12月27日消息，據(jù)英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》報(bào)導(dǎo)，全球最大芯片測(cè)試設(shè)備供應(yīng)商愛德萬測(cè)試（Advantest）CEO 道格·勒菲夫（Doug Lefever）近日在接受采訪時(shí)表示，如果未來數(shù)據(jù)中心人工智能（AI）的投資放緩，但AI智能手機(jī)需求會(huì)增長(zhǎng)，將有助于繼續(xù)推動(dòng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，避免業(yè)績(jī)衰退的影響。
Doug Lefever正在關(guān)注美國(guó)大型科技集團(tuán)在人工智能上支出放緩的任何跡象，比如Meta、Google 和 Microsoft 等一直在數(shù)據(jù)中心進(jìn)行大量投資的科技巨頭。
Doug Lefever表示，AI需求下降“可能不會(huì)持續(xù)很長(zhǎng)時(shí)間，然后可能會(huì)立即回升，但由于目前市場(chǎng)上的 “超大規(guī)模企業(yè)” 集中，數(shù)據(jù)中心建設(shè)的任何放緩都將對(duì)供應(yīng)鏈產(chǎn)生巨大影響”。
“我不喜歡使用泡沫這個(gè)詞，因?yàn)樗凳舅鼤?huì)消失，但會(huì)有周期，”他說。“當(dāng)下一個(gè)周期到來時(shí)......這可能是相當(dāng)難熬的。”
相比之下，對(duì) AI 智能手機(jī)的需求增長(zhǎng)“有點(diǎn)慢”，但可能會(huì)迅速起飛，Doug Lefever說。
“每個(gè)人都屏住呼吸，等待帶有 AI 手機(jī)的殺手級(jí)應(yīng)用程序......如果發(fā)生這種情況并且人們開始更換手機(jī)，那將是瘋狂的，“他說。
總部位于東京的愛德萬測(cè)試是 Nvidia 高端圖形處理單元測(cè)試設(shè)備的主要供應(yīng)商，是從半導(dǎo)體需求快速增長(zhǎng)中受益最多的公司之一。該公司控制著全球超過一半的半導(dǎo)體測(cè)試市場(chǎng)，隨著芯片變得越來越先進(jìn)和昂貴，對(duì)其測(cè)試服務(wù)設(shè)備的需求猛增。
這種在半導(dǎo)體測(cè)試設(shè)備領(lǐng)域的主導(dǎo)地位，使得愛德萬測(cè)試在過去一年中股價(jià)上漲了80%以上，在五年內(nèi)上漲了約500%。最近在12月的下跌歸因于擔(dān)心即將上任的美國(guó)總統(tǒng)唐納德·特朗普可能將對(duì)中國(guó)采取更強(qiáng)硬的態(tài)度。
雖然日本自 1980 年代以來已經(jīng)失去了芯片生產(chǎn)領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，但愛德萬測(cè)試是日本半導(dǎo)體設(shè)備和材料公司集群的一部分，這些公司在供應(yīng)鏈的利基但不可或缺的部分占據(jù)主導(dǎo)市場(chǎng)地位。
根據(jù) Lefever 的說法，從晶圓切割到成品組裝，完成的先進(jìn)芯片現(xiàn)在可能會(huì)由愛德萬測(cè)試設(shè)備測(cè)試 10 到 20 次。而在五年前，這個(gè)數(shù)字還是個(gè)位數(shù)。測(cè)試時(shí)間也得到了延長(zhǎng)，英偉達(dá)最新的 Blackwell 產(chǎn)品的測(cè)試時(shí)間是上一代產(chǎn)品的三到四倍。
這也讓愛德萬測(cè)試在今年10月份非常有信心的將其 2024 財(cái)年的凈收入目標(biāo)提高 16% 至 1220 億日元（792 百萬美元）。
△Advantest T5503HS2量產(chǎn)測(cè)試系統(tǒng)
數(shù)據(jù)顯示，愛德萬測(cè)試設(shè)備每套成本高達(dá)100萬美元，比許多商用飛機(jī)零組件設(shè)備更復(fù)雜，專注高階性能測(cè)試，在同類型產(chǎn)品市場(chǎng)超過60%市占率。愛德萬測(cè)試的據(jù)點(diǎn)遍及18個(gè)國(guó)家，但其約五分之一至四分之一營(yíng)收來自中國(guó)市場(chǎng)。雖然占比較先前略下滑，但Doug Lefever還是感到滿意。
近年來隨著美國(guó)持續(xù)限制中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)正受到深遠(yuǎn)的影響。雖然美國(guó)目前主要限制的是先進(jìn)制程設(shè)備的對(duì)華出口，并沒有將先進(jìn)的測(cè)試設(shè)備列入限制，但是半導(dǎo)體制造是一個(gè)完整的鏈條，缺少其中任何一環(huán)都不行，更何況中國(guó)本土測(cè)試設(shè)備廠商也在積極的尋求“國(guó)產(chǎn)替代”，這也使得愛德萬測(cè)試也受到了一些影響。
不過，Doug Lefever仍看好來自其他地方訂單能抵消在中國(guó)市場(chǎng)的損失。“原預(yù)期可能要一年，結(jié)果幾個(gè)月就達(dá)成，非常了不起。”
