美國商務(wù)部將華為列入“實體清單”再次給嚴(yán)重依賴進(jìn)口的中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)敲響警鐘，在一定程度上也給國產(chǎn)半導(dǎo)體廠商帶來新的機(jī)會，但中國芯片產(chǎn)業(yè)與國際先進(jìn)水平有較大差距，應(yīng)理性看待國產(chǎn)替代。
“這兩年明顯感覺到我們的整機(jī)廠對國產(chǎn)的東西都感興趣了，主動跟你接觸了，以前我們芯片廠家要去接近他們實際業(yè)務(wù)部門的人都很難，要通過各種關(guān)系，現(xiàn)在他們主動來找我們。 ”華進(jìn)半導(dǎo)體封裝先導(dǎo)技術(shù)研發(fā)中心有限公司董事長、中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會副理事長于燮康在接受第一財經(jīng)記者采訪時，呼吁整機(jī)廠商給中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)一個機(jī)會。
國產(chǎn)半導(dǎo)體迎新機(jī)遇
國內(nèi)一EDA廠商在接受記者采訪時也表示，“中興事件之后的確各個客戶跟我們的合作態(tài)度有比較大改變。”
根據(jù)華為曾經(jīng)披?的供應(yīng)商名單，去年核心供應(yīng)商名單共有92家，美國供應(yīng)商占最多，達(dá)33家，占比約36%。其次為中國，有24家，比例為27%。按產(chǎn)品類別劃分，華為對美國的集成電·、軟件、光通訊等廠商依賴度頗高。比如美國光纖通信零件制造商N(yùn)eoPhotonic接近一半的收入來自于華為，在另一家美國光學(xué)元件供應(yīng)商Lumentum Holdings中，華為是僅次于蘋果的第二大客戶。
在美國商務(wù)部將華為列入“實體清單”后，5月17日凌晨，華為旗下的芯片公司海思半導(dǎo)體總裁何庭波在一封內(nèi)部信中表示，海思將啟用“備胎”計劃，兌現(xiàn)為公司對于客戶持續(xù)服務(wù)的承諾，以確保公司大部分產(chǎn)品的戰(zhàn)略安全，大部分產(chǎn)品的連續(xù)供應(yīng)，“這是歷史的選擇，所有我們曾經(jīng)打造的備胎，一夜之間全部‘轉(zhuǎn)正’!”
隨后，國產(chǎn)替代的概念被炒熱。5月20日，受到華為事件的影響，華為概念股集體漲停開盤，興森科技、實達(dá)集團(tuán)、華天科技、誠邁科技、星星科技、力源信息全線漲停。美國企業(yè)“斷供”將使華為受到影響，但美國供應(yīng)商也會損失大額的華為訂單。美國?體稱，如果失去華為這個大客戶，美國的科技企業(yè)將損失110億美元。
在談到華為“備胎轉(zhuǎn)正”一事時，國盛證券研究所所長助理電子行業(yè)首席分析師鄭震湘表示，“華為是全球第三大半導(dǎo)體金主，但是如果從今年拉庫存的情況看，我覺得是全球第二名。從去年4月份中美爭端開始，華為已經(jīng)做相關(guān)的準(zhǔn)備。”
他指出，華為相關(guān)的非核心產(chǎn)品，非A產(chǎn)品線(華為板子上?有一顆美國芯片)占比會大幅度提升。華為?年芯片采購額近300億美元，核心在五大器件CPU、GPU、ADDA、存儲、射頻中，CPU、GPU和ADDA，部分海思可以自己解決。
根據(jù)國盛證券提供的信息，存儲的用量最大，華為的采購額將近百億美金，而且預(yù)計三年后翻倍，目前來看，國內(nèi)包括合肥長鑫、長江存儲等??續(xù)續(xù)產(chǎn)品在推進(jìn);從FPGA來看，產(chǎn)品迭代比較快，有紫光同創(chuàng)、安·信息;模擬芯片及傳感器方面有Τ爾股份+豪威科技、圣邦股份和矽立杰;功率半導(dǎo)體有聞泰科技、士蘭微和揚杰科技;代工及封測有中芯國際、長電科技、華天科技和通富微電等。
“如果我們從2018年下半年看到整個國產(chǎn)化替代的情況，很多都是零;如果到今年年底，至少會提到個λ數(shù)，今年下半年導(dǎo)入速度會相當(dāng)快。同時大基金也在密集推進(jìn)，已經(jīng)看到國內(nèi)一些部分在突破了。”鄭震湘指出。
理性看待國產(chǎn)替代
Σ機(jī)與機(jī)遇并存。SEMI全球副總裁、中國區(qū)總裁居龍表示，國產(chǎn)化替代給了中國國內(nèi)芯片廠商一個機(jī)遇，“比如說像設(shè)備材料企業(yè)，因為關(guān)稅，將來國外的產(chǎn)品會更貴，而且不可靠，萬一被禁運的話，你必須要更用更多國產(chǎn)或者找比較可靠的一個供應(yīng)來源。”
不過，一ζ推崇國產(chǎn)化替代并不能解決目前中國半導(dǎo)體芯片發(fā)展的困境。居龍認(rèn)為，國際合作也是必需的，“因為我們畢竟在這些技術(shù)領(lǐng)域差距太大，比如說現(xiàn)在7nm、5nm制程對設(shè)備提出了更高的要求，國內(nèi)目前無法滿足;EDA軟件全球就三家公司(Cadence、Mentor和Synopsys)，都是美國公司，他們占全球的占有率超過95%。國內(nèi)有一些公司在做類似的產(chǎn)品，但是還是有一段距離。我們假如說全部要自己做，短期之內(nèi)是不行的。而且產(chǎn)業(yè)是不能停頓的，比如說你要再等二三十年，這二三十年人家也在進(jìn)步。所以我們要做比較先進(jìn)的產(chǎn)品，還是要跟國際合作，但我們可以盡量減少對國外的依賴性。”
一λEDA廠商人士表示，“我們國內(nèi)現(xiàn)在只能說是局部替代，而三大巨頭基本上都能做，各有各的長項，有的模擬會突出一些，有的數(shù)字會強(qiáng)一些，反正就是整體包Χ的一個壁壘。”
目前國內(nèi)廠商的市場戰(zhàn)略只能是以點突破，不可能一下子全部替代。
集成電·產(chǎn)業(yè)不僅覆蓋設(shè)計、制造、封測上下產(chǎn)業(yè)鏈，還有EDA軟件、設(shè)備和材料等產(chǎn)業(yè)。 太平洋電子首席分析師劉翔在一份研報中指出，集成電·領(lǐng)域最大的差距在于EDA和設(shè)備，這些才是集成電·自主可控的終極追求。
而在設(shè)備方面，根據(jù)賽迪顧問的數(shù)據(jù)顯示，中國半導(dǎo)體設(shè)備的市場規(guī)模是128.2億美元，但是國產(chǎn)設(shè)備的自給率只有12%。
“假如完全禁售，刨除原材料備貨因素，今天的華為和去年的中興并無二致。這事件放在世界上任何一家科技公司身上都別無二致，包括蘋果和三星，這就是全球化的結(jié)果。”劉翔表示。
不少業(yè)內(nèi)人士都表示，電子產(chǎn)品只有進(jìn)入應(yīng)用不斷地迭代才能不斷提高。“國內(nèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)中，終端應(yīng)用已經(jīng)具有全球競爭力。國內(nèi)終端應(yīng)用廠商更應(yīng)該給予國內(nèi)芯片廠商更多的機(jī)會、更多的信賴、更大的容忍度。這是一個看似犧牲短期利益，卻顧全長期發(fā)展的做法。很欣ο的是，經(jīng)過中興事件之后，國內(nèi)眾多終端廠商在開始積極國產(chǎn)替代。”劉翔指出。