12月16日，國(guó)芯科技發(fā)布了招股意向書(shū)，公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并擬在科創(chuàng)板上市。國(guó)芯科技本次計(jì)劃募集資金6.03億元，用于投資公司的項(xiàng)目。

國(guó)芯科技是一家國(guó)產(chǎn)自主可控嵌入式 CPU 技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用的芯片設(shè)計(jì)公司。公司的主要業(yè)務(wù) IP 授權(quán)與芯片定制服務(wù)為實(shí)現(xiàn)信息安全、汽車電子和工業(yè)控制、邊緣計(jì)算以及網(wǎng)絡(luò)通信三大應(yīng)用領(lǐng)域的芯片國(guó)產(chǎn)化替代提供關(guān)鍵技術(shù)支撐。

目前全球領(lǐng)先的半導(dǎo)體知識(shí)產(chǎn)權(quán)（IP）提供商是英國(guó)的ARM 公司。在嵌入式 CPU IP 授權(quán)領(lǐng)域，ARM 占據(jù)絕對(duì)領(lǐng)先地位。ARM 官網(wǎng)顯示，2018 年全球基于 ARM 授權(quán)的芯片出貨量約為 229 億顆，而2018 年中國(guó)基于 ARM 授權(quán)的芯片出貨量?jī)H有 100 億顆，95%中國(guó)設(shè)計(jì)的 SoC 芯片都是基于 ARM 的 CPU 技術(shù)。

面對(duì)不斷升級(jí)的貿(mào)易摩擦以及較強(qiáng)的行業(yè)技術(shù)壁壘，國(guó)芯科技將自身定位為“致力于服務(wù)安全自主可控的國(guó)家戰(zhàn)略，為國(guó)家重大需求和市場(chǎng)需求領(lǐng)域客戶提供芯片及模組產(chǎn)品。”

作為國(guó)產(chǎn)嵌入式 CPU 新秀，國(guó)芯科技將產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用聚焦于對(duì)國(guó)產(chǎn)化替代需求的國(guó)家重大需求與市場(chǎng)需求領(lǐng)域客戶，具有國(guó)產(chǎn)化應(yīng)用優(yōu)勢(shì)。但形勢(shì)依然較為嚴(yán)峻，作為 ARM CPU 的競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品，公司在市場(chǎng)占有率、歷史積淀、經(jīng)營(yíng)規(guī)模、產(chǎn)品豐富性和技術(shù)水平等方面與行業(yè)龍頭企業(yè)仍存在一定差距。短期內(nèi)在 ARM 的優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域進(jìn)一步向其發(fā)起挑戰(zhàn)存在一定的難度。

然而國(guó)芯科技也有自己的優(yōu)勢(shì)，公司成立以來(lái)采用的是Fabless（無(wú)廠化，即從事芯片的設(shè)計(jì)與銷售，但不從事生產(chǎn)）的經(jīng)營(yíng)模式，專注于集成電路的設(shè)計(jì)、研發(fā)和銷售，將晶圓制造、封裝測(cè)試等環(huán)節(jié)委托給專業(yè)的晶圓制造廠商、封裝測(cè)試廠商完成。在這種模式下，公司能夠集中優(yōu)勢(shì)資源專注于產(chǎn)品的研發(fā)，同時(shí)不需要擁有大量固定資產(chǎn)，在資產(chǎn)結(jié)構(gòu)上呈現(xiàn)了輕資產(chǎn)的特點(diǎn)。

從收入構(gòu)成來(lái)看，2021年上半年公司自主芯片及模組產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)收入0.90億元，占總營(yíng)收比重的66.37%，較上年呈上升趨勢(shì)。與此同時(shí)，2021年上半年公司的芯片定制服務(wù)營(yíng)收占比僅達(dá)到14.75%，較上年超40%的比重有較大幅度的下滑。

公司的前身國(guó)芯有限由上?？萍肌⒛暇┧雇?、神舟信息各出資500萬(wàn)設(shè)立。值得一提的是，公司的實(shí)控人鄭茳曾在1985 年至1998年任東南大學(xué)教授。目前鄭茳與一致行動(dòng)人肖佐楠、匡啟直接持有公司 14.58%的股權(quán)，通過(guò)聯(lián)創(chuàng)投資、 矽晟投資、矽豐投資、矽芯投資、旭盛科創(chuàng)間接控制公司 13.79%的股權(quán)，合計(jì)控制公司 28.37%股權(quán)。

本次公開(kāi)發(fā)行完成后，公司實(shí)際控制人持股比例進(jìn)一步降低，將控制公司 21.28%的股權(quán)。公司上市后，實(shí)控人身家將達(dá)到1.28億元。