高鎳中的“戰(zhàn)斗機(jī)”，超高鎳電池商業(yè)化進(jìn)程正在提速。
近期受關(guān)注的是，特斯拉計(jì)劃不久將在上海產(chǎn)ModelY車型上采用LG新能源的NCMA電池，其中鎳含量高達(dá)90%，鈷含量降低至 5%以下，并增加鋁的用量以提高電池安全性。屆時(shí)，特斯拉或?qū)⒊蔀槿蚴准沂褂眠@種電池的汽車制造商。除了供貨特斯拉外，LG新能源還將為通用的悍馬電動(dòng)汽車提供NCMA正極材料。
除了LG外，浦項(xiàng)化學(xué)于去年宣布其 NCMA 正極材料將鎳含量增加到 80%以上，采用獨(dú)立研發(fā)的鋁摻雜工藝，很快將進(jìn)入商業(yè)化。在國(guó)內(nèi)方面，蜂巢能源在行業(yè)內(nèi)率先成功研發(fā) NCMA 四元正極材料，預(yù)計(jì)2021年正式量產(chǎn)。此外，國(guó)內(nèi)龍頭材料廠商格林美、中偉股份等也在 NCMA 方面深入布局。
雖然NCMA電池鎳含量已經(jīng)高達(dá)90%，但是電池企業(yè)對(duì)高鎳的追求可遠(yuǎn)不止于此。動(dòng)力電池“三巨頭”之二的寧德時(shí)代和松下已經(jīng)在研發(fā)更低鈷高鎳，甚至無(wú)鈷的“無(wú)稀有金屬電池”，而特斯拉在之前的電池日上也發(fā)布了自己的“100%鎳電池”。
不過(guò)，就目前來(lái)看，已經(jīng)商業(yè)化的高鎳電池主要是NCA和NCM811。目前特斯拉很大部分車型都采用了松下NCA和LG新能源的NCM811電池。寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群稱，811電池目前已經(jīng)占該公司動(dòng)力電池總出貨量的20%以上。今年4月，國(guó)產(chǎn)福特Mustang Mach-E正式上市，采用了比亞迪的NCM811電池。
民生證券研報(bào)認(rèn)為，2021年國(guó)內(nèi)外上市重磅新車中三元高鎳占比較高，包括特斯拉Model Y/Cybertrunk、大眾ID.4/ID.6、日產(chǎn)Ariya等熱門車型，有望帶動(dòng)高鎳在三元材料中的滲透率進(jìn)一步上升。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，到2025年高鎳三元材料的滲透率將會(huì)達(dá)到60%-70%以上。
高鎳降本“神器”
長(zhǎng)期以來(lái)，鈷都是三元電池里不可或缺的化學(xué)元素。但由于鈷資源的全球產(chǎn)量低且不穩(wěn)定，其價(jià)格高昂極大影響電池的生產(chǎn)成本。所以高鎳電池在提升鎳含量的同時(shí)還大大降低了鈷含量，不僅提升了自身的容量也降低了生產(chǎn)成本。
研究資料顯示，在理想狀態(tài)下，高鎳的NCMA電池將鈷含量降低至10%以內(nèi)，促使電池成本降至100美元/KWh（約合人民幣700元/KWh）以下。根據(jù)中泰證券報(bào)告測(cè)算，目前市場(chǎng)上三元電池成本在800-850元/KWh，按照單車60KWh計(jì)算，使用NCMA電池單車可以節(jié)省6000-9000元。
根據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究數(shù)據(jù)，隨著后續(xù)高鎳工藝成熟，且CTP等技術(shù)開(kāi)始商業(yè)化應(yīng)用，高鎳三元成本下降曲線更陡，預(yù)計(jì)2023-2024年高鎳三元成本將低于5/6系三元，2027-2028年成本將低于磷酸鐵鋰電池，最終理論成本比磷酸鐵鋰電池低10-15%。容百科技董事長(zhǎng)白厚善也表示，預(yù)計(jì)到2030年的時(shí)候，高鎳電池的成本會(huì)和磷酸鐵鋰的成本相當(dāng)，甚至?xí)汀?/p>
搶鎳大戰(zhàn)愈演愈烈
隨著高鎳路線成為動(dòng)力電池的重要技術(shù)發(fā)展方向，未來(lái)對(duì)鎳的需求也將迎來(lái)井噴。2019年，全球僅有9%的鎳被用于生產(chǎn)電池，80%的鎳被用于生產(chǎn)不銹鋼，未來(lái)更多鎳資源將被用于電池。BenchmarkMineral Intelligence預(yù)測(cè)稱，到2030年動(dòng)力電池對(duì)鎳的需求量將從2020年的13.9萬(wàn)噸飆升到140萬(wàn)噸，占鎳總需求的30%。
在這樣的背景和趨勢(shì)下，全球巨頭都在搶奪鎳資源。
在去年Q2的財(cái)報(bào)分析師會(huì)上，馬斯克曾表示，如果哪一個(gè)礦業(yè)公司能夠提供大量的鎳，則特斯拉將會(huì)把一個(gè)巨大的訂單給這家公司。據(jù)報(bào)道，特斯拉計(jì)劃在印尼建設(shè)鎳電池工廠，還于去年與加拿大礦業(yè)Giga Metals商議了一筆大額鎳礦訂單。
實(shí)際上，早在2018 年，寧德時(shí)代就通過(guò)子公司加拿大時(shí)代投資1500萬(wàn)加元參股北美鎳業(yè)巨頭，開(kāi)始了對(duì)鎳的布局。同年9月，寧德時(shí)代又通過(guò)與格林美、青山控股聯(lián)手，在印尼建設(shè)年產(chǎn)5萬(wàn)噸高鎳動(dòng)力三元材料用前驅(qū)體原料等項(xiàng)目。為了得到印尼的鎳，寧德時(shí)代還與印尼當(dāng)?shù)貐f(xié)議規(guī)定：寧德時(shí)代要確保60%的鎳在印尼被加工成電池。
印尼是全球紅土鎳礦儲(chǔ)量和產(chǎn)量最豐富的國(guó)家。2018年，印尼紅土鎳礦儲(chǔ)量占到全球總儲(chǔ)量的18.7%，產(chǎn)量更是占到全球的近三分之一。除了寧德時(shí)代外，“老對(duì)手”LG為了得到印尼的鎳，計(jì)劃投資98億美元，與印尼的一家當(dāng)?shù)仄髽I(yè)聯(lián)手建電池廠。
同樣是2018年，寧德時(shí)代的另一家“老對(duì)手”比亞迪聯(lián)合高軒高科、中國(guó)五礦和唐山曹妃甸投資集團(tuán)聯(lián)合推出中冶新材料項(xiàng)目。該項(xiàng)目分為兩期，一期為4萬(wàn)噸年產(chǎn)能的高鎳三元前驅(qū)體(NCM622)，二期為6萬(wàn)噸年產(chǎn)能的高鎳三元前驅(qū)體(NCM811)。
而國(guó)軒高科在得到大眾中國(guó)的入股支持后，除了跟中國(guó)五礦合作外，2020年7月又與合肥市廬江縣人民政府簽約，將年產(chǎn)3萬(wàn)噸高鎳三元正極材料項(xiàng)目落地廬江。
而進(jìn)入2021年以來(lái)，電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的搶鎳大戰(zhàn)愈演愈烈。
容百科技于2月投資29億元人民幣，啟動(dòng)與遵義市人民政府合作建設(shè)的“高鎳正極材料生產(chǎn)線項(xiàng)目”二期，投產(chǎn)后高鎳產(chǎn)能或?qū)⑦~入10萬(wàn)噸/年的大門。兩個(gè)月后，容百科技在韓國(guó)年產(chǎn)7萬(wàn)噸高鎳正極項(xiàng)目又開(kāi)工啟動(dòng)。
3月，在高冰鎳技術(shù)取得突破后，青山控股與中偉股份、華友鈷業(yè)簽訂供應(yīng)協(xié)議。青山控股將于2021年10月開(kāi)始一年內(nèi)向華友鈷業(yè)供應(yīng)6萬(wàn)噸高冰鎳，向中偉股份供應(yīng)4萬(wàn)噸高冰鎳。4月，中偉股份投資6億元人民幣，通過(guò)全資子公司與新加坡RIGQUEZA公司簽署紅土鎳礦冶煉年產(chǎn)高冰鎳含鎳金屬3萬(wàn)噸（印尼）項(xiàng)目合資協(xié)議。
而在上個(gè)月，億緯鋰能擬與貝特瑞、SKI設(shè)立一家年產(chǎn)5萬(wàn)噸高鎳三元正極材料的合資公司。此后一周后，億緯鋰能又與華友鈷業(yè)、永瑞控股、Glaucous、LINDO簽訂《印尼華宇鎳鈷紅土鎳礦濕法冶煉項(xiàng)目合資協(xié)議》，各方將在印尼建設(shè)年產(chǎn)12萬(wàn)噸鎳、1.5萬(wàn)噸鈷的紅土鎳礦濕法冶煉項(xiàng)目，建設(shè)總投資約為134億元人民幣。
“從我們的核心能源觀點(diǎn)來(lái)看，我們預(yù)計(jì)未來(lái)幾年鎳的累計(jì)需求將是過(guò)去30年的250%。鎳是脫碳世界的突出贏家。因?yàn)闊o(wú)論在鋰離子電池正極中測(cè)試什么金屬組合，鎳的能量密度都是最高的。它是鋰離子電池的主力。”全球礦業(yè)巨頭必和必拓負(fù)責(zé)人表示。
不難想象，未來(lái)電池企業(yè)對(duì)鎳的爭(zhēng)奪仍將持續(xù)激烈。