今年2月，大疆創(chuàng)新推出了首款面向工業(yè)客戶的工業(yè)級無人機(jī)，可適用于電力巡線、公共安全等行業(yè)應(yīng)用場景。
作為消費級無人機(jī)領(lǐng)域領(lǐng)頭羊，大疆創(chuàng)新早就開始嘗試無人機(jī)的行業(yè)應(yīng)用，2015年底，大疆就推出了首款農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)MG-1，可以應(yīng)用在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，代替人工進(jìn)行農(nóng)作物養(yǎng)護(hù)藥劑噴灑。
大疆創(chuàng)新在工業(yè)無人機(jī)領(lǐng)域的開拓代表了一個趨勢，越來越多的資本和公司將工業(yè)無人機(jī)看作無人機(jī)的下一個爆發(fā)市場，正在提前布局。相比成熟的消費級無人機(jī)市場，面向行業(yè)應(yīng)用的工業(yè)無人機(jī)市場更具想象空間。
申萬宏源研究報告顯示，到2020年，航拍無人機(jī)產(chǎn)業(yè)預(yù)計可達(dá)173億元，植保無人機(jī)產(chǎn)業(yè)將達(dá)500億元，電力巡檢無人機(jī)會達(dá)到48億元，安防無人機(jī)產(chǎn)業(yè)約25億元。
易瓦特董事長趙國成告訴記者，工業(yè)無人機(jī)的市場空間向兩個方向發(fā)展，一是工業(yè)無人機(jī)可視作無人駕駛航空器，向替代有人航空器的方向發(fā)展；另一方面，工業(yè)無人機(jī)可被看作飛行智能終端，在行業(yè)應(yīng)用中代替人來工作。
易瓦特前身是一家電氣設(shè)備經(jīng)銷商，進(jìn)入無人機(jī)領(lǐng)域后，成為電力巡檢細(xì)分行業(yè)的冠軍。
業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，工業(yè)無人機(jī)具有巨大的想象空間，其市場遠(yuǎn)未定型，未來隨無人機(jī)性能的不斷提升，其應(yīng)用的邊界也將不斷拓展。
但在現(xiàn)階段，無人機(jī)進(jìn)入工業(yè)應(yīng)用必須經(jīng)受住工業(yè)應(yīng)用環(huán)境的考驗，相比原先的消費級無人機(jī)，工業(yè)無人機(jī)的技術(shù)要求將更上一個臺階；另一方面，作為新興產(chǎn)業(yè)，工業(yè)無人機(jī)還需要不斷拓展應(yīng)用領(lǐng)域。
植保市場靜待爆發(fā)
大疆創(chuàng)新第一個看好的無人機(jī)行業(yè)應(yīng)用就是植保無人機(jī)市場。2015年底推出MG-1后，又在2016年底推出了升級版的MG-1S。
農(nóng)業(yè)植保是目前無人機(jī)最被看好的行業(yè)應(yīng)用，具有巨大的市場潛力。公開數(shù)據(jù)顯示，世界航空耕地處理平均比例為17.8％。美國為50％，日本為38％，俄羅斯為38％。中國擁有約18億畝耕地，航空處理耕地的比例僅不足2％。
申萬宏源報告顯示，無人機(jī)植保作業(yè)相比人工作業(yè)、傳統(tǒng)植保機(jī)械作業(yè)在效率、藥效利用率、耗水、作業(yè)價格方面均有明顯優(yōu)勢。
比如人工作業(yè)約需要150元/公頃的作業(yè)成本、植保機(jī)械需要750元/公頃，無人機(jī)僅需120元/公頃。
植保無人機(jī)的數(shù)量正在快速增長。據(jù)農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計，截至2016年6月，我國農(nóng)用無人機(jī)保有量為4890架；2015年底，我國農(nóng)用無人機(jī)保有量為2324架。
但中國耕地破碎化程度高，大規(guī)模農(nóng)業(yè)發(fā)展緩慢，這限制了無人機(jī)以及農(nóng)業(yè)機(jī)械的普及應(yīng)用；另一方面，無人機(jī)價格高昂，以MG-1S為例，發(fā)布時售價4.2萬元，這超出了一般農(nóng)戶的承受能力。
這兩個問題正在向好的方向發(fā)展。國務(wù)院2016年10月發(fā)布《關(guān)于完善農(nóng)村土地所有權(quán)承包權(quán)經(jīng)營權(quán)分置辦法的意見》，12月發(fā)布《中共中央國務(wù)院關(guān)于穩(wěn)步推進(jìn)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革的意見》，將農(nóng)村土地視作一種歸屬農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織的整塊資產(chǎn)，單個農(nóng)戶持有的是部分股權(quán)，農(nóng)業(yè)土地將向整塊化方向發(fā)展，這大大改善了無人機(jī)植保的應(yīng)用場景。
另外，無人機(jī)納入國家農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼將減輕農(nóng)戶的購置壓力。根據(jù)《2015-2017年農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼實施指導(dǎo)意見》，無人機(jī)不在農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼之列。不過農(nóng)業(yè)部2016年開啟的“農(nóng)機(jī)新產(chǎn)品補(bǔ)貼試點”為無人機(jī)的補(bǔ)貼打開了一道口子。
浙江、福建、湖南是首批三個農(nóng)機(jī)新產(chǎn)品補(bǔ)貼試點省份，均將無人機(jī)納入了農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼目錄。
今年1月，農(nóng)業(yè)部副部長張?zhí)伊衷谌珖r(nóng)業(yè)機(jī)械化工作會議上首次承認(rèn)了無人機(jī)的農(nóng)機(jī)屬性。張?zhí)伊直硎荆獢U(kuò)大農(nóng)機(jī)新產(chǎn)品補(bǔ)貼試點范圍，允許在適宜地區(qū)開展植保無人機(jī)補(bǔ)貼試點。
無人機(jī)納入農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼漸成趨勢。浙江、福建、湖南之外，河南、山東、江蘇、湖北、江西等省陸續(xù)將植保無人機(jī)納入地方補(bǔ)貼范疇。
大疆創(chuàng)新是最早布局植保行業(yè)的無人機(jī)公司之一，并在整條農(nóng)業(yè)植保產(chǎn)業(yè)鏈上進(jìn)行了布局，上游面向植保無人機(jī)企業(yè)提供無人機(jī)農(nóng)業(yè)植保系統(tǒng)解決方案；中游形成了自己的農(nóng)業(yè)植保飛行平臺MG-1系列；下游和飛防植保隊合作進(jìn)入植保服務(wù)領(lǐng)域，并著手建立飛手培訓(xùn)體系。
中國無人機(jī)系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會執(zhí)行秘書長舒振杰認(rèn)為，無人機(jī)植保還是一個新生事物，類似大疆創(chuàng)新這樣有實力的公司進(jìn)入，對無人機(jī)植保市場的發(fā)展具有積極作用。
“無人機(jī)植保也該到爆發(fā)的時候了。”舒振杰告訴《財經(jīng)》記者，無人機(jī)投資過熱，行業(yè)應(yīng)用需求尚待開拓，對那些投入重金的無人機(jī)企業(yè)來說，農(nóng)業(yè)植保市場的爆發(fā)至關(guān)重要。
應(yīng)用領(lǐng)域加速擴(kuò)大
電力巡檢是無人機(jī)行業(yè)應(yīng)用成熟度較高的行業(yè)，這得益于國家電網(wǎng)在無人機(jī)電力巡檢上的布局。
2013年之前，國家電網(wǎng)就零星有無人機(jī)在電力行業(yè)應(yīng)用的科技項目。2013年3月，國家電網(wǎng)黨組通過“直升機(jī)、無人機(jī)、人工協(xié)同作業(yè)”的電力巡檢試點方案，并用兩年的時間進(jìn)行了試點工作。2014年，國家電網(wǎng)進(jìn)行首批無人機(jī)公開招標(biāo)，開啟了無人機(jī)電力巡檢的市場大門。
相對其他行業(yè)，電力行業(yè)在無人機(jī)應(yīng)用方面要成熟得多，國家電網(wǎng)招標(biāo)無人機(jī)都會提出技術(shù)要求，無人機(jī)參與招標(biāo)前還必須通過第三方檢測機(jī)構(gòu)的認(rèn)證，國家電網(wǎng)還為無人機(jī)在電力行業(yè)的應(yīng)用編寫了系列標(biāo)準(zhǔn)。
趙國成告訴《財經(jīng)》記者，工業(yè)無人機(jī)市場還處于非常初級的階段，電力行業(yè)每年還有固定的需求，在其他的一些行業(yè)，對無人機(jī)的認(rèn)知不足，無人機(jī)銷售還需要一個客戶一個客戶去培育，另有許多行業(yè)，目前還沒有無人機(jī)應(yīng)用的案例，還需要首先開拓行業(yè)應(yīng)用。
比如艾肯拓科技公司，最近正和山東海事局洽談，嘗試用無人機(jī)執(zhí)行海洋環(huán)境監(jiān)測、海上巡檢等任務(wù)。艾肯拓是無人機(jī)公司中少有的擁有軍品銷售案例的公司。
“比輪船燒油巡航要便宜多了。”艾肯拓CEO楊帆告訴《財經(jīng)》記者，他們提出了無人機(jī)的解決方案，利用一條輪船在中心位置作為航母，無人機(jī)以此為中心進(jìn)行巡查，“山東海事局很感興趣”。
趙國成認(rèn)為，未來隨著無人機(jī)技術(shù)的發(fā)展，無人機(jī)可以滲透到各行各業(yè)。這取決于兩個條件：一是行業(yè)對無人機(jī)的認(rèn)知提高；二是無人機(jī)技術(shù)的提升。
他認(rèn)為，每個行業(yè)有每個行業(yè)的特性，無人機(jī)進(jìn)入這些細(xì)分行業(yè)，需要對行業(yè)的理解力，易瓦特的成功，首先根植于易瓦特的電力基因。
許多行業(yè)的無人機(jī)應(yīng)用尚處于空白地帶。易瓦特進(jìn)入電力行業(yè)之后，又陸續(xù)進(jìn)入安防、搶險救災(zāi)等特性領(lǐng)域。去年底，易瓦特進(jìn)行第二次定向增發(fā)，以進(jìn)一步開拓行業(yè)應(yīng)用。
“這是一個開拓、培育市場的過程。”趙國成表示，這同時也是一個建立自己的“護(hù)城河”的過程。
技術(shù)瓶頸
楊帆透露，目前最新的翼龍-2軍用無人機(jī)正考慮換裝艾肯拓的航電系統(tǒng)。
艾肯拓原來專門生產(chǎn)無人機(jī)的飛控系統(tǒng)，2016年開始生產(chǎn)無人機(jī)整機(jī)產(chǎn)品。在楊帆看來，市面上的多數(shù)工業(yè)無人機(jī)，其實遠(yuǎn)達(dá)不到工業(yè)級的標(biāo)準(zhǔn)，他擔(dān)心這些廠家把市場做壞了，才決心進(jìn)入無人機(jī)整機(jī)生產(chǎn)。
“可靠性太差了。”楊帆說，如果按軍用航電系統(tǒng)3000無故障運行小時標(biāo)準(zhǔn)，“有多少工業(yè)無人機(jī)能達(dá)到”？
舒振杰告訴記者，中國無人機(jī)有兩條發(fā)展脈絡(luò)。一是從有人機(jī)演化而來，如固定翼、單旋翼的大中型軍用無人機(jī)；另一條是多旋翼飛行器飛控技術(shù)突破后，航拍類無人機(jī)首先引爆消費級無人機(jī)市場，推動了工業(yè)無人機(jī)的發(fā)展。
“中國軍用無人機(jī)處于世界頂尖水平。”舒振杰說，但是軍轉(zhuǎn)民并不順利，那些體制內(nèi)的無人機(jī)研制單位很少考慮在民用無人機(jī)市場有所作為。
北京航空航天大學(xué)副教授吳江告訴記者，像北航這些擁有頂尖的航空相關(guān)專業(yè)的院校，學(xué)生畢業(yè)后絕大多數(shù)都進(jìn)了體制，這導(dǎo)致軍民無人機(jī)的人才差距很大。
在舒振杰看來，現(xiàn)在許多號稱要進(jìn)入工業(yè)領(lǐng)域的無人機(jī)公司，工業(yè)無人機(jī)產(chǎn)品和消費級無人機(jī)產(chǎn)品差距不大，“電動、多旋翼、載荷能力低、續(xù)航才十幾分鐘，很難滿足工業(yè)級的應(yīng)用場景”。
楊帆告訴記者，很多需求就在那里，只是現(xiàn)在的無人機(jī)產(chǎn)品就是無法滿足需求。他拿邊境巡檢舉例，數(shù)百公里的無人區(qū)，過去靠開車或有人機(jī)巡檢，效率和經(jīng)濟(jì)性都很差，如果無人機(jī)可靠性足夠高、續(xù)航足夠長，這就是剛需。
艾肯拓2016年面向市場推出了三款“MK”系列的無人機(jī)機(jī)型，分別為18KG級、50KG級和100KG級。以50KG級的MK50為例，該款機(jī)型采用油動方案，續(xù)航時長2小時－3小時，巡航速度可達(dá)100公里/小時。
楊帆透露，他正在就邊境巡檢與國內(nèi)某邊防洽談，提出設(shè)立一個中轉(zhuǎn)站，解決無人機(jī)一次邊境巡檢距離不足的問題，來開拓邊境巡檢市場。
業(yè)內(nèi)公認(rèn)，工業(yè)無人機(jī)正向著更長續(xù)航、更大載重、更高可靠性的方向發(fā)展；另一方面，隨著人工智能技術(shù)的發(fā)展，工業(yè)無人機(jī)也將越來越智能化。
去年底，易瓦特在珠海航展上展出了油動工業(yè)無人機(jī)新品EWZ110，續(xù)航時間可達(dá)兩個小時，這顯示了產(chǎn)業(yè)的一個發(fā)展趨勢，由于更長續(xù)航、更大載重的需求，油動方案正逐漸取代電動方案，成為中大型工業(yè)無人機(jī)的首選。
（由于更長續(xù)航、更大載量的需求，油動方案正逐漸取代電動方案，成為中大型無人機(jī)的首選。
淘汰期將至
中國無人機(jī)系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會正在制定“工業(yè)無人機(jī)藍(lán)皮書”，將對工業(yè)無人機(jī)行業(yè)進(jìn)行系統(tǒng)統(tǒng)計和總結(jié)。但目前尚沒有工業(yè)無人機(jī)產(chǎn)業(yè)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
舒振杰告訴記者，一般認(rèn)為，整個無人機(jī)上中下游相關(guān)企業(yè)有1000多家，無人機(jī)整機(jī)制造企業(yè)三四百家。
在舒振杰看來，工業(yè)無人機(jī)行業(yè)處于魚龍混雜的狀況，眾多缺乏核心技術(shù)的工業(yè)無人機(jī)企業(yè)，隨著市場的發(fā)展進(jìn)來，又將隨市場的發(fā)展而被淘汰。
“市面上的工業(yè)無人機(jī)在故障小時數(shù)和可靠性上都遠(yuǎn)不能令人滿意。”舒振杰認(rèn)為，隨著一些真正有競爭力的公司進(jìn)入，這些缺乏核心技術(shù)的工業(yè)無人機(jī)企業(yè)將很快被市場淘汰。
大疆創(chuàng)新就是一例。大疆將農(nóng)業(yè)植保視為行業(yè)應(yīng)用的關(guān)鍵細(xì)分市場。2015年底推出MG-1后，大疆在農(nóng)業(yè)植保領(lǐng)域進(jìn)行了全產(chǎn)業(yè)鏈的布局。
植保無人機(jī)領(lǐng)域已經(jīng)呈現(xiàn)出強(qiáng)者愈強(qiáng)的態(tài)勢。據(jù)大疆創(chuàng)新對外公布的數(shù)字，自2016年3月份大疆創(chuàng)新MG-1售賣以來，截至2016年底已售出2500多臺，占2016年全國植保無人機(jī)銷量的70％以上。
另外，民航總局正在制定無人機(jī)的適航管理政策。舒振杰表示，一旦政策出臺，對行業(yè)也會起到規(guī)范作用，不符合適航要求技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的無人機(jī)企業(yè)，將自然被市場淘汰。
趙國成告訴記者，相比工業(yè)無人機(jī)制造業(yè)，更廣闊的是無人機(jī)服務(wù)市場，“這將來肯定是一個千億量級的市場”。
“現(xiàn)在我們還是無人產(chǎn)品銷售為主。”趙國成說，易瓦特?zé)o人機(jī)服務(wù)領(lǐng)域的增長速度很快，已經(jīng)成立了專門的無人機(jī)服務(wù)公司，布局未來的無人機(jī)服務(wù)市場。
比如，最典型的是測繪行業(yè)，近年來隨著無人機(jī)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，無人機(jī)測繪漸漸成為測繪公司的新選擇。測繪公司購買無人機(jī)后，利用無人機(jī)為甲方業(yè)主單位收集地理信息，是典型的提供無人機(jī)服務(wù)的模式。
相比無人機(jī)服務(wù)的上游制造環(huán)節(jié)，無人機(jī)服務(wù)更強(qiáng)調(diào)對行業(yè)的專業(yè)度。比如測繪行業(yè)，需要的是專業(yè)的測繪能力，無人機(jī)只是使用工具。
工業(yè)無人機(jī)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)涌現(xiàn)了一些細(xì)分行業(yè)的隱形冠軍。比如易瓦特在電力市場占有優(yōu)勢，大疆創(chuàng)新在農(nóng)業(yè)植保領(lǐng)域已經(jīng)確立了地位；艾肯拓則希望將“MK”系列打造成被市場認(rèn)可的通用飛行平臺，通過加裝各種任務(wù)單位，來適用各種行業(yè)應(yīng)用。
趙國成認(rèn)為，隨著工業(yè)無人機(jī)應(yīng)用范圍的擴(kuò)大和市場的增長，工業(yè)無人機(jī)整條產(chǎn)業(yè)鏈上都充滿機(jī)會，但最終能生存下來的，必然是找準(zhǔn)自己定位，并擁有核心競爭力的企業(yè)。