中國(guó)臺(tái)灣花蓮7.3級(jí)強(qiáng)震對(duì)于存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)的影響持續(xù)發(fā)酵。
4月12日，全球存儲(chǔ)芯片巨頭美光科技（Micron）向美國(guó)SEC發(fā)布文件稱，中國(guó)臺(tái)灣4月3日發(fā)生的地震將導(dǎo)致公司生產(chǎn)的DRAM（動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取記憶體）產(chǎn)品供應(yīng)在本季度內(nèi)造成高達(dá)中個(gè)位數(shù)百分比的影響，即5%左右。
美光方面也強(qiáng)調(diào)，目前就公司運(yùn)營(yíng)和供應(yīng)鏈影響來(lái)看，所有美光團(tuán)隊(duì)成員都是安全的，而且這場(chǎng)地震對(duì)設(shè)施、基礎(chǔ)設(shè)施或工具沒有永久性影響，也不會(huì)影響我們的長(zhǎng)期 DRAM 供應(yīng)能力。
據(jù)悉，美光成立于1978年，其主要業(yè)務(wù)為生產(chǎn)各種半導(dǎo)體元件，包括動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器，閃存和固態(tài)驅(qū)動(dòng)器；其主要產(chǎn)品包括DRAM、NAND閃存存儲(chǔ)器、其它半導(dǎo)體元件和內(nèi)存模組等。
全球份額方面，集邦咨詢最新數(shù)據(jù)顯示，2023年第四季度，美光依然是全球第三大DRAM廠商，市場(chǎng)份額為19.2%；在NAND市場(chǎng)，美光該季度的市場(chǎng)份額為9.9%，位列第五。
而從全球范圍來(lái)看，存儲(chǔ)市場(chǎng)主要由三星、SK海力士、美光科技、鎧俠和西部數(shù)據(jù)等大廠商主導(dǎo)，這5家合計(jì)占據(jù)全球接近98%的市場(chǎng)份額。
美光科技最新財(cái)報(bào)顯示，截至2月29日的2024財(cái)年第二財(cái)季，美光營(yíng)收為58.24億美元，同比、環(huán)比分別增長(zhǎng)58%、23%；美光還扭虧為盈，實(shí)現(xiàn)4.76億美元凈利潤(rùn)，上財(cái)季與上財(cái)年同期則分別錄得凈虧損10.48億美元和20.81億美元。
據(jù)美光在中國(guó)臺(tái)灣的董事長(zhǎng)盧東暉透露，以DRAM制造為主，美光有多達(dá)65％的DRAM在中國(guó)臺(tái)灣生產(chǎn)，未來(lái)中國(guó)臺(tái)灣更將是最先進(jìn)DRAM制造和先進(jìn)封裝重鎮(zhèn)。另外，臺(tái)中工廠在2023年下半年也開始量產(chǎn)先進(jìn)的1-beta制程，主要生產(chǎn)汽車、數(shù)據(jù)中心等場(chǎng)景的存儲(chǔ)芯片。而后續(xù)也將有HBM在中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)生產(chǎn)。
因此，臺(tái)灣花蓮地震對(duì)于美光科技DRAM影響很大。
今年4月3日上午7時(shí)58分，在中國(guó)臺(tái)灣花蓮縣海域（北緯23.81度，東經(jīng)121.74度）發(fā)生7.3級(jí)地震，震源深度12千米。這是島內(nèi)近25年來(lái)最大規(guī)模地震，造成了超過30萬(wàn)戶停電、部分交通停運(yùn)和建筑損毀。
針對(duì)此次地震，美光科技隨后發(fā)布公告稱：確認(rèn)所有當(dāng)?shù)貑T工均安全無(wú)虞。當(dāng)?shù)氐纳a(chǎn)運(yùn)營(yíng)和供應(yīng)鏈影響程度仍在評(píng)估中，將持續(xù)與客戶溝通供貨的情況。據(jù)悉，美光在臺(tái)的林口廠與臺(tái)中廠仍需數(shù)日時(shí)間完全恢復(fù)運(yùn)作，其余廠區(qū)多半在停機(jī)檢查后陸續(xù)復(fù)工。
然而，地震數(shù)日后，美光存儲(chǔ)芯片產(chǎn)品率先暫停報(bào)價(jià)，將待災(zāi)后的損失評(píng)估后再度啟動(dòng)2024年Q2合約價(jià)談判。
早前有消息稱，美光已向多數(shù)客戶提出調(diào)升Q2產(chǎn)品報(bào)價(jià)，漲幅超過20%，價(jià)格談判仍在進(jìn)行中。同時(shí)，NAND閃存價(jià)格也在持續(xù)上漲，一季度整體漲23-28％，第二季度預(yù)計(jì)還會(huì)再漲13%-18％。
除了美光成為率先調(diào)漲Q2報(bào)價(jià)的存儲(chǔ)廠商，目前，三星、SK海力士也跟進(jìn)停止報(bào)價(jià)，盡管兩大供應(yīng)商并沒有DRAM生產(chǎn)位于中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)，但也希望觀望后市后再行動(dòng)。DRAM供應(yīng)商目前大致處于停止報(bào)價(jià)階段，模組廠也跟進(jìn)停止報(bào)價(jià)，但三星和SK海力士也希望提高DRAM產(chǎn)量，將恢復(fù)至削減前水平。
業(yè)界認(rèn)為，基于近來(lái)存儲(chǔ)器原廠持續(xù)拉抬價(jià)格的態(tài)度，如今三家原廠停止報(bào)價(jià)可能成為漲價(jià)訊號(hào)，并牽動(dòng)第二季度合約價(jià)格。
Omdia表示，三星電子已將今年第二季度的平均每月DRAM晶圓投入量調(diào)升至60萬(wàn)片，環(huán)比增長(zhǎng)13%；預(yù)計(jì)下半年將DRAM晶圓投入量增加至66萬(wàn)片，DRAM產(chǎn)量恢復(fù)到削減前的水平。SK海力士將把每月平均DRAM晶圓投入量從第一季度的39萬(wàn)片增加到第二季度的41萬(wàn)片；下半年預(yù)計(jì)該公司的DRAM晶圓投入量將增加至45萬(wàn)片。
集邦咨詢?cè)?月10日表示，地震影響沖擊小，美光、南亞科、力積電、華邦電等，均大致恢復(fù)100%的產(chǎn)線運(yùn)作，其中僅有美光已經(jīng)轉(zhuǎn)進(jìn)至先進(jìn)制程，多為1alpha與1beta nm，預(yù)估將影響整體DRAM產(chǎn)出位元占比；其余DRAM廠仍停留在38、25nm，產(chǎn)出占比相對(duì)小。整體而言，預(yù)期本次地震對(duì)第二季DRAM產(chǎn)出位元影響仍可控制在1%以內(nèi)，并且合約價(jià)漲幅效果有限。
集邦咨詢強(qiáng)調(diào)，二季度移動(dòng)DRAM合約價(jià)季度漲幅約3~8%。而服務(wù)器DRAM方面仍不排除美光相關(guān)產(chǎn)品最終成交價(jià)可能上升，后續(xù)價(jià)格走勢(shì)仍待觀察。
