根據(jù)總部設(shè)在英國(guó)的市場(chǎng)動(dòng)向調(diào)查公司Omdia最新結(jié)果顯示，2020年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)(包括日本市場(chǎng))同比增長(zhǎng)10.4%，至4733億美元，在兩位數(shù)增長(zhǎng)的情況下，日本半導(dǎo)體企業(yè)合計(jì)銷售額僅為434億美元，同比增長(zhǎng)1.6%。
雖然日本半導(dǎo)體公司占全球市場(chǎng)的9%，但前10家公司的銷售總量已同比增長(zhǎng)5.2%，銷售總額的11位或更少的半導(dǎo)體公司的同比下降19.7%，中小企業(yè)占整個(gè)銷售額的約10%，這個(gè)下降趨勢(shì)是顯著的。
如圖所示，日本半導(dǎo)體企業(yè)銷售額首位是NAND專業(yè)領(lǐng)先供應(yīng)商的Kioxia(舊東芝存儲(chǔ)器)，受益于NAND價(jià)格高漲，他們銷售額同比增長(zhǎng)23%，實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的增長(zhǎng)，但在世界半導(dǎo)體企業(yè)排名中排名第11位，排在前10位之外。
排在第2位的是索尼子公司索尼半導(dǎo)體解決方案(世界排名第14位)，第3位是瑞薩電子公司(第19位)，這3家公司是日本僅有的，年銷售額超過(guò)60億美元的半導(dǎo)體。不過(guò)，有一點(diǎn)值得注意的是，瑞薩每年在全球的排名都在下降，今后能否繼續(xù)留在世界排名的前20名以內(nèi)，這一點(diǎn)備受關(guān)注。
在整體排名方面，與2019年相比，第1~8位沒有變動(dòng)，富士電機(jī)在功率半導(dǎo)體的投資中銷售額同比增長(zhǎng)20%，從2019年的第11位上升到第9位。其結(jié)果是，銷售額同比下降14%的索喜從前一年的第9位下降到第10位，排名下降了1個(gè)。
在日本的半導(dǎo)體企業(yè)銷售額前10名中，瑞薩電子、羅姆、日亞化學(xué)工業(yè)、sanken、索喜這5家公司同比銷量減少。
Omdia咨詢協(xié)會(huì)總監(jiān)前納秀樹表示：“日本鎧俠與美韓記憶體廠商一樣，受益于記憶體需求的增長(zhǎng)，雖然同比大增23%，但在全球排名中排名第11，與2019年一樣未能躋身全球前十。執(zhí)掌功率半導(dǎo)體的三菱電機(jī)和富士電機(jī)也在增長(zhǎng)銷量，但日本前十半導(dǎo)體的平均增長(zhǎng)率為5.2%，僅為全球半導(dǎo)體企業(yè)平均增長(zhǎng)率的一半。”
全球半導(dǎo)體排名，日本無(wú)緣前十
歷史上，日本半導(dǎo)體曾經(jīng)輝煌過(guò)，在上世紀(jì)的七八十年代，全球排名前10的半導(dǎo)體廠商中，日本廠商能占到一半的席位。但隨著時(shí)代的變遷和競(jìng)爭(zhēng)格局的變化，日本的芯片企業(yè)在全球排名榜單中的數(shù)量一路下滑，目前只有KIOXIA和索尼能排進(jìn)全球前15。
來(lái)自市場(chǎng)研究公司Omdia的報(bào)告稱，盡管新冠疫情造成的動(dòng)蕩對(duì)許多全球產(chǎn)業(yè)造成了沖擊，但半導(dǎo)體市場(chǎng)在2020年實(shí)現(xiàn)了強(qiáng)勁增長(zhǎng)，這標(biāo)志著該行業(yè)在過(guò)去四年中第三年實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)百分比增長(zhǎng)。
Omdia表示，過(guò)去一年里，消費(fèi)者行為的迅速變化推動(dòng)世界轉(zhuǎn)向了聚焦于技術(shù)驅(qū)動(dòng)，面對(duì)疫情帶來(lái)的各種限制，對(duì)新的家中工作和學(xué)習(xí)的環(huán)境提供支持的設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施的需求迅速增長(zhǎng)。因此，2020年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)收入較2019年同比增長(zhǎng)了10.4%，達(dá)到4733億美元。
Omdia指出，2020年最后三個(gè)月是有史以來(lái)半導(dǎo)體市場(chǎng)收入最高的一個(gè)季度，達(dá)到了1306億美元，超過(guò)了2018年第三季度1304億美元的歷史最高紀(jì)錄。2020年下半年的發(fā)展比上半年強(qiáng)勁得多，當(dāng)時(shí)，隨著疫情在全球范圍內(nèi)迅速蔓延，深層次的不確定性不斷增加。
Omdia認(rèn)為，2020年上半年對(duì)半導(dǎo)體市場(chǎng)來(lái)說(shuō)并不全是不利的。迅速轉(zhuǎn)向在家中辦公和學(xué)習(xí)的趨勢(shì)，推動(dòng)了對(duì)云基礎(chǔ)設(shè)施的需求。DRAM和NAND是這一趨勢(shì)的主要受益者，而存儲(chǔ)器IC收入相較第一季度增長(zhǎng)了10%。當(dāng)其他領(lǐng)域在2020年晚些時(shí)候才實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)時(shí)（之前則陷入了困境），這幫助支撐了半導(dǎo)體市場(chǎng)。
根據(jù)Omdia的數(shù)據(jù)，頂級(jí)半導(dǎo)體公司在2020年再次保持穩(wěn)定的市場(chǎng)地位。自2016年以來(lái)，Top 7半導(dǎo)體公司一直占據(jù)著前七名的位置，雖然它們之間的順序出現(xiàn)了交替。2019年的Top 10半導(dǎo)體公司依然是2020年的Top 10--除了意法半導(dǎo)體以外，盡管該公司的半導(dǎo)體收入在2020年增長(zhǎng)了6.9%，但該公司的排名在2020年從第8位下滑至第12位。
Omdia指出，主要的移動(dòng)處理器公司都取得了顯著的增長(zhǎng)。高通和聯(lián)發(fā)科的收入大幅增長(zhǎng)，主要是受5G持續(xù)發(fā)展導(dǎo)致智能手機(jī)芯片組在2020年結(jié)束時(shí)需求強(qiáng)勁增長(zhǎng)推動(dòng)。與2020年上半年相比，2020年下半年這兩家公司都在該細(xì)分市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了45%以上的增長(zhǎng)。盡管增長(zhǎng)強(qiáng)勁，但高通在2020年半導(dǎo)體市場(chǎng)份額排名中僅從2019年的第六位升至第五位。英特爾繼續(xù)領(lǐng)先市場(chǎng)，而主要的存儲(chǔ)器芯片制造商三星電子、SK海力士和美光科技則位居Top 4。
存儲(chǔ)器芯片市場(chǎng)是2019年半導(dǎo)體市場(chǎng)收入下降的主要原因，其中DRAM下降了37.2%，NAND下降了24.6%。Omdia指出，這兩種存儲(chǔ)器芯片類型都在2020年恢復(fù)了增長(zhǎng)，其中DRAM增長(zhǎng)了6.7%，而NAND增長(zhǎng)了24.3%。
由于人們被迫在家工作和學(xué)習(xí)推動(dòng)了筆記本電腦和臺(tái)式機(jī)市場(chǎng)的增長(zhǎng)，MPU收入（占整個(gè)半導(dǎo)體市場(chǎng)的14%）在2020年增長(zhǎng)了12.4%。Omdia表示，盡管新冠疫情對(duì)旅行和社交活動(dòng)造成了不利影響，但MPU市場(chǎng)卻獲得了一些最大的好處。
模擬組件（同時(shí)也占整個(gè)半導(dǎo)體市場(chǎng)14%）在2020年下半年的收入較上半年增長(zhǎng)了26%。Omdia表示，受無(wú)線通信ASSP增長(zhǎng)了20%的刺激，模擬組件芯片市場(chǎng)收入在2020年增長(zhǎng)了9%。
Omdia報(bào)告顯示，汽車半導(dǎo)體市場(chǎng)在2020年舉步維艱，出現(xiàn)了年度市場(chǎng)收入下降了4.4%的局面。但是，隨著需求在2020年底開始回升，汽車半導(dǎo)體市場(chǎng)在2020年底出現(xiàn)了積極的跡象。不幸的是，當(dāng)汽車制造商帶來(lái)了更難采購(gòu)的半導(dǎo)體部件的訂單時(shí)，這種需求的回升受到了阻礙。這些零件的生產(chǎn)線上的產(chǎn)能大部分已被分配給了其他需求也有所增加的零部件。
Omdia高級(jí)分析師Sang Oh表示：“2020年上半年，新冠疫情對(duì)汽車市場(chǎng)產(chǎn)生了巨大影響。汽車制造商將2020年上半年未使用的半導(dǎo)體庫(kù)存用于了2020年下半年。但消費(fèi)者需求的回升超出了經(jīng)修正的下滑預(yù)測(cè)。汽車半導(dǎo)體市場(chǎng)將從2020年的衰退狀態(tài)中在2021年出現(xiàn)反彈。”