佐思汽研發布《2019-2020 年 ADAS 與自動駕駛 Tier1 研究報告》。

　　近期關于 L3 的發展引起很多爭論。一些媒體認為奧迪將放棄 L3，后來被奧迪否認，聲明只是將 L3 研究工作上升到大眾集團層面。 佐思汽研的研究表明，除了沃爾沃、福特和蔚來等主機廠稱將跳過 L3 以外，絕大多數主機廠都紛紛涉足 L3，其中的大部分計劃將在 2020 年推出 L3 車型。 從嚴格意義上講，主機廠 2020 年即將推出的 L3 車型，或者屬于個別高端車型的試水之作，或者不能算嚴格定義下的 L3 車型。 因為從 Tier1（一級供應商）角度，還未準備好 L3 車型的規?；┴洝?/p>

　　以大陸為例，2019-2022 年的發展重心是 L2+車型，L3 車型的商業化將在 2022 年之后。以博世為例，其 L3 級高速公路引導（HWP）功能，也將在 2022 年后開始商業化落地。為了增加系統的冗余度，博世采用了雙域控制器的架構，進一步保障系統的安全性。 所以在自動駕駛領域，Tier1 目前主要收入來自于 ADAS。雖然在 ADAS 算法方面（包括軟件和芯片），Mobileye 占據最大市場份額，但是從 2019 年營收來看，Mobileye 并非最多。因為 ADAS 市場還包括控制單元、毫米波雷達、地圖定位系統等。 以大陸為例，2019 年 ADAS 營收約 40 億歐元，其中 20%來自控制單元 ADCU，40%來自毫米波雷達。

　　從主要自動駕駛 Tier1 的布局圖來看，博世、大陸和法雷奧在國外 Tier1 中布局最全面，華為是國內 Tier1 中布局最全面的。

　　在執行層方面，國內 Tier1 全部缺失。這無疑是國內 Tier1 最大的短板，不掌握執行層技術，就無法精準操控無人車，就無法獲得主動權。預計國內 Tier1 在不遠的將來會投資并購相關公司，以彌補短板。 雖然在自動駕駛底層硬件方面和國外 Tier1 差距巨大，但是在應用場景和 V2X 方面，國內 Tier1 布局更加深入。國外 Tier1 一般布局三大場景：高速公路，城市道路，自主泊車。譬如法雷奧針對這三種場景，分別推出了 Cruise4U、Drive4U、Park4U 三類自動駕駛產品。 對于國內 Tier1，則布局了更多場景。百度與合作伙伴一起，布局了無人清掃、無人農機、無人接駁、RoboTaxi、無人送貨、無人大巴、自動駕駛卡車、AVP 等場景。 阿里則為了支持其電子商務業務，重點圍繞物流自動駕駛場景布局。

　　2019-2020 年 ADAS 與自動駕駛 Tier1 研究報告 目錄

　　本報告共 245 頁

　　01 ADAS 與自動駕駛系統構成

　　1.1 ADAS 及自動駕駛系統構成

　　1.2 感知層

　　1.2.1 環境感知傳感器

　　1.2.2 車輛運動傳感器

　　1.2.3 高精度地圖

　　1.2.4 V2X

　　1.3 決策層

　　1.4 執行層

　　02 政策與市場環境

　　2.1 政策

　　2.1.1 美國政策

　　2.1.2 韓國政策

　　2.1.3 中國政策

　　2.2 自動駕駛系統分級

　　2.3 汽車安全評級推動 ADAS 技術發展

　　2.4 全球 ADAS 及自動駕駛市場規模&Tier1 競爭格局

　　2.5 中國 ADAS 及自動駕駛落地時間表

　　2.6 中國 L2 級 ADAS 系統滲透率

　　2.7 L2+搭載和 L3 車型上市規劃

　　03 全球 ADAS 與自動駕駛 Tier1 對比分析

　　3.1 全球 Tier1 基本情況對比

　　3.2 全球 Tier1 發展特點對比

　　3.3 全球 Tier1 感知層布局

　　3.4 全球 Tier1 決策層布局

　　3.5 全球 Tier1 執行層布局

　　3.6 全球 Tier1ADAS 發展規劃

　　3.7 全球 Tier1 自動駕駛落地場景&進程

　　3.8 全球 Tier1 合作伙伴對比

　　04 全球主要 ADAS 與自動駕駛 Tier1 研究

　　4.1 博世

　　4.1.1 博世公司簡介

　　4.1.2 博世自動駕駛產品布局

　　4.1.3 感知層布局

　　4.1.4 決策層布局

　　4.1.5 執行層布局

　　4.1.6 博世聚焦三大場景

　　4.1.7 博世自動駕駛功能演進

　　4.1.8 博世自動泊車布局

　　4.1.9 博世 L4 示范項目

　　4.1.10 自動駕駛合作伙伴

　　4.1.11 2019-2020 自動駕駛動向

　　4.1.12 博世公司總結

　　4.2 大陸

　　4.2.1 大陸公司簡介

　　4.2.2 大陸組織結構

　　4.2.3 感知層布局

　　4.2.4 決策層&執行層布局

　　4.2.5 大陸自動駕駛規劃

　　4.2.6 三大自動駕駛場景的布局

　　4.2.7 大陸自動駕駛合作伙伴

　　4.2.8 2019-2020 自動駕駛動向

　　4.2.9 大陸公司總結

　　4.3 安波福

　　4.3.1 安波福公司簡介

　　4.3.2 營收和訂單情況

　　4.3.3 安波?？傮w布局和定位

　　4.3.4 感知層布局

　　4.3.5 決策層布局

　　4.3.6 安波福自動駕駛路線

　　4.3.7L4 方案及示范項目

　　4.3.8 自動駕駛合作伙伴

　　4.3.9 2019-2020 自動駕駛動向

　　4.3.10 安波福公司總結

　　4.4 法雷奧

　　4.4.1 法雷奧公司簡介

　　4.4.2 感知層布局

　　4.4.3 決策層布局

　　4.4.4 自動駕駛發展路線

　　4.4.5 自動駕駛三大場景布局

　　4.4.6 法雷奧在中國的自動駕駛布局

　　4.4.7 主要合作伙伴

　　4.4.8 法雷奧 2019-2020 自動駕駛動向

　　4.4.9 法雷奧公司總結

　　4.5 采埃孚

　　4.5.1 采埃孚簡介及運營

　　4.5.2 采埃孚產品布局

　　4.5.3 感知層布局

　　4.5.4 決策層布局

　　4.5.5 執行層布局

　　4.5.6 自動駕駛場景布局

　　4.5.7 ZF 自動駕駛解決方案

　　4.5.8 自動駕駛合作伙伴

　　4.5.9 2019-2020 年自動駕駛動向

　　4.5.10 采埃孚公司總結

　　4.6 現代摩比斯

　　4.6.1 現代摩比斯簡介及運營

　　4.6.2 現代摩比斯全球研發機構

　　4.6.3 感知層布局

　　4.6.4 現代摩比斯 ADAS 功能和布局

　　4.6.5 現代摩比斯自動駕駛規劃及戰略

　　4.6.6 2019-2020 年 ADAS 與自動駕駛動向

　　4.6.7 現代摩比斯公司總結

　　4.7 Veoneer

　　4.7.1 Veoneer 公司簡介

　　4.7.2 Veoneer 公司經營

　　4.7.3 Veoneer 主要產品及配套客戶

　　4.7.4 Veoneer 產品里程碑

　　4.7.5 感知層布局

　　4.7.6 決策層布局

　　4.7.7 自動駕駛總體布局

　　4.7.8 自動駕駛發展規劃

　　4.7.9 Veoneer 主要合作伙伴

　　4.7.10 Veoneer 2019-2020 自動駕駛動向

　　4.7.11 維寧爾公司總結

　　4.8 偉世通

　　4.8.1 偉世通公司簡介

　　4.8.2 偉世通經營情況

　　4.8.3 偉世通主要產品

　　4.8.4 決策層布局

　　4.8.5  L3/L4 級測試

　　4.8.6  ADAS 及自動駕駛發展規劃

　　4.8.7 偉世通自動駕駛合作伙伴

　　4.8.8 偉世通 2018-2020 自動駕駛動態

　　4.8.9 偉世通公司總結

　　4.9 麥格納

　　4.9.1 麥格納簡介及運營

　　4.9.2 麥格納目前實現的 ADAS 功能

　　4.9.3 感知層布局

　　4.9.4  2018-2020 年自動駕駛動向

　　4.9.5 麥格納公司總結

　　4.10 電裝

　　4.10.1 電裝簡介

　　4.10.2 電裝經營情況

　　4.10.3 電裝全球研發基地

　　4.10.4 感知層布局

　　4.10.5 自動駕駛投資和研發布局

　　4.10.6 自動駕駛相關測試

　　4.10.7 電裝自動駕駛規劃

　　4.10.8 圍繞自動駕駛的座艙規劃

　　4.10.9  2019-2020 年自動駕駛動向

　　4.10.10 電裝公司總結

　　05 中國 ADAS 與自動駕駛 Tier1 對比分析

　　5.1 中國 Tier1 基本情況對比

　　5.2 中國 Tier1 發展特點

　　5.3 中國 Tier1 感知層布局

　　5.4 中國 Tier1 決策層布局

　　5.5 中國 Tier1 自動駕駛場景、規劃、測試及合作伙伴

　　06 中國主要 ADAS 與自動駕駛 Tier1 研究

　　6.1 百度

　　6.1.1 百度公司簡介

　　6.1.2 百度自動駕駛發展歷程

　　6.1.3 百度 Apollo 自動駕駛開放平臺

　　6.1.4 百度感知層布局

　　6.1.5 百度決策層布局

　　6.1.6 百度自動駕駛量產方案

　　6.1.7 百度自動駕駛測試

　　6.1.8 百度 RoboTaxi 運行狀況

　　6.1.9 百度自動駕駛合作伙伴

　　6.1.10 百度公司總結

　　6.2 騰訊

　　6.2.1 騰訊公司簡介

　　6.2.2 騰訊感知層布局

　　6.2.3 自動駕駛數據云平臺

　　6.2.4  TAD Sim 仿真平臺

　　6.2.5 騰訊自動駕駛方案

　　6.2.6  5G 車路協同開源平臺

　　6.2.7 騰訊智慧出行布局

　　6.2.8 騰訊公司總結

　　6.3 阿里巴巴

　　6.3.1 阿里巴巴公司簡介

　　6.3.2 阿里巴巴車路協同

　　6.3.3 阿里自動駕駛方案

　　6.3.4 阿里巴巴公司總結

　　6.4 華為

　　6.4.1 華為公司簡介

　　6.4.2 華為智能網聯汽車解決方案

　　6.4.3  L4 級智能駕駛解決方案

　　6.4.4 華為感知層布局

　　6.4.5 華為決策層布局

　　6.4.6 華為自動駕駛路徑

　　6.4.7 華為智能網聯汽車合作伙伴

　　6.4.8 華為公司總結

　　6.5 華陽集團

　　6.6 德賽西威

　　6.6.1 德賽西威公司簡介

　　6.6.2 感知層布局

　　6.6.3 決策層布局

　　6.6.4 V2X 解決方案

　　6.6.5 德賽西威自動駕駛測試

　　6.6.6 德賽西威合作伙伴

　　6.6.7 德賽西威未來發展規劃

　　6.6.8 德賽西威自動駕駛動態

　　6.6.9 德賽西威公司總結

　　6.7 東軟睿馳

　　6.7.1 東軟睿馳公司簡介

　　6.7.2 東軟睿馳業務布局

　　6.7.3 東軟睿馳 ADAS 產品線

　　6.7.4 東軟睿馳 V2X 產品線

　　6.7.5 東軟睿馳決策層布局

　　6.7.6 東軟睿馳合作伙伴

　　6.7.7 東軟睿馳未來規劃

　　6.7.8 東軟睿馳公司總結

　　6.8 四維圖新

　　6.9 啟迪云控

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