眾所周知，2019年中國(guó)移動(dòng)投入240億元建成5萬(wàn)個(gè)5G基站的標(biāo)準(zhǔn)換算，當(dāng)前建設(shè)一個(gè)5G基站大約需要48萬(wàn)元的成本。這也就是說(shuō)，2020年整個(gè)中國(guó)運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)在5G主設(shè)備上的投資規(guī)模將高達(dá)2600億~2900億元。在“新基建”國(guó)家戰(zhàn)略之下，中國(guó)正在為全球通信設(shè)備市場(chǎng)帶來(lái)巨大機(jī)遇，并將深刻影響其競(jìng)爭(zhēng)格局。
《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者注意到，中國(guó)移動(dòng)已立下到2020年底建成30萬(wàn)個(gè)5G基站的軍令狀，中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通也宣布2020年共建共享25萬(wàn)個(gè)5G基站。如果再加上2020年開(kāi)始5G規(guī)模建網(wǎng)的中國(guó)廣電，業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，2020年中國(guó)將至少投資建設(shè)55萬(wàn)~60萬(wàn)個(gè)5G基站。
工信部數(shù)據(jù)顯示，截至2019年底中國(guó)已建成超過(guò)13萬(wàn)個(gè)5G基站。據(jù)此可推測(cè)，到2020年底，中國(guó)將建成約70萬(wàn)個(gè)5G基站。華為方面近日的預(yù)測(cè)也顯示，全球5G基站將從2019年底的50萬(wàn)個(gè)增長(zhǎng)到2020年底的150萬(wàn)個(gè)，其中中國(guó)將占據(jù)今年全球5G基站建設(shè)的50%以上。由此可見(jiàn)中國(guó)市場(chǎng)對(duì)于通信設(shè)備廠商的重要性。
市場(chǎng)格局浮現(xiàn)
以2019年6月6日工信部向中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)廣電頒發(fā)5G牌照為標(biāo)志，中國(guó)5G發(fā)令槍已打響。以此為分界線，中國(guó)運(yùn)營(yíng)商在2019年上半年的5G試商用網(wǎng)建設(shè)和2019年下半年的5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，已經(jīng)讓通信設(shè)備廠商在中國(guó)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)生巨大變化。
華中一省級(jí)運(yùn)營(yíng)商人士告訴記者，5G網(wǎng)路建設(shè)大體上可分為核心網(wǎng)、接入網(wǎng)、承載網(wǎng)三大部分，其中，核心網(wǎng)在5G運(yùn)營(yíng)商相當(dāng)于大腦的角色，接入網(wǎng)相當(dāng)于四肢，承載網(wǎng)則可以看作是神經(jīng)系統(tǒng)。以中國(guó)移動(dòng)為例，自2019年初進(jìn)行數(shù)次集采，已涉及5G核心網(wǎng)、接入網(wǎng)、承載網(wǎng)的方方面面，從招標(biāo)結(jié)果也已經(jīng)可以勾勒出中國(guó)5G通信設(shè)備市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局。
2019年2月初，中國(guó)移動(dòng)公布“2019年5G規(guī)模組網(wǎng)建設(shè)及應(yīng)用示范工程無(wú)線主設(shè)備租賃單一來(lái)源采購(gòu)結(jié)果”，顯示此次共計(jì)采購(gòu)500個(gè)5G基站，共有5家廠商中標(biāo)，其中華為中標(biāo)250站、占比50%，愛(ài)立信中標(biāo)110站、占比22%，中興中標(biāo)80站、占比16%，諾基亞和大唐電信各中標(biāo)30站、各占比6%。
在2019年6月6日獲得5G牌照當(dāng)天，中國(guó)移動(dòng)就迫不及待地公布了“2019年核心網(wǎng)支持5G NSA功能升級(jí)改造設(shè)備集中采購(gòu)單一來(lái)源采購(gòu)信息”，這也是5G發(fā)牌后，中國(guó)移動(dòng)針對(duì)5G的第一輪正式招標(biāo)。
此輪采購(gòu)實(shí)際上分為核心網(wǎng)向5G升級(jí)、(接入網(wǎng))5G一期無(wú)線工程和5G終端(測(cè)試版)三大部分。其中，在核心網(wǎng)向5G升級(jí)、大約價(jià)值2億元的相關(guān)采購(gòu)項(xiàng)目中，華為、愛(ài)立信、諾基亞、中興分別中標(biāo)219套、153套、56套、22套MME設(shè)備，以及369、231、60、21套SAE-GW設(shè)備。不過(guò)，前述運(yùn)營(yíng)商人士提醒記者，此輪招標(biāo)核心網(wǎng)部分主要是原廠家在中國(guó)移動(dòng)4G核心網(wǎng)中的設(shè)備的升級(jí)改造，亦即原來(lái)4G核心網(wǎng)設(shè)備屬于哪個(gè)廠商，此輪升級(jí)仍由哪個(gè)廠商推進(jìn)。
而此輪5G終端(測(cè)試版)招標(biāo)共采購(gòu)1.01萬(wàn)臺(tái)5G手機(jī)，包括5000臺(tái)華為Mate 20 X、占比49.5%，2000臺(tái)中興A10 Pro、占比19.8%，2000臺(tái)小米MIX 3、占比19.8%，1000臺(tái)OPPO Reno、占比9.90%，100臺(tái)vivo Nex、占比0.99%。還采購(gòu)了7000臺(tái)5G CPE，華為、中興各占比71.43%、28.57%。
此輪招標(biāo)當(dāng)中價(jià)值最高(大約192億元)的(接入網(wǎng))5G一期無(wú)線工程項(xiàng)目，中國(guó)移動(dòng)并未公布中標(biāo)細(xì)節(jié)。
到2019年12月，中國(guó)移動(dòng)又啟動(dòng)了涉及26個(gè)省份的SPN(切片分組網(wǎng))5G承載網(wǎng)招標(biāo)，大約涉及100億元的這輪招標(biāo)結(jié)果已于2020年3月10日公開(kāi)，其中華為、烽火通信、中興的中標(biāo)份額分別為54.81%、32.50%、12.69%。
針對(duì)2019年整個(gè)中國(guó)5G招標(biāo)最具價(jià)值的接入網(wǎng)主設(shè)備部分，前述運(yùn)營(yíng)商人士告訴記者，總體而言2019年中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通大約各自建成5萬(wàn)、4萬(wàn)、4萬(wàn)個(gè)基站，在這13萬(wàn)個(gè)基站中，華為大約能占到50%，愛(ài)立信和諾基亞合起來(lái)大約能占到25%，中興大約能占到20%，大唐電信大約是5%的份額。
中興或成最大受益者
從2019年國(guó)內(nèi)5G招標(biāo)份額分布情況來(lái)看，華為無(wú)疑是其中最大的贏家。中興或許未達(dá)預(yù)期，因?yàn)檫^(guò)去中興在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額接近25%，而業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為中興在國(guó)內(nèi)5G市場(chǎng)的份額應(yīng)該在20%~30%之間，這表明中興在國(guó)內(nèi)仍有提升空間。海外廠商比如愛(ài)立信和諾基亞在中國(guó)的份額進(jìn)一步受到擠壓。
目前，中國(guó)移動(dòng)已啟動(dòng)2020年5G二期無(wú)線接入網(wǎng)主設(shè)備集采，共涉及28個(gè)省、自治區(qū)、直轄市，總需求量超過(guò)23萬(wàn)個(gè)5G基站，總招標(biāo)金額高達(dá)460億元。中國(guó)移動(dòng)方面的目標(biāo)是：確保2020年底5G基站數(shù)達(dá)到30萬(wàn)。中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通近期也公布了預(yù)計(jì)規(guī)模為25萬(wàn)個(gè)基站的“2020年5G SA新建工程無(wú)線主設(shè)備項(xiàng)目集中資格預(yù)審公告”。雙方的目標(biāo)是，到2020年9月底，共同完成25萬(wàn)個(gè)5G基站的建設(shè)工作，力爭(zhēng)在年底之前完成30萬(wàn)個(gè)5G基站建設(shè)目標(biāo)。
業(yè)內(nèi)人士指出，三大運(yùn)營(yíng)商本輪采購(gòu)計(jì)劃總量接近50萬(wàn)個(gè)5G基站，本輪僅是基站部分的采購(gòu)金額就將超過(guò)1000億元，對(duì)全球通信設(shè)備市場(chǎng)有較大影響。
從公開(kāi)招標(biāo)來(lái)看，此次中國(guó)移動(dòng)28個(gè)省市區(qū)招標(biāo)都設(shè)置了2~4個(gè)中標(biāo)人，其中只有1個(gè)省份設(shè)置了4個(gè)中標(biāo)人，5個(gè)省份設(shè)置了2個(gè)中標(biāo)人，其余省份設(shè)置了3個(gè)中標(biāo)人。
中國(guó)移動(dòng)還大體劃分了相應(yīng)的中標(biāo)份額，第一大中標(biāo)人的份額被設(shè)置在50%~70%之間，設(shè)置在50%~60%占據(jù)大多數(shù)。第二大中標(biāo)人的份額被設(shè)置在25%~40%，25%~30%的占據(jù)大多數(shù)。第三中標(biāo)人的份額被設(shè)置在10%~20%，15%的占據(jù)大多數(shù)。只有湖北移動(dòng)設(shè)置了4個(gè)中標(biāo)人，第四中標(biāo)人的份額被設(shè)置在5%。
在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商主設(shè)備招標(biāo)一直使用的是3家左右的策略，這樣做既防止讓一家設(shè)備商獨(dú)大，也避免了供應(yīng)商過(guò)多可能引起的后期運(yùn)維壓力較大。該人士進(jìn)一步分析，中國(guó)移動(dòng)本輪招標(biāo)大多數(shù)省份基本還是延續(xù)以往策略，采取“2+1”的招標(biāo)模式，即兩家左右的國(guó)內(nèi)廠商加上一家海外廠商。
興業(yè)證券一位行業(yè)分析師認(rèn)為，國(guó)內(nèi)5G主設(shè)備提供商主要是華為、中興和大唐電信，總體份額應(yīng)該在70%~80%，其中大唐電信份額較小，應(yīng)該會(huì)在5%左右。海外兩家設(shè)備廠商愛(ài)立信和諾基亞的份額應(yīng)該會(huì)在20%左右。
該分析師還認(rèn)為，由于技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)話語(yǔ)權(quán)的逐漸旁落以及新興市場(chǎng)份額爭(zhēng)奪方面的失利，愛(ài)立信、諾基亞等海外設(shè)備商在4G時(shí)代已經(jīng)大幅下滑，這種變化讓華為在2013年時(shí)，戰(zhàn)勝愛(ài)立信成為全球最大的通信設(shè)備廠商，而目前5G時(shí)代的中興與4G時(shí)代的諾基亞在運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)上具有高度可比性，有望成為5G時(shí)代全球通信設(shè)備市場(chǎng)格局再平衡的最大受益者，預(yù)計(jì)5G時(shí)代中興在全球通信設(shè)備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)當(dāng)中有望坐四望三。
根據(jù)國(guó)外咨詢機(jī)構(gòu)Dell‘Oro Group最新研究報(bào)告，在全球五大通信設(shè)備企業(yè)中，華為依然是2019年全球最大的設(shè)備供應(yīng)商，所占市場(chǎng)份額為28%，與2018年的全球份額持平。諾基亞依然排名全球第二，市場(chǎng)份額為16%，但較2018年下跌1個(gè)百分點(diǎn)。愛(ài)立信位列第三，市場(chǎng)份額為14%，亦與2018年持平。中興排名第四，市場(chǎng)份額為10%，較2018年提升2個(gè)百分點(diǎn)。思科排名第五，市場(chǎng)份額為7%，與2018年相比下跌1個(gè)百分點(diǎn)。
前述分析師認(rèn)為，從2019年全球市場(chǎng)份額來(lái)看，華為在美國(guó)禁令壓力之下保持全球第一、份額未得未失、已經(jīng)殊為不易;中興則已經(jīng)從2018年的美國(guó)制裁中緩慢恢復(fù)，全球份額獲得提升，預(yù)計(jì)今后幾年都將乘勢(shì)追擊;愛(ài)立信、諾基亞、思科在中國(guó)廠商受到制裁的情況下未能在全球擴(kuò)大自己的市場(chǎng)份額，顯然是比較失敗的，而且這種趨勢(shì)很可能在當(dāng)前的5G全球競(jìng)爭(zhēng)中繼續(xù)延續(xù)下去。
z