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266億美元,第三季DRAM產(chǎn)值季成長達(dá)10%!

2021-11-17
來源:拓墣產(chǎn)業(yè)研究
關(guān)鍵詞: DRAM 產(chǎn)值

  根據(jù)TrendForce集邦咨詢調(diào)查顯示,今年初以來因DRAM報價翻漲以及供應(yīng)鏈缺料,多數(shù)采購為避免斷貨而不斷擴(kuò)大拉貨,使得需求端至年中持續(xù)強(qiáng)勁。

  然而,因疫情導(dǎo)致的零部件長短料的問題對于終端產(chǎn)品組裝的沖擊也逐漸加劇,促使部分廠商開始減少購買相對長料的存儲器,尤其以PC OEMs業(yè)者的態(tài)度最為明顯。不過所幸服務(wù)器端的需求仍相對有所支撐,帶動多數(shù)DRAM供應(yīng)商第三季出貨仍有小幅增長,加上DRAM報價走揚(yáng),推升第三季DRAM總產(chǎn)值仍有10.2%的季成長,達(dá)266億美元。

  展望第四季,在供應(yīng)鏈問題持續(xù)紛擾,以及年底庫存盤點(diǎn)即將來臨的雙重壓力下,DRAM庫存偏高的買方在采購力道上恐怕更為縮手,進(jìn)而導(dǎo)致DRAM價格失去支撐,甚至反轉(zhuǎn)下跌,結(jié)束僅三季的上漲周期。

  此外,由于第四季將是DRAM報價下跌的首季,買方在認(rèn)為后續(xù)價格只會更低的預(yù)期心理下,采買意愿恐怕更加低迷,進(jìn)而擴(kuò)大后續(xù)報價的跌勢,恐連帶影響到后續(xù)產(chǎn)值表現(xiàn)。

  DRAM第三季價格上升、先進(jìn)制程比重拉高,眾原廠獲利水平持續(xù)進(jìn)步

  以營收表現(xiàn)來看,三大DRAM原廠本季皆持續(xù)進(jìn)步,只不過在出貨表現(xiàn)上略有分歧,三星(Samsung)及美光(Micron)出貨小幅成長,而SK海力士(SK hynix)則微幅衰退。不過受到DRAM報價上揚(yáng)的支撐,抵消出貨端上的疲軟,故三大廠第三季營收表現(xiàn)仍有成長。三星、SK海力士及美光的營收分別上揚(yáng)11%、8%及12%,漲幅約一成,相比第二季較為收斂。

  市占率方面,三星以44%位居第一;SK海力士在出貨減少的情況下市占略有縮減,達(dá)27.2%,而美光亦小幅上升至22.9%。

  以獲利表現(xiàn)來看,受到報價持續(xù)走揚(yáng),加上先進(jìn)制程的比重仍逐漸拉升所挹注,眾廠第三季的獲利水平保持逐季進(jìn)步的趨勢。三星1Znm的占比繼續(xù)增加,帶動其營業(yè)利益率提升至53%,回到近三年前的高水位;SK海力士同樣在1Znm的加持下,營業(yè)利益率上升至47%;而第三大廠美光本次財報季區(qū)間(6~8月)的報價漲幅約略等同于韓系廠,其營業(yè)利益率亦達(dá)42%。

  展望第四季,TrendForce集邦咨詢認(rèn)為,在市場價格恐下滑的預(yù)測下,DRAM供應(yīng)商能否使獲利維持在目前的水平,需看各自的先進(jìn)制程轉(zhuǎn)進(jìn)速度與良率表現(xiàn)而定。

  第三季Specialty DRAM市況走弱,臺系廠商業(yè)績表現(xiàn)略亞于三大原廠

  臺廠部分,由于specialty DRAM今年上半年的價格漲幅高于主流產(chǎn)品,因此第三季隨著電視、消費(fèi)類電子產(chǎn)品的需求下滑,以及供應(yīng)鏈問題的影響,客戶端在DRAM拉貨力道上也明顯降溫,而這也間接影響到以消費(fèi)類市場為主的臺廠的營收表現(xiàn)。

  南亞科(Nanya Tech)季度價格持續(xù)上揚(yáng),抵消出貨端的疲軟,其第三季營收季增約6%,而營業(yè)利益率則受到報價走揚(yáng)而持續(xù)進(jìn)步,由上季的31.2%上升至38.1%。華邦(Winbond)在小容量(1/2Gb)為主的市場方面,其整體訂單需求仍屬相對強(qiáng)勁,第三季DRAM營收相比上季成長近13%,屬臺廠中表現(xiàn)最優(yōu)者。

  不過,據(jù)TrendForce集邦咨詢調(diào)查,上述兩家臺廠的廠房都已滿,在新廠完工前已無多余空間再增添機(jī)臺設(shè)備,因此短時間的業(yè)績變化受報價影響大。南亞科需待2024年新廠完工才可加入投產(chǎn),短時間僅有先進(jìn)制程1A/1B nm的轉(zhuǎn)進(jìn)帶來些微的位元增長。而華邦亦需等到2022下半年高雄路竹廠加入量產(chǎn)后,產(chǎn)能才有持續(xù)增加的空間。最后力積電(PSMC)其營收計(jì)算主要為其自身生產(chǎn)之標(biāo)準(zhǔn)型DRAM產(chǎn)品而不包含DRAM代工業(yè)務(wù),第三季DRAM營收成長約6%,若加計(jì)代工營收,成長則達(dá)到12%。

  

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