10 月 12 日消息，賽力斯 10 月 11 日公布發(fā)行股份購買資產(chǎn)報(bào)告書草案。公司擬通過發(fā)行股份的方式購買重慶產(chǎn)業(yè)投資母基金合伙企業(yè)（有限合伙）、重慶兩江新區(qū)開發(fā)投資集團(tuán)有限公司、重慶兩江新區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司持有的重慶兩江新區(qū)龍盛新能源科技有限責(zé)任公司 100% 股權(quán)。

本次擬發(fā)行股份數(shù)量為 1.23 億股，占發(fā)行后公司總股本的比例為 7.53%，其中：重慶產(chǎn)業(yè)母基金 5286.10 萬股、兩江投資集團(tuán) 3236.86 萬股、兩江產(chǎn)業(yè)集團(tuán) 3774.00 萬股。發(fā)行價(jià)格為 66.39 元 / 股，交易價(jià)格 81.64 億元。賽力斯 10 月 10 日收盤價(jià)為 88.8 元 / 股。

據(jù)公告，龍盛新能源是兩江新區(qū)龍興新城智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目的實(shí)施主體，系專門為服務(wù)新能源汽車生產(chǎn)制造成立的項(xiàng)目公司，其主要資產(chǎn)為生產(chǎn)新能源汽車所需的土地、房產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施及相關(guān)配套設(shè)施，該等資產(chǎn)打造了智能電動(dòng)汽車工廠（超級工廠）。本次交易前，公司通過向龍盛新能源租賃超級工廠用于生產(chǎn)問界系列智能電動(dòng)汽車產(chǎn)品。

交易完成后，龍盛新能源將成為公司全資子公司，公司將獲得超級工廠的所有權(quán)，保障公司產(chǎn)品生產(chǎn)端安全穩(wěn)定、自主可控，提高公司重要業(yè)務(wù)的資產(chǎn)完整性和控制力。

目前龍盛新能源原有股東主要投入土地廠房和部分生產(chǎn)設(shè)備，賽力斯已投入大量設(shè)備用于高端智能化產(chǎn)品生產(chǎn)，且未來投入會隨著新車型的不斷推出而持續(xù)增加，給工廠內(nèi)部的資產(chǎn)管理增加一定難度。賽力斯指出，本次收購能夠消除工廠廠房、設(shè)備分屬不同所有權(quán)人的情形，提升和優(yōu)化超級工廠資產(chǎn)管理效率。

2024 年 8 月 23 日，公司董事會曾審議通過《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組方案的議案》等議案，同意公司全資子公司賽力斯汽車以支付現(xiàn)金的方式購買華為技術(shù)有限公司持有的深圳引望智能技術(shù)有限公司 10% 股權(quán)，交易金額為 115 億元。截至本報(bào)告書簽署之日，上述事項(xiàng)仍在辦理中。

8 月 8 日，公司收購重慶金新股權(quán)投資基金所持的賽力斯汽車 19.355% 的股權(quán)，相應(yīng)收購價(jià)格約為 13.29 億元。此前 6 月 11 日，公司通過賽力斯汽車按協(xié)議約定收購賽力斯電動(dòng) 55% 的股權(quán)，相應(yīng)收購價(jià)格約為 12.54 億元。

7 月 2 日，公司再通過賽力斯汽車使用自籌資金收購已注冊或申請中的 919 項(xiàng)問界、AIITO、AITOAUTO、AITOSELECT 等系列文字和圖形商標(biāo)，以及 44 項(xiàng)汽車外觀設(shè)計(jì)專利，轉(zhuǎn)讓價(jià)款 25 億元（不含稅）。截至本報(bào)告書簽署之日，上述事項(xiàng)仍在辦理中。

賽力斯 10 月 10 日晚間披露，預(yù)計(jì) 2024 年前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 1030 億元到 1100 億元，同比上升 518% 到 559%。預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤為 35 億元到 41 億元，與上年同期相比，實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，上年同期虧損 22.9 億元；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為 32 億元到 38 億元，上年同期虧損 30.1 億元。