鋰電產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)技術(shù)，進(jìn)入到出口限制名單中。
1月2日，商務(wù)部發(fā)布“關(guān)于《中國(guó)禁止出口限制出口技術(shù)目錄》(下稱《目錄》)調(diào)整公開征求意見的通知”。商務(wù)部表示，為加強(qiáng)國(guó)際技術(shù)交流合作創(chuàng)造積極條件，本次《目錄》進(jìn)行調(diào)整，擬新增1項(xiàng)技術(shù)條目、修改1項(xiàng)技術(shù)條目、刪除3項(xiàng)技術(shù)條目。
其中，在限制出口部分新增條目“電池正極材料制備技術(shù)”，具體涉及“電池用磷酸鐵鋰制備技術(shù)”、“電池用磷酸錳鐵鋰制備技術(shù)”、“磷酸鹽正極原材料制備技術(shù)”。
依據(jù)《中華人民共和國(guó)技術(shù)進(jìn)出口管理?xiàng)l例》，所謂“技術(shù)出口”，是指從中華人民共和國(guó)境內(nèi)向中華人民共和國(guó)境外，通過(guò)貿(mào)易、投資或者經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作的方式轉(zhuǎn)移技術(shù)的行為。
限制出口的技術(shù)，將實(shí)行許可證管理，未經(jīng)許可不得出口。
具體來(lái)說(shuō)，要出口限制出口的技術(shù)，應(yīng)當(dāng)向國(guó)務(wù)院外經(jīng)貿(mào)主管部門提出申請(qǐng)，申請(qǐng)得到批準(zhǔn)的，由國(guó)務(wù)院外經(jīng)貿(mào)主管部門發(fā)給技術(shù)出口許可意向書。拿到該意向書后才能對(duì)外進(jìn)行實(shí)質(zhì)性談判，簽訂技術(shù)出口合同。
在簽訂技術(shù)出口合同后，還需向國(guó)務(wù)院外經(jīng)貿(mào)主管部門提交技術(shù)出口許可意向書、技術(shù)出口合同副本等一系列文件，申請(qǐng)技術(shù)出口許可證。國(guó)務(wù)院外經(jīng)貿(mào)主管部門對(duì)技術(shù)出口合同的真實(shí)性進(jìn)行審查，并對(duì)技術(shù)出口作出許可或者不許可的決定。最終，技術(shù)出口經(jīng)許可的，由國(guó)務(wù)院外經(jīng)貿(mào)主管部門頒發(fā)技術(shù)出口許可證。
由此可見，商務(wù)部此次通過(guò)調(diào)整《目錄》，對(duì)國(guó)內(nèi)一系列電池級(jí)鋰化學(xué)品的生產(chǎn)技術(shù)的出口設(shè)下了層層關(guān)卡。
在中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)原秘書長(zhǎng)劉彥龍看來(lái)，此次《目錄》的調(diào)整并不會(huì)對(duì)全球鋰行業(yè)造成太大影響。
他向界面新聞指出，本次被限制出口的無(wú)論是磷酸鐵鋰制備技術(shù)還是磷酸錳鐵鋰制備技術(shù)，均有設(shè)定相應(yīng)的技術(shù)指標(biāo)，主要限制的是下一代高端鐵鋰制備技術(shù)，對(duì)于當(dāng)前大批量生產(chǎn)的磷酸鐵鋰產(chǎn)品所使用的技術(shù)并沒(méi)有限制。
根據(jù)《目錄》調(diào)整內(nèi)容，此次受到出口限制的磷酸鐵鋰材料需滿足在300 MPa下粉體壓實(shí)密度≥2.58 g/cc，0.1 C可逆容量≥160 mAh/g，首次庫(kù)倫效率≥97%的條件；磷酸錳鐵鋰材料則需滿足在300 MPa下粉體壓實(shí)密度≥2.38 g/cc，0.1 C首次庫(kù)倫效率≥90%，0.1 C可逆容量≥155 mAh/g，0.1 C平均電壓≥3.85 V，1 C放電容量保持率≥97%，2 C放電容量保持率≥95%的條件。
我的鋼鐵網(wǎng)Mysteel在解讀文章中指出，上述參數(shù)要求限制了高端鐵鋰產(chǎn)品，即第四代及以上產(chǎn)品，而普通壓實(shí)密度的鐵鋰產(chǎn)品則不受限制。
公開資料顯示，根據(jù)粉體壓實(shí)密度，磷酸鐵鋰材料可分為五代，第一代2.10—2.30g/cc，已經(jīng)基本淘汰；第二代2.40—2.50g/cc，是市場(chǎng)上主流產(chǎn)品；第三代2.50—2.60g/cc，為高端鐵鋰電池的重要材料；第四代為2.60—2.70g/cc；第五代2.70g/cc以上。
據(jù)Mysteel統(tǒng)計(jì)，當(dāng)前布局四代產(chǎn)品的鐵鋰企業(yè)集中在湖南裕能、富臨精工(300432.SZ)、德方納米(300769.SZ)、龍?bào)纯萍肌⑷f(wàn)潤(rùn)新能、安達(dá)科技(830809.BJ)等，其中富臨精工、湖南裕能形成批量出貨，其余大部分企業(yè)仍處于產(chǎn)能驗(yàn)證階段，預(yù)計(jì)到2025年年底才會(huì)有大量產(chǎn)出。
“國(guó)家希望高端技術(shù)能夠留在國(guó)內(nèi)，率先實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)，等技術(shù)成熟再向國(guó)外轉(zhuǎn)移。這可能跟過(guò)去一些西方國(guó)家向我們國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移技術(shù)的做法是一致的?！眲堈f(shuō)。
路透社則援引咨詢公司Benchmark Mineral Intelligence電池原材料負(fù)責(zé)人Adam Webb的話稱，此次擬議的措施將幫助中國(guó)保持在鋰電池材料方面的市占率，并確保中國(guó)國(guó)內(nèi)電池供應(yīng)鏈的鋰化學(xué)品的生產(chǎn)穩(wěn)定。
他還指出：“這可能對(duì)希望使用中國(guó)技術(shù)生產(chǎn)鋰化學(xué)品的西方鋰生產(chǎn)商構(gòu)成挑戰(zhàn)，取決于實(shí)施的出口限制程度?！?/p>
業(yè)內(nèi)也對(duì)出海建設(shè)磷酸鐵鋰產(chǎn)能的國(guó)內(nèi)企業(yè)的處境表示擔(dān)憂。截至目前，已有湖南裕能(301358.SZ)、龍?bào)纯萍?603906.SH)、萬(wàn)潤(rùn)新能(688275.SH)等企業(yè)明確了將在海外布局磷酸鐵鋰材料產(chǎn)能。
中國(guó)在當(dāng)前全球鋰電產(chǎn)業(yè)鏈中具有絕對(duì)性優(yōu)勢(shì)，尤其在此次調(diào)整涉及到的磷酸鐵鋰技術(shù)方面。
磷酸鐵鋰和三元為當(dāng)前主流的兩種鋰電池技術(shù)路線。相比三元電池，磷酸鐵鋰電池具有低成本、高可靠性和低火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)等優(yōu)勢(shì)，但其能量密度較低。
此前，海外市場(chǎng)將三元電池視為主流路線。很多海外頭部動(dòng)力電池生產(chǎn)商并不看好磷酸鐵鋰技術(shù)路線，認(rèn)為其不適合高檔汽車市場(chǎng)，因此它們主要專注于三元電池的生產(chǎn)。
在中國(guó)市場(chǎng)，由于近幾年創(chuàng)新技術(shù)的發(fā)展，磷酸鐵鋰電池能量密度得到提升，性價(jià)比優(yōu)勢(shì)充分凸顯。2021年7月起，國(guó)內(nèi)磷酸鐵鋰電池的市場(chǎng)份額超越三元電池，此后一直保持領(lǐng)先。
由于磷酸鐵鋰電池在價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力和熱安全性方面的優(yōu)勢(shì)，當(dāng)前全球越來(lái)越多的主機(jī)廠如寶馬、奔馳等都開始選擇采用磷酸鐵鋰電池。
得益于較早的布局，當(dāng)前磷酸鐵鋰電池的主要生產(chǎn)商為中國(guó)企業(yè)。據(jù)真鋰研究統(tǒng)計(jì)，全球70%以上的鋰電池在中國(guó)生產(chǎn)，其中90%的磷酸鐵鋰正極材料由中國(guó)企業(yè)生產(chǎn)。
除了磷酸鐵鋰制備技術(shù)外，商務(wù)部此次還新增了對(duì)提鋰技術(shù)的出口限制，具體包括“鋰輝石提鋰生產(chǎn)碳酸鋰技術(shù)”、“鋰輝石提鋰生產(chǎn)氫氧化鋰技術(shù)”、“金屬鋰(合金)及鋰材制備技術(shù)”以及“含鋰凈化液制備技術(shù)”。
Mysteel稱，預(yù)計(jì)2025年碳酸鋰價(jià)格將在6.5萬(wàn)-9萬(wàn)元/噸之間波動(dòng)。低價(jià)將導(dǎo)致鋰云母等高成本碳酸鋰供應(yīng)出現(xiàn)利潤(rùn)倒掛。因鹽湖提鋰的生產(chǎn)成本較低，因此明年全球新增碳酸鋰供給將主要來(lái)自中國(guó)青海鹽湖增量及阿根廷鹽湖增量。
由于阿根廷現(xiàn)有的鹽湖提鋰技術(shù)大多來(lái)自中國(guó)，因此限制提鋰技術(shù)出口將對(duì)阿根廷鹽湖開發(fā)進(jìn)度產(chǎn)生較大影響。
目前已在海外布局鋰礦項(xiàng)目的中國(guó)企業(yè)包括天齊鋰業(yè)(002466.SZ)、贛鋒鋰業(yè)(002460.SZ)、雅化集團(tuán)(002497.SZ)、紫金礦業(yè)(601899.SH)等。其中，贛鋒鋰業(yè)、紫金礦業(yè)等公司在阿根廷有布局鹽湖項(xiàng)目。
關(guān)于此次《目錄》調(diào)整是否會(huì)對(duì)企業(yè)海外鋰礦項(xiàng)目造成影響，有不愿具名的企業(yè)表示，目前公開的信息較少，尚無(wú)法確定是否會(huì)對(duì)企業(yè)的海外項(xiàng)目造成影響，還需要繼續(xù)關(guān)注后續(xù)消息。
