有消息稱，晶圓代工端計劃在2022年第一季度再次進行全面漲價，此次漲價的漲幅在5％到10％之間，與去年平均20％以上的漲幅相比略低。
如果此次漲價能夠成功，并且最終漲幅接近10％的上限，則足以說明該客戶對晶圓有著旺盛需求，反之則能夠證明該客戶的需求并不旺盛，從而為未來的產(chǎn)能分配進行調(diào)整。
從COVID－19爆發(fā)以來，用芯荒促使晶圓代工端普漲，其中業(yè)界不輕易漲價的龍頭企業(yè)臺積電在2021年3月29日到4月3日的短短5天之中，宣布了3次不同的漲價內(nèi)容。時間進入2022年，此次漲價更多是一種測試晶圓代工價格極限的現(xiàn)象，充滿對代工市場的試探意味，同時也是市場的自我調(diào)整。后續(xù)晶圓代工市場價格將趨于平穩(wěn)。
然而在不應(yīng)漲價的閃存市場，三星似乎想要走“晶圓代工”的路，以一己之力托起整個閃存市場價格。
有關(guān)媒體報道，三星正在考慮提高其自有品牌固態(tài)硬盤的價格。該報告沒有為預(yù)期的價格上漲提供數(shù)字或百分比，但也指出，三星似乎正朝著與其他SSD供應(yīng)商相反的方向發(fā)展。
在面臨低于預(yù)期的需求后，三星的競爭對手預(yù)計將降低整體定價達10％，試圖增加產(chǎn)品的吸引力。
三星最近削減了其在中國西安的兩家NAND工廠的生產(chǎn)指導(dǎo)，這些工廠負(fù)責(zé)三星全球NAND產(chǎn)量的40％左右，計算起來它們也占到全球NAND產(chǎn)量的15％左右。這其中有疫情防控的原因，也有市場需求低于預(yù)期的原因。
面對市場預(yù)期不足，主動削減產(chǎn)量并計劃漲價。削減產(chǎn)量沒有問題，計劃漲價估計友商都驚呆了。
那友商是跟還是不跟？
首先應(yīng)該問的是三星有沒有撬動市場的實力，根據(jù)2021年第一季度NAND閃存市場的數(shù)據(jù)顯示，2021年第一季度三星電子在NAND閃存產(chǎn)品方面的收入為49．7億美元，季增7％。在全球NAND閃存市場中的份額為33．5％，季增0．6％，穩(wěn)坐龍頭位置。
其他幾大供應(yīng)商分別是：鎧俠、西部數(shù)據(jù)、SK海力士、美光、英特爾等，市場份額在7．5％至18．7％不等。
數(shù)據(jù)來源：TrendForce ｜ OFweek制圖
綜合下來看，三星約占NAND閃存市場的三分之一，具有撬動市場價格的能力。
另一方面，根據(jù)市調(diào)機構(gòu)TrendForce的數(shù)據(jù)顯示，僅在2021年第一季度由于市場供過于求，三星電子NAND閃存平均銷售價格（ASP）下降了5％。
也就是說，三星在2021年價格就已經(jīng)下跌過了，三星本次拋出的漲價計劃的幅度，很有可能只是小調(diào)整，回到2021年初降價前的水平。
此次拋出漲價計劃而不直接進行漲價，應(yīng)該是與“友商”的一次對話，表明漲價的意圖，靜看“友商”是否會減產(chǎn)跟進。畢竟經(jīng)過了好幾個月的殺價競爭，都已筋疲力盡。
五大友商
鎧俠（東芝）
東芝存儲器在2019年10月1日正式更名為“Kioxia”，中文名“鎧俠”。目前鎧俠并未披露關(guān)于2022年第一季度的有關(guān)計劃。
西部數(shù)據(jù)
云客戶需求增加以及企業(yè)級需求復(fù)蘇，推動西部數(shù)據(jù)FY21Q4凈利潤翻三番，就2021財年全年來看，西部數(shù)據(jù)營收達169．22億美元，同比增長1％，GAAP準(zhǔn)則下，毛利率為26．7％，營業(yè)利潤12．2億美元，同比增長264％；凈利潤8．21億美元，相較上一財年實現(xiàn)扭虧為盈，每股攤薄收益2．66美元。
FY21Q4西部數(shù)據(jù)NAND Flash收入為 24 億美元，環(huán)比增長 11％，同比增長 8％，bit出貨量環(huán)比增長約4％，平均售價在增長約4％－7％。
面對2022財年第一季度，西部數(shù)據(jù)認(rèn)為NAND Flash和零部件供應(yīng)不足的情況將延續(xù)，其將策略性調(diào)整bit供應(yīng)，以提升營收及毛利率。
因為其庫存壓力小，同時希望提升營收及毛利率，預(yù)計將略微漲價。
SK海力士（現(xiàn)代）
SK海力士于2021年12月22日宣布，針對公司的英特爾NAND閃存及SSD業(yè)務(wù)收購案獲得了中國反壟斷機構(gòu)－國家市場監(jiān)督管理總局（SAMR）的批準(zhǔn)。
隨著SAMR的批準(zhǔn)，SK海力士獲得了所有8個不同司法轄區(qū)的反壟斷機構(gòu)批準(zhǔn)。
SK海力士將繼續(xù)為交割做準(zhǔn)備， 達成所有交割條件。第一階段交割的對價為70億美元，交割時SK海力士將從英特爾接管包括SSD相關(guān)的IP及員工在內(nèi)的SSD業(yè)務(wù)和大連資產(chǎn)。
隨著收購進行，SK海力士控制的市場份額將達到20％左右。如SK海力士漲價，那么加上三星部分占市場半數(shù)的NAND都將漲價。
美光電子
近日，美光電子發(fā)聲明稱，部分計算機內(nèi)存產(chǎn)量將因西安封城受到影響，和三星類似。
至于美光庫存水平，根據(jù)財報披露，第一財季末美光庫存價值45億美元，庫存天數(shù)103天處于正常范圍內(nèi)。但是美光預(yù)計其2022財年公司庫存水位將低于100天，DRAM和NAND供應(yīng)將趨緊。
美光如提價，庫存壓力較輕。
英特爾（NAND及SSD業(yè)務(wù)）
已被SK海力士收購。
尾聲
從2021年年初開始，幾個供應(yīng)商進入了“跌跌不休”的局面，進入2022年三星率先提出逆勢減產(chǎn)漲價，也不失為解決問題的一種方法。
可以看到的是三星和美光加起來占市場份額45％左右的企業(yè)將減產(chǎn)，同時三星和西部數(shù)據(jù)占市場份額50％左右的企業(yè)計劃漲價，都達到市占的一半左右。
如市占20％市場的SK海力士跟進，漲價將成定局。
以現(xiàn)在的局面看，NAND和SSD漲價的概率也是極大的。
