大盤(pán)全天震蕩走低，滬指尾盤(pán)跳水跌近1％，回補(bǔ)昨日缺口，再度失守3300點(diǎn)。
盤(pán)面上，HJT電池走強(qiáng)，京山輕機(jī)漲停。半導(dǎo)體板塊走強(qiáng)，汽車芯片方向領(lǐng)漲。游戲股午后活躍，冰川網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)漲。下跌方面，周期板塊集體調(diào)整。雖然指數(shù)低迷，但高位股表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，昨日7只3連板以上個(gè)股今日4只晉級(jí)，晉級(jí)率近60％。
總體上個(gè)股跌多漲少，兩市超3000只個(gè)股下跌。滬深兩市今日成交額10182億，較上個(gè)交易日放量657億。
截止收盤(pán)，滬指跌0．99％，深成指跌0．94％，創(chuàng)業(yè)板指跌0．5％。北向資金全天凈賣出27．52億元；其中滬股通凈賣出14．07億元，深股通凈賣出13．46億元。
01半導(dǎo)體板塊迎來(lái)爆發(fā)
今日半導(dǎo)體板塊迎來(lái)爆發(fā)，個(gè)股中，大港股份、德明利漲停，中微公司漲6．98％、芯源微漲8．50％、北方華創(chuàng)漲5．42％。
消息面上，據(jù)中國(guó)基金報(bào)報(bào)道，當(dāng)?shù)貢r(shí)間19日，民主黨人力推的“芯片法案”在美國(guó)國(guó)會(huì)參議院以64票贊成，34票反對(duì)的結(jié)果獲得通過(guò)，該法案將用520億美元的財(cái)政支持來(lái)提振美國(guó)的半導(dǎo)體行業(yè)，同時(shí)遏制對(duì)華投資。
隨著此法案的落地，對(duì)于本土半導(dǎo)體行業(yè)短期來(lái)說(shuō)將帶來(lái)不小影響，不過(guò)也或?qū)⒓铀儆瓉?lái)國(guó)產(chǎn)替代的機(jī)會(huì)。
根據(jù)SIA報(bào)告，到2024年中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)的總銷售額將達(dá)到1160億美元，市場(chǎng)占有率將從2020年的9％上升到17％，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)30％。
而目前來(lái)看，全球芯片短缺問(wèn)題尚未結(jié)束，全球半導(dǎo)體行業(yè)仍具備較高的景氣度。對(duì)于本土半導(dǎo)體來(lái)說(shuō)，隨著國(guó)內(nèi)新能源汽車的持續(xù)高漲，帶動(dòng)對(duì)各類芯片的需求，展現(xiàn)出更大的活力。
中信證券研報(bào)認(rèn)為，產(chǎn)能擴(kuò)張＋國(guó)產(chǎn)替代積極推進(jìn)，看好未來(lái)1到2年半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)發(fā)展。在行業(yè)景氣持續(xù)、國(guó)產(chǎn)替代深入背景下，半導(dǎo)體設(shè)備公司持續(xù)有基本面業(yè)績(jī)支撐。建議優(yōu)先選擇賽道空間大、產(chǎn)品布局全面、技術(shù)實(shí)力較強(qiáng)的龍頭設(shè)備廠商，以及份額尚低、受益國(guó)產(chǎn)替代有望快速成長(zhǎng)的細(xì)分賽道成長(zhǎng)型企業(yè)。
02本土半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)景氣度高企
那么本土半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)的景氣度到底如何呢？
此前半導(dǎo)體板塊籠罩在砍單潮的陰霾中，但上游設(shè)備環(huán)節(jié)似乎并未受到影響。
在6月底的一次機(jī)構(gòu)調(diào)研中，新萊應(yīng)材表示，泛半導(dǎo)體板塊業(yè)務(wù)受益于半導(dǎo)體國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加速，且海外子公司繼上半年新冠疫情影響后恢復(fù)正常生產(chǎn)，整體增速迅猛。“隨著公司產(chǎn)能的釋放，公司的毛利也隨之提升，尤其在泛半導(dǎo)體板塊，公司的高毛利產(chǎn)品占比也逐漸提升。”
國(guó)內(nèi)刻蝕設(shè)備龍頭企業(yè)中微公司此前發(fā)布的半年度業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約19．7億元，同比增長(zhǎng)47．1％；新增訂單約30．6億元，同比增長(zhǎng)約62％；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)為4．2億元到4．8億元，同比增長(zhǎng)5．89％到21．02％；扣非后凈利潤(rùn)為4．1億元到4．5億元，同比增加565．42％到630．34％。這份成績(jī)單被市場(chǎng)認(rèn)為超出預(yù)期。
在整個(gè)半導(dǎo)體行業(yè)增速下來(lái)的背景下，設(shè)備環(huán)節(jié)特有的本土替代邏輯日益凸顯。有機(jī)構(gòu)人士認(rèn)為，設(shè)備是當(dāng)前半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)邏輯最好的細(xì)分環(huán)節(jié)之一，本土半導(dǎo)體設(shè)備業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)力更多來(lái)自于市場(chǎng)份額的提升，尤其外部制裁等事件，國(guó)產(chǎn)晶圓廠加速本土替代，導(dǎo)致設(shè)備環(huán)節(jié)業(yè)績(jī)比行業(yè)有更大的彈性。
03工信部力挺能源電子發(fā)展
此外，今日半導(dǎo)體還有一大利好消息刺激。在日前召開(kāi)的光伏行業(yè)2022年上半年發(fā)展回顧與下半年形勢(shì)展望研討會(huì)上，工信部電子信息司副司長(zhǎng)楊旭東表示，工信部電子司將加快發(fā)布《關(guān)于推動(dòng)能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，目前這一指導(dǎo)意見(jiàn)正在發(fā)布的流程中。
根據(jù)定義，能源電子（Energy Electronics）是一個(gè)交叉研究領(lǐng)域，覆蓋電子、電池電化學(xué)、測(cè)控工程、電力電子、通信等多領(lǐng)域知識(shí)，主要著眼于能源生產(chǎn)、儲(chǔ)存、傳輸、節(jié)約和利用有關(guān)的電子技術(shù)領(lǐng)域。
如今，電力系統(tǒng)信息化／數(shù)字化呼聲漸漲，前文國(guó)家能源局、國(guó)家發(fā)改委發(fā)布的文件中，也強(qiáng)調(diào)了“信息技術(shù)及產(chǎn)品”與清潔能源的融合。
目前，國(guó)家電網(wǎng)正在制定高速雙模通信技術(shù)規(guī)范，同時(shí)積極規(guī)劃“HPLC＋高速無(wú)線”雙模技術(shù)和芯片應(yīng)用。
而在光伏發(fā)電部分，延長(zhǎng)發(fā)電設(shè)備壽命、提高發(fā)電效率、對(duì)發(fā)電設(shè)備精細(xì)化管理、智能化運(yùn)維、發(fā)電效率量數(shù)字化監(jiān)測(cè)是發(fā)展的必由之路，已有公司推出相關(guān)技術(shù)方案，與組件廠商合作，并已與光伏發(fā)電廠展開(kāi)項(xiàng)目對(duì)接。
