前言:
隨著支持5G通訊智能型手機興起、加上穿戴式裝置功能更多元,小型化和高密度的電子組件需求持續(xù)成長。
由于擁有尖端的微型化技術,日本MLCC制造商相對于外國競爭對手具有堅實的競爭優(yōu)勢。
近日據(jù)日經(jīng)亞洲評論報道,日本制造商希望通過MLCC的微型化技術,保持其對于中國和韓國競爭對手的領先優(yōu)勢。
許多日本電子元件制造商都選擇自行開發(fā)材料和生產(chǎn)設備。他們努力保護核心技術,以防競爭對手抄襲。
中國和韓國的競爭對手在未來十年會縮小與日本廠商的差距,但他們無法輕松趕上,因為日本廠商也將不斷提升技術。
日本電子產(chǎn)業(yè)的三道堅固防線
①以被動元器件為核心,包括MLCC,薄膜電容,電感,連接器等產(chǎn)業(yè),形成了日本七大被動元件巨頭領跑市場的局面。
這一優(yōu)勢如此明顯,以至于無論是蘋果手機,還是三星和華為,使用零部件最多的國家一定是日本。
②半導體材料,在這一領域,去年下半年日本對韓國的出口限制已經(jīng)使我們認識到日本企業(yè)的實力。
③在半導體設備領域,日本企業(yè)的實力僅次于美國。在工業(yè)機器人方面,日本企業(yè)的實力位居世界第一,五大機器人企業(yè)包括發(fā)那科,不二越,川崎,安川,愛普生占據(jù)了市場的半壁江山。
即使日本消費電子產(chǎn)品已經(jīng)衰落,日本已經(jīng)沒有能與三星,華為競爭的電子巨頭,不過憑借產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢地位,日本企業(yè)依然可以掌控市場的主動權。
小型化+大容量化成MLCC發(fā)展趨勢
隨著用戶對移動電子設備輕薄化的熱衷,作為通用元件的MLCC,小型化已經(jīng)成為必然趨勢。
近年來,消費電子的創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動著市場對MLCC的需求,特別是智能手機、音頻設備、5G等領域?qū)π枨蟮睦瓌语@著。
5G智能手機比4G型號需要更多具有更嚴格規(guī)格的零件,以便以更高的速度處理更大的吞吐量。
由于空間非常寶貴,因此5G設備在很大程度上依賴于可以縮小零件并增強其功能的技術。
但是,盡管有這些優(yōu)勢,日本制造商并沒有在智能手機零件的整體市場中占據(jù)主導地位。
不光智能手機市場,汽車和工業(yè)應用領域也是在MLCC下游需求邊際中增長最快,汽車行業(yè)對MLCC需求增長主要來自ADAS等驅(qū)動汽車電子化以及電動車對MLCC的需求提升。
預計到2023年,MLCC需求量將擴大至46840億只,市場空間達到182億美元。
全球MLCC行業(yè)已形成寡頭壟斷格局
第一梯隊為日系廠商,其經(jīng)營較為穩(wěn)健,產(chǎn)能利用率和價格水平最為穩(wěn)定;此外韓國的三星電機依托三星集團一體化優(yōu)勢市占率達19%。
第二梯隊為臺灣廠商,技術水平落后于日本大廠,但仍具有一定的規(guī)模,主要有國巨、華新科、禾伸堂等;代表廠商國巨市占率12%左右,位居全球第三。
第三梯隊為大陸廠商,與日本一流廠商相比,大陸廠商技術和規(guī)模相對落后,但與臺系之間的差距在逐步縮小。
村田、太陽誘電、TDK等技術領先的日韓系大廠從2016年起逐漸將產(chǎn)能向小型化、高容車用等高端市場轉(zhuǎn)移,逐步退出中低端市場。
相比之下,韓國的優(yōu)勢主要是半導體和顯示面板,處于產(chǎn)業(yè)鏈的中游環(huán)節(jié),也就是以中間件為主。
雖然韓國企業(yè)也生產(chǎn)智能手機和平板電視,電腦等產(chǎn)品,但是這些產(chǎn)業(yè)基本上已經(jīng)遷移到越南及東南亞國家。
國內(nèi)MLCC廠商一般依靠規(guī)模優(yōu)勢取勝,多數(shù)為中低端產(chǎn)品,體現(xiàn)為數(shù)量大、單價低的特點。
國內(nèi)高端技術及市場暫無話語權
日系巨頭對于用什么材料,怎么混合,有很深的技術訣竅,但大陸廠商在頂尖材料上還得靠進口。
國內(nèi)MLCC生產(chǎn)企業(yè)無論是進入高端市場、掌握關鍵性高端技術,還是面臨市場價格波動,都毫無話語權。
國內(nèi)廠商主要生產(chǎn)中大尺寸、低電容值的產(chǎn)品,技術含量相對較低,但由于下游手機、彩電、電腦等生產(chǎn)高度集中于中國大陸,供應鏈安全及便利催生國產(chǎn)替代需求,國內(nèi)MLCC廠商正加速追趕。
中國手機、計算機和彩電產(chǎn)量占到全球總產(chǎn)量的90%、90%和70%以上,元器件國產(chǎn)替代的強烈需求也成為倒逼國內(nèi)企業(yè)發(fā)展的強勁動力。
MLCC的行業(yè)整體趨勢會隨著AIoT、5G、新能源汽車的發(fā)展而保持穩(wěn)步增長,在現(xiàn)有產(chǎn)能和環(huán)保壓力下,目前供求缺口仍然很大,因此部分高端型號產(chǎn)品會持續(xù)漲價,尤其是在軍用產(chǎn)品方面,國產(chǎn)化迫切。
MLCC的種類多,生產(chǎn)數(shù)量大,根據(jù)客戶要求定制化生產(chǎn),供應鏈配套快速反應,是對信息管控的巨大考驗。
海外廠商在環(huán)保壓力、市場策略改變和疫情疫情影響下,放棄中低端型號產(chǎn)品,給國產(chǎn)廠商帶來生存空間。
擺脫上游原材料的進口依賴、供應鏈的管控、生產(chǎn)環(huán)節(jié)的高效質(zhì)檢是產(chǎn)品利潤的核心因素。
結尾:
隨著MLCC行業(yè)景氣度的提升,短期將會給國內(nèi)頭部企業(yè)帶來明顯的業(yè)績彈性,長期看國產(chǎn)替代需求增長將推動行業(yè)良性增長。
不過,MLCC行業(yè)有明顯的周期性,需要注意的是當行業(yè)供需變化以及競爭加劇導致的價格回落的風險。