本文來源： 萬氪 Mancode

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　　本期章魚狗組了個局，聯(lián)合萬氪專精特新事業(yè)部 Nancy 和專注半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的萬氪長沙分公司 May，共同邀請新能源汽車領(lǐng)域的專家、深圳前海寶利士科技有限公司總經(jīng)理、 紅點電子(杭州)有限公司創(chuàng)始人張亮， 聊一聊：國產(chǎn)新能源汽車里的國產(chǎn)芯片替代。

　　嘉賓 張亮：一位從業(yè)16年，始終站在半導(dǎo)體制造行業(yè)終端、芯片供應(yīng)鏈管理第一線的資深觀察者與實干派，他所看所思都是干貨，大家不要錯過！

 看點 1

　　May：中國新能源車里，藏著多少國產(chǎn)芯片？

　　張亮：真不算高，也好在不高。

　　根據(jù)行業(yè)內(nèi)部的數(shù)據(jù)和對信息的收集了解，目前新能源汽車芯片的國產(chǎn)替代率并不算高，具體比例需要分車型討論。新一代車型的功率器件國產(chǎn)化比例會比較高，但至于其他主控的MCU，現(xiàn)在 M4 以上的其實還沒有形成很大的一個替代率，整體的替代比例預(yù)計可能只在10%以上 ，而且替代的大部分都是非核心部件。

　　這也說明了里面機會很大。首先是國家層面正在推進國產(chǎn)芯片的產(chǎn)業(yè)升級，然后就是各個主機廠的國產(chǎn)化動作，尤其是我們常說的國內(nèi)新能源汽車的新勢力，比如互聯(lián)網(wǎng)勢力，他們在國產(chǎn)化動作很快。之前的先行者比如比亞迪，傳統(tǒng)車企五菱，還有吉利，動作也都比較快，包括傳統(tǒng)車企上汽、北汽，也都在緊跟步伐做造車芯片國產(chǎn)化替代的第二方案。

　　因此，巨大的提升空間會產(chǎn)生巨大的市場份額。如果從現(xiàn)在的新能源造車所需的器件進口情況來看，英飛凌、NXP、ST、安森美、TI等相關(guān)品牌在整個市場份額非常大，加上中國有這么多的芯片勢力，因此估計在汽車領(lǐng)域有萬億級的龐大市場。

　　張亮：芯片國產(chǎn)化，不一定能打下車價

　　很多人認為芯片實現(xiàn)國產(chǎn)替代了，那車價就能打下來了。

　　這個想法不夠全面，當我們的視角提升一點，從產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)壁壘和供應(yīng)鏈的全面角度去看，目前芯片國產(chǎn)化要考慮的不僅僅是產(chǎn)品的價格優(yōu)勢，因此不能用傳統(tǒng)工業(yè)、消費或通信領(lǐng)域的思維去看。一輛新能源汽車身上估計有400多種芯片，種類繁多，這導(dǎo)致車企的供應(yīng)鏈管理非常復(fù)雜。

　　比如，整車應(yīng)用方案的一點研發(fā)推進、或者產(chǎn)品的一些迭代優(yōu)化，傳導(dǎo)到供應(yīng)鏈層面，企業(yè)最后會發(fā)現(xiàn)這引發(fā)的成本可能會非常高。另外，車輛制造對安全系數(shù)要求高、對質(zhì)量要求高、測試周期也很長，因此任何的改動，對前期的成本投入都需要有個大膽的估計。所以，芯片國產(chǎn)替代，降本增效并不是企業(yè)的第一動機，或者不能說是唯一的動機。

　　產(chǎn)業(yè)需要芯片國產(chǎn)替代，更多是基于供應(yīng)鏈的風險安全。經(jīng)過最近幾年各條科技行業(yè)上發(fā)生的各類 “卡脖子” 事件，以及大型跨國芯片企業(yè)的強勢分配情況，造車的企業(yè)家都會從供應(yīng)鏈潛在風險的角度出發(fā)，推進國產(chǎn)芯片的第二方案。

看點 2

　　Nancy：新能源汽車 = 做手機？

　　有人說，新能源汽車就是個 “組裝” 出來的生意，造車和造手機邏輯差不多。由此，2010年代從深圳華強北誕生無數(shù)小品牌和山寨手機，沖擊了當時的智能手機品牌。這是否會在新能源汽車再次上演？

　　張亮：山寨機可以沖擊智能手機，但是山寨車不可以

　　現(xiàn)在國內(nèi)的新能源車企主要有兩個 “派別” 在逐漸融合，一個是傳統(tǒng)的燃油車企，被人稱為 “老牌勢力” ；另一種就被稱為 “新興勢力”，主要由互聯(lián)網(wǎng)或手機通信這類賽道的大品牌切入汽車行業(yè)，進行產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新。其中就包括一些非常知名的手機廠商，如華為、小米、蘋果。

　　因為這類新勢力廠商由于自身的技術(shù)積累，對車輛系統(tǒng)自動駕駛這類軟件系統(tǒng)的設(shè)計能力非常強，因此把汽車看作手機為一個移動終端、一個消費數(shù)據(jù)和社會行為的數(shù)據(jù)采集端口。從這個角度看，做手機的企業(yè)去造車，這一決策有獨到之處，但行業(yè)內(nèi)并沒有非常樂觀，都在觀望。蘋果宣布造車已經(jīng)有七、八年了，但目前整個車型還沒有推出來。我們推測，蘋果造車會在供應(yīng)鏈端口下功夫，因為汽車的整個供應(yīng)鏈跟手機的供應(yīng)鏈有很大不同。

　　比如華強北曾經(jīng)風靡一時的 “山寨機”，原因之一就是手機組裝的起步成本不是特別高，但單品輸出量又很大。可汽車的產(chǎn)業(yè)鏈首先投資非常巨大，一個車型開發(fā)下來可能需要幾十個億的投入，然后還需要后期的整個市場和售后的推進，這都是手機廠商不得不去考慮的問題。

　　如今，傳統(tǒng)勢力和新勢力這兩者逐漸在融合，傳統(tǒng)車企正在快速學習。目前如長安、廣汽、上汽、吉利這些老牌都實力強勁，在新能源造車的賽道上適應(yīng)得很快，結(jié)合了新勢力的創(chuàng)新點，又結(jié)合了自己原有的供應(yīng)鏈零部件的優(yōu)勢。而新勢力這一方也正在努力把自己的供應(yīng)鏈的管理能力和基礎(chǔ)能力都做扎實了，汽車畢竟不是一個普通的電子消費品，車輛的工藝和管理體系與人類的安全息息相關(guān)。

　　張亮：整合勢力，準備出海

　　中國整個新能源汽車勢力不能僅限于內(nèi)銷，而應(yīng)該 “出海”。

　　上個月，我們?nèi)|南亞去考察了一圈，看到中國車企的整體布局其實走得比較早，如泰國、越南、馬來西亞，都有各自的落地策略。吉利汽車在馬來西亞與政府合資了一個品牌 “寶騰 proton” ，助力當?shù)匦履茉雌嚠a(chǎn)業(yè)發(fā)展，產(chǎn)品在當?shù)仄占奥蔬€是比較高的。

　　我們對中國新能源汽車產(chǎn)品力有信心，除了注重舒適性與性價比，產(chǎn)品系列也比較豐富，能覆蓋更廣更長尾的一些市場，滿足消費者各自的需求和定位去購買合適的產(chǎn)品；同時當?shù)卣疄樾履茉匆蔡峁┝艘恍┮龑?dǎo)與推進，民眾對中國車企品牌也不排斥。

　　因此，我們認為，新能源汽車出口這一塊，在今年會有一波增長。

　　看點.　3

　　章魚狗：國產(chǎn)芯片怎么應(yīng)對挑戰(zhàn)？

　　過去這兩年，芯片主題大熱，新能源汽車芯片告急，各地都在上馬芯片項目，各大高校相關(guān)專業(yè)的畢業(yè)生也被一搶而空。然而就在今年，各個大廠又頻頻傳出裁員消息，然后小廠也很困難。這 “劇情反轉(zhuǎn)” 的變化是哪些原因來導(dǎo)致的？

　　張亮：做產(chǎn)品的老規(guī)矩了——走近消費者

　　創(chuàng)業(yè)首先需要一個定位，很多時候芯片企業(yè)的創(chuàng)始人初衷就是為了做國產(chǎn)替代，而且資本的敞口也在這個方向，于是大家一窩蜂地都扎進去。當生產(chǎn)力過剩，外部環(huán)境出問題的時候，這種 "為了替代而上馬" 的做法后果就出來了。

　　做產(chǎn)業(yè)首先會形成一個生態(tài)，然后洗牌精簡，優(yōu)勝劣汰出強者，讓更具有產(chǎn)品力的品牌脫穎而出，然后去承接資本紅利。比如海外的芯片企業(yè)發(fā)展了這么多年，到現(xiàn)在也就留下一些品牌是比較主流的。因此，芯片行業(yè)能夠跑出來的品牌應(yīng)該并不會這么多，有點像千軍萬馬過獨木橋，需要經(jīng)過一個 “洗牌期”。

　　我們的建議是，企業(yè)要走進消費者去解決痛點，而且不能基于消費者此刻眼前的需求痛點去做芯片設(shè)計，而是更應(yīng)該思考消費者未來的需求去設(shè)計。比如，基于未來中國新能源造車的發(fā)展方向，思考車企需要什么樣的功能？在這些基礎(chǔ)上，芯片企業(yè)再去定位選擇哪個細分市場？跟誰合作？需要達到哪個技術(shù)高度？需要組建什么樣的團隊？供應(yīng)鏈怎么布局？怎么去拿下所需資源？等等。

　　因此，企業(yè)需要有核心思想，因為資本并不是目的，上市也不是終點。企業(yè)的創(chuàng)始人與管理者，不能基于生意思維和資本思維去做企業(yè)，而應(yīng)基于未來的整個戰(zhàn)略思維、市場思維，找準自己的定位，然后夯實技術(shù)團隊，控制好產(chǎn)品質(zhì)量，建設(shè)好整個芯片的生態(tài)和應(yīng)用，才有可能在未來的產(chǎn)業(yè)紅海里形成優(yōu)勢，存活下來。

　　今天估值多少其實不能決定未來規(guī)模能有多大，但是今天布局的是否夠長遠，產(chǎn)品力定位是不是準，就決定了這個芯片設(shè)計、原廠有沒有未來。

　　看點.4

　　章魚狗：未來，建立足夠多的銜接口

　　剛才我們談到了中國新能源汽車的發(fā)展趨勢，談到了新能源汽車上芯片的國產(chǎn)化空間，也談到了現(xiàn)在許多芯片企業(yè)的困境，那么我們能做什么呢？

　　張亮：我們做的，和你們做的，都是鏈接。

　　建立對接端口和服務(wù)平臺

　　賦能產(chǎn)業(yè)大有可為

　　目前產(chǎn)業(yè)之間的銜接出現(xiàn)了什么痛點？

　　國內(nèi)許多芯片制造企業(yè)在創(chuàng)始之初很難和一些頭部的汽車品牌形成對接，很難精準把控客戶未來造車的方向和對芯片設(shè)計的實際需求、以及整體芯片生態(tài)的建設(shè)方略。

　　造車供應(yīng)鏈黑匣子問題，比如傳統(tǒng)燃油車企轉(zhuǎn)型期間，整個零部件的供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)需要為了更加適應(yīng)未來的市場將逐漸扁平化，從垂直化到扁平化這種管理模式的切換過程中，主機廠一定存在巨大的痛點。

　　因此，我們致力于搭建一個服務(wù)平臺，為新能源車企和芯片企業(yè)提供資源和服務(wù)，積極地布局研發(fā)人員和整個產(chǎn)品線的資源，依托產(chǎn)業(yè)交易和產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)，給芯片設(shè)計公司提供接口、提供方向、提供數(shù)據(jù)，讓企業(yè)走得更穩(wěn)。國產(chǎn)芯片設(shè)計公司能夠通過這一溝通平臺直接對話到汽車主機廠的研發(fā)部門，形成精準有效的對接。經(jīng)過這一服務(wù)，從芯片設(shè)計開始，企業(yè)就有對標的項目、有對標的品牌和對標的車型，整個項目的量級和前景就有來一定保證。

　　我們也正在推進汽車主機廠和一些頭部新能源車企對整個芯片的定制化開發(fā)合作，未來芯片的國產(chǎn)替代方向的應(yīng)該在 IP 化的一些定制設(shè)計上面。同時，我們也在為車企提供整體解決方案，從 MCU、CAN、LIN、隔離到高低邊驅(qū)動，再到功率 MOSFIT、 IGBT 和碳化硅等環(huán)節(jié)。目前已經(jīng)合作了很多客戶如吉利汽車、北汽控股集團等等。

　　接下來，我們會繼續(xù)完善平臺建設(shè)與服務(wù)維度，賦能整個新能源汽車行業(yè)的供應(yīng)鏈優(yōu)化與零部件國產(chǎn)化。現(xiàn)在布局的所有事情都以價值為導(dǎo)向，這個事情有價值我們才會去做。

　　我們多有信心

　　這個市場就有多大

　　我們明顯感受到，國產(chǎn)芯片升級和替代還缺一個 “東風”。這條路很長也很痛苦，但是我們都認可要往這個方向走下去，因為這個方向是未來有未來的。我們能做的就是建立多一些服務(wù)平臺，讓芯片設(shè)計公司真正地跟主機廠溝通合作，與應(yīng)用客戶端的研發(fā)能夠形成同頻的對接，共同設(shè)計出更有產(chǎn)品力的新東西，而不是僅走別人的老路，總和別人打價格戰(zhàn)。

　　我們期待企業(yè)能找到屬于中國的產(chǎn)品定位，因為中國的新能源汽車已經(jīng)屬于自主創(chuàng)新，已經(jīng)在走自己的路子了，那么其整體供應(yīng)鏈也將要走自己的路子，配套的芯片設(shè)計生產(chǎn)也要走出自己的路子。

　　這是我們期待而堅信的未來。

　　有人說：新能源汽車是中國制造業(yè)彎道超車的好機會；

　　有人說：芯片升級是中國直面霸權(quán)必全力拼搏的挑戰(zhàn)；

　　一個是彎道超車，一個是直面沖擊，兩者碰撞，便是一個超百億級的產(chǎn)業(yè)市場——國產(chǎn)新能源汽車的國產(chǎn)芯片替代。

　　在對話的最后，

　　張亮表達了他理性而樂觀的信心。

　　因為中國創(chuàng)業(yè)者韌性很足，然后也很能吃苦很拼，效率也很高，所以我對中國經(jīng)濟是非常有信心的。雖然可能會在這個洗牌之中，很多企業(yè)活得很痛苦，但是一定！一定會有走出來的企業(yè)家，把自己的企業(yè)帶到國際的舞臺上面。