11月11日消息（艾斯）市場研究公司Omdia的最新電信IT市場預測報告對運營支持系統（OSS）和業務支持系統（BSS）等市場趨勢進行了評估。作為分析的一部分，Omdia整理了這些市場領域的上市公司的財務業績。該報告包括對按季度報告的公司2023年業績和2024年第一季度業績的分析。在分析師撰寫本文時，只有少數供應商公布了2024年第二季度的業績。本文總結了隨后發布的供應商第二季度業績報告。

Omdia業務實踐負責人James Crawshaw表示，這些財報支持了Omdia的觀點，即電信IT （BSS、OSS和分析）市場（軟件和服務）今年將增長2.5%，達到346億美元。由于宏觀經濟逆風，這一增速相較2023年的2.9%略有放緩。不過，Omdia預計，隨著運營商投資IT對其基礎設施資產進行現代化升級，更好地與客戶進行交互，并確保高質量的體驗，2025年增長率將提高至3.4%。長期增長將由升級周期推動，因為運營商希望用托管在公有云或作為SaaS交付的云原生應用來取代傳統的舊系統。

大型BSS供應商預期今年增長將低于兩位數

作為電信IT市場上最大的公司（按收入計算）和一家專業性公司（約95%的收入來自電信行業），Amdocs是行業發展現狀的風向標。該公司第二季度的收入繼續與第一季度的增速接近，同比增長約2%。在截止9月份的這一財年，該公司預計其收入將增長約3%。

業內同行CSG公布的第二季度收入與去年同期持平，較第一季度2%的同比下降有所改善。在截至12月的這一財年，該公司預計收入將增長4%左右，這意味著下半年的增長將加速。

Amdocs和CSG在BSS領域的競爭對手包括Hansen、Optiva和Tecnotree：

·Hansen報告稱，在截至6月份的六個月中，其通信和媒體部門的年同比增長2%，較截至2023年12月的六個月0%的增長率有所改善。

·Optiva報告稱，第二季度收入增長3%，扭轉了第一季度下降7%和2023年下降23%的頹勢。然而，由于項目延期，該公司現在預計其2024收入將持平，低于此前10%的增長預期。

·Tecnotree報告稱，2024年第二季度收入同比下降3%，較第一季度5%的增長和2023年9%的增長大幅放緩。不過，該公司維持了全年收入增長2%-7%的預期。

服務保障供應商描繪了一副好壞參半的OSS市場圖景

在行業的OSS領域，Omdia整理了服務保障供應商NETSCOUT、思博倫和RADCOM的財報：

·NETSCOUT報告稱，第二季度服務保障收入下降了20%，并指出5G相關投資的速度低于預期。

·思博倫報告稱，由于5G SA的部署速度低于預期，其生命周期服務保障部門2024年前六個月的收入同比下降了10%。

·RADCOM報告稱，2024年第二季度收入同比增長20%，與第一季度的17%增長接近，比2023年12%的增幅有所擴大。RADCOM表示，大多數美國運營商正在向5G SA過渡，這將需要采用基于云的自動化保障和智能分析解決方案，該公司認為這一趨勢對自身有利，而對一些競爭對手不利。

電信IT市場今明兩年有望實現低個位數增長

總體而言，財報結果支持了Omdia的論點，即電信IT市場將在2024年增長約2.5%。Omdia預計，隨著當前宏觀經濟逆風消退以及5G SA部署開始提速，2025年的增長將加速至3.4%。

電信IT供應商近期財報

Amdocs

Amdocs報告稱，截至6月份的這一季度（該公司第三財季）收入按固定匯率計算同比增長1.8%，與3月份這一財季2.0%的增長率接近。該公司將2024財年（截至9月）固定匯率收入增長指引的中值維持在同比增長2.7%（低于2023財年的7.7%），同時將增長區間收窄至2.3-3.1%。Amdocs表示，行業需求環境依然充滿挑戰。

Amdocs指出，市場對其云管理服務的需求仍然特別強勁，“之前與AT&T宣布的重大5年期云交易，以及新簽署的支持加拿大TELUS和荷蘭沃達豐Ziggo云遷移之旅的協議，都凸顯了這一點?！痹葡嚓P業務在Amdocs 2023財年的收入中占比超過20%，預計2024財年將增長10%以上。

Amdocs表示，其生成式AI戰略正從生產試點轉向商業客戶訂單。該公司宣布，一家全球領先的運營商正在將其生成式AI平臺amAIz整合到業務運營中。

最近，一家北美運營商對amAIz進行了生產試驗，結果顯示，話費查詢的平均呼叫處理時間減少了60%以上，案件成功解決率達到90%，準確率幾乎達到100%。

CSG

CSG報告稱，2024年第二季度的收入（不包括交易費）與上年持平，較第一季度同比下降2%有所改善。該公司維持了今年的收入預期，中值為增長3.5%，低于2023年的6.7%。

該公司預計未來兩年的有機收入增長率為2-6%。相比之下，2021-2023年的平均有機增長率為5.1%。

本季度，CSG完成了兩筆收購：

·一家在多個垂直行業運營的客戶通信服務公司（收購價為1500 萬美元）；

·iCheckGateway.com，一家自動清算所（ACH）和信用卡支付處理公司（收購價為1760萬美元）。

Hansen

在截至6月份的六個月中（Hansen財年的下半年），來自通信和媒體客戶的收入同比增長2%，較截至2023年12月的6個月的0%增長有所改善。

在截至2025年6月的這一財年，Hansen預計集團收入將增長5-7%，部分原因是其能源和公用事業部門進行的收購（占集團收入的55%），還有部分原因是能源和公用事業部門客戶信息系統市場的增長。該公司首席執行官指出，與能源和公用事業市場相比，通信和媒體行業在IT投資方面更為謹慎，但他預計“2025財年全球業績穩健，有多個新機遇正在推進”。

NETSCOUT

NETSCOUT報告稱，截至6月份這一季度（該公司第一財季）收入總體下降17%，其中與電信運營商相關的收入（占總收入的46%）下降了20%。其服務保障解決方案（主要銷售給電信公司，但也銷售給企業）的收入同比下降了20%。該公司維持了其截至2025年3月的財年業績指引，即集團收入持平至下降3%。

NETSCOUT表示，服務保障客戶將繼續仔細審查其支出。此外，5G相關投資的進展速度低于預期。

Optiva

Optiva報告稱，該公司第二季度收入同比增長3%，扭轉了第一季度和2023年分別下降7%和23%的頹勢。一些新客戶的部署正在延遲，部分原因是一個非洲國家實施了新的監管框架。由于這些延遲以及升級項目交付延遲，該公司現在預計2024年全年收入將與2023年接近（低于之前10%的增長預期）。

RADCOM

RADCOM報告稱，2024年第二季度收入同比增長20%，與第一季度的17%增長接近，高于2023年的12%增長。該公司表示，其解決方案在多個地區的需求不斷增加，尤其是在北美。該公司首席運營官兼臨時首席執行官指出，需求的增加反映了大多數美國運營商正在向5G SA過渡的事實，這將需要采用基于云的自動化保障和智能分析解決方案。隨著傳統保障系統的使用壽命即將結束，運營商們正在對其進行更換。在RADCOM看來，它的一些競爭對手還沒有開發出云原生自動化保障和智能分析解決方案。

RADCOM全年收入預期上調了100萬美元，達到5700萬至6000萬美元，其中間值意味著同比增長15%。

思博倫

思博倫正在被Keysight收購，該公司報告稱，其生命周期服務保障部門2024年前六個月收入同比下降了10%，原因是“宏觀經濟環境持續疲軟以及5G SA部署慢于預期”。從集團層面來看，收入下降了12%，訂單量下降了21%，原因是“整個行業的持續放緩，再加上最近Keysight宣布收購要約后一些客戶有所猶豫。”思博倫表示，預計“2024 年下半年市場環境仍將充滿挑戰”。

展望今年以后的前景，思博倫仍然相信5G將推動其增長：“雖然由于部署和運營云原生核心網存在復雜性，初期的5G SA發布仍然緩慢，但隨著需求側驅動因素的增加，特別是來自企業的5G專網需求的增加，預計到2025年部署將會加速。”思博倫預計，隨著全球電信運營商的長尾逐步升級和5G-Advanced標準化，核心網支出增加將至少持續到2027年。

Tecnotree

Tecnotree報告稱，2024年第二季度收入同比下降3%，與第一季度5%的增長和2023年9%的增長相比大幅放緩。然而，該公司維持全年收入增長2%至7%的預期。受數字化轉型項目、對基于人工智能/機器學習（AI/ML）的解決方案的需求、DiWa（其智能金融科技平臺）和Moments Marketplace（其B2B2X商務引擎）推動，訂單量同比增長6%。

Tecnotree表示，公司將繼續專注于增加許可證銷售，同時將交付模式轉變為年度經常性收入，而不是一次性項目銷售，這將使公司能夠在每個季度獲得更可預測和更穩定的收入。