比特幣的暴漲暴跌攪動了全世界。比特幣的瘋狂，區(qū)塊鏈的火熱，也帶動了創(chuàng)投圈的一波高潮。成立于2013年的比特大陸在IC設(shè)計領(lǐng)域無疑是從這波狂潮中殺出的一匹黑馬，目前全球80%甚至90%的礦機都由該公司提供，一位早期礦工稱2017年比特大陸每月利潤可達(dá)3000萬美元，2017年上半年已實現(xiàn)凈利潤超過10億人民幣。該公司憑借自己設(shè)計的比特幣挖礦專用ASIC芯片，一舉躍入2017年中國IC設(shè)計公司前五的行列。如果計算盈利的話，比特大陸更是高居榜首，遠(yuǎn)遠(yuǎn)將其它廠商甩在后面。
過去12個月來，比特幣飛漲了1,900%。隨著這種加密貨幣的漲勢增加了對龐大計算能力的需求，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈都成為了受益者。
比特大陸是垂直整合的奇跡。它設(shè)計了比特幣礦機的芯片，裝配至機器之后，再銷往世界各地的客戶;比特大陸還操控機器管理自己的賬戶，運行廣泛的比特幣售賣平臺，最后統(tǒng)一管理。資料顯示，比特大陸成功開發(fā)并量產(chǎn)了多款A(yù)SIC定制芯片和整機系統(tǒng)，擁有先進(jìn)工藝28nm、16nm、12nm的集成電路全定制設(shè)計的量產(chǎn)經(jīng)驗，其中最具代表性的是其運用在加密數(shù)字貨幣礦機中的BM芯片系列。每年比特大陸的礦機銷量在數(shù)十萬臺以上，每臺礦機要用上百顆ASIC芯片，例如其一臺螞蟻礦機S9就要使用189個ASIC芯片。
第五代芯片BM1387，是全球功耗最低、性能最高的運算加速芯片，量產(chǎn)規(guī)模達(dá)數(shù)十億顆，采用臺積電16nm工藝，借此比特大陸已經(jīng)成為臺積電前五的客戶，16nm高端產(chǎn)品的最大用戶之一。高盛預(yù)計2017年下半年，比特大陸自臺積電的晶圓采購規(guī)模是人工智能應(yīng)用相關(guān)采購的三倍。集微網(wǎng)從得到的供應(yīng)鏈消息顯示，12月臺積電10nm來自比特大陸的訂單已經(jīng)超過了海思。據(jù)推測，比特大陸使用該工藝的芯片，應(yīng)該是其11月新發(fā)布的全球首款SOPHON張量加速計算芯片——BM1680。
隨著人工智能算法和應(yīng)用技術(shù)的日益發(fā)展，以及專用芯片ASIC產(chǎn)業(yè)環(huán)境的逐漸成熟，人工智能ASIC芯片在計算領(lǐng)域的重要性將越發(fā)凸顯。SOPHON TPU芯片BM1680也是比特大陸進(jìn)軍人工智能的第一款專用定制芯片，面向深度學(xué)習(xí)應(yīng)用的張量計算加速處理，適用于CNN、RNN、DNN等深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的推理預(yù)測和訓(xùn)練。比特大陸規(guī)劃將于2018年推出性能功耗比更高的第三代產(chǎn)品，并預(yù)計在2019年推出第四代SOPHON BM系列產(chǎn)品。
除了比特大陸，中國另一家比特幣挖礦芯片設(shè)計公司嘉楠耘智也是臺積電客戶。比特幣制造領(lǐng)域臺積電無疑是最大贏家。據(jù)DIGITIMES報道，近期全球知名挖礦機客戶不斷造訪臺積電及相關(guān)設(shè)計服務(wù)公司，針對HPC、AI芯片解決方案提出新的想法及產(chǎn)品量產(chǎn)時間表，而且擺明不計代價就是想要在2018年量產(chǎn)最新、最強、最快的芯片解決方案的企圖心，也成功讓臺積電高層為之側(cè)目，甚至主動接見一些重要客戶，感謝他們即將成為臺積電2018年最新7nm工藝的主要扛霸子。
DIGITIMES表示，從誕生伊始挖礦機客戶就是臺積電最先進(jìn)工藝的忠實愛好者，而且算是非常好的客戶群，因為他們只在意芯片最后所能展現(xiàn)出來的效能，而不太關(guān)注芯片的性價比。畢竟越高的芯片設(shè)計服務(wù)及晶圓代工價格，常常也就代表越高的市場進(jìn)入門檻。“這是一場軍備競賽，”Sanford C. Bernstein & Co.駐香港的半導(dǎo)體分析師Mark Li如此評論，“比特幣所使用的技術(shù)非常密集，你需要非常快的芯片才能在系統(tǒng)中挖到比特幣。”
臺積電在三季度電話會議中表示，加密貨幣ASIC市場在當(dāng)季創(chuàng)收3.5 億-4億美元。相比之下，預(yù)計2017全年人工智能加速器收入將僅為4億美元。由于臺積電賺得“盆滿缽滿”，這個新興的潛力市場在近期也引起了其他晶圓廠商的注意力。最近三星電子和俄羅斯比特幣挖礦硬件商Baikal簽約，將替Baikal生產(chǎn)挖礦專用的ASIC芯片，預(yù)定2018年1月采用14nm工藝量產(chǎn)。
挖礦熱潮不只晶圓代工受惠，外包封裝和測試(OSAT)業(yè)者也沾光，DIGITIMES指出JECT STATS ChipPAC Korea封裝比特大陸的ASIC芯片，每日封裝量高達(dá)100萬組，據(jù)傳該公司，考慮擴充產(chǎn)能以滿足龐大需求。其他封測廠Amkor、日月光、矽品也都滿手訂單。野村控股分析師和田木哲哉在一份報告中寫道，日本的半導(dǎo)體制造設(shè)備生產(chǎn)商Ulvac Inc.和愛德萬測試等公司也可能從比特幣上漲中獲利。
在設(shè)計服務(wù)方面，比特大陸等比特幣挖礦公司制造和設(shè)計自己的ASIC芯片,將部分流程外包給臺灣創(chuàng)意和世芯等公司。這兩只股票今年都飆升了180%以上。
從另一個角度來看，除了對臺積電等相關(guān)供應(yīng)商帶來積極的影響之外，ASIC還在取代GPU和FPGA等其他類型的加密貨幣專用半導(dǎo)體，因此高盛認(rèn)為，比特大陸的增長可能對英偉達(dá)和賽靈思越發(fā)不利，這兩家公司是全球領(lǐng)先的GPU和FPGA制造商。分析師Toshiya Hari表示，雖然比特大陸的崛起及其ASIC解決方案給英偉達(dá)和AMD帶來了長期風(fēng)險，但后兩家公司均因今年以太坊的大幅增長而收益，市場認(rèn)為加密貨幣專用半導(dǎo)體業(yè)務(wù)對收入的貢獻(xiàn)極小，因此不太可能嚴(yán)重影響股價。他預(yù)計2017年加密貨幣ASIC的整體潛在市場約為20 億-25億美元，而且應(yīng)會隨著主要加密貨幣(比特幣、萊特幣和以太坊)的趨勢而出現(xiàn)波動，遠(yuǎn)高于10億美元的英偉達(dá)人工智能加速器市場規(guī)模。
除了比特大陸之外，嘉楠耘智是中國另一家加密貨幣ASIC企業(yè)，但是從晶圓采購規(guī)模來看遠(yuǎn)小于比特大陸。