近期，一則10月初發(fā)布的支付行業(yè)政策以被誤讀的形式“破圈”，引發(fā)從監(jiān)管到市場的多方關(guān)注，并持續(xù)發(fā)酵。
該事件涉及的支付寶和微信支付的“個人收款碼”，關(guān)系到廣大微型經(jīng)營者日常交易，也涉及監(jiān)管對目前支付領(lǐng)域突出風(fēng)險的治理，更關(guān)乎支付產(chǎn)業(yè)鏈市場多方競爭格局的角力，這也讓一次“偶然”的“誤讀”背后，折射出多方利益的博弈。
個人收款碼有怎樣的風(fēng)險？監(jiān)管出臺259號文監(jiān)管整肅的核心是什么？個人收款碼業(yè)務(wù)背后涉及了哪些產(chǎn)業(yè)鏈參與者？政策變化對各方有怎樣的沖擊和影響？多方博弈是否會影響到最終政策細(xì)則的走向？
個人收款碼風(fēng)險何在？
此次引發(fā)熱議的政策來自于今年10月13日中國人民銀行發(fā)布的《關(guān)于加強支付受理終端及相關(guān)業(yè)務(wù)管理的通知（銀發(fā)〔2021〕259號）》（以下簡稱“259號文”）。該文件對POS機等銀行卡受理終端、條碼支付受理終端、創(chuàng)新支付受理終端等方面均提出管理要求，一大新意在于首次將條碼支付（即二維碼支付）終端納入規(guī)范管理。
市場對個人收款碼并不陌生，因為其在支付寶和微信支付近年來線下拓展的過程中，曾立下過汗馬功勞。
2017年2月，支付寶率先上線收錢碼，為小吃店、路邊攤、雜貨鋪等小微商戶提供收款服務(wù)以及賬單管理等服務(wù)。一個公開披露過的數(shù)據(jù)是：2017年年底時支付寶收錢碼全國申請用戶量達(dá)到4000萬。
2017年年底，微信支付推出“中小商戶智慧助力計劃”，在二維碼收款界面推出了“收款小賬本”官方小程序，添加了一系列針對經(jīng)營者的增值服務(wù)。在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的戰(zhàn)略下，騰訊曾在2019年報中披露數(shù)據(jù)稱：2019年四季度微信支付中商業(yè)支付的交易量日均筆數(shù)超過10億。
從業(yè)務(wù)本質(zhì)看，個人收款碼并沒有走收單業(yè)務(wù)“發(fā)卡機構(gòu)（賬戶機構(gòu)）—清算機構(gòu)—收單機構(gòu)—商戶”的路徑，而是“消費者—商戶”的轉(zhuǎn)賬模式，這意味著絕大多數(shù)收款碼交易不需要承擔(dān)收單費率的成本，這也是路邊攤等小微商戶青睞這一方式的原因，也可視作雙巨頭扶持、拓展小微商戶的一種方式。
但個人對個人轉(zhuǎn)賬的方式的交易信息不透傳，賬戶安全級別較低也是客觀事實。數(shù)據(jù)顯示，近年來利用個人靜態(tài)收款碼開展違法行為增多，比如點對點遠(yuǎn)程轉(zhuǎn)移賭資的“跑分”行為屢見不鮮，給風(fēng)險監(jiān)測帶來了難度。
259號文對條碼支付主要作出了三項要求：限制個人靜態(tài)收款條碼被用于遠(yuǎn)程非面對面收款；不得通過個人收款條碼進(jìn)行經(jīng)營活動相關(guān)收款服務(wù)；制定收款條碼分類管理制度，區(qū)分個人碼和特約商戶碼。
移動支付網(wǎng)主編慕楚告訴《中國經(jīng)營報》記者，限制非面對面收款，可以扼制“跑分”帶來的巨大洗錢風(fēng)險。區(qū)分個人碼和特約商戶碼，初衷是持續(xù)引導(dǎo)個人碼回歸個人小額。可以進(jìn)一步強化管理級別，防范風(fēng)險，更好賦能商戶端。
但需要注意的是，259號文并非僅針對條碼支付出臺，其重點仍是面向銀行卡終端。
一位互聯(lián)網(wǎng)銀行場景拓展資深人士向記者透露，259號文核心是加強對支付終端的管理，從根本上加強清理POS機虛假商戶和“一機多商戶”“一機多碼”“套碼”等屢禁不絕的違規(guī)現(xiàn)象，矛頭不是有真實場景的商戶，更不是路邊攤這種小小微商戶。“但是出于避免賬戶被利用，提高賬戶安全性考慮，如果收款數(shù)量較大，升級為商戶碼更穩(wěn)妥。”他表示。
不過，如何區(qū)分個人碼和商戶碼目前仍是難點。記者注意到，259號文的要求是，“對于具有明顯經(jīng)營活動特征的個人，條碼支付收款服務(wù)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)為其提供特約商戶收款條碼。”但對于什么是明顯經(jīng)營活動，259號文尚無細(xì)則。
一位移動支付行業(yè)資深人士向記者表示，這個劃分標(biāo)準(zhǔn)存在一定難度，一方面是每一家機構(gòu)面對的商戶情況不同，另一方面如何在防范風(fēng)險的過程中保障小微群體利益，仍是監(jiān)管施策中需要考慮的問題。
慕楚認(rèn)為，個人碼的資金轉(zhuǎn)移，更趨向于人與人之間的轉(zhuǎn)賬匯款，二者之間并沒有發(fā)生經(jīng)營性的往來，原則上這不計入消費，也不算生產(chǎn)額。而商戶碼的資金轉(zhuǎn)移，則更趨向于是一次消費，商品或服務(wù)的交換，存在生產(chǎn)價值的轉(zhuǎn)換，是重要的國民經(jīng)濟統(tǒng)計維度。
而針對分類標(biāo)準(zhǔn)等問題，支付寶和微信支付方面均不愿正面回復(fù)，相關(guān)內(nèi)部人士稱：仍需等待監(jiān)管的進(jìn)一步明確。
博弈加劇，政策尚需緩沖
事實上，259號文在10月出臺時并未受到支付行業(yè)外群體的關(guān)注。而此次突然因誤讀爆發(fā)，背后亦顯現(xiàn)出產(chǎn)業(yè)鏈利益方的博弈與“借力”。
記者采訪多位支付行業(yè)人士回溯了該輿情發(fā)酵的鏈路：11月24日下午，有做稅籌業(yè)務(wù)的公眾號發(fā)布了259號文的部分政策。11月24日晚，一些聚合支付領(lǐng)域的業(yè)務(wù)人員也開始在公眾號、朋友圈轉(zhuǎn)發(fā)，主要是為了推動業(yè)務(wù)拓展。此后，該信息被官媒關(guān)注并誤發(fā)標(biāo)題。
話題成為熱點后，相比于支付寶和微信支付的三緘其口，一些聚合支付公司和收單公司表現(xiàn)得更為興奮。記者朋友圈中，多位聚合支付商和收單機構(gòu)人士亦轉(zhuǎn)發(fā)相關(guān)信息并高調(diào)表達(dá)利好。當(dāng)日，有收單機構(gòu)和多家數(shù)字人民幣概念股躥升。
政策影響是否如此簡單直接？個人收款碼升級是否真的會導(dǎo)致支付寶和微信支付市場份額減少，并促使收單機構(gòu)和聚合支付公司迎來利好？
記者了解到，目前線下掃碼支付市場主要存在三類收款碼：支付寶、微信支付等賬戶機構(gòu)推出的個人碼，支付寶、微信支付和云閃付等提供的商戶碼，以及具有一定“通用性質(zhì)”的聚合支付商戶碼。三者對應(yīng)的商戶特點和性質(zhì)也存在差異。
其中，個人碼在支付鏈路上的本質(zhì)是轉(zhuǎn)賬，由于不涉及費率，使用廣泛，多為個體戶、家庭作坊等自然人；聚合支付碼背后是聚合支付服務(wù)商+收單機構(gòu)，是典型的四方模式，存在費率成本（約在千分之三至千分之六），商戶群更多是商超、連鎖店等。
而商戶碼在實踐中其實存在一定復(fù)雜性。事實上，目前支付寶、微信支付的商戶碼與個人碼的區(qū)分標(biāo)準(zhǔn)、賬戶安全模式并無明確界定。
一直以來，支付寶和微信在實際拓展中也推動小商戶升級為“商戶碼”，通過填寫個人信息、經(jīng)營信息等獲取認(rèn)證，并得到更具有針對性的增值服務(wù)。“其本質(zhì)是把經(jīng)營個體從用戶群里識別出來，明確交易場景，并繼續(xù)覆蓋更多增值服務(wù)，但在資金鏈路上并不一定就存在區(qū)別。”一位北京支付機構(gòu)人士向記者表示。
從資金鏈路看，商戶碼的業(yè)務(wù)本質(zhì)是收單模式還是轉(zhuǎn)賬模式目前并不清晰，這也是前述“具有明顯經(jīng)營行為”標(biāo)準(zhǔn)尚不明確的一個伴生問題。
前述場景拓展業(yè)務(wù)人士告訴記者，支付寶和微信支付的商戶碼中一部分是采用收單模式。這種模式下，除了通過“花唄/信用卡”收款的費率是千分之六外，其他費率基本是千分之三。但兩者的商戶碼中，目前大部分本質(zhì)仍是“轉(zhuǎn)賬碼”，畢竟成本更低，這部分小微經(jīng)營者的基數(shù)也比較大。
在他看來，這類小微群體，本身不是聚合碼的主要目標(biāo)客群，即使升級商戶碼，也傾向于支付寶和微信支付自身的“商戶碼”，對聚合支付和收單機構(gòu)的重大利好還不好說。
“對大多小微商戶而言，他們認(rèn)為千分之三的費率已經(jīng)很高。目前支付寶和微信主要是通過補貼的方式減免了大部分商戶碼的費率，并給予了免費提現(xiàn)額度，所以在線下也并不存在聚合支付碼就一定比商戶碼成本低的情況。”該人士透露。
至于“商戶碼”是不是必須是“收單模式”，當(dāng)下實踐中的支付寶和微信支付的“商戶碼”是否滿足259號文中提到的“特約商戶碼”要求，記者采訪的多位業(yè)內(nèi)專家和機構(gòu)人士也認(rèn)為：尚不明確，需要等待監(jiān)管細(xì)則。
前述移動支付行業(yè)人士就向記者表示：目前商戶碼中很大一部分沒有經(jīng)過清算機構(gòu)，但也不能就說它一定是轉(zhuǎn)賬行為。其業(yè)務(wù)本質(zhì)有點類似銀行間的“本代本”業(yè)務(wù)——類似用A銀行的POS機刷A銀行的卡，信息透傳給清算機構(gòu)，但是不會產(chǎn)生費率。而消費者用自己的支付寶（或微信支付）賬戶余額，掃碼付費給商家支付寶（或微信支付）賬戶，這種模式也不能說就是違規(guī)的。
“如果大規(guī)模將商戶碼徹底改造為收單模式，這個成本問題怎么解決？小微商戶是逐利的，最終還是會選擇免費的方式（轉(zhuǎn)賬）去做交易。核心還是怎么去加強賬戶安全級別，怎么去識別真實交易，這也需要支付機構(gòu)扛起責(zé)任。”他直言。
可見，由于涉及利益相關(guān)方眾多，這一政策的推行恐仍需要較長緩沖期和博弈。而有業(yè)者則認(rèn)為，259號文對于一些收單機構(gòu)的利空可能比利好更大。
前述場景拓展人士就向記者表示，這一政策的核心是對套現(xiàn)、“跑分”、虛假商戶的打擊。相比支付寶和微信支付的小額高頻，收單機構(gòu)近年來的套現(xiàn)風(fēng)險更值得關(guān)注。按照259號文，收單機構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立特約商戶編碼、收單機構(gòu)代碼、特約商戶統(tǒng)一社會信用代碼、特約商戶收單結(jié)算賬戶、條碼支付輔助受理終端布放地理位置五要素的關(guān)聯(lián)對應(yīng)關(guān)系和不可篡改性。一旦這一政策嚴(yán)格執(zhí)行，對套現(xiàn)將會是巨大的打擊。
此前報道：注意！微信、支付寶收款碼被禁用系誤讀，街邊小販“收款”并不受影響
今日，一則央行近期發(fā)布的條碼支付監(jiān)管新通知被熱議：明年3月1日起個人收款碼禁用于經(jīng)營性服務(wù)，禁止個人靜態(tài)收款條碼被用于遠(yuǎn)程非面對面收款。
不少自媒體和媒體解讀微信和支付寶的個人和經(jīng)營性收款碼將受到影響。對此，上游新聞記者采訪多位金融和互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域?qū)＜遥乱?guī)進(jìn)行解讀。
中國社科院金融所金融科技室主任尹振濤接受上游新聞記者表示，希望大家不要誤讀，此次禁止的是用于遠(yuǎn)程非面對面收款，而線下的碼商基本都是面對面，也沒有被禁止使用。
支付專家丘鍵接受上游新聞記者采訪時表示，這次對收款碼的輿論反應(yīng)過于敏感了。
他認(rèn)為，收款碼分為個人收款碼和經(jīng)營收款碼，后者就跟POS一樣作為商戶終端應(yīng)進(jìn)行管理。但是實踐中往往將個人收款碼用于收款，容易模糊邊界。
丘健表示，2018年《條碼支付業(yè)務(wù)規(guī)范（試行）》就限定靜態(tài)收款碼限額500元。這次規(guī)定只是強調(diào)“個人收款條碼回歸個人小額、無真實商品或服務(wù)交易背景相關(guān)轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的本源”。特別是“對具有明顯經(jīng)營特征的個人收款條碼用戶”判斷還是在收單機構(gòu)身上，目的還是為了壓實收單機構(gòu)的責(zé)任。監(jiān)管檢查時發(fā)現(xiàn)未盡職履職的情況可以進(jìn)行相應(yīng)處罰。“未來那種拿著A4紙進(jìn)行收款肯定不行，但是配備相應(yīng)終端，或者就用自己手機、iPad進(jìn)行收款也許可以，但是若帶有經(jīng)營性質(zhì)，依然要按照商戶終端進(jìn)行管理。”
易觀高級分析師蘇筱芮對上游新聞記者表示，此次微信支付寶收款碼相關(guān)的消息，來源于今年10月央行官網(wǎng)發(fā)布的關(guān)于加強支付受理終端及相關(guān)業(yè)務(wù)管理的通知，自2022年3月1日起施行。
此前，央行文件涵蓋了個人收款碼相關(guān)內(nèi)容：對于具有明顯經(jīng)營活動特征的個人，條碼支付收款服務(wù)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)為其提供特約商戶收款條碼，并參照執(zhí)行特約商戶有關(guān)管理規(guī)定，不得通過個人收款條碼為其提供經(jīng)營活動相關(guān)收款服務(wù)。
在蘇筱芮看來，個人收款碼相關(guān)的管理規(guī)范，既有利于將個人收款與商戶收款進(jìn)行分類管理，同時也能夠防范個人收款碼被不法分子“鉆空子”，能夠彌補此前存在的短板，最終為推動支付市場的健康、有序發(fā)展典型優(yōu)良根基。
蘇筱芮總結(jié)稱，此次支付受理終端新規(guī)旨在根據(jù)近期支付市場所出現(xiàn)的新形勢、新情況補齊監(jiān)管短板，從支付受理終端業(yè)務(wù)管理、條碼支付受理終端管理、特約商戶管理、收單業(yè)務(wù)監(jiān)測等角度對支付業(yè)務(wù)的前、中、后環(huán)節(jié)進(jìn)行了全面而細(xì)致的覆蓋。
那么，此次文件是否會影響到數(shù)量較多、范圍較廣的“街邊小販”呢？蘇筱芮認(rèn)為，“街邊小販”只是商品售賣者的一種具體類型，而條碼類型的認(rèn)定與店鋪的經(jīng)營形態(tài)關(guān)聯(lián)不大，而是主要關(guān)注其交易頻次等是否具有經(jīng)營特征。只要具備有經(jīng)營特征，后續(xù)就需要按照文件進(jìn)行規(guī)范。
