產(chǎn)業(yè)鏈是產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué)中的一個概念，是各個產(chǎn)業(yè)機構(gòu)和組織之間基于一定的技術(shù)經(jīng)濟關(guān)聯(lián)，并依據(jù)特定的邏輯關(guān)系和時空布局形成的鏈條式關(guān)系形態(tài)。產(chǎn)業(yè)鏈中的某個環(huán)節(jié)變化，都可能會對其它環(huán)節(jié)產(chǎn)生影響。

　　從我國數(shù)據(jù)安全技術(shù)應(yīng)用角度，我們可以將數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)鏈分為上游、中游和下游。上游市場主體為軟硬件供應(yīng)商，如芯片、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫等；中游市場主體為數(shù)據(jù)安全產(chǎn)品及服務(wù)提供商，如數(shù)據(jù)庫安全、數(shù)據(jù)防泄漏，安全服務(wù)類別的數(shù)據(jù)安全咨詢與評估服務(wù)等；下游市場主體為應(yīng)用領(lǐng)域用戶，包括最終用戶、集成商和場景服務(wù)供應(yīng)商。這些企業(yè)共同組成了數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟效益、生態(tài)效益和社會效益環(huán)境。研究數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)鏈，能夠協(xié)助甲方用戶從需求、價格、性能等方面綜合規(guī)劃，更好地開展后續(xù)數(shù)據(jù)安全建設(shè)工作，也能夠讓廠商更好定位自身的產(chǎn)品發(fā)展策略。

　　01 數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)鏈上游

　　數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)鏈上游為數(shù)據(jù)安全的落地提供了載體，主要分為提供數(shù)據(jù)載體的基礎(chǔ)設(shè)施硬件廠商以及提供應(yīng)用的軟件廠商。

　　現(xiàn)狀

　　國內(nèi)數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)上游市場中，國外廠商在較長時間里占據(jù)市場優(yōu)勢，國內(nèi)廠商在逐步追上。雖然目前國外廠商在上游產(chǎn)業(yè)上還占有一定優(yōu)勢，但國產(chǎn)化產(chǎn)品在大部分基礎(chǔ)信息產(chǎn)品點位上已實現(xiàn)可替代。國產(chǎn)化產(chǎn)品已能滿足大多數(shù)數(shù)據(jù)安全中游產(chǎn)品的使用需求，但在性能上還有提升空間。

　　數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)品的研發(fā)通常需要雄厚的資金支撐，上游市場產(chǎn)業(yè)格局比較穩(wěn)定，資金、研發(fā)能力呈現(xiàn)不斷向頭部企業(yè)集中態(tài)勢。以信創(chuàng)為代表的合規(guī)需求在未來會成為推動我國數(shù)據(jù)安全上游產(chǎn)業(yè)市場發(fā)展的一個重要因素，特別是在基礎(chǔ)IT設(shè)備、系統(tǒng)軟件領(lǐng)域。

　　主要廠商

　　發(fā)展趨勢

　　數(shù)據(jù)安全產(chǎn)品通常對計算資源要求較高，我國數(shù)據(jù)安全上游產(chǎn)品的性能將直接影響數(shù)據(jù)安全產(chǎn)品的應(yīng)用表現(xiàn)。隨著政策的引導(dǎo)，未來國產(chǎn)化基礎(chǔ)信息產(chǎn)品將在我國數(shù)據(jù)安全上游產(chǎn)業(yè)中發(fā)揮更大的作用。我國數(shù)據(jù)安全上游產(chǎn)業(yè)將持續(xù)發(fā)展，這種發(fā)展以扎實的研發(fā)為基礎(chǔ)，雖無法一蹴而就，但必然會不斷縮小與全球領(lǐng)先產(chǎn)品的差距。

　　02 數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)鏈中游

　　數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)鏈中游主要為用戶提供完整的數(shù)據(jù)安全防護能力。產(chǎn)業(yè)鏈中游的廠商間形成競爭關(guān)系，同時也會相互合作，綜合各自的能力特點，共同形成產(chǎn)業(yè)支撐。我們認(rèn)為，數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)鏈中游廠商可分為：數(shù)據(jù)安全基礎(chǔ)防護廠商、數(shù)據(jù)安全應(yīng)用防護廠商、數(shù)據(jù)安全管控防護廠商以及數(shù)據(jù)安全服務(wù)廠商。

　　現(xiàn)狀

　　數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)鏈中游廠商，按業(yè)務(wù)特點可劃分為基礎(chǔ)性防護、應(yīng)用性防護、綜合性防護平臺以及數(shù)據(jù)安全保障服務(wù)四大部分。數(shù)據(jù)安全中游企業(yè)一方面需要獲取上游廠商的支撐，同時要為下游用戶提供服務(wù)。數(shù)據(jù)安全中游企業(yè)之間也形成了相互合作的協(xié)同關(guān)系。

　　數(shù)據(jù)安全基礎(chǔ)技術(shù)多為數(shù)據(jù)安全其它技術(shù)提供支撐，這些技術(shù)通常獨立，可以不與其它技術(shù)共同形成產(chǎn)品。

　　數(shù)據(jù)安全應(yīng)用產(chǎn)品是針對用戶需求形成的單點防護產(chǎn)品，產(chǎn)品化過程中會在一定程度上依賴于基礎(chǔ)安全防護技術(shù)。

　　數(shù)據(jù)安全管控多為系統(tǒng)化平臺方式，將各數(shù)據(jù)安全應(yīng)用產(chǎn)品提供的數(shù)據(jù)進行綜合分析，再將處置策略下發(fā)給相應(yīng)的數(shù)據(jù)安全應(yīng)用產(chǎn)品進行響應(yīng)。

　　數(shù)據(jù)安全服務(wù)貫穿于數(shù)據(jù)安全體系始終，從前期的安全咨詢服務(wù)到持續(xù)的安全測試評估服務(wù)及與數(shù)據(jù)安全審計服務(wù)，持續(xù)為數(shù)據(jù)安全賦能。

　　我國數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)品基本能夠覆蓋用戶的合規(guī)需求，大型綜合型安全廠商、數(shù)據(jù)安全廠商、以單點業(yè)務(wù)為重點的數(shù)據(jù)安全廠商在數(shù)據(jù)安全領(lǐng)域均有不同的業(yè)務(wù)訴求和技術(shù)定位。我國數(shù)據(jù)安全廠商在技術(shù)上相對國外廠商處于跟隨者位置，但在數(shù)據(jù)安全業(yè)務(wù)創(chuàng)新上，有著較好的市場應(yīng)用積累。這種以業(yè)務(wù)創(chuàng)新為主的產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式，也讓市場處于較為激烈的競爭狀態(tài)。

　　主要廠商

　　圖片來源：安全牛第九版全景圖

　　發(fā)展趨勢

　　隨著國家對數(shù)據(jù)安全重視程度的提升，數(shù)據(jù)安全市場規(guī)模將不斷擴大，這也將吸引更多的創(chuàng)業(yè)者。數(shù)據(jù)安全中游產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)域劃分將逐步細(xì)化，會涌現(xiàn)一批有特色的數(shù)據(jù)安全創(chuàng)新企業(yè)，滿足用戶在某一特定業(yè)務(wù)上的需求。

　　法律合規(guī)和應(yīng)用需求將共同推出數(shù)據(jù)安全中游產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展。從合規(guī)角度，有可能催生大平臺型產(chǎn)品的發(fā)展，例如數(shù)據(jù)安全治理平臺、管控平臺等；而應(yīng)用需求引導(dǎo)將促進靈活的輕量級產(chǎn)品的發(fā)展。例如數(shù)據(jù)識別產(chǎn)品、分類分級產(chǎn)品、隱私計算技術(shù)等。

　　無論在數(shù)據(jù)安全企業(yè)發(fā)展，還是在數(shù)據(jù)安全產(chǎn)品研發(fā)上，我國數(shù)據(jù)安全中游產(chǎn)業(yè)均有望呈現(xiàn)百花齊放的發(fā)展態(tài)勢。

　　03 數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)鏈下游

　　數(shù)據(jù)安全下游包括最終用戶、集成商和場景服務(wù)供應(yīng)商，這些數(shù)據(jù)安全下游用戶和廠商將數(shù)據(jù)安全集成到自身的產(chǎn)品中，一方面滿足合規(guī)需求，另一方面也切實提升自己產(chǎn)品的安全水平。

　　現(xiàn)狀

　　數(shù)據(jù)安全需求可分為主動安全需求和被動安全需求。主動安全需求造就了一些集成商、關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施的頭部安全廠商等，通過集成數(shù)據(jù)安全能力切實滿足用戶的安全建設(shè)需求。而大部分下游企業(yè)還處于被動的數(shù)據(jù)安全投入狀態(tài)，即以合規(guī)導(dǎo)向為主的安全投入，例如一些終端用戶。隨著網(wǎng)路安全風(fēng)險不斷增加，以及甲方用戶的安全意識普及，這種被動安全需要正在向主動安全需求轉(zhuǎn)移。

　　隨著近年來定向攻擊、高級威脅帶來的網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險的提升，數(shù)據(jù)安全下游市場呈現(xiàn)出行業(yè)特性、領(lǐng)域特性，各行業(yè)各領(lǐng)域的數(shù)據(jù)按去訴求不同，這使得數(shù)據(jù)安全企業(yè)不斷聚焦于某個行業(yè)，并在形成優(yōu)勢。

　　主要廠商

　　發(fā)展趨勢

　　隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型的深入，數(shù)據(jù)安全下游產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用需求將不斷釋放，無論是直接采購數(shù)據(jù)安全產(chǎn)品的用戶，還是通過采購第三方集成設(shè)備獲得數(shù)據(jù)安全能力的用戶，他們對數(shù)據(jù)安全的理解將不斷增加，對數(shù)據(jù)安全需求將越來越明確，會對產(chǎn)品的功能及性能有一定的要求，在產(chǎn)品選型時會選擇更加信任的企業(yè)，這將促進數(shù)據(jù)安全頭部集團的形成。

　　未來，數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)鏈下游將在橫向上與縱向上同時拓展，從橫向看，越來越多的行業(yè)將重視數(shù)據(jù)安全能力的部署；從縱向看，越來越多的數(shù)據(jù)安全甲方用戶將不再僅滿足于合規(guī)建設(shè)，同時也更加注重對企業(yè)核心數(shù)據(jù)資產(chǎn)的保護。

　　下游產(chǎn)業(yè)用戶的需求在不斷覺醒，數(shù)據(jù)安全市場將隨之不斷擴大。這種不斷變化的需求也將對數(shù)據(jù)安全企業(yè)提出新的挑戰(zhàn)，并對市場中的安全廠商進行重新洗牌。

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