外電引述銷(xiāo)售文件指出，中芯國(guó)際擬以每股10.65元至10.85元，配售3.6億股新股，集資約5.01億美元。該股昨天收?qǐng)?bào)11.2元，跌0.22元或1.9%。 上述配售價(jià)較收市價(jià)折讓3.13%至4.91%。

同時(shí)，該公司亦擬發(fā)行4億美元的永續(xù)次級(jí)可轉(zhuǎn)債，票息為2%。

中芯國(guó)際昨晚發(fā)布公告，公司現(xiàn)擬進(jìn)行根據(jù)配售發(fā)行配售股份，及或發(fā)行獲配售永久次級(jí)可換股證券，而大唐及國(guó)家集成電路基金各自已于不具法律約束力的意向書(shū)知會(huì)公司，其擬就配售及發(fā)行獲配售永久次級(jí)可換股證券行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)，數(shù)額最高為其分別根據(jù)大唐購(gòu)買(mǎi)協(xié)議及國(guó)家集成電路基金購(gòu)買(mǎi)協(xié)議應(yīng)得的配額，以及額外分配本金總額約1億美元的獲配售永久次級(jí)可換股證券，及額外分配本金額最高為3億美元的獲配售永久次級(jí)可換股證券。

大唐及國(guó)家集成電路基金就配售及發(fā)行獲配售永久次級(jí)可換股證券以及上述額外分配行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)的條款及條件，與可能向國(guó)際投資者發(fā)行該等證券的條款及條件大致相同，惟有關(guān)獲取公司獨(dú)立股東批準(zhǔn)及必要政府批準(zhǔn)的條件除外。

截至公告日期，公司并未獲Country Hill告知，其是否有意就配售及發(fā)行獲配售永久次級(jí)可換股證券行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。

大唐香港及鑫芯香港各自已經(jīng)就其直接(或透過(guò)代名人)持有的股份作出禁售承諾，期限為90天，以使有序地進(jìn)行該等配售股份及獲配售永久次級(jí)可換股證券的營(yíng)銷(xiāo)、分銷(xiāo)及買(mǎi)賣(mài)。公司將不會(huì)于美國(guó)公開(kāi)發(fā)售該等配售股份或獲配售永久次級(jí)可換股證券。