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股市感性一面:常理難套蘋果

2019-05-06
關鍵詞: 蘋果 小米 華為 三星

蘋果公司昨天公布了自己的第二季度財報。

先看蘋果公司的當前處境:

中美貿易戰,前途未卜。

三星華為小米在手機市場上鏖戰,市占率節節敗退。

全球消費者集體變得摳門,不管如何就是不換新機

中國 iPhone銷量下降22%,全球iPhone銷量下降17.3%,這份成績單史無前例——之前,我們習慣了20%到30%的強勁增長。

第二季度蘋果公司整體收入下降5%,第三季度預測業績持平。庫克說iPhone銷量下滑速度“顯著改善”——但第三季度繼續下滑。

被稱為“救星”的收費訂閱服務繼續增長,16%的同比增長,卻明顯遜色于之前的20%~30%

……

那么,蘋果公司昨天的股價怎么樣了?

非常神奇的,和2018年8月“樣樣紅”的股價相比,蘋果股價還是在$210左右盤踞不動。

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想象一下,如果其他公司經歷同樣的情況,這些公司的股價必然、肯定以及確定,將跌到頭破血流。

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綜合各大證券投資公司對于蘋果公司財報的樂觀解讀,與非網看到理由大致如下:

雖然iPhone跌慘了,但是其他硬件的銷售表現良好!

o iPad:48.7億美元,同比增長22%

o Mac:55.1億美元,同比下降5%

o 手表、AirPods和音箱等配件:51.3億美元,同比增長30%

雖然公司補貼iPhone,進行了降價、以求換新等促銷政策,但是這些舉措并未“明顯”傷害蘋果公司的毛利率。庫克不是說了么, “在剛剛過去的第二財季最后一周,iPhone的銷量下滑明顯企穩!”

蘋果和高通公司就手機基帶芯片達成了和解條約。這意味著2020年5G正式推出后,全球iPhone用戶的換機熱潮幾成定局。但是,究竟蘋果要付給高通公司多少專利費,以換得為期6年的和平共處?是先前預測的$7億美金,還是《紐約時報》今日剛剛透露的5億?蘋果公司并未給予明確回應。

在蘋果公司第二季度財報里,最讓投資者和分析師振奮的,是蘋果服務收入高達114.5億美元。據稱,全球總共有3.9億個付費用戶,一起支撐起這一金光閃閃的盈利模式。蘋果同時宣布,除了云存儲、音樂、新聞之外,今年6月份開始,他們還將繼續推出手機游戲、視頻流媒體的訂閱服務。分析師認為,這一收入模式不僅強有力地鞏固了蘋果公司的生態系統,其高達63.8%的毛利率,更是一個夢幻般的存在。對比之下,蘋果硬件產品部門的毛利率為31.2%,雖然這已經比絕大多數硬件公司幸運太多,但又如何跟63.8%爭搶風頭?與非網注意到,至少此時此刻,少有見到分析師對此項服務的風險提出預警:一旦蘋果正式和Netflix,亞馬遜、HBO這些娛樂內容帝國宣戰,這將意味著蘋果正式進入十億美金級別的燒錢游戲。

蘋果,歡迎來到好萊塢

此時,應有一句老掉牙的歌詞隔空響起:愛,不需要理由。


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