于去年11月16日宣布,廈門12寸合資晶圓廠聯芯集成電路制造(廈門)開始營運(加入中國大陸現有12寸晶圓廠之列),這是首座兩岸合資12寸晶圓廠。

英特爾、三星與SK 海力士大廠早已在中國插旗,并將主力放在存儲產業。特別的是英特爾大連12寸晶圓廠在2010 年完工當時,廠房規劃用以生產65納米制程CPU,但在產能利用率低落下,2015年10月英特爾宣布與大連市政府合作,投資55億美元轉型生產3D-NAND Flash并在今年7月底重新宣告投產。中國本土廠商現有12寸廠的為中芯國際與華力微,兩者分別在上海都有廠房,中芯在北京還有B1、B2兩座晶圓廠,其中B2廠制程已至28納米。

長江存儲將以武漢新芯現有的12英寸先進集成電路技術研發與生產制造能力為基礎,繼續拓展武漢新芯目前的物聯網業務布局,并著力發展大規模存儲器。

士蘭集成作為國內第一條民營8寸線落戶杭州下沙,淮安德科瑪則是圖像傳感器芯片項目,將填補我國自主產權CIS的空白。


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