國家電網(wǎng)開始加速資產(chǎn)整合與騰挪。
繼前不久入主遠(yuǎn)光軟件之后，國網(wǎng)旗下的岷江水電14日晚也披露了重大資產(chǎn)重組預(yù)案。公司擬置出主要配售電及發(fā)電業(yè)務(wù)，同時(shí)定增收購?fù)粚?shí)控人旗下的新經(jīng)濟(jì)資產(chǎn)。交易完成后，公司主要業(yè)務(wù)將轉(zhuǎn)變?yōu)樾滦?a class="innerlink" href="http://m.jysgc.com/tags/信息通信" target="_blank">信息通信業(yè)務(wù)。公司股票將于2月15日起復(fù)牌。
岷江水電公告，擬將主要配售電及發(fā)電業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)負(fù)債等置出公司，與國家電網(wǎng)旗下的信產(chǎn)集團(tuán)持有的繼遠(yuǎn)軟件和中電普華各100%股權(quán)、中電飛華67.31%股份、中電啟明星75%股權(quán)的等值部分進(jìn)行置換；同時(shí)擬發(fā)行股份向信產(chǎn)集團(tuán)購買上述重大資產(chǎn)置換的差額部分，向加拿大威爾斯購買其持有的中電啟明星25%股權(quán)，向龍電集團(tuán)和西藏龍坤購買其分別持有的中電飛華5%股份和27.69%股份。本次交易完成后，公司主要業(yè)務(wù)將轉(zhuǎn)變?yōu)樾滦托畔⑼ㄐ艠I(yè)務(wù)，包括云網(wǎng)融合基礎(chǔ)設(shè)施、云平臺(tái)、“互聯(lián)網(wǎng)+”行業(yè)云應(yīng)用等。
據(jù)預(yù)案披露，用于支付收購資產(chǎn)的定增價(jià)格為5.61元/股。公司停牌前股價(jià)為6.19元。定增對象為信產(chǎn)集團(tuán)、加拿大威爾斯、龍電集團(tuán)、西藏龍坤。其中信產(chǎn)集團(tuán)鎖定期為3年，其余為1年。上述重大資產(chǎn)置換和發(fā)行股份購買資產(chǎn)互為前提、共同實(shí)施。
因籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，岷江水電已于2019年1月25日開市起停牌。2月14日晚，岷江水電披露了此次重組交易預(yù)案，該公司股票也將于2月15日上午開市起復(fù)牌。
除部分參股權(quán)、待處置整合資產(chǎn)及維持上市公司經(jīng)營必要的保留資產(chǎn)外，岷江水電此次重組擬將主要配售電及發(fā)電業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)負(fù)債等置出上市公司，與信產(chǎn)集團(tuán)持有的中電飛華67.31%股份、繼遠(yuǎn)軟件100%股權(quán)、中電普華100%股權(quán)、中電啟明星75%股權(quán)的等值部分進(jìn)行置換。同時(shí)，保留資產(chǎn)為上市公司持有的福堂水電40%股權(quán)、陽光電力9%股權(quán)、擬處置整合的企業(yè)、相關(guān)債權(quán)債務(wù)及部分貨幣資金。
公告披露，岷江水電以發(fā)行股份的方式向交易對方購買資產(chǎn)，具體包括向信產(chǎn)集團(tuán)購買上述重大資產(chǎn)置換的差額部分；向加拿大威爾斯購買其持有的中電啟明星25%股權(quán)；向龍電集團(tuán)和西藏龍坤購買其分別持有的中電飛華5%股份和27.69%股份。
此外，岷江水電擬通過非公開發(fā)行股份的方式募集配套資金，募資擬用于投資標(biāo)的公司“云網(wǎng)基礎(chǔ)平臺(tái)光纖骨干網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目”、“云網(wǎng)基礎(chǔ)平臺(tái)軟硬件系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目”、“互聯(lián)網(wǎng)+電力營銷平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目”，支付此次交易中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用，償還債務(wù)及補(bǔ)充流動(dòng)資金。其中，用于償還債務(wù)、補(bǔ)充流動(dòng)資金的比例將不超過交易作價(jià)的25%，或不超過募資總額的50%。
此次交易前，國網(wǎng)四川公司為岷江水電的控股股東，國家電網(wǎng)持有國網(wǎng)四川公司100%股權(quán)，國務(wù)院國資委持有國家電網(wǎng)100%股權(quán)，岷江水電的實(shí)際控制人為國務(wù)院國資委。待次交易完成后，岷江水電控股股東將變更為信產(chǎn)集團(tuán)，但由于信產(chǎn)集團(tuán)為國家電網(wǎng)全資子公司，所以江水電實(shí)際控制人仍為國務(wù)院國資委。
重組前，岷江水電主要經(jīng)營配售電及發(fā)電業(yè)務(wù)，主要向都江堰、阿壩州等區(qū)域供電，與國網(wǎng)四川公司下屬全資企業(yè)國網(wǎng)四川都江堰市供電有限責(zé)任公司、控股企業(yè)國網(wǎng)阿壩州電力有限責(zé)任公司等相關(guān)供電公司存在同一個(gè)區(qū)域內(nèi)的供電業(yè)務(wù)同業(yè)競爭。而重組完成后，岷江水電的置出資產(chǎn)將劃轉(zhuǎn)至國網(wǎng)四川公司，有利于進(jìn)一步理順相關(guān)電網(wǎng)資產(chǎn)管理關(guān)系，提高電網(wǎng)統(tǒng)一規(guī)劃運(yùn)營效率，消除供電業(yè)務(wù)同業(yè)競爭。
證券時(shí)報(bào)·e公司記者注意到，上述交易標(biāo)的公司定位于能源行業(yè)云網(wǎng)融合技術(shù)產(chǎn)品提供商和運(yùn)營服務(wù)商，重點(diǎn)面向電網(wǎng)企業(yè)、發(fā)電集團(tuán)、售電企業(yè)、新能源企業(yè)等行業(yè)用戶提供覆蓋云網(wǎng)融合基礎(chǔ)設(shè)施、云平臺(tái)、云應(yīng)用（ERP、電力營銷、能源交易等）的一體化服務(wù)，助力能源互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)和企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
岷江水電指出，標(biāo)的公司擁有豐富的云網(wǎng)融合基礎(chǔ)資源和富有競爭力的自主技術(shù)產(chǎn)品，具有提供云網(wǎng)融合整體解決方案的能力，是國家電網(wǎng)云網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及相關(guān)軟件定制化主要服務(wù)商。
岷江水電表示，此次交易完成后，隨著上市公司原有主要配售電及發(fā)電資產(chǎn)置出和標(biāo)的公司資產(chǎn)注入，上市公司主要業(yè)務(wù)由原來傳統(tǒng)的配售電及發(fā)電業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)變?yōu)楦挥谐砷L性的新型信息通信業(yè)務(wù)，具有良好的市場前景和發(fā)展活力。預(yù)計(jì)上市公司的收入規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大，財(cái)務(wù)狀況將得到改善，盈利能力將得到增強(qiáng)。