截至8月的最后一天，國(guó)內(nèi)光通信廠商均發(fā)布了2019上半年業(yè)績(jī)報(bào)告，如果僅從數(shù)字上看，確實(shí)無(wú)法與前兩年的高速增長(zhǎng)相比，甚至出現(xiàn)了較大幅度的下滑，用某位廠商人士的話說(shuō)，“光通信廠家今年都不敢公布財(cái)報(bào)了。”
其實(shí)從去年下半年開(kāi)始，光通信廠商的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)已經(jīng)開(kāi)始放緩，一直到今年上半年光纖光纜供需關(guān)系完全反轉(zhuǎn)，價(jià)格腰斬，新業(yè)務(wù)布局的前期投資，運(yùn)營(yíng)商資本開(kāi)支大幅縮減，諸多因素疊加在一起，致使部分廠商的營(yíng)收、利潤(rùn)下滑。
供需關(guān)系反轉(zhuǎn)，短期承壓
據(jù)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)CRU最新的數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)今年中國(guó)國(guó)內(nèi)光纖消費(fèi)將進(jìn)一步收縮，同比下降12％。這將嚴(yán)重拖累2019年的全球增長(zhǎng)率，CRU預(yù)計(jì)2019年全球消費(fèi)增速將出現(xiàn)自2002年以來(lái)的首次萎縮，同比下降5％。
簡(jiǎn)單對(duì)比這七家廠商的數(shù)據(jù)，只有長(zhǎng)飛的業(yè)務(wù)最為純粹，并且相對(duì)于其他幾家，長(zhǎng)飛擁有最完整的棒－纖－纜產(chǎn)業(yè)鏈，技術(shù)、成本等優(yōu)勢(shì)明顯，長(zhǎng)飛的業(yè)績(jī)能夠直接體現(xiàn)2019上半年我國(guó)光纖光纜的市場(chǎng)行情。
當(dāng)然，由于各廠商業(yè)務(wù)不同，不能簡(jiǎn)單的做縱向?qū)Ρ龋谶@里也不會(huì)過(guò)多的對(duì)比企業(yè)間的營(yíng)收、利潤(rùn)數(shù)據(jù)。不過(guò)需要指出的是，雖然各廠商的業(yè)務(wù)不同，但光通信業(yè)務(wù)仍是這些廠商們的主營(yíng)業(yè)務(wù)，光通信業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)的好壞直接影響到全局業(yè)績(jī)。
在長(zhǎng)飛和亨通光電的財(cái)報(bào)中均指出，2019上半年光纖光纜行業(yè)供需關(guān)系調(diào)整，競(jìng)爭(zhēng)加劇，光纖集采價(jià)格大幅下降，在一定程度上影響到了公司業(yè)績(jī)。
2018年底我國(guó)光纖寬帶接入網(wǎng)和4G移動(dòng)通信基站的建設(shè)基本完成，根據(jù)工信部公布的數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)行政村光纖和4G網(wǎng)絡(luò)覆蓋率超98％。而2019年上半年，雖然5G商用牌照已經(jīng)發(fā)放，但5G建設(shè)尚未大規(guī)模啟動(dòng)，特別是今年的5G建設(shè)主要以NSA架構(gòu)為主，原先的光纖資源已經(jīng)能夠滿足需求。
正如CRU給出的最新數(shù)據(jù)所表達(dá)的那樣，2019年的中國(guó)光通信廠商處在一個(gè)青黃不接的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，供需關(guān)系的反轉(zhuǎn)，也讓他們?cè)?019年的日子非常難熬。
海外布局作用開(kāi)始顯現(xiàn)
國(guó)內(nèi)光纖光纜市場(chǎng)出現(xiàn)大幅下滑已是不爭(zhēng)的事實(shí)，但從CRU給出的數(shù)據(jù)顯示，從全球市場(chǎng)來(lái)看，北美、歐洲、新興市場(chǎng)的需求仍保持增長(zhǎng)狀態(tài)。
雖然說(shuō)，中國(guó)的光纖光纜市場(chǎng)占全球市場(chǎng)的50％以上，但海外市場(chǎng)同樣受到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先光通信廠商的重視。在2019上半年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)不景氣的大環(huán)境下，這些廠商的國(guó)際化戰(zhàn)略進(jìn)入收獲期。從兩家公布了海外營(yíng)收的廠商看，2019上半年，長(zhǎng)飛海外營(yíng)收達(dá)到7．6億元，同比增長(zhǎng)5．81％，亨通光電海外營(yíng)收21．09億元，同比增長(zhǎng)25．31％。
當(dāng)然，從各家公布的報(bào)告來(lái)看，海外業(yè)務(wù)的擴(kuò)展已經(jīng)不僅僅是對(duì)海外市場(chǎng)出口光纖光纜產(chǎn)品。
長(zhǎng)飛在報(bào)告中指出，針對(duì)海外市場(chǎng)拓展了通信網(wǎng)絡(luò)工程項(xiàng)目，并在2019年7月與秘魯運(yùn)營(yíng)商簽訂了四份寬帶網(wǎng)絡(luò)連接項(xiàng)目建設(shè)協(xié)議，總價(jià)達(dá)4億美元。
亨通光電則是加快海外產(chǎn)業(yè)基地的建設(shè)，并深耕海外EPC優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)，加大電力與通信工程總包、海纜系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)的市場(chǎng)布局，在報(bào)告期內(nèi)陸續(xù)中標(biāo)重大海外系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)訂單。
中天科技指出，多年培育的海外工程總承包業(yè)務(wù)進(jìn)入收獲期，多個(gè)輸變電和海纜總包工程陸續(xù)交付，并不斷推進(jìn)產(chǎn)品出口、工程總包和境外投資三個(gè)方面的內(nèi)在結(jié)構(gòu)優(yōu)化。
烽火通信在國(guó)際市場(chǎng)，存量市場(chǎng)堅(jiān)持深耕經(jīng)營(yíng)，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和區(qū)域內(nèi)客戶結(jié)構(gòu)。突破大型跨國(guó)運(yùn)營(yíng)商客戶，綜合代維、總包等新模式進(jìn)行了成功復(fù)制；客戶綜合代維服務(wù)產(chǎn)品也有所突破。
長(zhǎng)飛在報(bào)告中指出，受中國(guó)市場(chǎng)光纖光纜價(jià)格下降影響，全球競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。這可能也是近年來(lái)，光通信廠商海外布局更加多元化的原因之一。
新興市場(chǎng)機(jī)遇幾何？
既然光纖光纜市場(chǎng)在2019年很難有所起色，新興市場(chǎng)的擴(kuò)張以及多元化的業(yè)務(wù)布局成為光通信廠商們必須要重點(diǎn)考慮的戰(zhàn)略方向。
雖然5G的光纖光纜需求可能在2019年不會(huì)釋放，但是5G將驅(qū)動(dòng)包括光纖、器件、模塊、設(shè)備等光通信全產(chǎn)業(yè)鏈的升級(jí)。與此同時(shí)，5G還將催生萬(wàn)物互聯(lián)的應(yīng)用場(chǎng)景，激發(fā)萬(wàn)億的市場(chǎng)空間。
對(duì)此，光通信廠商們一直在積極推進(jìn)光通信領(lǐng)域的其他產(chǎn)品布局，并進(jìn)一步向高端延伸。
長(zhǎng)飛圍繞5G建設(shè)要求，發(fā)布“5G全聯(lián)接戰(zhàn)略”和“長(zhǎng)飛光云工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)解決方案”，為5G多種應(yīng)用場(chǎng)景提供定制化的產(chǎn)品與解決方案。亨通則聚焦5G通信產(chǎn)品、解決方案與行業(yè)應(yīng)用，加快研發(fā)超低損耗光纖、多模光纖、硅光模塊等產(chǎn)品與技術(shù)，并擴(kuò)展到產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用平臺(tái)和智慧城市等應(yīng)用；
烽火通信作為擁有光通信全產(chǎn)業(yè)鏈的廠商，在5G時(shí)代發(fā)揮著國(guó)家隊(duì)的作用。中天科技則持續(xù)完善光通信產(chǎn)業(yè)鏈布局，從云、管、端多維度為5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)提供棒－纖－纜、器件、天饋線、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及系統(tǒng)集成等基礎(chǔ)設(shè)施及服務(wù)。通鼎互聯(lián)在報(bào)告期內(nèi)通過(guò)收購(gòu)UT斯達(dá)康切入主設(shè)備市場(chǎng)，并在網(wǎng)絡(luò)安全和流量及數(shù)據(jù)營(yíng)銷方面進(jìn)行深入布局。
除了5G之外，數(shù)據(jù)中心成為光通信產(chǎn)品線的又一大應(yīng)用場(chǎng)景，而數(shù)據(jù)中心由于其內(nèi)部空間的特性，管道資源緊缺，這對(duì)于光纖的種類以及綜合布線提出了新的需求。包括長(zhǎng)飛、亨通、烽火、中天等企業(yè)已經(jīng)在該領(lǐng)域進(jìn)行布局，并且已經(jīng)形成相應(yīng)的解決方案。
可以說(shuō)，雖然這些光通信廠商在2019全年都將處在陣痛期，但是在重壓之下，領(lǐng)先的光通信廠商們除了為5G所需的產(chǎn)品做著充分的準(zhǔn)備之外，也針對(duì)5G的應(yīng)用場(chǎng)景進(jìn)行布局，開(kāi)拓新興市場(chǎng)。此外，不斷豐富自身的光通信產(chǎn)品鏈，并積極擴(kuò)張海外市場(chǎng)。
當(dāng)5G需求真正開(kāi)始釋放的時(shí)候，這些擁有棒－纖－纜完整產(chǎn)業(yè)鏈，以及更豐富光通信產(chǎn)品鏈的廠商將更具優(yōu)勢(shì)，話語(yǔ)權(quán)也將更重，整個(gè)行業(yè)將更加健康。詩(shī)和遠(yuǎn)方也在等待著他們！