根據(jù)SEMI最新公布的數(shù)據(jù)顯示，2071年第一季度，全球半導(dǎo)體制造設(shè)備的總銷(xiāo)售額達(dá)到了歷史最高水平，為創(chuàng)紀(jì)錄的131億美元。與2016年第四季度相比，增長(zhǎng)了14%，與去年同期相比增長(zhǎng)了58%。
其中最大的變化是，韓國(guó)取代臺(tái)灣成為第一季度最大的半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)。詳細(xì)數(shù)據(jù)來(lái)看，第一季度韓國(guó)第一季度半導(dǎo)體設(shè)備的銷(xiāo)售額為35億3000萬(wàn)美元，比上個(gè)季度增長(zhǎng)了48%，與去年同期相比增長(zhǎng)了110%。而臺(tái)灣雖然比去年同期相比增長(zhǎng)了84%，但是卻比上一季度下降了16%，銷(xiāo)售額僅為34億8000萬(wàn)美元，滑落至第二位。
與此同時(shí)，中國(guó)大陸市場(chǎng)則在全球所有區(qū)域中達(dá)到了最大增長(zhǎng)，銷(xiāo)售額與上季度相比飆升74%，達(dá)到20億1000萬(wàn)美元，成為全球第三大半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)。
再看全球其他地區(qū)，北美洲和日本獲得了3%和19%的銷(xiāo)售增長(zhǎng)。分別為12億7000萬(wàn)美元和12億5000萬(wàn)美元，而歐洲的半導(dǎo)體設(shè)備銷(xiāo)售額則下滑了1%，僅為9億2000萬(wàn)美元。
該數(shù)據(jù)根據(jù)全球超過(guò)95家半導(dǎo)體設(shè)備公司的銷(xiāo)售額統(tǒng)計(jì)而成。
臺(tái)灣為何連續(xù)五年位列第一
受惠于全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響，半導(dǎo)體制造設(shè)備銷(xiāo)售額在過(guò)去的2015、2016年里都迎來(lái)了高速增長(zhǎng)。其中，2016年半導(dǎo)體制造設(shè)備的銷(xiāo)售總額達(dá)到了412.4億美元，較2015年增長(zhǎng)了13%。
SEMI的報(bào)告支出，在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)強(qiáng)勁的需求下，全球硅晶圓出貨量將持續(xù)維持高紀(jì)錄的增長(zhǎng)，這也將帶動(dòng)全球半導(dǎo)體設(shè)備的持續(xù)成長(zhǎng)。這其中包含了市場(chǎng)對(duì)于晶圓加工、封裝、測(cè)試以及其他前端設(shè)備（光罩、倍縮光罩制造、晶圓制造以及晶圓廠設(shè)備）等設(shè)備的銷(xiāo)售增長(zhǎng)。
具體到各個(gè)地區(qū)來(lái)看，在2017年第一季度之前的數(shù)年，中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)已經(jīng)連續(xù)五年成為全球最大的半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)。這主要得益于臺(tái)灣本身在封測(cè)產(chǎn)業(yè)的興旺，臺(tái)積電、聯(lián)電、矽品和日月光等，無(wú)一不是行業(yè)內(nèi)名列前茅的代表。
如數(shù)據(jù)所示，2017年以來(lái)，受惠于各大廠商持續(xù)擴(kuò)充產(chǎn)能，臺(tái)灣地區(qū)第一季度半導(dǎo)體設(shè)備銷(xiāo)售額與去年同期有了較大增長(zhǎng)。據(jù)預(yù)計(jì)，隨著移動(dòng)設(shè)備的推陳出新，以及物聯(lián)網(wǎng)、汽車(chē)電子等新興科技的加速發(fā)展，今年臺(tái)灣地區(qū)的半導(dǎo)體設(shè)備銷(xiāo)售額可望創(chuàng)造歷史最新記錄。
具體到進(jìn)出口的情況來(lái)看，大陸地區(qū)為臺(tái)灣半導(dǎo)體設(shè)備的最大出口市場(chǎng)。其中生產(chǎn)設(shè)備70%供內(nèi)銷(xiāo)，檢測(cè)設(shè)備內(nèi)銷(xiāo)占53%，均以供應(yīng)本地市場(chǎng)為主。近年來(lái)，隨著臺(tái)灣半導(dǎo)體廠商生產(chǎn)工藝的不斷升級(jí)換代以及新興市場(chǎng)的需求增長(zhǎng)，半導(dǎo)體設(shè)備在臺(tái)灣市場(chǎng)尤其收到青睞，其中尤其以設(shè)備的迭代為主。
進(jìn)口方面來(lái)看，日本、美國(guó)為臺(tái)灣半導(dǎo)體設(shè)備的主要進(jìn)口來(lái)源。臺(tái)灣半導(dǎo)體設(shè)備除少部分由本地供應(yīng)外，大部分仍需仰賴(lài)進(jìn)口。這也就是為什么臺(tái)灣地區(qū)連續(xù)五年成為半導(dǎo)體設(shè)備最大市場(chǎng)的主要原因。
就成長(zhǎng)幅度來(lái)說(shuō)，臺(tái)灣地區(qū)的成長(zhǎng)幅度低于全球平均水平，甚至出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)，其主要原因在于臺(tái)灣市場(chǎng)空間有限，政府政策不明，致使大量新建工廠和新興技術(shù)轉(zhuǎn)移至國(guó)外進(jìn)行研發(fā)生產(chǎn)。
其次原因在于，臺(tái)灣半導(dǎo)體所依賴(lài)增長(zhǎng)的PC市場(chǎng)持續(xù)進(jìn)入衰退期，智能手機(jī)發(fā)現(xiàn)增長(zhǎng)緩慢。尤其是10nm工藝尚未進(jìn)入大規(guī)模量產(chǎn)，而存儲(chǔ)產(chǎn)品方面隨著華亞科于2016第四季被美光并購(gòu)，這些因素都導(dǎo)致了臺(tái)灣半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)的增長(zhǎng)放緩。
全球半導(dǎo)體設(shè)備銷(xiāo)售收入
韓國(guó)如何趕超臺(tái)灣地區(qū)的？
眾所周知，因?yàn)镹ote 7爆炸案，三星電子的手機(jī)市場(chǎng)占有率下滑到了15%，于是他們開(kāi)始了改變了業(yè)務(wù)比重，加大了OLED、半導(dǎo)體業(yè)務(wù)的生產(chǎn)。其中最具代表性的就是手機(jī)閃存市場(chǎng)，根據(jù)第三方數(shù)據(jù)表示，三星手機(jī)閃存市場(chǎng)占有率達(dá)到了64%。
此外，三星還積極發(fā)展半導(dǎo)體代工業(yè)務(wù)。2017年5月中旬，三星成立了半導(dǎo)體代工業(yè)務(wù)部門(mén)，與臺(tái)積電等代工廠商爭(zhēng)奪客戶。
在三星看來(lái)，隨著芯片業(yè)務(wù)以及芯片外包業(yè)務(wù)的需求不斷增加，進(jìn)行代工業(yè)務(wù)是增長(zhǎng)營(yíng)收的必要手段。在此之前，幾乎沒(méi)有幾家企業(yè)能夠投資數(shù)十億美元建設(shè)工廠，并為新制造工藝投入研發(fā)資金。這也正是過(guò)去幾年中，臺(tái)灣半導(dǎo)體能夠增長(zhǎng)，半導(dǎo)體設(shè)備銷(xiāo)售能夠穩(wěn)居第一的主要原因。
作為全球最大的存儲(chǔ)芯片制造商，三星的芯片業(yè)務(wù)2017年第一季度的營(yíng)收達(dá)到105億美元，占據(jù)了整體營(yíng)收的一多半。但是，這一營(yíng)收尚不足臺(tái)積電當(dāng)季75.3億美元營(yíng)收的一半。
此外，通過(guò)改進(jìn)制造工藝，三星代工業(yè)務(wù)欲同臺(tái)積電、英特爾搶奪市場(chǎng)份額。可以說(shuō)三星對(duì)于先進(jìn)工藝的追求以及代工業(yè)務(wù)的發(fā)展，將不斷推動(dòng)三星在半導(dǎo)體設(shè)備方面的需求。
那么對(duì)于三星以外的韓國(guó)企業(yè)，半導(dǎo)體設(shè)備的需求情況如何呢？
據(jù)了解，很長(zhǎng)時(shí)間以來(lái)，韓國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)原本由美國(guó)及日廠獨(dú)占。2009年底，韓國(guó)開(kāi)始重點(diǎn)推進(jìn)低溫化學(xué)氣相沉積、蝕刻設(shè)備、銅制程化學(xué)機(jī)械研磨設(shè)備、關(guān)鍵點(diǎn)測(cè)量設(shè)備、離子摻雜設(shè)備等7個(gè)商業(yè)化項(xiàng)目。在韓國(guó)大力推動(dòng)國(guó)產(chǎn)化下已逐漸有成效，開(kāi)始取代進(jìn)口產(chǎn)品，半導(dǎo)體核心設(shè)備正迅速?lài)?guó)產(chǎn)化。
此外，韓國(guó)的半導(dǎo)體設(shè)備與制造企業(yè)之間有著很深的淵源，有相當(dāng)數(shù)量的設(shè)備企業(yè)早年是從韓國(guó)國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體企業(yè)或其企業(yè)集團(tuán)中分離出來(lái)的。
隨著三星、SK海力士在內(nèi)存芯片產(chǎn)業(yè)方面的不斷發(fā)展，韓國(guó)對(duì)于半導(dǎo)體設(shè)備的需求也必然保持高位的增長(zhǎng)。
中國(guó)大陸高速增長(zhǎng)，但高端設(shè)備缺失
根據(jù)SEMI的數(shù)據(jù)來(lái)看，中國(guó)大陸地區(qū)已經(jīng)發(fā)展成為繼韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)之后的第三大半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)。根據(jù) SEMI的數(shù)據(jù)顯示，2015 年全球半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)營(yíng)收達(dá) 373 億美元，其中中國(guó)市場(chǎng)營(yíng)收48.8億美元，占比13.09%，較2014年上升1.43%。這一增長(zhǎng)趨勢(shì)，隨著國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將繼續(xù)保持下去。
是什么原因推動(dòng)了國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)的增長(zhǎng)呢？高企的增長(zhǎng)率除了國(guó)內(nèi)對(duì)中芯國(guó)際、長(zhǎng)電等企業(yè)的扶持外，還有就是格羅方德、臺(tái)積電等知名企業(yè)和國(guó)內(nèi)的合資或者投資建廠，給中國(guó)大陸帶來(lái)了增長(zhǎng)的機(jī)遇。毫無(wú)疑問(wèn)，中國(guó)大陸在未來(lái)幾年在半導(dǎo)體設(shè)備方面有高速增長(zhǎng)的需求。
但與高速增長(zhǎng)需求不相匹配的是，國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備，尤其是在高端設(shè)備的缺失，提升了中國(guó)大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的準(zhǔn)入門(mén)檻。
目前世界已經(jīng)進(jìn)入了10nm時(shí)代，中國(guó)大陸目前半導(dǎo)體設(shè)備技術(shù)暫時(shí)無(wú)法迎合現(xiàn)在的市場(chǎng)需求。這里不是說(shuō)以中國(guó)大陸的技術(shù)造不出來(lái)先進(jìn)的半導(dǎo)體設(shè)備，而是中國(guó)大陸現(xiàn)有的生產(chǎn)水平制造不出低成本的半導(dǎo)體設(shè)備。
但是國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備制造業(yè)是最為薄弱，與其他環(huán)節(jié)存在國(guó)際領(lǐng)先者不同，半導(dǎo)體設(shè)備制造行業(yè)市場(chǎng)格局分散，中高端市場(chǎng)幾乎完全被國(guó)外壟斷，亟待行業(yè)整合。具體體現(xiàn)為國(guó)內(nèi)自制設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率偏低甚至下滑，產(chǎn)能遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足自身需求。
行業(yè)專(zhuān)家莫大康認(rèn)為，發(fā)展設(shè)備業(yè)之所以最為困難，除了資金、人才等問(wèn)題，最關(guān)鍵是使用量太少。
實(shí)際上，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需要大量的半導(dǎo)體設(shè)備進(jìn)行支持，但是目前半導(dǎo)體設(shè)備的核心技術(shù)主要集中在歐美廠商手中，可以說(shuō)，雖然數(shù)據(jù)上顯示，韓國(guó)、中國(guó)大陸在半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)的銷(xiāo)售方面位居世界前列，但是其中能夠自給自足，依靠自身生產(chǎn)的設(shè)備并不多。
其實(shí)，本質(zhì)上來(lái)說(shuō)，國(guó)內(nèi)的半導(dǎo)體設(shè)備在設(shè)計(jì)水平上與國(guó)外的差距并不大，但是問(wèn)題在于，國(guó)內(nèi)的半導(dǎo)體設(shè)備如何能夠度過(guò)樣機(jī)階段，解決質(zhì)量問(wèn)題，滿足量產(chǎn)的需求。
半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)的銷(xiāo)售從一定程度上反映了中國(guó)大陸半導(dǎo)體市場(chǎng)的飛速發(fā)展，但是需要注意的是，中國(guó)大陸需要的高端半導(dǎo)體設(shè)備主要依賴(lài)于國(guó)外進(jìn)口，國(guó)內(nèi)企業(yè)很難滿足自身的需求，要想解決這一問(wèn)題，就必須解決半導(dǎo)體設(shè)備的高質(zhì)量化！