疫情之下，無(wú)數(shù)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入大洗牌階段。經(jīng)濟(jì)全球化時(shí)代，企業(yè)與企業(yè)之間的分工合作更加明確，不少企業(yè)都將上下游產(chǎn)業(yè)外包出去，交由合作企業(yè)生產(chǎn)。以蘋(píng)果為例，總公司只負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、研發(fā)、營(yíng)銷等工作，生產(chǎn)制造由數(shù)百家供應(yīng)鏈企業(yè)完成。
正常情況下，這套分工合作體系可以完美運(yùn)作，既節(jié)約成本，也提高了產(chǎn)品質(zhì)量與生產(chǎn)效率。然而，當(dāng)新冠疫情來(lái)襲，城市開(kāi)始封控，物流陷入停滯，分工合作的模式頓時(shí)受到極大考驗(yàn)。
今年開(kāi)春之后，新冠疫情卷土重來(lái)，上海、蘇州、吉林等地區(qū)不少企業(yè)遭受嚴(yán)重?fù)p失，而這其中有不少屬于蘋(píng)果供應(yīng)鏈企業(yè)。和碩、富士康、廣達(dá)和仁寶，紛紛開(kāi)始停工停產(chǎn)，iPhone、iPad、MacBook 等產(chǎn)品生產(chǎn)均受到較大影響。
那么，在這波疫情中，蘋(píng)果旗下產(chǎn)品究竟受到多大影響？生產(chǎn)環(huán)節(jié)的損失又將如何影響蘋(píng)果產(chǎn)品供貨與定價(jià)？
和碩跌倒，富士康吃飽
蘋(píng)果供應(yīng)鏈非常復(fù)雜，主要分為存儲(chǔ)模塊、液晶屏模塊、觸摸屏模塊、攝像頭模塊、代工與組裝等等。在上海及其周邊地區(qū)，蘋(píng)果供應(yīng)鏈企業(yè)以代工廠為主。這些組裝工廠，承擔(dān)著蘋(píng)果產(chǎn)品總裝工作，將一個(gè)個(gè)零部件組裝成完整的設(shè)備。
在產(chǎn)業(yè)鏈中，組裝工廠利潤(rùn)相對(duì)較低，技術(shù)含量也不高。然而，在疫情突然爆發(fā)的時(shí)刻，蘋(píng)果也找不到替代品。據(jù)統(tǒng)計(jì)，蘋(píng)果主要代工廠有富士康、和碩科技、廣達(dá)電腦、緯創(chuàng)集團(tuán)、英華達(dá)、仁寶、偉創(chuàng)力與比亞迪，總計(jì)大約 18 家組裝工廠。
其中，富士康獨(dú)占 7 家，分別位于深圳、上海、鄭州、成都、太原與圣保羅；廣達(dá)電腦有 3 家，分別位于上海、常熟與加州；和碩有 2 家，分別位于上海與江蘇昆山；緯創(chuàng)（已出售給立訊精密）有 1 家，位于江蘇昆山；英華達(dá)有 1 家，位于上海；仁寶電腦有 1 家，位于江蘇昆山；偉創(chuàng)力有 1 家，位于得州奧斯汀；比亞迪有 1 家，位于深圳；還有蘋(píng)果愛(ài)爾蘭分部也有 1 家組裝廠。
從蘋(píng)果組裝廠分布可以看出，有 3 家工廠位于上海，3 家位于昆山，1 家位于常熟，僅上海及其周邊地區(qū)就有 7 家組裝工廠，占蘋(píng)果組裝廠總數(shù)的 38％。
以 iPhone 產(chǎn)品為例，6 成產(chǎn)品由富士康代工，3 成產(chǎn)品由和碩代工，1 成由立訊精密代工。富士康情況良好，3 月份深圳疫情，富士康深圳工廠僅僅停工數(shù)天便得以恢復(fù)生產(chǎn)。4 月初，鄭州航空港出現(xiàn)疫情，航空港實(shí)驗(yàn)區(qū)疫情防控指揮部從 4 月 15 日 12 時(shí)起，對(duì)全區(qū)實(shí)行 14 天（暫定）交通管控。而在封控期間，富士康鄭州航空港廠區(qū)生產(chǎn)活動(dòng)并未停止，依舊照常營(yíng)運(yùn)。
與鄭州類似，太原富士康也在正常營(yíng)運(yùn)，期間太原市治安管理大隊(duì)還將 4 車精密生產(chǎn)物資連夜護(hù)送至富士康，幫助解決生產(chǎn)物資運(yùn)輸困難，保障廠區(qū)的正常生產(chǎn)。綜合來(lái)看，富士康此番受疫情影響在可控范圍之內(nèi)，除上海工廠無(wú)法正常生產(chǎn)，其他工廠并未遭受多大影響。
相比之下，蘋(píng)果第二大代工廠和碩科技的日子就要難多了。在疫情蔓延的背景下，由于封控措施，和碩位于上海與昆山的工廠均已不能繼續(xù)生產(chǎn)。維德布什證券公司分析員丹·埃弗斯表示，他預(yù)計(jì)和碩的狀況將會(huì)影響全球 iPhone 的供應(yīng)。他估計(jì)單是在 4 月，就已經(jīng)影響300 萬(wàn)部 iPhone 的制造進(jìn)度，如果封控持續(xù)兩個(gè)月而蘋(píng)果無(wú)法重新安排訂單，和碩可能會(huì)少產(chǎn) 600 萬(wàn)到 1000 萬(wàn)部 iPhone 手機(jī)。
組裝廠停產(chǎn)對(duì) iPhone 的影響
或許有人覺(jué)得，兩三家組裝廠停產(chǎn)并不會(huì)影響 iPhone 產(chǎn)品銷售。畢竟，蘋(píng)果作為全球前三的科技企業(yè)，肯定備有不少庫(kù)存。可惜，蘋(píng)果 CEO 庫(kù)克并不這樣想。自從庫(kù)克接任喬布斯出任蘋(píng)果 CEO ，最大的貢獻(xiàn)便是供應(yīng)鏈與庫(kù)存優(yōu)化。
庫(kù)克本人有個(gè)信條，“庫(kù)存是最根本的邪惡”。在他帶領(lǐng)下，庫(kù)克通過(guò)優(yōu)化供應(yīng)鏈效率，將蘋(píng)果庫(kù)存周期從 1 個(gè)月降到 6 天。具體而言，蘋(píng)果改變了以前先生產(chǎn)再出售的模式，取而代之的是JIT模式（即 just－in－time，及時(shí)生產(chǎn)制）。通俗地說(shuō)，就是有多少訂單我就生產(chǎn)多少產(chǎn)品。
在正常年代，庫(kù)克這套體系相當(dāng)高明，蘋(píng)果沒(méi)有庫(kù)存成本，也不需要很多倉(cāng)庫(kù)。然而，當(dāng)疫情來(lái)襲，代工廠與物流同時(shí)受到打擊，及時(shí)生產(chǎn)制遭遇空前危機(jī)。此前，蘋(píng)果的代工廠有足夠的產(chǎn)能來(lái)應(yīng)付訂單，用戶無(wú)論下多少訂單，蘋(píng)果供應(yīng)鏈都能快速消化。如今，和碩兩大工廠同時(shí)陷入停產(chǎn)危機(jī)，空缺的產(chǎn)能該如何彌補(bǔ)？
大家可能覺(jué)得代工廠技術(shù)含量不高，很容易找到替代品。其實(shí)不然，組裝廠也不是沒(méi)有技術(shù)門檻，以富士康為例，需要錯(cuò)綜復(fù)雜的作業(yè)流程、模板、表單、軟件，還要生管系統(tǒng)管交貨，經(jīng)管系統(tǒng)管成本，工管系統(tǒng)管研發(fā)。尋常企業(yè)貿(mào)然加入蘋(píng)果供應(yīng)鏈，品質(zhì)難以把控，交貨時(shí)間難以完成，成本也很容易超標(biāo)。況且，以蘋(píng)果的標(biāo)準(zhǔn)，考察一家代工廠至少需要半年，根本不會(huì)輕易選擇新代工廠。
那么，和碩工廠空缺的 iPhone 產(chǎn)能真的無(wú)法彌補(bǔ)嗎？倒也不是！眾所周知，蘋(píng)果每年秋天召開(kāi)新品發(fā)布會(huì)，推出新一代旗艦手機(jī)。因此，春夏之交正值 iPhone 生產(chǎn)淡季，下半年才是代工廠領(lǐng)域的“農(nóng)忙時(shí)刻”。
和碩科技占據(jù) iPhone 產(chǎn)能三成左右，在生產(chǎn)淡季，富士康各大工廠開(kāi)足馬力生產(chǎn)，足以覆蓋這些產(chǎn)能。更大的問(wèn)題在于物流，JIT 及時(shí)生產(chǎn)模式不僅考驗(yàn)供應(yīng)鏈，也考驗(yàn)物流運(yùn)輸。目前，全國(guó)多地高速路口封閉，零部件能否及時(shí)運(yùn)送至代工廠也是個(gè)大問(wèn)題。
好在國(guó)家已經(jīng)認(rèn)識(shí)到疫情防控對(duì)生產(chǎn)的影響。4 月 18 日，全國(guó)保障物流暢通促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定電視電話會(huì)議在北京召開(kāi)，會(huì)議要求足量發(fā)放使用全國(guó)統(tǒng)一通行證，核酸檢測(cè)結(jié)果 48 小時(shí)內(nèi)全國(guó)互認(rèn)，實(shí)行“即采即走即追”閉環(huán)管理。若此舉能夠順利實(shí)施，那么 iPhone 生產(chǎn)將順利進(jìn)行，全球果粉也能順利買到心儀的 iPhone 手機(jī)。
iPhone 之外，MacBook 等產(chǎn)品情況如何？
得益于富士康工廠正常營(yíng)運(yùn)，iPhone 生產(chǎn)并未造成多大影響。蘋(píng)果供應(yīng)鏈影響更嚴(yán)重的的是 MacBook，目前蘋(píng)果大部分的筆記本電腦都是交由廣達(dá)電腦生產(chǎn)的。
本月初，受上海疫情影響，廣達(dá)電腦關(guān)閉了其在上海的工廠。據(jù)悉，該工廠承擔(dān)了蘋(píng)果公司四分之三的 MacBook 生產(chǎn)任務(wù)。路透社采訪的分析師表示，如果這些措施持續(xù)下去，蘋(píng)果 Macbook 產(chǎn)品的供應(yīng)將面臨問(wèn)題。
好在廣達(dá)電腦已列入上海第一批復(fù)工名單。在嚴(yán)格落實(shí)防疫政策和閉環(huán)管理的前提下，廣達(dá)在松江區(qū)政府幫助下率先復(fù)工。據(jù)小黑了解，廣達(dá)上海制造城共有 8 個(gè)廠房，超過(guò) 4 萬(wàn)名員工。目前，F(xiàn)1 工廠和 F3 工廠分別有 500 人和 1500 人有序開(kāi)展復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作 廣達(dá)上海制造城相關(guān)負(fù)責(zé)人李國(guó)穗表示，“18 日的出貨量達(dá)到 1．1 萬(wàn)臺(tái)。預(yù)計(jì)到 4 月 22 日，復(fù)工人員有望達(dá)到 6000 人，筆記本電腦出貨量有望達(dá)到 5．9 萬(wàn)臺(tái)。”
除了 iPhone 與 MacBook 兩大核心產(chǎn)品，蘋(píng)果 AirPods、iPad、Apple Watch 等產(chǎn)品受疫情影響較小，生產(chǎn)營(yíng)運(yùn)正在有序進(jìn)行。
疫情之下，蘋(píng)果供應(yīng)鏈與物流體系遭遇前所未有的考驗(yàn)。好在封控正在逐漸變得人性化，各代工廠正在逐漸恢復(fù)生產(chǎn)。短期停產(chǎn)并未對(duì)蘋(píng)果供應(yīng)鏈造成根本性影響。對(duì)于普通消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，仍然可以正常購(gòu)買蘋(píng)果各系列產(chǎn)品。而對(duì)于蘋(píng)果供應(yīng)鏈企業(yè)來(lái)說(shuō)，或許需要重新調(diào)整產(chǎn)業(yè)布局，以此應(yīng)對(duì)越來(lái)越復(fù)雜的疫情防控形勢(shì)。
