隨著日本一聲令下，全球半導體行業(yè)或將迎來變局。
日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省7月1日宣布，日本將限制對韓國出口3種半導體及OLED材料。自7月4日起，包括“氟聚酰亞胺”、“光刻膠”和“高純度氟化氫”3種材料將限制向韓國出口。這三種都是制作電視、智能手機部件的材料。
多位業(yè)內人士向21世紀經(jīng)濟報道記者表示，它們均屬于半導體及顯示行業(yè)內的核心材料，而日本屬于站在“食物鏈”頂端的梯隊。“這些材料是核心材料，日本的市占率更高一些，一旦收緊出口，必然對韓國企業(yè)產(chǎn)生影響。”一位相關行業(yè)從業(yè)人士告訴21世紀經(jīng)濟報道記者。
出口政策調整
日本正在調整對韓國的材料出口政策，所涉材料包括“氟聚酰亞胺”、“光刻膠”和“高純度氟化氫”。
據(jù)了解，此前，日本對韓國采取出口手續(xù)簡化的優(yōu)待措施，向韓國進行上述材料出口時，企業(yè)可以利用一并向政府申請多種產(chǎn)品的出口許可，從而加快出口速度。
但自7月4日起，韓國將被剔除出“白名單”，這意味著每個訂單都需要申請許可和接受審查，從而大大加長了出口手續(xù)花費的時間。
在此次所涉材料中，氟聚酰亞胺為OLED顯示器部件材料。“聚酰亞胺就是業(yè)內所稱的PI，含氟聚酰亞胺就是添加了氟的PI，”一位顯示面板企業(yè)內部人士向21世紀經(jīng)濟報道記者解釋道，“PI作為柔性OLED基板材料，類似于TFT-LCD中的玻璃基板的作用，起到載體作用，屬于OLED行業(yè)中的核心材料。”
光刻膠則是涂覆在半導體基板上的感光劑，成本占芯片制造成本的7%左右，是評定半導體芯片生產(chǎn)工藝技術水平的重要指標。由于其技術壁壘高，并處于產(chǎn)業(yè)鏈上游，其質量能夠直接影響下游產(chǎn)品的質量。
“因此，下游企業(yè)對光刻膠供貨企業(yè)的質量及供貨能力非常重視，通常采取認證采購的商業(yè)模式，”國海證券化工行業(yè)研究團隊指出，“伴隨高采購成本與認證成本，光刻膠生產(chǎn)廠家與下游企業(yè)通常會形成較為穩(wěn)定的合作。”
氟化氫則用于半導體清洗，同樣是生產(chǎn)半導體過程中不可或缺的材料之一。有數(shù)據(jù)顯示，在氟化氫、氟聚酰亞胺市場，日本占全球氟聚酰亞胺總產(chǎn)量的90%，全球半導體企業(yè)70%的氟化氫都從日本進口。
在光刻膠領域中，日本也屬于“王者”之列。“由于極高的行業(yè)壁壘，光刻膠行業(yè)呈現(xiàn)寡頭壟斷格局。”國海證券化工行業(yè)研究團隊表示，目前前五大廠商占據(jù)了全球光刻膠市場87%的市場份額，其中日本JSR、東京應化、日本信越與富士電子材料市占率之和達到72%。
行業(yè)影響深遠
日本此次出臺材料對韓出口收縮政策，立刻引發(fā)產(chǎn)業(yè)內的反響。事實上，韓國三星電子、LG和SK等廠商所需的大多數(shù)氟聚酰亞胺和高純度氟化氫都是從日本進口。“對三星、LG等韓國企業(yè)肯定會有影響。”前述企業(yè)人士向21世紀經(jīng)濟報道記者表示。
其中之一便是AMOLED產(chǎn)業(yè)。根據(jù)IHS Marke數(shù)據(jù)，2017年全球柔性AMOLED面板產(chǎn)能約415.5萬平米，占總AMOLED產(chǎn)能的35%，2019年柔性AMOELD產(chǎn)能預計增長到1538.7萬平米，增幅達到270%，AMOLED中占比達到61%。新增柔性AMOLED產(chǎn)線將快速催生PI膜的需求，因而也在一定程度上形成對上游材料商的依賴。
此外，2019年是折疊屏的一個風口之年，今年2月，折疊手機三星Galaxy Fold和華為MateX先后亮相，在柔性AMOLED的基礎上做出了折疊屏。同時小米、摩托羅拉也宣稱要發(fā)布折疊手機，而PI則是折疊屏成敗的一個關鍵。
“折疊屏對PI的需求最多有3處，作為基材的PI漿料、作為觸控板的CPI薄膜和作為蓋板的CPI硬化膜。”國海證券研究團隊表示，“如果折疊AMOLED成為手機屏幕標配，意味著顯示領域對PI的需求會翻倍增加。”
同樣的道理，今年以來5G技術備受追捧，其發(fā)展將推動半導體芯片更新?lián)Q代。根據(jù)國海證券研究團隊預計，2018-2022年全球半導體光刻膠需求量增速為6%-8%，至2022年需求量將達到310萬加侖，市場規(guī)模將達到18.5億美元。
面對日本的突然“斷糧”，令韓國各大企業(yè)今年蓄勢待發(fā)的新品預期蒙上了一層陰影。此外，如果韓國不能及時尋找到替代進口國家，日本此舉也將波及三星、LG等企業(yè)的客戶，包括蘋果、華為、OPPO、vivo、索尼等企業(yè)。
“日本政府指定的限制出口的三個品種是生產(chǎn)半導體和顯示器面板所必需的材料。韓國對日依賴度較高，因此出口限制帶來的打擊將非常大。”有韓國企業(yè)內部人士就此評論道。
不過目前，韓國國內相關企業(yè)正在尋找應對方案。一位半導體企業(yè)人士認為，大部分零部件的供應商都不會只有一家，“眼下不會存在大的問題，現(xiàn)在我們可以使用庫存材料和尋找其他供應商解決問題，”該人士指出，“不過這些材料主要都是產(chǎn)自日本，如果日本政府限制出口，從中長期來看，我們不可避免會受到影響。