近日，Automotive News發(fā)布了2022年全球汽車零部件供應(yīng)商百強，其排名依據(jù)是2021年汽車零部件企業(yè)在全球范圍內(nèi)面向汽車制造商的銷售額。

相比2021版榜單，今年的榜單有更多中國企業(yè)上榜。具體來看，上一屆全球百強中有8家總部在中國的企業(yè)，分別為：延鋒、海納川、中信戴卡、德昌電機、敏實集團、五菱工業(yè)、安徽中鼎密封件、德賽西威。本屆百強榜單中又多了兩家，分別為：諾博汽車系統(tǒng)、寧波拓普集團。

具體來看，此次上榜的百家企業(yè)中，有84家企業(yè)在2021年營收較2020年實現(xiàn)增長。前十強企業(yè)的營收總和達(dá)3215億美元，較2020年同比上漲10％，與2019年相比也實現(xiàn)了2．2％的漲幅。

按照區(qū)域劃分來看，今年上榜的企業(yè)共來自14個國家，日本有22家企業(yè)上榜，遙遙領(lǐng)先；美國有21家企業(yè)上榜；其次是德國，有18家企業(yè)上榜；中國、韓國各有10家企業(yè)上榜；加拿大、法國、西班牙、英國分別有5家、4家、3家、2家企業(yè)上榜，瑞士、印度、瑞典、墨西哥和巴西各有1家企業(yè)上榜。

就中國企業(yè)來看，今年比去年多了兩家上榜。新上榜的中國企業(yè)為諾博汽車系統(tǒng)和寧波拓普集團，去年上榜的8家中國企業(yè)今年依然在榜單之內(nèi)。除了以上公司以外，均勝汽車安全系統(tǒng)和普瑞分別位列第44名和第92名，雖然這兩家公司總部一家在美國，一家在德國，但實際上兩者都是中國企業(yè)均勝電子旗下子公司。

關(guān)于10家入榜的中國企業(yè)

第16位－延鋒

延鋒此次在榜單中上升至16名，和去年相比前進(jìn)步了1名。延鋒是上海汽車集團股份有限公司下屬零部件企業(yè)華域汽車系統(tǒng)股份有限公司的全資子公司，在全球擁有240多個生產(chǎn)研發(fā)基地，全球員工人數(shù)達(dá)55000人以上。在2020年，延鋒實現(xiàn)銷售收入1105億元人民幣，海外業(yè)務(wù)占比25％以上，位居全球汽車零部件供應(yīng)商第17位。

就在本月上海臨港新片區(qū)管委會官微發(fā)布消息，延鋒成功摘得自貿(mào)區(qū)臨港新片區(qū)重裝備產(chǎn)業(yè)區(qū)J03－01地塊97025．90平方米工業(yè)用地。此次簽訂的智能座艙配套項目東至小泐港西側(cè)綠化帶，南至飛渡路，西至云淡路，北至浩歌路，將打造成為延鋒全球規(guī)模最大的汽車智能座艙產(chǎn)品、內(nèi)飾和座椅零部件產(chǎn)品研制和出口基地。

第40位－海納川

海納川是一家國際化、綜合性的汽車零部件集團，擁有40余境內(nèi)企業(yè)，10余家境外工廠，在歐洲、北美、亞太建立了研發(fā)中心，全球員工超過27000人。公司擁有國家級企業(yè)技術(shù)中心、國家級工程實驗室、24家高新技術(shù)企業(yè)，擁有專利1600多項，兩級研發(fā)隊伍超過2000人，為全球40多家知名整車企業(yè)提供配套保障服務(wù)，與全球20余家頂尖的汽車零部件集團形成了緊密合作。

第50位－中信戴卡

中信戴卡是上升幅度最高的中國企業(yè)，今年排名50名，高出去年8名。中信戴卡是央企中信集團下屬骨干企業(yè)，其在望城經(jīng)開區(qū)的南方智能制造基地內(nèi)，目前有長沙戴卡科技有限公司和長沙戴湘汽配科技有限公司。

據(jù)悉，中信戴卡生產(chǎn)的鋁制輪轂全球市場占有率為33％，穩(wěn)坐頭把交椅 其長沙基地年產(chǎn)1200萬只輪轂，平均每11．6秒可下線一個輪轂。隨著項目建設(shè)的推進(jìn)，中信戴卡在望城經(jīng)開區(qū)的南方智能制造基地將在公司的戰(zhàn)略版圖中占據(jù)更重要的地位。

第69位－德昌電機

德昌電機此次排名第69，較去年提升了5名。德昌電機集團成立于1959年是一家總部位于香港的大型跨國集團公司，在微電機和集成電機系統(tǒng)的設(shè)計、研發(fā)及制造等領(lǐng)域具有全球領(lǐng)導(dǎo)地位。作為世界最大的馬達(dá)制造商之一，德昌電機在驅(qū)動方案設(shè)計、研究和制造方面均居全球領(lǐng)先地位。所生產(chǎn)的驅(qū)動組件與子系統(tǒng)被廣泛應(yīng)用于消費品及商用產(chǎn)品領(lǐng)域， 包括汽車配件、家用電器、電動工具、商業(yè)器材、個人護理產(chǎn)品、多媒體及視聽產(chǎn)品及醫(yī)療護理儀器等。其產(chǎn)品遠(yuǎn)銷世界三十多個國家和地區(qū)。

此外，德昌電機是全球最大的驅(qū)動子系統(tǒng)及驅(qū)動部件供應(yīng)商之一，其產(chǎn)品專注于汽車及工商應(yīng)用領(lǐng)域。公司的驅(qū)動產(chǎn)品運送至三十幾個國家， 并被使用在數(shù)百種不同的應(yīng)用之上。德昌電機具有超過十億臺電機及驅(qū)動子系統(tǒng)的年產(chǎn)能，集團由一系列專注于特定應(yīng)用及產(chǎn)品的營運部門和業(yè)務(wù)單元構(gòu)成。

第77位－五菱工業(yè)

五菱工業(yè)較去年提升了4名，排名第77。五菱工業(yè)成立于2007年，是五菱集團與香港上市公司五菱汽車集團控股有限公司合資共同設(shè)立的大型中外合資企業(yè)。五菱工業(yè)充分吸收股東雙方的優(yōu)勢資源，秉承五菱集團三十多年汽車設(shè)計與制造的豐富經(jīng)驗，充分依托香港便利的海外融資平臺優(yōu)勢，專注于生產(chǎn)和銷售汽車零部件、發(fā)動機和整車。

五菱工業(yè)有柳州、青島兩大生產(chǎn)基地，形成年產(chǎn)130萬臺套微型汽車零部件、80萬臺汽車發(fā)動機、5萬臺整車的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)能。作為中國西南最大汽車零部件生產(chǎn)基地，五菱工業(yè)下轄車橋廠、制動器廠、沖焊件廠、車身附件廠、塑料件廠、座椅廠等六個專業(yè)工廠，產(chǎn)品覆蓋六大模塊十八大類數(shù)百個規(guī)格品種。

第81位－諾博汽車系統(tǒng)

諾博汽車系統(tǒng)成立于1994年，總部位于河北保定，是國內(nèi)領(lǐng)先的智能座艙系統(tǒng)解決方案提供商，產(chǎn)品覆蓋汽車智能座艙、外裝、橡膠三大系統(tǒng)， 涵蓋汽車電子、汽車座椅、內(nèi)飾、外飾、橡膠5個品類。公司在全球擁有14000余名員工，21個工廠， 9大研發(fā)中心。在2021年該公司實現(xiàn)銷售額153億元，年產(chǎn)能可實現(xiàn)380萬臺套，今年3月還在德國慕尼黑成立了新工程中心。

資料顯示，公司董事長鄭春來出生于1970年，早在1991年就踏入了汽車圈，至今已有30年。他曾于2007年被提拔為長城汽車的副總經(jīng)理，以37歲的年齡履新長城二把手，其在該職位上工作了十年之久，主要負(fù)責(zé)長城汽車的減震、座椅以及內(nèi)外飾產(chǎn)品的研發(fā)與生產(chǎn)。

第82位－敏實

敏實集團是汽車零部件領(lǐng)域的老兵，主要經(jīng)營兩大業(yè)務(wù)：汽車零部件和工裝模具的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。其中，汽車零部件業(yè)務(wù)主要包括金屬及飾條、塑件、鋁件和鋁電池盒產(chǎn)品；工裝模具業(yè)務(wù)則主要包括汽車外飾件、車身結(jié)構(gòu)件在開發(fā)、加工和生產(chǎn)過程中的各類模具與夾具。

根據(jù)公司發(fā)布的2021年財報顯示，2021年，集團營業(yè)額達(dá)到約139．19億元，較上年增長約11．7％。展望后市，敏實集團增長看點頗多。2021年公司新業(yè)務(wù)承接創(chuàng)新高，年化營業(yè)額達(dá)到106億元，海外業(yè)務(wù)占比達(dá)到53％，創(chuàng)新產(chǎn)品占比達(dá)到46％，新能源車占比達(dá)到56％，訂單完成度超過年中預(yù)期。另據(jù)了解，敏實集團目前全部在手訂單達(dá)到1500億元，其中電池盒占比達(dá)到29％，有望為公司后續(xù)業(yè)績放量注入動能。

第85位－安徽中鼎密封件

安徽中鼎密封件股份有限公司成立于1998年，注冊地位于安徽省宣城市寧國市寧國經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)中鼎工業(yè)園，法定代表人為夏迎松。公司從事的主要業(yè)務(wù)包括空氣懸掛系統(tǒng)、輕量化底盤系統(tǒng)、流體管路系統(tǒng)、密封系統(tǒng)等。

2021年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入125．77億元，同比上升8．91％；歸屬于上市公司股東的凈利潤9．65億元，同比上升95．96％；除了躋身“全球汽車零部件行業(yè)100強”以外，公司還上榜了“全球非輪胎橡膠制品行業(yè)50強”。

第90位－拓普

拓普集團成立于1983年，是一家在上海證券交易所上市的汽車零部件企業(yè)，主要致力于汽車動力底盤系統(tǒng)、飾件系統(tǒng)、智能駕駛控制系統(tǒng)等領(lǐng)域的研發(fā)與制造。

拓普早年以減震降噪（NVH）產(chǎn)品起家，不僅服務(wù)于吉利、奧迪以及寶馬等傳統(tǒng)汽車造商，還在前幾年成功打入特斯拉的供應(yīng)鏈，為其提供懸掛鑄造件等部件，此后還成為蔚來、理想等造車新勢力的零部件供應(yīng)商。據(jù)悉，拓普集團2021年全年營業(yè)收入114．63億元，同比增長76．05％，凈利潤10．17億元，同比增長61．93％，基本每股收益為0．93元。

第93位－德賽西威

德賽西威同樣也較去年提升了4名。德賽西威是國際領(lǐng)先的移動出行科技公司之一，致力于成為出行變革的首選伙伴。德賽西威持續(xù)投入和專注于電子化和集成化的產(chǎn)品與技術(shù)，聚焦智能座艙、智能駕駛和網(wǎng)聯(lián)服務(wù)三大領(lǐng)域的整合，為全球客戶提供安全、舒適、高效的智慧出行解決方案。

年報顯示，2021年德賽西威實現(xiàn)銷售額95．69億元，同比增長40．75％，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤8．33億元，同比增長60．75％。據(jù)悉，德賽西威主要有智能座艙、智能駕駛及網(wǎng)聯(lián)服務(wù)三大業(yè)務(wù)板塊。2021年這三大業(yè)務(wù)板塊的營收情況具體如下：智能座艙業(yè)務(wù)營收：78．93億元，同比增長33．52％；智能駕駛業(yè)務(wù)營收：13．87億元，同比大漲94．78％；網(wǎng)聯(lián)服務(wù)及其他業(yè)務(wù)營收：2．89億元，同比增長65．1％。在過去一年里，德賽西威突破路特斯、PSA Stellantis等新客戶，并獲得一汽大眾、上汽大眾等眾多主流車企的核心平臺項目訂單，全年獲得年化銷售額超過120億元的新項目訂單，同比增長超過80％。

強者恒強，行業(yè)“內(nèi)卷”愈演激烈

總體來看，排行榜單的前五名供應(yīng)商依然穩(wěn)坐寶座，博世、電裝、采埃孚、麥格納和愛信蟬聯(lián)Top 5，且位次順序較去年并沒有變化。尤其是博世，已經(jīng)蟬聯(lián)了10年冠軍寶座，這也說明其作為企業(yè)零部件頭部玩家，哪怕是近兩年汽車行業(yè)因為“缺芯”等問題影響下，依然能夠掌握市場話語權(quán)。

其次，觀察多家企業(yè)年報數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，終端車企日益內(nèi)卷，也正因為如此，用來吸引消費者的智能化配置也逐漸成為了車企高要求的方向。可以看到新勢力車企通過硬件預(yù)埋的方式搭載了大量的智能化硬件，如今傳統(tǒng)燃油車企也不甘示弱。車企們通過給汽車裝上智能化硬件，之后通過在線軟件升級（OTA）的方式提高智能化程度，所以加速智能化配置上車是車企爭奪用戶、搶占市場的必然選擇。

此外，當(dāng)前汽車行業(yè)呈現(xiàn)出一種“硬件先行，算法靠后”的發(fā)展態(tài)勢，也給汽車中上游的電子零部件領(lǐng)域帶來了更高的確定性成長機遇。

從電動化來看，電動汽車的“三電系統(tǒng)”帶動IGBT、SiC等功率器件，以及連接器、PCB、被動元件等基礎(chǔ)電子零部件的需求大幅增長。預(yù)計IGBT 2030年全球和中國新能源車用IGBT的市場規(guī)模將分別達(dá)到150億美元和76億美元，相比2020年的9億美元和4億美元分別翻了17倍和19倍，而國內(nèi)廠商在車用IGBT領(lǐng)域的市占率還不到10％，增長空間和潛力還很大；

從智能化來看，智能駕駛技術(shù)的發(fā)展依賴智能座艙以及車身智能化的發(fā)展，從而帶動車載攝像頭、毫米波雷達(dá)、HUD（平視顯示系統(tǒng)）的發(fā)展。預(yù)計2021－2030年感知層車載攝像頭的市場規(guī)模將從320億元增長至1698億元；毫米波雷達(dá)的市場規(guī)模將從398億元增長至1309億元；HUD預(yù)計2025年全球和中國的市場規(guī)模將分別達(dá)到385／125億元。

總而言之，當(dāng)前長城、長安、 吉利、理想、小鵬、零跑等多家自主車企對國內(nèi)零部件供應(yīng)商的認(rèn)可度逐步提高，訂單放量加速國產(chǎn)替代進(jìn)程。長期來看，汽車零部件自主核心技術(shù)掌握及生產(chǎn)供應(yīng)自主可控也是國家重點發(fā)展方向。國產(chǎn)替代背景下，本土品牌量價齊升有望加速度撬動零部件板塊萬億市場增量。