9月15日晚間，普冉半導(dǎo)體（上海）股份有限公司（以下簡稱“公司”或“普冉股份”）正在籌劃以現(xiàn)金方式收購公司參股公司珠海諾亞長天存儲技術(shù)有限公司（以下簡稱“標(biāo)的公司”或“諾亞長天”）控股權(quán)（以下簡稱“本次交易”），本次交易完成后公司預(yù)計將實(shí)現(xiàn)對標(biāo)的公司的控股，從而間接控股SkyHigh Memory Limited（以下簡稱“目標(biāo)公司”或“SHM”）。
普冉股份現(xiàn)擬以現(xiàn)金方式向標(biāo)的公司現(xiàn)有股東珠海諾延長天股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（下文簡稱“珠海諾延”）、安徽高新元禾璞華私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（下文簡稱“元禾璞華”）以及珠海市橫琴強(qiáng)科七號投資合伙企業(yè)（有限合伙）（下文簡稱“橫琴強(qiáng)科”）收購其持有的標(biāo)的公司部分股權(quán)，以實(shí)現(xiàn)對標(biāo)的公司控股，從而間接控股SHM。本次交易后，標(biāo)的公司及SHM將被納入公司合并報表范圍。截至本公告披露日，公司直接持有標(biāo)的公司20%股權(quán)，同時公司系標(biāo)的公司現(xiàn)有股東珠海諾延的有限合伙人，并持有其20%比例的出資份額。
公告顯示，標(biāo)的公司系為收購目標(biāo)公司SHM而設(shè)立的控股公司，截至本公告披露日，標(biāo)的公司持有SHM 100%的股權(quán)。SHM為一家注冊在中國香港的半導(dǎo)體企業(yè)，專注于提供中高端應(yīng)用的高性能2D NAND及衍生存儲器（SLC NAND，eMMC，MCP）產(chǎn)品及方案，核心競爭力為固件算法開發(fā)、存儲芯片測試方案、集成封裝設(shè)計、存儲產(chǎn)品定制。SHM在韓國和日本設(shè)有工程中心，并在亞洲、歐洲、北美等地設(shè)有銷售辦事處，在全球范圍內(nèi)建立了較為成熟的銷售網(wǎng)絡(luò)，可為客戶提供高質(zhì)量閃存解決方案，具有完整的業(yè)務(wù)體系和直接面向市場獨(dú)立持續(xù)經(jīng)營的能力。
SHM的產(chǎn)品具有高性能品質(zhì)，廣泛應(yīng)用于工業(yè)控制、家電安防、可穿戴、智能終端等領(lǐng)域，擁有穩(wěn)固的客戶基礎(chǔ)群和數(shù)百家活躍終端客戶，SHM擁有較為先進(jìn)制程的SLC NAND、eMMC及MCP產(chǎn)品，憑借SHM優(yōu)越的產(chǎn)品能力和工程能力，其高性能產(chǎn)品在全球市場具有較強(qiáng)的競爭力。
本次交易對普冉股份的影響
普冉股份專注于NOR Flash、EEPROM兩大類非易失性存儲器芯片及基于存儲芯片的衍生芯片的設(shè)計與銷售，目標(biāo)公司專注于提供中高端及高性能的2DNAND及衍生存儲器（SLC NAND，eMMC，MCP）產(chǎn)品、方案及銷售。
若完成本次交易，普冉股份將取得標(biāo)的公司控股權(quán)并間接控股目標(biāo)公司，預(yù)計普冉股份與目標(biāo)公司將在以下方面產(chǎn)生良好的業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)：
1、產(chǎn)品互補(bǔ)：公司主營產(chǎn)品為NOR Flash、EEPROM、MCU等，目標(biāo)公司的主營產(chǎn)品為SLC NAND、eMMC、MCP等，雙方在主營產(chǎn)品范圍方面有效互補(bǔ)，可形成完整的非易失性存儲產(chǎn)品布局；
2、市場互補(bǔ)：公司主營業(yè)務(wù)收入主要來源于中國市場，而目標(biāo)公司主營業(yè)務(wù)收入主要來源于海外市場，雙方在銷售渠道方面有效互補(bǔ)，可形成覆蓋全球范圍的銷售網(wǎng)絡(luò)；
3、技術(shù)互補(bǔ)：公司作為IC設(shè)計企業(yè)，擁有較強(qiáng)的集成電路產(chǎn)品的自主研發(fā)設(shè)計能力，目標(biāo)公司在產(chǎn)品性能優(yōu)化、核心量產(chǎn)流程建立與系統(tǒng)優(yōu)化等方面積累了豐富的產(chǎn)品工程及制造工程能力，雙方在設(shè)計及工程能力方面有效互補(bǔ)。
綜上，若完成本次交易，預(yù)計公司與目標(biāo)公司將在產(chǎn)品、市場、技術(shù)等方面有效互補(bǔ)，有利于形成規(guī)模效應(yīng)，進(jìn)一步提升公司業(yè)績規(guī)模，增強(qiáng)公司市場核心競爭力。
