1、半導體照明行業(yè)發(fā)展背景與現(xiàn)狀
照明方式按照照明光源可分成白熾燈、氣體放電燈、固態(tài)光源三大類。19世紀以來，白熾燈、氣體放電燈（熒光燈、鹵素燈）等照明工具得到了逐步的廣泛應用，而隨著照明技術的發(fā)展，以固態(tài)光源技術為基礎的新一代照明方式——半導體" title="半導體">半導體照明開始出現(xiàn)，并憑借其革命性的技術與性能優(yōu)勢得到了迅速的發(fā)展。半導體照明是使用LED（Light Emitting Diode發(fā)光二極管）作為光源的照明。
發(fā)光二極管是一種可以將電能轉化為光能的電子器件，具有二極管的特性。自20世紀60年代世界第一個半導體發(fā)光二極管誕生以來，作為一種全新的照明技術，LED利用半導體芯片作為發(fā)光材料、直接將電能轉換為光能，以其發(fā)光效率高、耗電量少、使用壽命長、安全可靠性強、環(huán)保衛(wèi)生等優(yōu)越性，被業(yè)界認為是人類繼愛迪生發(fā)明白熾燈泡后最偉大的發(fā)明之一。如下表所示為現(xiàn)階段LED燈與傳統(tǒng)照明器具的性能對比：
表1：現(xiàn)階段LED燈與傳統(tǒng)照明器具的性能對比
一些發(fā)達國家和地區(qū)先后出臺半導體照明發(fā)展的戰(zhàn)略計劃，并出臺相應的舉措，促進當?shù)匕雽w照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展。美國大力發(fā)展半導體照明產(chǎn)業(yè)，目前已擁有Lumileds公司、Gree公司、Color Kinetics（CK）公司，已經(jīng)著手啟動“下一代照明計劃”(NGLI) 。日本已經(jīng)完成了“21世紀照明”發(fā)展計劃的第一期目標，正在組織實施第二期計劃，大力強化發(fā)展半導體產(chǎn)業(yè)重要性的認識，政府協(xié)助標準設立，在完善的技術研發(fā)體系下實行技術領先戰(zhàn)略，并有強大的政府支撐體系。韓國的發(fā)展經(jīng)驗是政府主導下的大企業(yè)擴張，采取產(chǎn)業(yè)集聚加速發(fā)展，并以應用拉動市場。歐盟的“彩虹計劃”在2000年7月啟動，委托6個大公司、2所大學，通過歐盟的補助金來推廣白光發(fā)光二極管的應用。
Philips 預計在2010-2020 年半導體照明市場將以平均6%的速度增長。從光源上看，目前主要還是以白熾燈、熒光燈為主，按照各國淘汰白熾燈的計劃，白熾燈泡即將于2020年全部禁用，因此白熾燈泡取代市場給了LED照明廠商極大的商機。LEDinside估計LED燈泡產(chǎn)值占傳統(tǒng)燈泡市場的滲透率，將于2014年達到三成以上。半導體照明是新興產(chǎn)業(yè)，將逐步實現(xiàn)對傳統(tǒng)照明的替代，Philips認為目前LED照明對通用照明領域的滲透率約3％，預計LED照明占通用照明領域的比例在2015年將達到50％，2020年將達到80％，LED照明產(chǎn)品將全面進入傳統(tǒng)照明領域，成為全球主要的照明方式。
據(jù)統(tǒng)計，目前全球通用照明市場規(guī)模為630億到700億美元。特別是隨著現(xiàn)代社會的經(jīng)濟發(fā)展，環(huán)境污染和能源消耗問題日益嚴重，節(jié)能環(huán)保的照明方式越來越成為各國政府關注的重點，而半導體照明由于在環(huán)保和節(jié)能上的出色性能，逐漸得到了各國政府及商業(yè)機構的支持和推廣。而隨著LED芯片價格與發(fā)光效率的逐步提升，半導體照明向通用照明各個領域滲透的商業(yè)條件也越來越成熟。目前LED實驗室發(fā)光效率達到了208lm/W，已經(jīng)遠遠優(yōu)于傳統(tǒng)照明方式，在可預期的未來LED的發(fā)光效率還會進一步顯著提高。
因此，各國政府在半導體的應用領域紛紛推出了補貼計劃(補貼額達到了產(chǎn)品價格的30%至55%)，大力鼓勵半導體照明的普及和應用。目前，LED產(chǎn)業(yè)已形成美國、亞洲、歐洲三大區(qū)域為主導的競爭格局。科銳、流明、日亞化學以其在高端芯片領域的技術創(chuàng)新優(yōu)勢，占據(jù)了LED上游的主導地位。中國臺灣地區(qū)LED產(chǎn)業(yè)近年來迅速崛起，其芯片及封裝業(yè)務在世界范圍內(nèi)具有較大影響力。近年來，我國LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，在國家政策的支持和下游應用需求的帶動下，形成了較為完整的LED產(chǎn)業(yè)鏈，我國 LED 產(chǎn)業(yè)主要聚集在長三角、珠三角、閩三角等地區(qū)，有一定的產(chǎn)業(yè)集群效應。
在我國，2009年5月，由科技部頒發(fā)了《“十城萬盞”半導體照明應用工程試點》，預計在北京、上海、深圳、武漢等21個國內(nèi)發(fā)達城市投資使用100萬盞LED市政照明燈具，2010-2012年在全中國完成50個半導體照明示范城市建設工作，應用200萬盞LED市政照明燈具。預計在未來幾年，半導體照明將隨著整個LED產(chǎn)業(yè)集群規(guī)模的不斷擴大，而進入高速發(fā)展階段。
2、中國半導體照明行業(yè)市場規(guī)模分析
中國的照明產(chǎn)業(yè)經(jīng)過了50多年的發(fā)展，已經(jīng)逐步形成了以白熾燈、熒光燈等傳統(tǒng)燈具為主體的照明市場。據(jù)中國照明協(xié)會統(tǒng)計，自1999年以來，中國照明市場進入快速發(fā)展階段，整體市場規(guī)模已經(jīng)從1999年的450億元發(fā)展到2008年的3000億元（包含照明出口量）。根據(jù)2009年國家發(fā)改委等部門公布的《半導體照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展意見》，到2015年，半導體照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值年均增長率在30%左右，功能性照明達到20%左右，液晶背光源達到50%以上，景觀裝飾等產(chǎn)品市場占有率達到70%以上。傳統(tǒng)的白熾燈等照明燈具將逐步退出照明市場。2009年普通白熾燈產(chǎn)量為27.3億只，比2008年的33.4億減少了18.3%，預計到2013年，我國白熾燈的年產(chǎn)量將減小到14.2億只，2020年全面禁止生產(chǎn)和使用白熾燈。
從半導體照明的應用領域來看，目前主要分布在戶外照明、景觀亮化和室內(nèi)照明三個主要領域。隨著LED芯片性價比的提高，以及綜合配光設計、控制設計、散熱設計、燈具設計、動力設計等因素、面向不同光環(huán)境應用特點的各類半導體照明解決方案體系的完善與成熟，半導體照明已經(jīng)越來越多的滲透進傳統(tǒng)照明領域，逐漸得到廣泛的應用和推廣。如下圖所示為中國的半導體照明市場規(guī)模：
從半導體照明的各個細分市場來看，由于用戶群體和應用特點的不同也存在不同的市場特性。其中：
（一）、戶外照明市場
主要包括LED路燈市場、LED隧道燈市場等，并由于其應用的特殊性而得到了政府、交通等公共事業(yè)部門的大力鼓勵和支持，是半導體照明最早滲透進傳統(tǒng)照明領域的市場。由于公共交通能耗的逐步攀升，政府近幾年來開始大力推動半導體照明示范工程的建設，通過提供政府補貼等優(yōu)惠政策，推動LED路燈和LED隧道燈的普及。如下圖所示為中國戶外LED照明的市場規(guī)模：
LED路燈、LED隧道燈都是大功率半導體照明技術的具體應用，隨著全國城市道路、隧道的建設，已經(jīng)得到了快速的發(fā)展。從LED路燈市場來看，LEDinside估計2010年全球LED路燈裝置數(shù)量約為87萬盞，較2009年61萬盞成長約43％，2009年中國地區(qū)LED路燈數(shù)量約為25萬盞，預計2010年將增長60％達到40萬盞以上的規(guī)模。預計2008-2013年間，LED路燈將保持年均100％以上的增長速度，到2013年LED路燈市場規(guī)模將達到106.63億元。在LED隧道燈市場上，據(jù)《2009年公路水路交通運輸業(yè)統(tǒng)計公報》披露，在2009年全國的公路隧道已達3942公里。預計2008-2013年間，LED隧道燈燈將快速增長，到2013年LED隧道燈市場規(guī)模將達到20.57億。如下圖所示為LED路燈、LED隧道燈的市場規(guī)模：
（2）、景觀亮化市場
景觀亮化半導體照明市場在發(fā)展初期主要以小功率的LED燈串、燈飾等為主，隨著大功率的LED燈射燈、洗墻燈、泛光燈的推廣和普及，其應用范圍也越來越廣泛。隨著城市建設的逐步完善，以及人們對于城市及景觀照明的要求越來越高，對城市光環(huán)境及光質(zhì)量的要求逐步提升，使得景觀亮化已經(jīng)成為目前半導體照明的主要市場。特別是隨著2008北京奧運會、2010年上海世博會等重大活動賽事在我國的舉辦，LED照明憑借在燈光設計、照明效果等方面的優(yōu)異性能逐漸在城市景觀中得到了廣泛應用。LED景觀照明市場總體呈現(xiàn)穩(wěn)步增長的態(tài)勢，預計到2013年市場規(guī)模達到237.55億元人民幣。如下圖所示為全國LED景觀亮化的市場規(guī)模：
（3）、室內(nèi)照明市場
室內(nèi)照明市場主要包括商場室內(nèi)照明、酒店室內(nèi)照明、寫字樓室內(nèi)照明、以及家居照明等。從市場規(guī)模上看，室內(nèi)照明市場由于應用群體的廣泛將成長為規(guī)模最大的市場。隨著LED燈具的價格逐漸降低，LED照明將逐漸進入商用照明及民用照明，從而走進千家萬戶改變?nèi)藗儌鹘y(tǒng)的日常照明方式，預計在2013年室內(nèi)照明將達到98.2億元的市場規(guī)模。如下圖所示為全國室內(nèi)LED照明市場規(guī)模：
