核心要點(diǎn)
上周舉行的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議對于“碳達(dá)峰、碳中和”戰(zhàn)略重新進(jìn)行了表述和政策指導(dǎo)。這是我國自啟動(dòng)“碳達(dá)峰、碳中和”戰(zhàn)略以來的一次重大政策調(diào)整。會(huì)議明確提出“要立足以煤為主的基本國情，抓好煤炭清潔高效利用、增加新能源消納能力，推動(dòng)煤炭和新能源優(yōu)化組合”。這是近年來我國首次承認(rèn)煤炭、煤電資源在我國基礎(chǔ)能源中的重要地位并明確將煤炭資源定位為戰(zhàn)略性能源，該定位無疑將有利于下階段我國煤炭、煤電等產(chǎn)業(yè)的合理健康發(fā)展。在新能源方面，政策著重強(qiáng)調(diào)了增強(qiáng)消納能力，儲(chǔ)能建設(shè)將成為下階段新能源發(fā)展重點(diǎn)。
同時(shí)會(huì)議還對當(dāng)前實(shí)施的能耗考核工作的不合理考核方法進(jìn)行調(diào)整，明確“新增可再生能源和原料用能不納入能源消費(fèi)總量控制”。這將有利于高耗能產(chǎn)業(yè)向清潔能源占比較高的地區(qū)轉(zhuǎn)移，同時(shí)對促進(jìn)煤化工等產(chǎn)業(yè)發(fā)展有積極意義。
事件
上周中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議在京召開，會(huì)議對于“碳達(dá)峰、碳中和”戰(zhàn)略重新進(jìn)行了表述和政策指導(dǎo)。此次會(huì)議是我國自啟動(dòng)碳達(dá)峰、碳中和戰(zhàn)略以來的一次重大政策調(diào)整，對于下階段我國碳達(dá)峰、碳中和的發(fā)展具有里程碑意義。
正文
1. 雙碳戰(zhàn)略調(diào)整，降碳過程將進(jìn)入理性階段
上周舉行的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議對于“碳達(dá)峰、碳中和”進(jìn)行了重新表述，這與上半年相比，在對待傳統(tǒng)煤炭產(chǎn)業(yè)的定位上有了很大的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變。在2021年3月份中央對于能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的表述還是“構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)”。而在此次中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議上，中央對于能源產(chǎn)業(yè)的表述則是“要立足以煤為主的基本國情，抓好煤炭清潔高效利用、增加新能源消納能力，推動(dòng)煤炭和新能源優(yōu)化組合”。兩相對比，顯然此次中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議對于煤炭在我國能源中的地位給予了近年來最高的評價(jià)，同時(shí)對于新能源的意見著重表述為增加新能源消納能力，顯然高層對于當(dāng)前新能源裝機(jī)量較高，但出力不佳的情況也有較為深刻的認(rèn)識(shí)。
自2020年9月我國宣布“碳達(dá)峰、碳中和”政策以來，各地在積極執(zhí)行相關(guān)政策的同時(shí)，出現(xiàn)了一些偏激的苗頭。如有的地方一刀切，對于煤炭產(chǎn)能空前壓減，由此導(dǎo)致2021年以來國內(nèi)煤炭價(jià)格的飆升和電力短缺，經(jīng)過10月份以來的干預(yù)后國內(nèi)電力短缺問題有了明顯改善。但從此輪電力短缺中，我們看到火電，特別是煤電依然是我國能源供應(yīng)的壓艙石。至2021年10月，我國發(fā)電裝機(jī)為23.0億千瓦，火電裝機(jī)量12.8億千瓦，裝機(jī)量占比為55.6%，其中燃煤發(fā)電裝機(jī)11.0億千瓦，裝機(jī)量占比為48%。可以看出火電，特別燃煤火電裝機(jī)量占比已經(jīng)大幅下降。但是從發(fā)電量看，火電在2021年前10個(gè)月的規(guī)模以上電廠發(fā)電量占比仍高達(dá)70.8%，其中燃煤火電的占比在64%左右。可以看出火電，特別是燃煤火電仍然是我國當(dāng)前電力供應(yīng)的最主要來源。特別值得注意的是，與2020年相比我國火電特別是燃煤火電在發(fā)電量中的占比是上升了而非下降了，其主要原因在于2021年國內(nèi)水電出力不佳，核電增長緩慢，新能源有量無力。另外曾被市場認(rèn)為是良好的調(diào)峰電源的天然氣發(fā)電，2021年遭遇了全球天然氣價(jià)格暴漲的不利局面，出力情況同樣不理想。2021年國際能源市場的劇烈波動(dòng)給予了我們一個(gè)深刻的警示，關(guān)鍵時(shí)候煤炭資源、煤電對于穩(wěn)定我國整個(gè)能源系統(tǒng)安全性、可靠性的作用是非常強(qiáng)大的，短期內(nèi)對此必須有深刻認(rèn)識(shí)。在國際上，2021年西歐國家激進(jìn)的“去碳化”同樣遭遇了挫折。歐洲國家，特別是西歐國家對于新能源依賴較高，調(diào)峰電源以天然氣為主。2021年西歐突然出現(xiàn)的長時(shí)間無風(fēng)天氣，導(dǎo)致歐洲不得不臨時(shí)大規(guī)模采購天然氣，直接推升了國際天然氣價(jià)格，由此引發(fā)歐洲電力價(jià)格也大幅上漲。我國與西方國家相比，不僅承受高價(jià)天然氣的能力更弱，而且也不可能大規(guī)模進(jìn)口天然氣資源。所以我們看到此次中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議重新定義“立足以煤為主的基本國情”，顯然也是對過去一年全球能源市場劇烈波動(dòng)進(jìn)行深刻剖析后得出的重要結(jié)論和判斷。
在新能源方面，至2021年10月國內(nèi)風(fēng)電、太陽能裝機(jī)量分別高達(dá)3.0億千瓦和2.8億千瓦，合計(jì)高達(dá)5.8億千瓦，在國內(nèi)電力總裝機(jī)中的比重高達(dá)25%。但是前10個(gè)月并網(wǎng)風(fēng)電發(fā)電量僅占國內(nèi)規(guī)模以上發(fā)電量的7.8%，加上太陽能發(fā)電，新能源在總發(fā)電量中的占比也僅有11%。可以看出新能源的裝機(jī)量和發(fā)電量是極不對稱的，大規(guī)模得裝機(jī)并無益于提升對于國內(nèi)電力供應(yīng)的保障能力。所以此次中央對新能源特別強(qiáng)調(diào)提出“增加新能源消納能力”。顯然也意識(shí)到新能源當(dāng)前的問題不在裝機(jī)不足，而是出力不佳，而要增強(qiáng)消納能力，則需要配套大規(guī)模的調(diào)峰電源以及對傳統(tǒng)煤電作靈活性改造。近期我們已經(jīng)看到各地抽水蓄能的建設(shè)已經(jīng)進(jìn)入了一個(gè)小高峰，下階段電化學(xué)儲(chǔ)能也將迎來黃金發(fā)展期，不過煤電的靈活性改造尚需要更加細(xì)化精準(zhǔn)的政策性支持。
在過去一年中，國內(nèi)進(jìn)行了較為激進(jìn)的去煤炭化過程，降碳工作出現(xiàn)了過激過猛、不理性，不科學(xué)的苗頭，給國內(nèi)工業(yè)生產(chǎn)和人民生活都帶來不少的負(fù)面影響和沖擊。此次中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議對過去的“碳達(dá)峰、碳中和”政策進(jìn)行了大幅度的調(diào)整，特別是重新將煤炭定位為我國下階段的基礎(chǔ)性能源，這一表述將有利于下階段國內(nèi)煤炭、煤電行業(yè)的合理健康發(fā)展。我們預(yù)計(jì)到2030年前，國內(nèi)煤電裝機(jī)仍然需要再增加1億千瓦左右，煤電在全部發(fā)電量中的占比雖然會(huì)有所下降，但煤電的絕對發(fā)電量未來十年仍然會(huì)呈現(xiàn)增長的趨勢。因此及時(shí)明確煤炭的戰(zhàn)略地位，對于國內(nèi)煤電和煤炭產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有積極意義。特別是我國的石油、天然氣資源非常匱乏，對外依賴度持續(xù)提升，而煤炭資源是完全可以自給自足的，使用煤炭資源對我國能源戰(zhàn)略而言，更加安全可靠可控，這是油氣資源完全無法比擬的。
在新能源方面，過去一年新能源發(fā)展勢頭迅猛，各類資本全面進(jìn)入該領(lǐng)域。不完全統(tǒng)計(jì)，各類企業(yè)現(xiàn)有的規(guī)劃到2030年國內(nèi)新能源裝機(jī)可能高達(dá)16億千瓦，遠(yuǎn)超12億千瓦的目標(biāo)。但實(shí)際上我們看到在2021年9月全國性缺電的時(shí)候，龐大的新能源裝機(jī)上無所作為。中央此次針對新能源的調(diào)整后，新能源建設(shè)過熱的勢頭將可能得到有效控制。
2. 考核調(diào)整，更有利于雙碳長效機(jī)制建設(shè)
除了重新定義煤炭產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略地位外，此次中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議對于雙碳戰(zhàn)略實(shí)施過程中的考核也進(jìn)行了調(diào)整，我們認(rèn)為這對于下階段相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展同樣具有重要意義。此次會(huì)議明確中提出“新增可再生能源和原料用能不納入能源消費(fèi)總量控制”。由于目前我國的能源消費(fèi)以化石能源為主，因此在國內(nèi)大部分地區(qū)能源消費(fèi)就相當(dāng)于碳排放，在當(dāng)前考核體系下，對于能耗總量和能耗強(qiáng)度的考核并未區(qū)分是否是清潔能源還是化石能源，在部分地區(qū)形成錯(cuò)殺。如國內(nèi)的云南、青海、四川等省，其電力供應(yīng)中清潔能源占比很高，像青海省90%的電力供應(yīng)是水電和新能源發(fā)電，火電只占10%，僅作為調(diào)峰使用。但在2021年的能耗控制中，沒有區(qū)別云南、青海等清潔能源占比極高的省份，對上述省份的高能耗產(chǎn)業(yè)均實(shí)施了無差別的限電和限產(chǎn)，這實(shí)際上是對積極推動(dòng)碳中和工作的相關(guān)省份和企業(yè)的一種誤傷和打擊。在煤化工和石油化工方面，由于目前原料用能也被納入其能耗總量和碳排放考核，這對于以煤、天然氣為原料的化工企業(yè)是非常不利，也是一種不合理的計(jì)算方式，同樣存在誤傷。此次我們看到中央明確了新增的可再生能源和原料用能都不納入能源消費(fèi)總量控制，顯然是對過去實(shí)施的考核政策的調(diào)整，這對于糾正過去考核中的錯(cuò)誤傾向具有積極意義，同時(shí)也有利于高耗能產(chǎn)業(yè)向清潔能源較多的地區(qū)轉(zhuǎn)移產(chǎn)能，有利于煤化工等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。