消費(fèi)電子市場(chǎng)式微烘托了其他新的熱點(diǎn)，近一年最受關(guān)注的應(yīng)該就是汽車電子了。市場(chǎng)的變化，也帶動(dòng)了不少半導(dǎo)體企業(yè)中短期內(nèi)的發(fā)展側(cè)重點(diǎn)變化。
從去年開始，絕大部分企業(yè)和分析機(jī)構(gòu)展望的市場(chǎng)新熱點(diǎn)中通常就一定包含了汽車電子。最近村田制作所（muRata）召開媒體分享會(huì)，主要談了自家車載MLCC（Multi-layer Ceramic Capacitors，片式多層陶瓷電容器）產(chǎn)品和解決方案的開發(fā)和市場(chǎng)情況。
基于MLCC面向的市場(chǎng)比較廣泛，如村田中國(guó)市場(chǎng)統(tǒng)括1部副總裁花田正博在接受采訪時(shí)所說，村田的MLCC廣泛應(yīng)用于手機(jī)、汽車、服務(wù)器、筆記本和基站中；以及村田在MLCC市場(chǎng)份額較高（根據(jù)村田內(nèi)部資料，其MLCC產(chǎn)品占全球市場(chǎng)份額越40%），從這家公司MLCC產(chǎn)品的市場(chǎng)變化，也能了解現(xiàn)如今的市場(chǎng)熱點(diǎn)變遷，以及車載MLCC作為新熱點(diǎn)正在經(jīng)歷什么。
車載MLCC可能是業(yè)績(jī)新增長(zhǎng)點(diǎn)
按照慣例，首先來看看村田這家公司的業(yè)務(wù)構(gòu)成。村田目前最新的財(cái)報(bào)截止到FY22 Q2（截至2022年9月30日）。公司2022財(cái)年半年凈銷售額9202.24億日元，同比增長(zhǎng)1.3%。
劃分業(yè)務(wù)部門，村田主要有Components（元器件）、Devices and Modules（器件與模組）、Others（其他）。本次活動(dòng)探討的MLCC歸于其中的Components之下的電容器。FY22上半年電容器的營(yíng)收3965.79億日元——占到村田半年?duì)I收的43.1%，相比去年同期增長(zhǎng)0.8%——可見從具體產(chǎn)品角度來看，電容器的確是村田最大的營(yíng)收來源。
村田表示自家提供的電容產(chǎn)品涵蓋了陶瓷電容器、高分子鋁電解電容器、微調(diào)電容器、單層微片電容器、可變電容器等；不過財(cái)報(bào)主要就提到了MLCC，雖然不知MLCC在其中占比幾何，但顯然就是其中大頭了。
村田特別在季報(bào)中提到，這半年計(jì)算機(jī)的MLCC銷量下滑——這和市場(chǎng)大趨勢(shì)一致，畢竟PC市場(chǎng)整體都在下行期內(nèi)；不過Mobility市場(chǎng)有所增長(zhǎng)，部分與匯率變化有關(guān)——這里的Mobility有一大部分是汽車(Automobility）。
似乎是因?yàn)榇逄锏膬?nèi)部業(yè)務(wù)調(diào)整，2022財(cái)年銷售額應(yīng)用類別（Application Category）的劃分維度發(fā)生了變化。FY21財(cái)報(bào)還有專門的汽車電子（Automotive Electronics）應(yīng)用類別；FY22財(cái)報(bào)中，部分應(yīng)用類別結(jié)算發(fā)生變化。不過原本的汽車電子業(yè)務(wù)應(yīng)該是單純更名為了Mobility。該應(yīng)用類別下，有兩個(gè)細(xì)分應(yīng)用，汽車（Automobile）與摩托車（Motor Cycle）。
從應(yīng)用類別的角度來看，Mobility雖然不是村田最高的營(yíng)收方向，但FY22上半財(cái)年的銷售額同比增長(zhǎng)了13%——這在村田近兩年的財(cái)務(wù)報(bào)表上都顯得相當(dāng)異軍突起。當(dāng)然這里面的增長(zhǎng)并非全部來自MLCC，但很顯然汽車電子在村田的業(yè)務(wù)版圖里也會(huì)成為相當(dāng)重要的營(yíng)收增長(zhǎng)點(diǎn)。從產(chǎn)品角度出發(fā)，電容器作為村田最大的營(yíng)收來源，汽車電子自然也是MLCC要擴(kuò)張市場(chǎng)的重點(diǎn)。
汽車電動(dòng)與電子化大趨勢(shì)下，各組成部分需求更多的電子元器件，為市場(chǎng)參與者創(chuàng)造額外價(jià)值，是現(xiàn)下的共識(shí)。就好像車載MCU供應(yīng)商總在提燃油車上的MCU數(shù)量比未來電動(dòng)車MCU數(shù)量少很多一樣，村田也特別在活動(dòng)中形容汽車上的MLCC，從其品類來看，甚至可被稱為“MLCC的博物館”。
花田正博說：“對(duì)于燃油車而言，其動(dòng)力系統(tǒng)僅需300-500個(gè)MLCC；而對(duì)純電動(dòng)車而言，這個(gè)數(shù)字則達(dá)到2000-2500。此外，混合動(dòng)力車在動(dòng)力系統(tǒng)、ADAS系統(tǒng)、安全和信息化等不同功能領(lǐng)域都對(duì)MLCC提出了更高的要求。其中，混合動(dòng)力車在ADAS上會(huì)要求3000-5000個(gè)MLCC。某個(gè)搭載了等級(jí)2+自動(dòng)駕駛功能的電動(dòng)汽車的高級(jí)車型中，MLCC的使用數(shù)量已經(jīng)達(dá)到了1萬(wàn)個(gè)以上。”
不同類別和趨勢(shì)下的不同MLCC
村田援引有關(guān)汽車發(fā)展趨勢(shì)的一個(gè)詞是“CASE”，分別代表Connectivity（聯(lián)網(wǎng)）、Autonomous（自動(dòng)化）、Sharing and Service（分享與服務(wù)）、Electric（電動(dòng)化）。之所以說汽車上各種各樣MLCC的存在，是“MLCC的博物館”，不僅是因?yàn)槠嚿系腗LCC用量在增加，還在于CASE幾大趨勢(shì)，對(duì)于MLCC產(chǎn)品的需求也是有差異的。
村田中國(guó)商品市場(chǎng)1部高級(jí)經(jīng)理堤野正視談到了這四要素的詳情。C-聯(lián)網(wǎng)方面，如適合5G的MLCC要求達(dá)到車載級(jí)別：賦予原本智能手機(jī)中使用的MLCC以汽車級(jí)，“例如，用于天線匹配的高頻MLCC”，“另外，引進(jìn)5G后如果能實(shí)現(xiàn)與ITS等協(xié)同的V2X，有可能會(huì)出現(xiàn)與動(dòng)力總成系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)的應(yīng)用，比如在檢測(cè)到前方擁堵時(shí)能自動(dòng)踩剎車等。因此需要可靠的MLCC來確保安全。”
而A-自動(dòng)化，需求在于“面向消耗大電力的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)電源的MLCC”。堤野正視說：“小型、大容量的MLCC，以及可減少控制IC周邊使用的MLCC數(shù)量的具有低電感（低ESL*5）特性的MLCC的需求將會(huì)增加。”
村田的產(chǎn)品介紹中提到，針對(duì)上述C和A，投入了車載等級(jí)的小型、大容量、低電感產(chǎn)品——比如小型大容量產(chǎn)品，尺寸1608M（1.6x0.8mm）、容量10μF、耐壓6.3V的產(chǎn)品；以及3216M（3.2x1.6mm）、47μF、4V產(chǎn)品等等。
特別針對(duì)A-自動(dòng)駕駛系統(tǒng)電源控制用IC周邊、可減少使用數(shù)量的低ESL產(chǎn)品方面，比如有尺寸1005M（1.0x0.5mm）的1μF、4V及4.3μF、2.5V的產(chǎn)品，還有尺寸1608M、10μF、4V的3端子電容器產(chǎn)品。另外隨自動(dòng)駕駛技術(shù)發(fā)展，處理器的處理能力提高，“出現(xiàn)了封裝內(nèi)安裝電容器的需求”，所以村田投放了嵌入封裝中的薄型（最大厚度0.22mm）低ESL、尺寸0510M（0.5x1.0mm）、1μF、4V的LW逆轉(zhuǎn)電容器。
S-共享與服務(wù)這一趨勢(shì)則“有可能使得汽車工作時(shí)間大幅延長(zhǎng)”。因?yàn)樵谧詣?dòng)駕駛達(dá)到L4以后，汽車會(huì)作為實(shí)現(xiàn)共享和服務(wù)的媒介，則“汽車工作時(shí)間有可能會(huì)延長(zhǎng)到最大24小時(shí)”。這對(duì)MLCC的可靠性也就提出了更高的要求。只不過這個(gè)方向暫時(shí)還沒有十分具體。
最后是E-電動(dòng)化，這一點(diǎn)更容易理解。“以提高電動(dòng)汽車的使用方便性、匹配800V電池為目標(biāo)。”村田針對(duì)這個(gè)趨勢(shì)做了用于OBC（車載充電器）的MLCC，比如尺寸3216M（3.2x1.6mm）、C0G（穩(wěn)定的溫度特性）的10nF、630V及1nF、1kV的產(chǎn)品，尺寸3225M（3.2x2.5mm)、C0G的33nF、630V及22nF、1kV的產(chǎn)品，以及尺寸5750M(5.7x5.0mm）、C0G、54nF、1kV帶金屬端子的電容器等。
這些趨勢(shì)判斷，和產(chǎn)品與技術(shù)的推行，在村田看來是緊跟市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)、創(chuàng)新開拓的體現(xiàn)。車載市場(chǎng)CASE大趨勢(shì)下，“憑借超薄、超小型、高容量和高可靠性的產(chǎn)品系列，滿足客戶不斷變化的需求”。
車載MLCC，從材料階段就有差異
從目前村田MLCC在高頻應(yīng)用市場(chǎng)份額，及其財(cái)報(bào)中應(yīng)用類別Communication（通信）方向的銷售額推測(cè)，移動(dòng)設(shè)備有較大概率是村田MLCC產(chǎn)品銷售額的大頭。而汽車與之相較，在村田內(nèi)部大概仍是個(gè)待開發(fā)的新興市場(chǎng)。想必這也是現(xiàn)階段村田市場(chǎng)動(dòng)作開始推此類產(chǎn)品的原因。
所以在采訪中，村田還是提到車載MLCC將以率先進(jìn)行小型、大容量化的民用設(shè)備的技術(shù)為基礎(chǔ)，再著眼于車載需求不斷進(jìn)步。“我們的目標(biāo)是對(duì)標(biāo)車載等級(jí)，生產(chǎn)與民用設(shè)備同尺寸、同容量的產(chǎn)品。”這也是順理成章的。
但類似智能手機(jī)用MLCC與車載MLCC還是有較大差異的。汽車級(jí)產(chǎn)品必須保證20年以上的使用壽命，“需要更先進(jìn)的技術(shù)和嚴(yán)格的生產(chǎn)體系來提高質(zhì)量。”從產(chǎn)品/工序設(shè)計(jì)、分析能力、工序管理、人才培養(yǎng)多個(gè)角度來看，車載MLCC都有更進(jìn)一步的要求。無論是開發(fā)與生產(chǎn)措施以零缺陷為目標(biāo)，分析能力的經(jīng)驗(yàn)積累與提升，還是根據(jù)流程管理程序進(jìn)行所有的設(shè)計(jì)和品質(zhì)等管理，從產(chǎn)品設(shè)計(jì)和流程設(shè)計(jì)兩方面來滿足品質(zhì)與可靠性要求......
如前所述，僅從面向汽車產(chǎn)品的使用需求來看，如自動(dòng)駕駛的低電壓驅(qū)動(dòng)型高性能處理器需要使用大容量產(chǎn)品，而電動(dòng)化趨勢(shì)相關(guān)的電池控制、噪音則對(duì)產(chǎn)品提出了高耐壓的要求。
村田針對(duì)車載MLCC，目前主要致力于兩項(xiàng)技術(shù)的開發(fā)。其一，基于汽車內(nèi)使用環(huán)境，實(shí)現(xiàn)與用途相符的特性和可靠性為目標(biāo)的材料設(shè)計(jì)技術(shù)。針對(duì)這一點(diǎn)，村田“從材料到設(shè)備，實(shí)施一條龍生產(chǎn)。我們充分運(yùn)用這一優(yōu)勢(shì)，從制作陶瓷粉的階段就開始融入車載品質(zhì)”。具體如上圖所示，“我們正努力實(shí)現(xiàn)形成陶瓷和電極的材料的超微粒子化和材料偏差與分散方向的均一化。
其二，為了滿足車載品質(zhì)要求，抑制不均衡的陶瓷加工成型技術(shù)。“在推進(jìn)電極和介電體薄層化的同時(shí)，致力于實(shí)現(xiàn)大容量化和高耐壓的漿料片材的成型、層疊、燒制工藝等技術(shù)開發(fā)。這是在與材料開發(fā)進(jìn)行磨合的過程中，尋找到的最適合的工序，同時(shí)，也是村田特有的生產(chǎn)體制。即在開發(fā)階段就將品質(zhì)納入要求，保證車載品質(zhì)的同時(shí)擴(kuò)大產(chǎn)品范圍，提高村田MLCC的競(jìng)爭(zhēng)力。
在村田看來，“未來車載MLCC產(chǎn)品的需求會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)。”花田正博說，“但也會(huì)根據(jù)市場(chǎng)變化而變化。”“今后，我們將構(gòu)建根據(jù)市場(chǎng)需求提供穩(wěn)定共用的體制，并根據(jù)車載供應(yīng)鏈的變化預(yù)測(cè)需求、規(guī)劃開發(fā)技術(shù)和產(chǎn)品，以此來實(shí)現(xiàn)新的增長(zhǎng)。”
具體包括向市場(chǎng)投入更多創(chuàng)新產(chǎn)品，根據(jù)市場(chǎng)趨勢(shì)與技術(shù)預(yù)測(cè)來“暢想未來、推動(dòng)產(chǎn)品開發(fā)”，以及前文就提到的“利用一條龍生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)，從材料開始融入車載品質(zhì)”——這是在村田看來MLCC產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)營(yíng)收持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)的關(guān)鍵。
最后值得一提的是，村田認(rèn)為中國(guó)汽車市場(chǎng)的CASE潮流現(xiàn)如今非常顯著，而且正處于“百年一遇的變革期”，“我們也看到了由此帶來的機(jī)會(huì)。”從1973年，村田在中國(guó)香港成立銷售公司到如今，恰好是村田在中國(guó)發(fā)展的第50個(gè)年頭。期間村田在北京、無錫、上海、深圳等地都有生產(chǎn)、銷售，以及研發(fā)部署。
從村田FY22 Q2季報(bào)來看，上半財(cái)年其大中華區(qū)的銷售額占到總銷售額的52%，毫無疑問成為村田最大的市場(chǎng)。預(yù)計(jì)在原本COVID-19封控策略放開之后，村田的這一市場(chǎng)可能會(huì)迎來一波快速上漲。加上村田認(rèn)知中汽車CASE大趨勢(shì)，Q4財(cái)季及其新財(cái)年的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，可能是值得期待的。
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