文：談擎說AI 作者：鄭開車

　　10月31日，寧德時代宣布，與越南車企VinFast簽訂全球戰略合作諒解備忘錄。據證券時報報道，“寧王”牽手越南的這家年輕車企，是在加速出海進程，意在瞄準包括歐美在內的全球市場。

　　不過，值得注意的是，寧德時代與VinFast的合作形式不同以往。寧德時代和VinFast將在現有CTP（高效成組）產品配套的合作基礎上，將在CIIC（寧德時代一體化智能底盤）方面探索多種形式的合作，幫助VinFast快速打開全球市場。

　　所謂CIIC，本質上就是去年行業內炒得火熱的滑板底盤。也就是說，寧德時代不再滿足于只是給車企供應動力電池，而是與VinFast進行深度合作，共同探索滑板底盤汽車的可能性。

　　不過，基于滑板底盤概念造車的新勢力似乎遇到了一些困難。

　　去年被資本追捧的Rivian，一度被封為“特斯拉殺手”，今年開始接連受挫。其股價自上市巔峰179美元／股，一路下跌到約30美元／股，市值縮水超80％。另一家滑板底盤玩家Canoo也陷入資金緊張的困境。據悉，今年第一季度末，Canoo賬上的現金流只剩下1.05億美元。

　　新能源和智能汽車發展至今，滑板底盤賽道的基本面又有了那些變化？滑板底盤到底值不值得布局？讓我們一探究竟。

　　滑板底盤入局者為什么越來越多？

　　不得不說，頭部的滑板底盤玩家雖然不復當年的“高光時刻”，但是整個賽道的活力似乎并沒有受到太大影響。最明顯的一點是，入局滑板底盤的玩家越來越多了，而且部分初創滑板底盤廠商已經取得了訂單。

　　成立于2017年5月的易咖智車是一家圍繞“全線控＋真智能＋一體化壓鑄”智能數字化移動平臺（IDV，Intelligent Digital Vehicle）科技公司。而全線控、真智能、一體化壓鑄等技術正是滑板底盤的核心技術。

　　據天眼查APP顯示，成立于2017年5月的易咖智車總共拿到了五次融資，其中在2022年的融資就有3輪。

　　資本青睞易咖智車的理由其實不難理解，這家公司目前已經與阿里菜鳥、京東、馭勢科技、一清創新等企業達成合作，雖然暫時還未能涉足乘用車，但在物流、快遞配送場景落地了近千臺無人配送車輛。隨著自動駕駛在低速商用場景細分賽道的升溫，易咖智車有望跑通商業模式。

　　另一家拿到訂單的是長城旗下的毫末智行，其智能服務車底盤架構「小魔盤」已完成互聯網頭部大廠訂單交付；除了這些拿到訂單的廠商之外，在乘用車領域，比亞迪、奇瑞、豐田、奔馳等車企，還有博世、采埃孚等Tier1廠商也都對滑板底盤有所布局。

　　為什么今年滑板底盤賽道如此火熱？在談擎說AI看來，主要有兩個方面的原因：

　　其一，滑板底盤配套供應鏈和前置技術越來越成熟。

　　滑板底盤的概念雖好，但所依賴的技術較為復雜，所以雖然最早提出念的此概是通用汽車，但通用當時的經營狀況已經不足以支持線控技術、車身一體化等技術的研發。

　　而那個敢于顛覆傳統汽車行業的特斯拉，雖然也在Model S上采用了滑板底盤的設計，但是也沒有實現上下車體的分離開發，而且Model S并不是特斯拉的爆款車型。

　　而現在，比亞迪的e平臺3.0已經實現了八合一的動力總成以及電池車身的一體化，并且已經在應用在量產的海豚、海豹等車型上面，這意味著，距離真正的滑板底盤“終極形態”又近了一步。

　　其二，汽車用戶對智能駕駛和智能座艙關注和認可程度不斷提升，對滑板底盤賽道是一種間接利好。

　　最早用“智能之矛”對傳統車企降維打擊的車企是特斯拉。大眾并非沒有智能化的布局，可是ID系列最大的賣點仍是祖傳下來的機械素質，可惜就是賣不過品控普通做工也很粗糙的特斯拉。可見，隨著智能化程度的增加，底盤性能其實并不是最重要的。

　　國內新勢力第二梯隊的哪吒，一開始銷量很差，而且融資也比較困難。但是去年 10 月，360集團以20億元領投哪吒，并與哪吒在智能網聯汽車安全領域進行深度合作，之后哪吒在資本市場和產品的銷量上都在步步高升。

　　這表明，有智能化基因的科技公司對新造車企業的賦能的作用越發明顯了。隨著汽車智能化的進一步發展，一款車的差異化特性將越來越多地由數字座艙和智能駕駛來承載。

　　換句話說，對用戶而言，一款車的機械素質夠用就好，對智能配置的評價在購車決策中的權重占比更高了。

　　既然智能化能夠迎合市場需求，那么對一些不在乎靈魂的初創車企來說，把有限的資源和精力放在產品定位、個性化設計、用戶運營等方面，或許是比較明智的選擇。

　　事實上，極狐、嵐圖、長城WEY等廠商的新能源汽車雖然產品力也不差，但是在用戶運營方面和天生更擅長“用戶共創”的新勢力完全不可同日而語，導致其產品的優勢難以被用戶感知到。

　　更有甚者，威馬雖然是新勢力，但是因為自建工廠且輕視運營的模式過于老套，導致現在銷量掉隊，IPO也不順利。

　　這其實說明滑板底盤廠商和主機廠之間并不一定是天生的敵人，前者并不一定是要搶走本屬于后者的底盤業務。

　　換個角度來看，將研發資金上億元的底盤系統交給滑板底盤廠商，擁抱更“輕”的造車模式，更有助于節省不必要的資金投入，從而更好地打造用戶運營這把利劍，作為切入細分市場的殺手锏。

　　其三，對寧德時代、博世等供應商們來說，為了迎合時代的變局，穩固自己的基本盤，也有必要跟上新的風口，對滑板底盤的相關技術進行布局。而這些供應商的入局，反過來也讓更多的滑板底盤玩家更有信心。

　　以寧德時代為例，雖然在市占率很高，業績也非常漂亮。但是動力電池賽道仍存在變數，漂亮的業績背后，是下游車企的“變心”，是其它電池企業的合圍。

　　一方面，車企為了減小對單一廠商的依賴，通常會在寧德時代以外，尋求第二供應商，有實力的大廠甚至會自建電池廠、自研電芯。

　　另一方面，特斯拉、比亞迪、零跑等廠家，都在做自己的CTC、CTB電池與底盤一體化，一定程度上降低了不同動力電池的差異性，削弱了寧德時代的不可替代性。

　　出于戰略防御的考量，為了穩固自己的基本盤，寧德時代有必要將電池與底盤進行強綁定，和越南車企VinFast進行滑板底盤的共同探索也就不奇怪了。

　　總的來說，上游供應端配套供應鏈和前置技術的成熟、下游汽車市場對智能需求的提升，以及新能源汽車供應商們防御性的戰略布局，都為看似困難的滑板底盤賽道注入了供其生長發育的養料。

　　滑板底盤引領汽車個性化時代：從“二八法則”到“長尾效應”

　　關于滑板底盤的應用場景，悠跑、Pix Moving等初創滑板底盤廠商的暢想是：

　　憑借滑板式汽車底盤高集成度和更加寬敞、可定制化的乘客艙空間，可以打造成移動咖啡廳、移動便利店，滿足用戶隨時隨地的消費和娛樂需求。有行業人士甚至認為，這是一個全新的萬億級別的增量市場，將給O2O模式帶來一次革命。

　　不過在談擎說AI看來，滑板底盤對汽車小眾定制化汽車用戶需求的滿足，可能將對汽車銷售市場的行業格局帶來更為驚人的影響。

　　盈利最大化需要緊抓爆款與二八法則，原來傳統的汽車銷售市場遵循“二八法則”：即市場上20％的品牌／車型的銷售量占據了全國整體銷售的80％；在更細分的汽車品類的市場中，比如SUV市場里，也有同樣的規律。

　　二八分的汽車市場格局是如何形成的呢？

　　眾所周知，越是冷門小眾的車型，其性價越低。其原因是，這些車型的銷售量較差，生產量也不高，廠商難以通過充分的規模效應降低邊際成本，所以出廠價本身就不太實惠。

　　對傳統的汽車經銷商們來說，盈利主要靠的是高庫存周轉率，所以對銷量高的汽車會拼命增加進貨量，對銷量低的車型會減少進貨，甚至一些過于冷門的車型，索性不進貨。

　　久而久之，冷門車型市場保有量和產銷量降低，規模效應不佳導致廠商利潤低，加上維修成本昂貴，小眾車性價比極低。

　　對小眾車的目標用戶來說，即使很多的小眾車型各方面都非常符合其購車需求，但是由于價格太高，也會放棄購買小眾車，轉而購買即使有些配置不需要但總體性價比更高的主流爆款車。

　　所以本質上來說，很多汽車用戶個性化的需求因為難以滿足而被“壓抑”了，而這部分被壓抑的需求其實是有待發掘的長尾需求。

　　這種情況就類似于傳統書店里基本都是些雷同的暢銷書占據了主要的書架位置，冷門的小眾書籍半年等不來一位買家，只能給暢銷書騰出更多的貨架位置。

　　但是事實上讀者的閱讀口味千差萬別，很多小眾讀者買不到自己想看的書，大量小眾書籍的長尾需求沒有得到滿足。

　　不過，在有了在線書店之后，亞馬遜就可以將小眾需求聚合起來進行滿足。“我們所賣的那些過去根本賣不動的書比我們所賣的那些過去可以賣得動的書多得多。”亞馬遜的一位前員工一語道破了公司的“長尾”本質。

　　同樣道理，滑板底盤在將底盤生產做到標準化之后，上車身的個性化設計就比較容易以較低的成本來實現。所以當滑板底盤的技術到了足夠成熟的那一天，底盤標準化＋車身定制化的新一代生產模式可能會讓個性化生產爆發出強大的規模效應。

　　換言之，二八定律主導多年的汽車生產和銷售行業將會煥發出新的生機，通過用戶運營、精準捕捉用戶細微需求，挖掘汽車品類的“長尾效應”，可能是所有車企需要學會的一門功課。

　　寫在最后：

　　滑板底盤看似有無限遐想，但還是要承認當下依然有許多前置技術還不過關。

　　如同攀登珠峰般困難的自動駕駛技術一樣，雖然我們期待它掀起一場“出行革命”，但當下的L3依然難倒了不少的自動駕駛玩家。

　　不過，正如國內自動駕駛玩家紛紛降維求生一樣，毫末智行、易咖智車等滑板底盤廠商已經在低速商用車場景降維落地，讓國內的滑板底盤賽道有了前進的動力。

　　隨著動力電池與底盤、車身一體化，高度集成的動力系統，集中域的電子電氣架構等技術的逐漸成熟，在乘用車領域看到具個性化和性價比的車型，不再是魚和熊掌式的兩難問題。

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